Moltes empreses ja han pogut apreciar els avantatges de processar trucades mitjançant la central virtual de MegaFon. També hi ha molts que utilitzen Bitrix24 com a sistema CRM còmode i accessible per a l'automatització de vendes.
MegaFon ha actualitzat recentment la seva integració amb Bitrix24, ampliant significativament les seves capacitats. En aquest article veurem quines funcions estaran disponibles per a les empreses després d'integrar aquests dos sistemes.
El motiu d'escriure aquest article és que moltes empreses utilitzen els serveis per separat, sense saber els beneficis que pot aportar la seva integració mútua. Analitzarem en detall les capacitats d'integració i mostrarem com es configura exactament.
Primer, mirem quins sistemes integrarem. La central virtual de MegaFon és un servei que permet controlar totes les trucades de l'empresa. Virtual PBX funciona tant amb telèfons i dispositius IP d'escriptori, com amb telèfons mòbils i directament des del sistema CRM mitjançant el processament de trucades al navegador.
CRM Bitrix24 és un sistema que ajuda a organitzar l'enregistrament automatitzat de dades sobre transaccions i clients, així com a optimitzar de manera eficient els processos de treball. La funcionalitat, la senzillesa i la disponibilitat d'un pla gratuït el van convertir en un dels CRM més populars a Rússia. Una altra característica del sistema és la seva versatilitat; Bitrix24 és àmpliament utilitzat per una gran varietat d'empreses comercials i de serveis.
La integració es pot configurar tant per a la versió de taquilla amb instal·lació als servidors de l'empresa, com per a la versió en núvol de Bitrix24, a la qual es pot accedir mitjançant una interfície WEB des d'Internet pública. És important recordar que en el segon cas, la integració funciona directament entre dos serveis al núvol; els serveis continuaran interactuant encara que s'acabi l'electricitat o Internet a la seva oficina.
Mirem més de prop les opcions d'integració.
1. Apareixerà la targeta de client en rebre una trucada
En absència d'integració, un empleat es veu obligat a dedicar temps i esforç a crear una targeta de client o transacció manualment, en aquest cas es produeix que es perden contactes i transaccions i, en el millor dels casos, s'ha de tornar a contactar amb el client, en en el pitjor dels casos, la comanda es perdrà. Quan es rep una trucada entrant, l'empleat veurà que la trucada prové d'un client que no coneixia Bitrix24. La targeta emergent mostra el número d'on ha arribat la trucada i a través de quin número ha arribat. Veiem que encara no hi ha transaccions ni comentaris per al client. Alexey Belyakov s'assigna automàticament un gestor responsable del client.
Si ja existeix un contacte o transacció, el gestor sabrà el nom del client fins i tot abans que agafi el telèfon.
Podeu accedir a l'acord corresponent fent clic al seu nom.
Com crear un contacte manualment?
Si teniu l'opció de crear automàticament un contacte desactivat i rebeu una trucada d'un client el número del qual no es troba a Bitrix24, podeu crear un contacte nou en una finestra emergent i també es crearan automàticament clients potencials i ofertes, que en parlarem una mica més endavant. Si no hi ha integració, no hi haurà cap finestra emergent i el client s'haurà de crear completament manualment, la qual cosa requereix molt de temps al gestor.
A la configuració del CRM, podeu triar un dels dos modes de funcionament:
- Simple (sense contactes)
- Clàssic (amb leads)
Com crear ofertes?
En el mode Simple CRM, les ofertes es crearan immediatament, sense crear clients potencials.
Com crear clients potencials?
En el mode CRM clàssic, primer es creen clients potencials, que després es poden convertir en contactes i ofertes.
2. Creació automàtica de leads, contactes i ofertes
Quan rebeu una trucada entrant, l'opció de crear automàticament un contacte us assegurarà que no perdeu cap client. Un cop finalitzada la conversa, s'afegirà automàticament una gravació de la conversa a l'oferta. El contacte o el contacte es crearà encara que cap empleat respongui la trucada i es podrà processar més tard.
El contacte conservarà el número des del qual va trucar i se li assignarà una nova transacció; no s'especificarà el nom del contacte.
Si durant una conversa amb un client el número del qual no està a la llista de contactes, el gestor no ha creat cap contacte, aquest contacte es pot crear automàticament. Per fer-ho, heu d'activar l'opció per crear contactes o contactes automàticament quan truqueu a un número que no es troba a la vostra llista de contactes.
Per què pot ser necessari això? Imaginem que un gestor truca als clients mitjançant una base de dades que no està carregada a Bitrix24, o truca a un número d'una targeta de visita, però s'ha oblidat d'introduir-lo al CRM. El contacte es crearà automàticament i l'empleat només haurà d'omplir la informació necessària.
