انتهى شهر يوليو - الشهر الأول من الربع الثالث من عام 2019 - ويتحدث محللو قسم DRAMeXchange التابع لمنصة التداول TrendForce الملاحظات والتوقعات حول تحركات الأسعار لذاكرة NAND في المستقبل القريب. هذه المرة اتضح أنه من الصعب التنبؤ. حدث في يونيو الإنتاج في مصنع توشيبا (بالاشتراك مع ويسترن ديجيتال)، وقد استعادت الشركة مؤخرًا إنتاج فلاش NAND بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك، اليابان إمدادات المواد الخام لإنتاج الرقائق في كوريا الجنوبية. وتعمل الولايات المتحدة أيضًا على زيادة الضغوط التجارية على الصين، كما أن الإفراط في إنتاج الذاكرة وضعف الطلب في السوق يجبر الشركات المصنعة على تقليل الاستثمارات في المصانع والمشاريع. ماذا سيحدث لأسعار ذاكرة NAND؟
محللو DRAMeXchange واثقون من أن أسعار عقود فلاش NAND ستستمر في الانخفاض بشكل عام في الربع الثالث على الرغم من جميع المشكلات المذكورة أعلاه. سيؤدي المخزون المرتفع من شرائح NAND والمنتجات المعتمدة عليها، بالإضافة إلى انخفاض الطلب في السوق، والذي لن يتحسن بشكل كبير حتى خلال الفترة النشطة تقليديًا بعد العطلة الصيفية، إلى انخفاض إضافي في أسعار عقود NAND. تم إبرام اتفاقيات توريد الذاكرة في يونيو قبل الإغلاق الطارئ لمصنع توشيبا، لذا بحلول الوقت الذي يتم فيه إبرام العقود الجديدة في سبتمبر، سيفقد هذا العامل أهميته أو يضعفها.
شيء آخر مثير للاهتمام: على خلفية انخفاض أسعار العقود لمحركات الأقراص والمنتجات الأخرى التي تستخدم رقائق NAND، فإن سعر رقائق السيليكون التي لم يتم تقطيعها بعد إلى بلورات آخذ في الارتفاع. واستمر الانخفاض في متوسط سعر بيع رقائق NAND منذ نوفمبر 2017 ووصل إلى مستوى تكاليف الإنتاج. وأدى الإغلاق الطارئ لمصنع توشيبا إلى انخفاض في المعروض من الرقائق المعالجة، مما أتاح الفرصة لمصنعي شرائح NAND لرفع أسعار الرقائق ذات الرقائق النهائية. وبحلول نهاية شهر يوليو، ارتفعت قيمة ASP لسيليكون NAND بنسبة 15%. وفي أغسطس، ستستمر أسعار الرقائق أيضًا في الارتفاع، ولكن بمعدل أضعف، حيث عاد الإنتاج إلى مستواه السابق. من المهم بالنسبة لنا ألا يكون لهذا الارتفاع في الأسعار تأثير ملحوظ على تكلفة المنتجات التي تحتوي على ذاكرة فلاش.
أما حالة الذعر الناجمة عن تدهور العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية، فلن يكون لها تأثير حاسم على إنتاج أشباه الموصلات من قبل شركة سامسونج أو إس كيه هاينكس أو غيرها. نحن نتحدث فقط عن استبعاد الشركات الكورية الجنوبية من ما يسمى "القائمة البيضاء" للشركات التي تتاجر مع اليابان مع الحد الأدنى من وثائق التصريح. ويشار إلى أن الشركات الكورية الجنوبية هي الشركات الآسيوية الوحيدة الموجودة في القائمة البيضاء. إن تشديد قواعد العمليات، بما في ذلك شراء المواد الخام من اليابان، لن يؤدي إلا إلى وضع الشركات الكورية الجنوبية وشركات من بلدان أخرى في المنطقة في صف واحد. بالإضافة إلى ذلك، قامت السلطات اليابانية بالفعل بتوسيع عدد الموظفين في الإدارات المسؤولة عن التصاريح، وهذا لن يخلق مشاكل لأحد. ربما سيضرب ذلك احترام الكوريين لذاتهم، لكن هذا لن يؤثر على سعر NAND. لا ينبغي أن تنعكس.
ستستمر أسعار العقود لمحركات أقراص eMMC/UFS (الهواتف الذكية) ومحركات أقراص SSD للعملاء في الانخفاض في شهري أغسطس وسبتمبر، مما يؤدي إلى انخفاض يصل إلى 5% خلال الربع بأكمله. وقد يتلاشى تراجع الأسعار في الربع الرابع مع انخفاض المخزونات إلى مستوياتها الطبيعية. سيتم التغلب على مرحلة الإفراط في الإنتاج. وستنخفض أسعار العقود لمحركات أقراص الحالة الصلبة في الربع الثالث أكثر إلى حوالي 10٪. هناك المزيد من الفائض في هذا السوق. يعد سوق SSD للخادم أكثر صعوبة - فهو لا يزال خاملاً، لذلك ستنخفض أسعار العقود لمحركات أقراص الشركات إلى 15٪ في الربع الثالث. بشكل عام، يمكنك الاسترخاء في الوقت الحالي. ستستمر تكلفة محركات أقراص الحالة الصلبة (SSD) في الانخفاض لمدة شهر أو شهرين أو ربما لفترة أطول.
المصدر: 3dnews.ru