Скончыўся ліпень - першы месяц трэцяга квартала 2019 года - і аналітыкі падраздзялення DRAMeXchange гандлёвай пляцоўкі TrendForce. назіраннямі і прагнозамі аб руху коштаў на памяць NAND у найблізкім даляглядзе. На гэты раз даць прагноз аказалася няпростай справай. У чэрвені здарылася вытворчасці на заводзе Toshiba (па сумяшчальніцтве з Western Digital), і кампаніі толькі нядаўна аднавілі вытворчасць NAND-флэш у поўным аб'ёме. Акрамя гэтага Японія пастаўкі сыравіны для выпуску чыпаў у Паўднёвай Карэі. Таксама ЗША ўзмацняе гандлёвы ціск на Кітай, а перавытворчасць памяці і слабы рынкавы попыт прымушаюць вытворцаў змяншаць інвестыцыі ў заводы і праекты. Што ж будзе адбывацца з коштамі на памяць NAND?
Аналітыкі DRAMeXchange упэўненыя, што ў цэлым у трэцім квартале кантрактныя кошты на NAND-флэш працягнуць зніжацца нягледзячы на ўсе пералічаныя вышэй праблемы. Высокія інвентарныя запасы чыпаў NAND і прадукцыі на яе аснове, а таксама нізкі рынкавы попыт, які не зможа прыкметна палепшыцца нават у традыцыйна актыўны перыяд пасля летніх водпускаў, прывядуць да далейшага зніжэння кантрактных цэн на NAND. Дагаворы на кантрактную пастаўку памяці заключаны яшчэ ў чэрвені да аварыйнага прыпынку завода Toshiba, таму да перыяду заключэння новых кантрактаў у верасні гэты фактар страціць або аслабіць сваё значэнне.
Цікава іншае: на фоне зніжэння кантрактных коштаў на назапашвальнікі і іншую прадукцыю з выкарыстаннем мікрасхем NAND расце кошт на крамянёвыя пласціны, яшчэ не разрэзаныя на крышталі. Зніжэнне сярэдняй цаны продажу пласцін з NAND працягваецца з лістапада 2017 года і дасягнула ўзроўню сабекошту вытворчасці. Аварыйны прыпынак завода Toshiba прывяла да скарачэння паставак апрацаваных пласцін, што дало магчымасць вытворцам чыпаў NAND падняць кошт на пласціны з гатовымі чыпамі. Да канца ліпеня значэнне ASP на крэмній з NAND вырасла на 15%. У жніўні кошт на пласціны таксама працягне рост, але ўжо слабейшы, паколькі вытворчасць вярнулася да ранейшага ўзроўню. Для нас важна, што гэты ўсплёск коштаў не акажа прыкметнага ўздзеяння на кошт прадукцыі з флэш-памяццю на борце.
Што да панікі на фоне ўскладнення адносін паміж Японіяй і Паўднёвай Карэяй, то яны не акажуць рашучага ўплыву на вытворчасць паўправаднікоў кампаніямі Samsung, SK Hynix ці іншымі. Гаворка ідзе ўсяго толькі аб выключэнні паўднёва-карэйскіх кампаній з так званага "белага спісу" кампаній, якія гандлююць з Японіяй з мінімальным афармленнем дазвольных дакументаў. Адзначаецца, што паўднёвакарэйскія кампаніі - адзіныя з азіяцкіх, якія знаходзяцца ў белым спісе. Узмацненне жорсткасці правіл для працы, уключаючы закуп сыравіны ў Японіі, усяго толькі паставіць у агульную чаргу паўднёвакарэйскія кампаніі і кампаніі з іншых краін рэгіёна. Да таго ж японскія ўлады ўжо пашырылі штат супрацоўнікаў у падраздзяленнях, кіравальных дазволамі, і гэта не створыць праблем ні для каго. Хіба што стукне па ганарлівасці карэйцаў, але на кошце NAND гэта не адаб'ецца. Не павінна адбіцца.
Кантрактныя кошты на назапашвальнікі eMMC / UFS (смартфоны) і кліенцкія SSD працягнуць зніжацца ў жніўні і верасні, што за квартал у цэлым складзе падзенне да 5%. Зніжэнне коштаў можа сысці на нішто ў чацвёртым квартале, што звязана са зніжэннем складскіх запасаў да звычайнага ўзроўню. Этап перавытворчасці будзе пераадолены. Кантрактныя кошты на SSD у трэцім квартале знізяцца мацней - прыкладна да 10%. На гэтым рынку больш затаварвання. На рынку серверных SSD складаней - ён пакуль спіць, таму кантрактныя цэны на карпаратыўныя назапашвальнікі ў трэцім квартале знізяцца да 15%. У цэлым, пакуль можна расслабіцца. Кошт SSD працягне памяншацца месяц, два і, верагодна, даўжэй.
Крыніца: 3dnews.ru