Актуализирана версия на SAP Business One 9.3: какво се промени

Хей Хабр!

Продължаваме поредицата от публикации за SAP Business One - ERP за малък и среден бизнес. Този път ще разгледаме нова версия на продукта.

Според пътна карта, заедно с тримесечни актуализации до текущата версия, на всеки 1,5 години SAP пуска нова версия на SAP Business One.

Преди стартирането на SAP Business One 9.3, партньорите на SAP Business One стартираха пилотни проекти на версията с ограничен брой клиенти. В рамките на пилотните проекти клиентите имаха възможност да използват нови функционалности и да споделят отзиви за качеството на продукта. По това време повече от 240 клиенти по целия свят успяха да участват в тази програма, 108 от тях бяха пуснати в продуктивна употреба. Един от първите клиенти в света беше компания от Русия – Telecom-Birzha. Налично е видео с коментари от управляващия директор погледни тук.

През март 2018 г. имаше освободен първо публично издание. Днес всеки от съществуващите и потенциалните клиенти на SAP Business One може да мигрира и да използва тази версия.

Да видим какво се е променило. В новата версия на продукта специално внимание е отделено на лекотата на използване и добавянето на съществуваща функционалност. Чрез разширяване на ядрото са въведени нови бизнес процеси: просто производствен маршрут и управление на материалните връщания. Забележими промени са засегнали функционалността за управление на проекти, процесите за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM) са опростени и оптимизирани, добавени са нови възможности за регулиране на разрешенията за достъп и т.н.

Използвайки възможностите на платформата SAP HANA и семантичните слоеве, са внедрени нови шаблони за контролния панел (потребителски работен плот). С новия портал за анализ крайните потребители могат да планират и използват отчети, без да влизат в SAP Business One, като използват ERP данни в реално време.

Не е тайна, че добавките играят ключова роля за клиентите.Затова новата версия опрости разработването на добавки за партньори и добави поддръжка за XML методи за персонализирани таблици и Visual Studio 2017. За екстремни приложения (Extreme Applications или SAP HANA XS приложения) използва SSO алгоритъм за влизане, който елиминира необходимостта от повторно удостоверяване на потребителя.

За да се опрости внедряването и управлението на ландшафта на SAP Business One, е внедрен централизиран подход с помощта на единна конзола за локални и облачни опции.

Управление за защита на личните данни (GDPR)

За да се съобрази с Общия регламент за защита на данните (GDPR), SAP Business One 9.3 включва функционалност за управление на защитата на личните данни.

Инструментите за защита на данните се намират в ново меню по пътя „Администрация“ - „Помощни програми“. Достъпът до лични данни се регулира от пълномощията на потребителя, а промените в личните данни се записват в регистъра на промените.

За идентифициране и класифициране на лични данни се използва прозорецът „Управление на лични данни“.

Новият „Асистент за управление на лични данни“ ви позволява да идентифицирате потребители, служители, бизнес партньори и контакти като физически лица. С помощта на този асистент можете да създадете отчет за лични данни, които компаниите са длъжни да предоставят при поискване от физическо лице. Асистентът се използва и за блокиране, изчистване (по искане на физическо лице или при изтичане на срока за съхранение на данните) и отключване на лични данни.

Управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM)

CRM меню

Към главното меню е добавен елемент „CRM“ за бърз достъп до всички бизнес обекти, свързани с управлението на взаимоотношенията с клиенти: указател на бизнес партньори, асистент за генериране на кампании, документи „Възможност за продажби“, „CRM отчети“ и др.

При работа с централизиран CRM модул се увеличава лекотата на използване на програмата и се повишава производителността на служителите.

Възлагане на дейности

Една дейност вече може да бъде присвоена на множество потребители или служители чрез добавяне на списък с получатели. Екранът за общ преглед на дейността ще изброи получателите (един или повече).

Управление на проекти

Модулът за управление на проекти е значително подобрен в SAP Business One 9.3, за да подобри прозрачността, оперативната ефективност и лекотата на използване на продукта.

1. Добавена е нова функционалност „Общ преглед на проекта“, която ви позволява да филтрирате и преглеждате всички данни за проект или подпроект и йерархична структура на един екран
2. Разработена е нова функционалност за визуализация на проекта под формата на диаграма на Гант

   

3. Добавено е полето „Идентификационен номер на етап“ за оптимизиране на връзката на проекти с маркетингови документи и таблици за работното време на служителите
4. Нова колона „Дата на завършване“ е достъпна в раздела „Етапни етапи“, което позволява на потребителите да определят действителната дата на завършване на всеки важен етап, за да го сравнят с целевата дата
5. В раздела Документи и производствени поръчки ново платено квадратче за отметка показва дали свързаният елемент от документа подлежи на такса за клиента
6. Към формуляра за дейност е добавена допълнителна информация, свързана с проекта. Потребителите могат също така да определят дейности по проекта, свързани с асистента за фактуриране
7. Новият „Асистент за фактуриране“ събира данни от отворени документи, свързани с проекта, и генерира документи за продажба

   

8. 8. Нов отчет за график показва връзката между проекта и времето, прекарано от служителя в работа по проекта

Управление на продажбите и управление на покупките

съгласие

Разширени са възможностите за провеждане на договори. Вече можете да определите фиксиран обменен курс в договора, ако бизнес партньорът използва чуждестранна валута. Този фиксиран обменен курс заменя обменния курс, използван в документа на конкретна дата.

