Baie maatskappye kon reeds die voordele van die verwerking van oproepe met MegaFon se virtuele PBX waardeer. Daar is ook baie wat Bitrix24 gebruik as 'n gerieflike en toeganklike CRM-stelsel vir verkoopsoutomatisering.
MegaFon het onlangs sy integrasie met Bitrix24 opgedateer, wat sy vermoëns aansienlik uitgebrei het. In hierdie artikel sal ons kyk na watter funksies vir maatskappye beskikbaar sal wees nadat hierdie twee stelsels geïntegreer is.
Die rede vir die skryf van hierdie artikel is dat baie maatskappye dienste afsonderlik gebruik, sonder om te weet watter voordele hul wedersydse integrasie kan bied. Ons sal die integrasievermoëns in detail ontleed en wys hoe dit presies opgestel is.
Kom ons kyk eers na watter stelsels ons gaan integreer. Virtuele PBX van MegaFon is 'n diens wat dit moontlik maak om alle maatskappyoproepe te beheer. Virtuele PBX werk beide met rekenaar-IP-fone en -toestelle, sowel as met selfone en direk vanaf die CRM-stelsel deur oproepverwerking in die blaaier.
CRM Bitrix24 is 'n stelsel wat help om outomatiese aantekening van data oor transaksies en kliënte te organiseer, asook om werkprosesse doeltreffend te optimaliseer. Funksionaliteit, eenvoud en die beskikbaarheid van 'n gratis plan het dit een van die gewildste CRM's in Rusland gemaak. Nog 'n kenmerk van die stelsel is sy veelsydigheid; Bitrix24 word wyd gebruik deur 'n wye verskeidenheid handels- en diensmaatskappye.
Integrasie kan gekonfigureer word vir beide die boksweergawe met installasie op maatskappybedieners, en vir die wolkweergawe van Bitrix24, wat toeganklik is via 'n WEB-koppelvlak vanaf die publieke internet. Dit is belangrik om te onthou dat in die tweede geval, die integrasie direk tussen twee wolkdienste werk; die dienste sal aanhou interaksie hê selfs al gaan die elektrisiteit of internet in jou kantoor uit.
Kom ons kyk na die integrasie-opsies van naderby.
1. Pop-up kliënt kaart by inkomende oproep
In die afwesigheid van integrasie word 'n werknemer gedwing om tyd en moeite te spandeer om 'n kliëntkaart of transaksie met die hand te skep, in welke geval dit gebeur dat kontakte en transaksies verlore gaan, en in die beste geval moet die kliënt weer gekontak word, in in die ergste geval, sal die bestelling verlore gaan. Wanneer 'n inkomende oproep ontvang word, sal die werknemer sien dat die oproep gekom het van 'n kliënt wat nie aan Bitrix24 vertroud is nie. Die opwipkaart wys die nommer waarvandaan die oproep gekom het en deur watter nommer dit gekom het. Ons sien dat daar nog geen transaksies of enige kommentaar vir die kliënt is nie. Alexey Belyakov word outomaties 'n verantwoordelike bestuurder vir die kliënt toegewys.
As 'n kontak of transaksie reeds bestaan, sal die bestuurder die kliënt se naam ken nog voordat hy die telefoon optel.
U kan by die ooreenstemmende transaksie ingaan deur op die naam daarvan te klik.
Hoe om 'n kontak met die hand te skep?
As jy die opsie het om outomaties 'n kontak gedeaktiveer te skep en jy ontvang 'n oproep van 'n kliënt wie se nommer nie in Bitrix24 is nie, kan jy 'n nuwe kontak in 'n opspringvenster skep, en leidrade en transaksies sal ook outomaties geskep word, wat ons sal 'n bietjie later praat. As daar geen integrasie is nie, sal daar geen opspringvenster wees nie, en die kliënt sal heeltemal met die hand geskep moet word, wat baie tyd van die bestuurder neem.
In die CRM-instellings kan u een van twee bedryfsmodusse kies:
- Eenvoudig (geen leidrade)
- Klassiek (met leidrade)
Hoe om transaksies te skep?
In Eenvoudige CRM-modus sal transaksies onmiddellik geskep word, sonder om leidrade te skep.
Hoe om leidrade te skep?
