Мащабни инвестиции на технологичните гиганти в инфраструктурата за ИИ все още не са довели до увеличение на приходите от тази сфера, отбеляза ресурсът. . Според изчисленията на Дейвид Кан (David Cahn), анализатор в Sequoia Capital, компаниите в ИИ индустрията ще трябва да генерират около 600 млрд. долара годишно, за да компенсират разходите за своята ИИ инфраструктура, включително ЦОД.
Миналата година приходите на Nvidia от продажба на оборудване за ЦОД достигнаха 47,5 млрд. долара. Значителна част от оборудването представляваха компютърни ускорители за приложения на ИИ и високопроизводителни изчисления.
Най-големите ИТ компании, като AWS, Google, Meta, Microsoft и много други, инвестираха значителни средства в своята ИИ инфраструктура през 2023 година за работа на приложения като OpenAI ChatGPT. Въпросът е: "Могат ли да възстановят тези инвестиции?" Според Дейвид Кан, това може да означава, че сме свидетели на растежа на финансовия балон.
Изчисленията на Кан са доста прости. Първо, той удвоява прогнозата за текущите доходи на Nvidia, за да покрие общите разходи за ЦОД на ИИ, половината от които са разходи за GPU, а останалото - разходи за енергия, сгради и резервни генератори. След това анализаторът отново удвоява сумата, за да осигури 50% брутна печалба за крайни потребители, като стартиращи компании или предприятия, които купуват изчислителни ресурси за ИИ от компании като AWS или Microsoft Azure, които също трябва да оперират с печалба.
Доставчиците на облачни услуги, като Microsoft, инвестират значителни средства в закупуването на GPU. Според Nvidia, половината от приходите й от ЦОД идват от големи доставчици на облачни услуги. Само Microsoft всъщност е донесла на Nvidia около 22% от приходите в четвърто тримесечие на финансовата 2024 година.
Междувременно, през първото тримесечие на финансовата 2025 година, Nvidia е продала GPU за ЦОД на стойност около 19 млрд. долара. С излизането на по-производителни и по-скъпи чипове Nvidia B100/B200, сумата на инвестициите ще расте.
Ако компанията OpenAI, разработила ИИ чат-бота ChatGPT и използваща инфраструктурата на Microsoft Azure, е постигнала значително увеличение на приходите: от 1,6 млрд. долара в края на 2023 година до 3,4 млрд. долара през 2024 година, то на другите компании в областта на ИИ все още не им е успяло да достигнат дори 100 млн. долара приход. Все пак, инвестициите в оборудване за ИИ растат, отбеляза Tom’s Hardware.
Както казва Кан, дори оптимистичните прогнози за приходите на големите технологични компании от ИИ не оправдават очакванията. Ако предположим, че Google, Microsoft, Apple и Meta годишно ще печелят по 10 млрд. долара от решения с ИИ, а други компании като Oracle, ByteDance, Alibaba, Tencent, X и Tesla ще могат да генерират по 5 млрд. долара приходи всяка, остава разлика от 500 млрд. долара.
Както смята аналитикът, на пазара на ИИ предстои дълъг и труден път, тъй като на предприятията и стартиращите компании все още им предстои да изобретят приложения, които да генерират реални печалби. Кан смята, че индустрията трябва да намали очакванията за бързи печалби от постиженията в областта на ИИ, признавайки спекулативния характер на текущите инвестиции и необходимостта от устойчиви иновации и създаване на стойност. В противен случай балон на стойност стотици милиарди долари може да се спука и да срине пазара.
Източник:
Източник: 3dnews.ru