Вече е възможно да се актуализират параметрите на договора (сума, количество, цена) след възлагане на договор в маркетингов документ. Добавена е възможност за актуализиране на началната дата на договор, ако няма свързани документи.

За засилване на контрола по договора вече можете да проследявате всички отклонения от планираното количество и планираното количество, посочени в договора, в настройките на документа. Освен това можете да конфигурирате блокиране на операция или показване на предупреждение, когато количеството/сумата надвишава планираната стойност на тези параметри в документите. Създаването на процедура за одобрение също е достъпно за договори.

Заявка за връщане

SAP Business One 9.3 вече поддържа възможността за улавяне на намерение за връщане.
Преди действителното връщане на материала потребителят може да договори условията за връщане (количества, цени, причина).

За целта са добавени две нови опции: „Заявка за връщане” в бизнес процес „Продажби” и „Заявка за връщане” в бизнес процес „Покупка”. „Заявка за връщане“ е достъпна и в бизнес процес „Услуга“.

За нови документи са налични следните опции:

1. Създайте заявка за връщане въз основа на първоначалната транзакция на бизнес процеса на продажба („Изпращане“ или „Продажба“) или бизнес процеса на покупка („Получаване“ или „Покупка“)
2. Посочване на причината за връщане и операцията по връщане
3. Промяна на поръчаните (продажби) и потвърдените (покупки) количества стоки в склада преди реалното връщане на стоките
4. Създаване на заявка за връщане от заявка за услуга
5. Управлявайте серийни и партидни номера в документи
6. Допълнителни възможности за отчитане и анализ

Новите документи осигуряват по-гъвкаво управление на процеса на връщане и допълнителен контрол.

Цена с ДДС

На практика, в зависимост от спецификата на бранша, се използват и двата метода за изчисляване на цените: брутна цена (с ДДС) и нетна цена (без ДДС).

Фирмите, занимаващи се с търговия на едро, по правило използват нетната цена, тъй като... те взаимодействат с големи клиенти. В същото време фирмите, занимаващи се с търговия на дребно, използват цена бруто, т.к. взаимодействат с индивиди и изискват по-точно ценообразуване (особено десетични стойности).

SAP Business One 9.3 въвежда напълно нов механизъм за изчисляване на брутни цени. Обработката на стойностите на брутната цена в маркетинговите документи е преработена, за да се решат съществуващите проблеми:

• няма разделение между нето и брутния ценови режим
• Симулация на изчисления на брутна цена за определени сценарии

Използването на брутна цена или нетна цена също влияе върху изчисляването на отстъпката в маркетинговия документ:

Управление на процеса на изграждане

Изграждане на маршрутизация

Новата функция за маршрутизиране опростява обработката на производствена поръчка, като използва дефинируема последователност от стъпки на сглобяване. Освен това улеснява управлението на сглобени продукти и компоненти на ресурсите. Възможността за дефиниране на множество етапи на сглобяване е добавена към документите „Спецификация“ и „Производствена поръчка“. За да се определи датата на изискване за компоненти и ресурси, е внедрена функция за управление на началната и крайната дата на даден етап.

С помощта на новото поле „Изчисляване на дата на маршрут“ можете да контролирате началната и крайната дата на етап, като посочите стойностите „На начална дата“, „На крайна дата“, „От начална дата напред“ или „От крайна дата Назад". Това ви позволява автоматично да изчислявате зависимостите на датата между стъпките на маршрута в производствена поръчка.

Полетата „Време за изграждане“, „Допълнително време“ и „Време за изпълнение“ в реда „Етап на маршрута“ показват най-дългото време за изпълнение от всички ресурси, принадлежащи към този етап. Ресурсът, който се използва най-дълго, определя продължителността на отсечката от маршрута.

Добавена е нова колона за състояние към Производствена поръчка, която ви позволява да зададете стъпка на маршрута, елемент или ресурс на Планиран, В процес или Завършен. Колоната Състояние може да се редактира на всички редове за производствена поръчка. В този случай статусът за всички компоненти на етапа се актуализира в съответствие със статуса на „Етапа на маршрута“. Когато състоянието се промени на Пълно, се извършва проверка на всички артикули и се появява системно съобщение, което ви подканва да намалите планираното количество, за да съответства на издаденото количество. Отговорът ще е валиден за всички компоненти.

Помощник при вземане, опаковане и монтаж

Асистентът за избор и опаковане е преименуван на „Помощник за избор, опаковане и монтаж“. Новите полета в секциите Open, Issued и Completed позволяват асистентът да се използва като проста конзола за производствен мениджър с контрол върху параметри като етап на маршрут, последователност на маршрут, номер на продукт и приоритет на сглобяване. Можете да дефинирате критерии за избор на производствена поръчка въз основа на редица атрибути, като например: начална дата, етап на маршрута, последователност на маршрута и приоритет на сглобяване.

