Daghang mga kompanya ang nakaapresyar na sa mga benepisyo sa pagproseso sa mga tawag gamit ang Virtual PBX sa MegaFon. Daghan usab ang naggamit sa Bitrix24 ingon usa ka kombenyente ug dali nga sistema sa CRM alang sa automation sa pagpamaligya.
Bag-o lang gi-update sa MegaFon ang panagsama niini sa Bitrix24, nga labi nga nagpalapad sa mga kapabilidad niini. Niini nga artikulo atong tan-awon kung unsang mga gimbuhaton ang magamit sa mga kompanya pagkahuman sa paghiusa niining duha nga mga sistema.
Ang hinungdan sa pagsulat niini nga artikulo mao nga daghang mga kompanya ang naggamit sa mga serbisyo nga gilain, wala nahibal-an ang mga benepisyo nga mahatag sa ilang panagsama. Atong analisahon ang mga kapabilidad sa paghiusa sa detalye ug ipakita kung giunsa kini tukma nga gi-configure.
Una, atong tan-awon kung unsang mga sistema ang atong i-integrate. Ang Virtual PBX gikan sa MegaFon usa ka serbisyo nga nagpaposible nga makontrol ang tanan nga mga tawag sa kompanya. Ang Virtual PBX nagtrabaho pareho sa mga desktop IP phone ug device, ingon man sa mga mobile phone ug direkta gikan sa CRM system pinaagi sa pagproseso sa tawag sa browser.
Ang CRM Bitrix24 usa ka sistema nga nagtabang sa pag-organisar sa awtomatiko nga pagrekord sa mga datos bahin sa mga transaksyon ug mga kliyente, ingon man ang epektibo nga pag-optimize sa mga proseso sa trabaho. Ang pag-andar, kayano ug ang pagkaanaa sa usa ka libre nga plano naghimo niini nga usa sa labing inila nga mga CRM sa Russia. Ang laing bahin sa sistema mao ang versatility niini; Ang Bitrix24 kaylap nga gigamit sa usa ka halapad nga lainlain nga mga kompanya sa pamatigayon ug serbisyo.
Ang panagsama mahimong ma-configure alang sa boxed office nga bersyon nga adunay pag-install sa mga server sa kompanya, ug alang sa cloud nga bersyon sa Bitrix24, nga ma-access pinaagi sa usa ka interface sa WEB gikan sa publiko nga Internet. Mahinungdanon nga hinumdoman nga sa ikaduha nga kaso, ang panagsama direkta nga molihok tali sa duha nga mga serbisyo sa panganod; ang mga serbisyo magpadayon nga makig-uban bisan kung ang kuryente o Internet mawala sa imong opisina.
Atong tan-awon pag-ayo ang mga kapilian sa paghiusa.
1. Pop-up nga customer card sa umaabot nga tawag
Kung wala ang panagsama, ang usa ka empleyado mapugos sa paggugol sa oras ug paningkamot sa paghimo sa usa ka kard sa kostumer o transaksyon nga mano-mano, kung diin mahitabo nga nawala ang mga kontak ug mga transaksyon, ug sa labing kaayo nga kaso, ang kliyente kinahanglan nga makontak pag-usab, sa ang pinakagrabe nga kaso, ang order mawala. Kung madawat ang umaabot nga tawag, makita sa empleyado nga ang tawag gikan sa usa ka kliyente nga dili pamilyar sa Bitrix24. Gipakita sa pop-up card ang numero diin gikan ang tawag ug kung asa nga numero kini naggikan. Nakita namon nga wala paβy mga transaksyon o bisan unsang komento alang sa kliyente. Si Alexey Belyakov awtomatik nga gitudlo sa usa ka responsable nga manedyer alang sa kliyente.
Kung adunay kontak o transaksyon, ang manedyer makahibalo sa ngalan sa kliyente bisan sa wala pa niya kuhaa ang telepono.
Makasulod ka sa katugbang nga deal pinaagi sa pag-klik sa ngalan niini.
Giunsa paghimo ang usa ka kontak nga mano-mano?
Kung adunay ka kapilian nga awtomatiko nga maghimo usa ka kontak nga walaβy mahimo ug nakadawat ka usa ka tawag gikan sa usa ka kliyente kansang numero wala sa Bitrix24, mahimo ka maghimo usa ka bag-ong kontak sa usa ka pop-up nga bintana, ug ang mga lead ug deal awtomatiko usab nga himuon, nga maghisgot ta gamay unya. Kung walaβy panagsama, walaβy pop-up nga bintana, ug ang kliyente kinahanglan nga himuon nga hingpit nga mano-mano, nga nagkinahanglag daghang oras gikan sa manager.
Sa mga setting sa CRM, makapili ka og usa sa duha ka operating mode:
- Simple (walay lead)
- Klasiko (nga adunay mga lead)
Giunsa paghimo ang mga deal?
Sa Simple CRM mode, ang mga deal himuon dayon, nga wala maghimo mga lead.
Giunsa paghimo ang mga lead?
Sa Classic CRM mode, ang mga lead una nga gihimo, nga mahimoβg mabag-o sa mga kontak ug deal.
2. Awtomatikong paghimo sa mga lead, kontak ug deal
Kung makadawat ka usa ka umaabot nga tawag, ang kapilian nga awtomatiko nga maghimo usa ka kontak magsiguro nga dili ka mawad-an sa usa ka kliyente. Pagkahuman sa panag-istoryahanay, ang usa ka pagrekord sa panag-istoryahanay awtomatiko nga idugang sa deal. Ang lead o kontak mabuhat bisan kung walay empleyado nga motubag sa tawag ug mahimong maproseso sa ulahi.