In Klassieke CRM-modus word leidrade eers geskep, wat dan in kontakte en transaksies omgeskakel kan word.
2. Outomatiese skepping van leidrade, kontakte en transaksies
Wanneer jy 'n inkomende oproep ontvang, sal die opsie om outomaties 'n kontak te skep verseker dat jy nie 'n enkele kliënt verloor nie. Na die einde van die gesprek sal 'n opname van die gesprek outomaties by die transaksie gevoeg word. Die lood of kontak sal geskep word selfs al beantwoord geen werknemer die oproep nie en kan later verwerk word.
Die kontak sal die nommer behou waarvandaan hy gebel het en 'n nuwe transaksie sal toegeken word; die kontaknaam sal nie gespesifiseer word nie.
Indien tydens 'n gesprek met 'n kliënt wie se nommer nie in die kontaklys is nie, die bestuurder nie 'n kontak geskep het nie, kan hierdie kontak outomaties geskep word. Om dit te doen, moet jy die opsie aktiveer om outomaties kontakte of leidrade te skep wanneer jy 'n nommer bel wat nie in jou kontaklys is nie.
Hoekom is dit dalk nodig? Kom ons stel ons voor dat 'n bestuurder kliënte bel met 'n databasis wat nie in Bitrix24 gelaai is nie, of 'n nommer op 'n besigheidskaartjie bel, maar vergeet het om dit in die CRM in te voer. Die kontak sal outomaties geskep word en die werknemer sal slegs die nodige inligting hoef in te vul.
Hierdie kontak sal 'n nommer hê en 'n ooreenkoms sal geskep word, maar geen naam sal gespesifiseer word nie.
3. Outomatiese skepping van take
In die integrasie-instellings kan jy kies aan wie en in watter situasies jy take wil toewys vir daaropvolgende oproepverwerking. Jy kan 'n taakbeskrywing en titel byvoeg. Jy kan 'n verantwoordelike persoon en 'n waarnemer by 'n taak voeg uit die lys van werknemers.
Take wat deur 'n oproep geskep is, sal in die hoof-, transaksie-, kontakkaart en in die lys take in die Take en Projekte-afdeling verskyn.
4. Bel in een klik
Jy hoef nie meer die telefoonnommer op jou sagtefoon of telefoon te skakel nie. In plaas daarvan, klik net op die selfoon-ikoon of 'n gestoorde nommer.
Eerstens sal die oproep op jou toestel (telefoon of sagtefoon) aankom, jy sal die foon optel, waarna die Virtual PBX die kliënt se nommer sal skakel. En 'n kliëntkaart sal op die skerm verskyn.
5. Stoor alle oproepe in die kliëntkaart
Alle lood-, kontak- en transaksieaktiwiteite kan in die kliëntkaart gesien word. So, kom ons gaan na die ooreenkoms.
Aan die regterkant van die stroom word oproepe wat met die transaksie verband hou, vertoon. Hier kan jy na enige oproep luister (om dit te doen, moet jy die opsie "Oproepopname" in die Virtuele PBX persoonlike rekening in die Tarief-afdeling aktiveer). Inligting met oproeprekords en geskiedenis kan direk in Bitrix24 in die kliëntkaart gesien word.
Ons beveel aan om inligting oor die kliënt en die ooreenkomste wat bereik is na elke gesprek op die kliëntkaart aan te teken, asook om take vir verdere aktiwiteite te skep.
6. Outomatiese verbinding tussen 'n kliënt en 'n persoonlike bestuurder
Die opsie om outomaties met 'n persoonlike bestuurder te skakel, sal die kliënt toelaat om nie tyd op die eerste lyn te mors nie en onmiddellik met 'n persoonlike bestuurder in verbinding te tree. Boonop kan u in die integrasie-instellings 'n werknemer of departement kies waarheen die oproep gestuur sal word as die werknemer nie binne 15 sekondes antwoord nie.
Hierdie instelling sal in die virtuele PBX-koppelvlak vertoon word soos in die skermkiekie hieronder:
Hoe om virtuele PBX-integrasie met Bitrix24 op te stel?
Om BTW met Bitrix24 te integreer, moet jy die "Integrasie met CRM"-opsie in die MegaFon Virtual PBX-rekening aktiveer. As jy oproepe deur Bitrix24 wil opneem en luister, moet jy ook die “Oproepopname”-opsie daar aktiveer.