Aquest contacte tindrà un número i es crearà un acord, però no s'especificarà cap nom.
3. Creació automàtica de tasques
A la configuració d'integració, podeu seleccionar a qui i en quines situacions voleu assignar tasques per al processament de trucades posterior. Podeu afegir una descripció i un títol de la tasca. Podeu afegir una persona responsable i un observador a una tasca de la llista d'empleats.
Les tasques creades per una trucada apareixeran a la targeta principal, acord, contacte i a la llista de tasques de la secció Tasques i projectes.
4. Truqueu amb un sol clic
Ja no cal que marqueu el número de telèfon al vostre softphone o telèfon. En lloc d'això, només cal que feu clic a la icona del telèfon o a un número desat.
En primer lloc, la trucada arribarà al teu dispositiu (telèfon o softphone), agafaràs el telèfon i després la central virtual marcarà el número del client. I apareixerà una targeta de client a la pantalla.
5. Desar totes les trucades a la targeta del client
Totes les activitats de contacte, contacte i acord es poden veure a la targeta del client. Per tant, entrem en l'acord.
A la part dreta del canal es mostren les trucades relacionades amb la transacció. Aquí podeu escoltar qualsevol trucada (per fer-ho, heu d'habilitar l'opció "Enregistrament de trucades" al compte personal de la PBX virtual a l'apartat Tarifa). La informació amb els registres de trucades i l'historial es pot veure a la targeta del client directament a Bitrix24.
Recomanem gravar la informació sobre el client i els acords assolits a la targeta client després de cada conversa, així com crear tasques per a activitats posteriors.
6. Connexió automàtica entre un client i un gestor personal
L'opció de connectar-se automàticament amb un gestor personal permetrà que el client no perdi el temps a la primera línia i connecti immediatament amb un gestor personal. A més, a la configuració d'integració, podeu seleccionar un empleat o departament al qual s'enviarà la trucada si l'empleat no respon en 15 segons.
Aquesta configuració es mostrarà a la interfície de PBX virtual com a la captura de pantalla següent:
Com configurar la integració de PBX virtual amb Bitrix24?
Per integrar VATS amb Bitrix24, heu d'habilitar l'opció "Integració amb CRM" al compte de MegaFon Virtual PBX. Si voleu gravar i escoltar trucades mitjançant Bitrix24, també heu d'habilitar l'opció "Enregistrament de trucades" allà.
1. Primer cal instal·lar-lo , primer inicieu sessió a CRM i aneu a .
2. Aneu al vostre compte personal de la central virtual de MegaFon.
3. Aneu a "Configuració" - "Integració amb CRM".
4. Feu clic a "Connecta".
Podeu configurar la integració tant amb la versió en núvol com amb la versió en caixa de Bitrix24. En el segon cas, necessitareu un certificat SSL que funcioni, en cas contrari pot haver-hi problemes en l'etapa de concordança d'usuaris.
5. Introduïu l'adreça de Bitrix24 i inicieu sessió a VATS com a usuari amb drets d'administrador.
6. A continuació, s'obrirà una pantalla amb dos grups de paràmetres d'integració. Al primer grup, haureu de comparar els usuaris de Bitrix24 amb els usuaris de Virtual PBX. Sense això, el sistema no podrà mostrar correctament els esdeveniments al CRM i identificar els empleats.
Es poden afegir empleats addicionals en qualsevol moment. És important recordar fer la comparació dels empleats que afegiu en el futur.
7. El segon grup mostra possibilitats que són les mateixes per a tots els escenaris.
8. A continuació, heu de passar als escenaris d'integració. Cada element d'aquesta part es configura per separat, tant per a les trucades entrants com per a les sortints.
La integració es pot configurar per a cada número individualment o per a tots els números alhora. Creeu escenaris de treball a la interfície PBX virtual i seleccioneu números per als quals funcionarà un escenari concret.
Alguns números es poden excloure de l'script per complet, per exemple, números de magatzem, comptable o gestor. Això estalviarà Bitrix24 de transaccions, contactes i clients potencials innecessaris. Fem una ullada més de prop als elements de l'script:
- Una trucada entrant d'un número desconegut pot crear automàticament un contacte, un contacte i un acord nous. / El responsable serà qui ha perdut o hagi rebut la trucada. En els casos en què es deixa una trucada a l'IVR, la salutació, quan es marca un departament o si la persona de guàrdia la rep, cal que seleccioneu qui serà el responsable d'aquest acord, líder o contacte.