Подобренията в процеса на управление на сглобяването ще бъдат от полза за всички компании с ниско сложни производствени процеси. Стандартната функционалност на SAP Business One 9.3 включва планиране и изпълнение на производството с просто маршрутизиране и оценка на възможното време на възникване на нужда от компонент. Тези промени осигуряват управление и повишен контрол върху свързаните с производството компоненти и ресурси.

Бизнес разузнаване (версия за SAP HANA)

Шаблон за контролен панел

Контролният панел или потребителският работен плот ви позволява да организирате достъпа до необходимата информация чрез поставяне на връзки към документи, табла за управление, ключови показатели за ефективност (KPI) на главния екран на SAP Business One.

Във версия 9.3 в контролния панел са налични нови предварително конфигурирани шаблони за финанси, продажби, покупки и инвентар. С подходящи разрешения потребителите могат да създават свои собствени шаблони за табло за управление и да ги публикуват за използване, включително от други служители на компанията. Например, можете да създавате потребителски настолни компютри по теми: финанси, покупки, продажби, склад и други. Шаблоните за дистанционно управление могат да бъдат присвоени на група потребители.

Можете да превключвате между шаблони в интерфейса, като използвате бутона „Избор на шаблон“.

Аналитичен портал

С пускането на новата версия стана достъпна възможността за публикуване и споделяне на отчети на MS Excel и Crystal Reports чрез аналитичния портал. Отчетите могат да бъдат изтеглени от портала в различни формати или конфигурирани за генериране и изпращане на планирани отчети по имейл. За MS Excel са налични опции за PDF, Excel или HTML, за Crystal Reports – PDF.

За да управлявате портала, не е необходимо да инсталирате клиента SAP Business One или MS Excel на компютъра на потребителя; отчетите могат да се отварят на различни устройства, например в уеб клиент или на мобилно устройство. Аналитичният портал е достъпен както за локални, така и за облачни инсталации на SAP Business One 9.3 версия за SAP HANA.

Платформа, системно администриране и управление на жизнения цикъл

Зареждане на данни от MS Excel

Асистентът за импортиране на данни в MS Excel е подобрен и вече може да импортира документи от секциите „Счетоводна транзакция“, „Серийни номера на входящ баланс“ и „Партида“ в SAP Business One.

Работния процес

Услугата за работен поток в SAP Business One ви позволява да автоматизирате процеса на движение на документи и назначаването на отговорни потребители и задачи.

В допълнение към подобряването на стабилността и възможностите на услугата за работен поток, е внедрена поддръжка за 64-битов DI API и конфигурацията на услугата за работен поток и управлението на шаблони за работни потоци вече се извършват в уеб конзолата за администриране.

Център за управление на системната ландшафтна директория (SLD).

Компонентите на SAP Business One вече могат да се инсталират чрез SLD Control Center на отдалечени компютри.

Добавен е нов раздел „Логически машини“ за регистриране на отдалечени компютри и инсталиране на компоненти на SAP Business One. SLD автоматично инсталира компонентите на SLD Agent на отдалечени компютри. SLD агентът може да изпълнява задачи за инсталиране и надграждане за версии на SAP Business One и DI API.

Общ преглед на всички инсталирани компоненти на SAP Business One в ландшафта на SAP Business One (компонентът трябва да поддържа SLD регистрация) е наличен в раздела Компоненти.

Вградено отчитане на инциденти

Тази нова функция ви позволява незабавно да регистрирате проблем в клиента SAP Business One, да документирате всички стъпки с екранни снимки с описания, системна информация и да докладвате проблема (в един ZIP файл) на колеги или партньор.

Мобилно приложение SAP Business One Service app (версия за SAP HANA)

SAP продължава да развива възможности за достъп до информация за мобилни работници. През юни 2018 г. беше пуснато ново мобилно приложение за iOS. SAP Business One. Приложението за услуги опростява обработката на заявки за услуги за служители на сервизния отдел, работещи извън офиса.

Функционалността на мобилното приложение включва достъп до информация за клиента, скенер за баркод, превод от глас към текст и ви позволява да обработвате зададени заявки за услуги. От приложението сервизен служител може да направи поръчка за покупка, да затвори заявка за услуга с подписа на клиента и да отпечата документ за потвърждение на Bluetooth принтер.

Приложението ви позволява да работите с данни както в реално време, така и без връзка със сървъра на компанията.

Заключение

Тази статия не обхваща всички иновации в SAP Business One 9.3. Плановете на компанията в тази версия включват внедряването на много интересни сценарии за използване на Интернет на нещата и машинно обучение. Е, докато четете статията, разработчиците вече тестват новата версия на SAP Business One 9.4... Или може би не 9.4 Следващата година ще покаже!
Видеоклипове с преглед на функциите на SAP Business One 9.3 са налични на YouTube канал.

Можете да видите примери за внедряване на SAP Business One на уебсайта www.sapb1repository.com

Коментирайте, споделяйте впечатления и задавайте въпроси.

Благодаря на всички за четенето и отзивите!

Източник: www.habr.com