1. Eerstens moet jy installeer , meld eers aan by CRM en gaan na .
2. Gaan na jou persoonlike rekening van die Virtual PBX van MegaFon.
3. Gaan na "Instellings" - "Integrasie met CRM".
4. Klik op "Connect".
U kan integrasie opstel met beide die wolk- en boksweergawes van Bitrix24. In die tweede geval sal jy 'n werkende SSL-sertifikaat nodig hê, anders kan daar probleme wees by die gebruikerpassingstadium.
5. Voer die Bitrix24-adres in en meld aan by VATS as 'n gebruiker met administrateurregte.
6. Vervolgens sal 'n skerm oopmaak met twee groepe integrasie-instellings. In die eerste groep sal jy Bitrix24-gebruikers met virtuele PBX-gebruikers moet vergelyk. Daarsonder sal die stelsel nie gebeure korrek in CRM kan vertoon en werknemers kan identifiseer nie.
Bykomende werknemers kan enige tyd bygevoeg word. Dit is belangrik om te onthou om die passing te doen vir werknemers wat jy in die toekoms byvoeg.
7. Die tweede groep toon moontlikhede wat dieselfde is vir alle scenario's.
8. Volgende moet jy aanbeweeg na integrasie scenario's. Elke element in hierdie deel is afsonderlik gekonfigureer, vir beide inkomende en uitgaande oproepe.
Integrasie kan vir elke nommer individueel gekonfigureer word, of vir alle nommers gelyktydig. Skep werkscenario's in die virtuele PBX-koppelvlak en kies nommers waarvoor 'n spesifieke scenario sal werk.
Sommige nommers kan heeltemal van die skrif uitgesluit word, byvoorbeeld pakhuis-, rekenmeester- of bestuurdernommers. Dit sal Bitrix24 red van onnodige transaksies, kontakte en leidrade. Kom ons kyk van naderby na die skrifelemente:
- 'n Inkomende oproep vanaf 'n onbekende nommer kan outomaties 'n nuwe lood, kontak en transaksie skep. / Die verantwoordelike persoon sal die een wees wat die oproep gemis of ontvang het. In gevalle waar 'n oproep in IVR laat val word, groet, wanneer na 'n departement geskakel word, of as die persoon aan diens dit ontvang, moet jy kies wie vir hierdie transaksie, hoof of kontak verantwoordelik sal wees.
- 'n Inkomende oproep van 'n bestaande kliënt kan outomaties 'n herhalende lood en transaksie genereer. / 'n Herhaalde lood of transaksie sal geskep word wanneer 'n bestaande kliënt 'n inkomende oproep ontvang. Die Verantwoordelike Bestuurder van Bitrix24 sal verantwoordelik aangestel word. Die prosedure vir die toewys van 'n persoon in beheer kan verander word in die CRM-instellings; dit kan byvoorbeeld die persoon wees wat die oproep ontvang het.
- Oproepe van bestaande kliënte sal herlei word na die verantwoordelike bestuurders wat in Bitrix24 gespesifiseer word. / Aanvanklik is die opsie vir almal geaktiveer. Jy kan die nommers kies waarvoor die opsie sal werk, en die werknemer na wie die oproep oorgeskakel sal word as die persoon in beheer nie antwoord nie.
- Wanneer daar 'n inkomende oproep vanaf 'n onbekende nommer is, kan 'n taak geskep word vir die werknemer wat die oproep ontvang het vir 'n suksesvolle oproep, of vir die werknemer aan diens vir 'n onsuksesvolle een. / In die opstel van hierdie element, moet jy aktiewe aksies kies:
- Skep 'n taak vir 'n werknemer nadat hy 'n oproep suksesvol ontvang het. Om dit te doen, moet jy die taaktitel, taakteks en waarnemer spesifiseer.
- skep 'n taak vir 'n werknemer of persoon aan diens vir 'n gemiste oproep. Hier moet jy die persoon aan diens, die titel van die taak, die teks van die taak en die waarnemer kies.
