صورة:
يعد سوق الأوراق المالية الحديث مجالًا معرفيًا واسع النطاق ومعقدًا إلى حد ما. قد يكون من الصعب أن نفهم على الفور "كيف يعمل كل شيء هنا". وعلى الرغم من تطور التقنيات مثل المستشارين الآليين و ، ظهور أساليب الاستثمار منخفضة المخاطر، مثل и للعمل الناجح في السوق، فإن الأمر يستحق الحصول على المعرفة الأساسية في هذا المجال.
في هذه المادة، قمنا بجمع عشرة كتب ستساعدك على فهم هيكل سوق الأوراق المالية الحديث، وتعقيدات الاستثمار فيه، وكيفية استخدام التقنيات المتقدمة هنا.
لاحظ: يتضمن الاختيار كتبًا باللغتين الروسية والإنجليزية - لا يوجد الكثير من المواد المترجمة عالية الجودة حول التقنيات المالية المتقدمة، لذا فإن معرفة اللغة الإنجليزية ستكون إضافة كبيرة للانغماس الكامل في الموضوع.
أيضًا، لتطبيق المعرفة المكتسبة، ستحتاج إلى حساب وساطة - يمكنك فتح حساب أو التسجيل .
تداول الأسهم. الصيغة الكلاسيكية للتوقيت وإدارة الأموال والعواطف - جيسي ليفرمور
كتاب مفيد للغاية - فهو يحتوي، كما يوحي العنوان، على "صيغة ليفرمور" مع مثال لتطبيقها في حالة تداول الأسهم. بالطبع، في السوق الحديثة، حيث تلعب الروبوتات والمتداولون عالي التردد دورًا متزايد الأهمية، من غير المرجح أن تتمكن من استخدامه، ولكنه سيكون مفيدًا للغاية لفهم هيكل السوق.
ينخدع بالصدفة. الدور الخفي للصدفة في الأسواق وفي الحياة - نسيم طالب
الفكرة الرئيسية للكتاب غير متوقعة للغاية بالنسبة للغالبية العظمى من الناس - إذا كان الشخص محظوظا في الحياة، فمن المحتمل أنه ليس عبقريا طور استراتيجية ناجحة، ولكنه شخص محظوظ بسيط. في البورصة، كل شيء هو نفسه كما في الحياة - هناك استراتيجيات تداول يستخدمها شخص ما لكسر البنك، لكن لا أحد يعرف عن العديد من المستثمرين الذين تابعوها ولم يحققوا النجاح. الكتاب مفيد جدًا في تطوير الموقف الصحيح تجاه الحياة وسوق الأوراق المالية على وجه الخصوص.
أسرار التداول قصير المدى على المدى الطويل - لاري ويليامز
يعد المؤلف أستاذًا معترفًا به في المضاربة قصيرة المدى، فقد نجح ذات مرة في تحويل مبلغ 10 آلاف دولار إلى 1.1 مليون دولار في مسابقة خلال عام واحد. ويصف في كتابه أساليبه التي تؤدي إلى أفضل النتائج، ويعطي أيضًا أساسيات المضاربة على المدى القصير. التداول على المدى. لا يقدم الكتاب نظامًا تجاريًا كاملاً، ولكنه من وجهة نظر علم نفس التداول يعد أمرًا غير مسبوق.
الهندسة المالية. أدوات وأساليب إدارة المخاطر المالية – إل جاليتس
ويصف الكتاب مجموعة متنوعة من أدوات الهندسة المالية، بما في ذلك العقود الآجلة والخيارات وأسعار الفائدة ومقايضات العملات والقبعات والأرضيات والياقات والممرات والمقايضات وخيارات الحاجز ومجموعة متنوعة من الأدوات المنظمة. يصف المؤلف المواقف العملية التي يكون فيها استخدام أداة مالية أو أخرى مبررًا.