- Una trucada entrant d'un client existent pot generar automàticament un contacte i un acord repetits. / Es crearà un contacte o un acord repetits quan un client existent rebi una trucada entrant. El responsable responsable de Bitrix24 serà designat responsable. El procediment d'assignació d'un responsable es pot canviar a la configuració del CRM; per exemple, pot ser la persona que ha rebut la trucada.
- Les trucades dels clients existents es redirigiran als gestors responsables especificats a Bitrix24. / Inicialment, l'opció està habilitada per a tothom. Podeu seleccionar els números per als quals funcionarà l'opció i l'empleat al qual es transferirà la trucada si el responsable no respon.
- Quan hi ha una trucada entrant d'un número desconegut, es pot crear una tasca per a l'empleat que ha rebut la trucada per a una trucada satisfactòria o per a l'empleat de servei per a una trucada que no ha tingut èxit. / En configurar aquest element, heu de seleccionar accions actives:
- Creeu una tasca per a un empleat després que hagi rebut una trucada correctament. Per fer-ho, heu d'especificar el títol de la tasca, el text de la tasca i l'observador.
- crear una tasca per a un empleat o persona de servei per a una trucada perduda. Aquí cal seleccionar la persona de servei, el títol de la tasca, el text de la tasca i l'observador.
- Quan hi ha una trucada entrant d'un client existent, es pot crear una tasca per al responsable o l'empleat que ha rebut la trucada. / De manera similar a la configuració de l'element anterior, heu de seleccionar accions actives:
- Després d'una trucada correcta, creeu una tasca per a l'empleat que va rebre la trucada. Per fer-ho, heu d'especificar el títol de la tasca, el text de la tasca i també seleccionar un observador.
- Creeu una tasca per a un empleat o persona de servei sobre una trucada perduda. Per fer-ho, cal seleccionar la persona responsable de torn, el text de la tasca, el títol de la tasca i l'observador.
A continuació es mostra la configuració de les trucades sortints.
- Quan feu una trucada sortint a un número desconegut, es pot crear automàticament un contacte, un contacte i un acord nous. / No es necessita cap configuració addicional aquí.
- Quan es fa una trucada de sortida a un client existent, es pot generar automàticament un contacte i un acord repetits. / Caldrà indicar a la configuració qui serà el responsable d'una transacció repetida o lead en cas d'èxit de la trucada: el responsable del contacte o el que va fer la trucada? Per separat, cal que seleccioneu algú responsable en cas que la trucada no tingui èxit.
- Quan es fa una trucada de sortida a un client existent, es pot generar automàticament un contacte i un acord repetits. / A la configuració, haureu d'indicar la persona responsable de la repetició del contacte o de l'acord en cas d'èxit de la trucada: qui va fer la trucada o la persona responsable del contacte? També heu de seleccionar algú responsable en cas d'una trucada sense èxit.
- Quan es fa una trucada sortint a un número desconegut, es pot crear una tasca per a l'empleat que truca. / Podeu configurar tasques per a trucades no reeixides i amb èxit. La tasca ha de tenir un títol, un text i seleccionar un observador.
- Quan es fa una trucada de sortida a un client existent, es pot crear una tasca per al responsable responsable o l'empleat que truca. / Seleccioneu a la configuració si voleu crear tasques per a les trucades no reeixides i amb èxit. En ambdós casos, cal seleccionar el responsable de la tasca (el que ha fet la trucada o el responsable del contacte), el títol de la tasca, el text i seleccionar un observador.
9. I l'última configuració és configurar l'historial de trucades dels empleats que no són a Bitrix24. L'historial d'aquestes trucades es pot desar amb el nom de l'empleat que trieu.
Feu clic a "Desa", apareixerà un missatge verd "Connectat" a la icona; això significa que la integració està habilitada i funciona.
10. Perquè pugueu fer trucades fent clic a un número de telèfon, cal una configuració més.
Feu clic a Configuració general i seleccioneu l'aplicació MegaFon com a números per a trucades sortints.
Feu clic a "Desa".
Resumim.
Bitrix24 és una eina per crear projectes de venda al detall efectius. La integració amb la telefonia us permetrà ampliar la funcionalitat de CRM, com a resultat, tindreu accés a visualitzar les estadístiques de trucades i escoltar les gravacions de trucades directament des de Bitrix24.
Quan rebin una trucada entrant, els empleats podran veure els noms dels clients i estalviaran temps a l'hora de crear clients potencials, ofertes i contactes, i la funció de distribució a un gestor personal us donarà molts nous clients satisfets.
Òbviament, totes les configuracions es poden fer en pocs minuts, mentre que la integració obre moltes oportunitats addicionals tant per a la telefonia amb connexió PBX virtual com per a CRM.
Font: www.habr.com