- Wanneer daar 'n inkomende oproep van 'n bestaande kliënt is, kan 'n taak geskep word vir die verantwoordelike bestuurder of die werknemer wat die oproep ontvang het. / Soortgelyk aan die instellings van die vorige element, moet jy aktiewe aksies kies:
- Na 'n suksesvolle oproep, skep 'n taak vir die werknemer wat die oproep ontvang het. Om dit te doen, moet jy die taaktitel, taakteks spesifiseer en ook 'n waarnemer kies.
- Skep 'n taak vir 'n werknemer of persoon aan diens rakende 'n gemiste oproep. Om dit te doen, moet jy die verantwoordelike persoon aan diens, die teks van die taak, die titel van die taak en die waarnemer kies.
Volgende is die instellings vir uitgaande oproepe.
- Wanneer jy 'n uitgaande oproep na 'n onbekende nommer maak, kan 'n nuwe leidraad, kontak en transaksie outomaties geskep word. / Geen bykomende instellings is hier nodig nie.
- Wanneer 'n uitgaande oproep na 'n bestaande kliënt gemaak word, kan 'n herhaalde lood en transaksie outomaties gegenereer word. / Dit sal nodig wees om in die instellings aan te dui wie verantwoordelik sal wees vir 'n herhaalde transaksie of leiding in die geval van 'n suksesvolle oproep: die persoon verantwoordelik vir die kontak of die een wat die oproep gemaak het? Afsonderlik moet jy iemand wat verantwoordelik is kies in die geval van 'n onsuksesvolle oproep.
- Wanneer 'n uitgaande oproep na 'n bestaande kliënt gemaak word, kan 'n herhaalde lood en transaksie outomaties gegenereer word. / In die instellings sal jy die persoon moet aandui wat verantwoordelik is vir die herhaalde leiding of transaksie in geval van 'n suksesvolle oproep: die een wat die oproep gemaak het of die persoon verantwoordelik vir die kontak? Jy moet ook iemand wat verantwoordelik is kies in die geval van 'n onsuksesvolle oproep.
- Wanneer 'n uitgaande oproep na 'n onbekende nommer gemaak word, kan 'n taak vir die oproepende werknemer geskep word. / Jy kan take opstel vir onsuksesvolle en suksesvolle oproepe. Die taak moet 'n titel, teks kry en 'n waarnemer kies.
- Wanneer 'n uitgaande oproep na 'n bestaande kliënt gemaak word, kan 'n taak geskep word vir die verantwoordelike bestuurder of die oproepende werknemer. / Kies in die instellings of take vir onsuksesvolle en suksesvolle oproepe geskep moet word. In beide gevalle moet jy die persoon wat verantwoordelik is vir die taak kies (die een wat die oproep gemaak het of die persoon verantwoordelik vir die kontak), die titel vir die taak, die teks en kies 'n waarnemer.
9. En die laaste instelling is die opstel van die oproepgeskiedenis van werknemers wat nie in Bitrix24 is nie. Die geskiedenis van hierdie oproepe kan gestoor word onder die naam van die werknemer wat jy kies.
Klik "Stoor", 'n groen "Gekoppel" boodskap sal op die ikoon verskyn - dit beteken dat die integrasie geaktiveer is en werk.
10. Om oproepe te kan maak deur op 'n telefoonnommer te klik, is nog een instelling nodig.
Klik Algemene instellings en kies die MegaFon-toepassing as die nommers vir uitgaande oproepe.
Klik op "Stoor".
Kom ons som op.
Bitrix24 is 'n hulpmiddel vir die bou van effektiewe kleinhandelprojekte. Integrasie met telefonie sal jou toelaat om die funksionaliteit van CRM uit te brei, gevolglik sal jy toegang hê om oproepstatistieke te bekyk en om oproepopnames direk vanaf Bitrix24 te luister.
Wanneer hulle 'n inkomende oproep ontvang, sal werknemers in staat wees om kliënte se name te sien en sal hulle tyd bespaar wanneer leidrade, transaksies en kontakte geskep word, en die verspreidingsfunksie na 'n persoonlike bestuurder sal jou baie nuwe tevrede kliënte gee.
Uiteraard kan alle instellings binne 'n paar minute gedoen word, terwyl die integrasie baie bykomende geleenthede oopmaak vir beide telefonie met 'n virtuele PBX-verbinding en CRM.
Bron: will.com