الفوضى والنظام في أسواق رأس المال. نظرة تحليلية جديدة للدورات والأسعار وتقلبات السوق - إدغار بيترز
الكتاب مخصص للمشاكل الحديثة للديناميكيات الاقتصادية غير الخطية (التآزر الاقتصادي)، فهو يصف ويحلل بالتفصيل العمليات التي تحدث في السوق تحت تأثير العوامل المختلفة. هيكل واضح للعرض: كمية كبيرة من المواد التمهيدية، إلى جانب كمية كبيرة من المعلومات المباشرة حول الموضوع، ستجعلها مفيدة ومثيرة للاهتمام لكل من المستثمرين المبتدئين وذوي الخبرة.
أسرار تداول الأسهم - فلاديمير تفاردوفسكي، سيرجي بارشيكوف
كتاب ناجح للغاية عن العمل في سوق الأوراق المالية الروسية. قام المؤلفون بإنشاء كتاب مدرسي حقيقي حول التداول عبر الإنترنت، والذي لا يحتوي على النظرية فحسب، بل يغطي أيضًا العديد من القضايا العملية. يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لتقنية تنفيذ العمليات وطرق إدارة المخاطر. يتم تقديم المادة في شكل يمكن الوصول إليه، دون حسابات رياضية معقدة. منذ كتابة الكتاب، تطورت تقنيات التداول بشكل نشط، لكنها ستظل مفيدة للغاية، خاصة للمستثمرين المبتدئين.
شراء وبيع التقلبات – كيفن ب. كونولي، ميخائيل تشيكولايف
تداول التقلب هو استراتيجية تداول معروفة. ويشرح مؤلفو الكتاب كيفية عمله عمليا، ويربطونه بشرح مفهوم الخيارات. وكما يقول وصف الكتاب عن أوزون، فإنه "يشرح كيف يمكن للمستثمرين تحقيق الربح من خلال استغلال الاختلافات في التقلبات وأسعار الخيارات، بغض النظر عما إذا كان السوق يرتفع أو ينخفض".
التداول الكمي. كيفية بناء أعمالك التجارية الخوارزمية الخاصة - إرنست تشان
يعرض هذا الكتاب تفاصيل عملية إنشاء نظام تداول "للتجزئة" (أي مملوك لفرد وليس لصندوق على سبيل المثال) باستخدام MatLab أو Excel. بعد قراءة الكتاب، يتعرف المتداول المبتدئ على حقيقة حل مشكلة ربح المال في السوق من خلال إنشاء برامج خاصة. يُعد عمل إرنست تشان دليلاً جيدًا لكيفية عمل التداول الخوارزمي، ويسمح لك بتعلم المفاهيم الأساسية مثل "نموذج التداول" و"إدارة المخاطر" وما إلى ذلك.
التداول الخوارزمي و الوصول المباشر للسوق (DMA) – باري جونسون
يعمل مؤلف الكتاب، باري جونسون، كمطور برامج تجارية في أحد البنوك الاستثمارية. بمساعدة هذا الكتاب، يمكن لتجار التجزئة فهم كيفية عمل البورصات بشكل أفضل وفهم "البنية الدقيقة للسوق"، وكل ذلك يمكن أن يساعد في تحسين فعالية استراتيجيات التداول الخاصة بهم. إنها قراءة صعبة، ولكنها تستحق العناء.
داخل الصندوق الأسود – ريشي ك. نارانغ
يصف هذا الكتاب بالتفصيل كيفية عمل صناديق التحوط في مجال التداول الكمي. في البداية، يستهدف الكتاب المستثمرين الذين ليسوا متأكدين من ضرورة استثمار أموالهم في مثل هذا "الصندوق الأسود". على الرغم من عدم أهميته الواضحة بالنسبة للمتداول الخوارزمي الخاص، فإن العمل يوفر مادة شاملة حول كيفية عمل نظام التداول "الصحيح". وعلى وجه الخصوص، تمت مناقشة أهمية مراعاة تكاليف المعاملات وإدارة المخاطر.
روابط مفيدة حول موضوع الاستثمار وتداول الأسهم:
المصدر: www.habr.com