Ang kontak magpabilin sa numero diin siya mitawag ug usa ka bag-ong transaksyon ang i-assign; ang ngalan sa kontak dili matino.
Kung sa panahon sa usa ka panag-istoryahanay sa usa ka kliyente kansang numero wala sa lista sa kontak, ang manedyer wala maghimo usa ka kontak, kini nga kontak mahimo nga awtomatiko. Aron mahimo kini, kinahanglan nimo nga hatagan ang kapilian nga awtomatiko nga maghimo mga kontak o nanguna kung nagtawag sa usa ka numero nga wala sa imong lista sa kontak.
Ngano kaha nga gikinahanglan kini? Hunahunaa nga ang usa ka manedyer nagtawag sa mga kliyente gamit ang usa ka database nga wala gikarga sa Bitrix24, o nagtawag sa usa ka numero sa usa ka business card, apan nakalimot sa pagsulod niini sa CRM. Awtomatiko nga himuon ang kontak ug ang empleyado kinahanglan ra nga pun-on ang kinahanglan nga kasayuran.
Kini nga kontak adunay usa ka numero ug usa ka deal ang pagabuhaton, apan walay ngalan nga ipiho.
3. Awtomatikong paghimo sa mga buluhaton
Sa mga setting sa integration, mahimo kang mopili kang kinsa ug sa unsang mga sitwasyon nga gusto nimong i-assign ang mga buluhaton alang sa sunod nga pagproseso sa tawag. Mahimo nimong idugang ang usa ka paghulagway sa buluhaton ug titulo. Mahimo nimong idugang ang usa ka responsable nga tawo ug usa ka tigpaniid sa usa ka buluhaton gikan sa lista sa mga empleyado.
Ang mga buluhaton nga gihimo sa usa ka tawag makita sa lead, deal, contact card ug sa lista sa mga buluhaton sa Tasks and Projects section.
4. Tawag sa usa ka pag-klik
Dili na nimo kinahanglan nga i-dial ang numero sa telepono sa imong softphone o telepono. Hinuon, i-klik lang ang icon sa handset o usa ka na-save nga numero.
Una, ang tawag moabut sa imong device (telepono o softphone), imong kuhaon ang telepono, pagkahuman ang Virtual PBX mo-dial sa numero sa kliyente. Ug usa ka client card ang makita sa screen.
5. Pagtipig sa tanang tawag sa client card
Ang tanan nga lead, contact ug deal nga mga kalihokan makita sa customer card. Busa, adto ta sa deal.
Sa tuo nga bahin sa feed, ang mga tawag nga may kalabutan sa transaksyon gipakita. Dinhi mahimo nimong paminawon ang bisan unsang tawag (aron mahimo kini, kinahanglan nimo nga mahimo ang kapilian nga "Pagrekord sa Tawag" sa personal nga account sa Virtual PBX sa seksyon sa Taripa). Ang kasayuran nga adunay mga rekord sa tawag ug kasaysayan makita sa kard sa kliyente direkta sa Bitrix24.
Girekomenda namon ang pagrekord sa kasayuran bahin sa kliyente ug ang mga kasabutan nga nakab-ot sa kard sa kliyente pagkahuman sa matag panag-istoryahanay, ingon man paghimo og mga buluhaton alang sa dugang nga mga kalihokan.
6. Awtomatikong koneksyon tali sa usa ka kliyente ug usa ka personal nga manedyer
Ang kapilian nga awtomatikong makonektar sa usa ka personal nga manedyer magtugot sa kliyente nga dili mag-usik ug oras sa una nga linya ug dayon makonektar sa usa ka personal nga manedyer. Dugang pa, sa mga setting sa panagsama, makapili ka usa ka empleyado o departamento diin ipadala ang tawag kung ang empleyado dili motubag sa sulod sa 15 segundos.
Kini nga setting ipakita sa Virtual PBX interface sama sa screenshot sa ubos:
Giunsa ang pag-set up sa Virtual PBX nga panagsama sa Bitrix24?
Aron i-integrate ang VATS sa Bitrix24, kinahanglan nimo nga palihokon ang opsyon nga "Integration with CRM" sa MegaFon Virtual PBX account. Kung gusto nimo nga irekord ug maminaw sa mga tawag pinaagi sa Bitrix24, kinahanglan nimo usab nga himuon ang kapilian nga "Pagrekord sa Tawag" didto.
1. Una kinahanglan nimo nga i-install , una nga pag-log in sa CRM ug adto sa .
2. Adto sa imong personal nga account sa Virtual PBX gikan sa MegaFon.
3. Lakaw ngadto sa "Mga Setting" - "Paghiusa sa CRM".
4. I-klik ang "Connect".
Mahimo nimong i-set up ang panagsama sa cloud ug boxed nga bersyon sa Bitrix24. Sa ikaduha nga kaso, kinahanglan nimo ang usa ka nagtrabaho nga sertipiko sa SSL, kung dili mahimoβg adunay mga problema sa yugto sa pagpares sa gumagamit.
5. Pagsulod sa Bitrix24 nga adres ug pag-log in sa VATS isip usa ka tiggamit nga adunay mga katungod sa tagdumala.
6. Sunod, magbukas ang usa ka screen nga adunay duha ka grupo sa mga setting sa panagsama. Sa una nga grupo, kinahanglan nimo itandi ang mga tiggamit sa Bitrix24 sa mga tiggamit sa Virtual PBX. Kung wala kini, ang sistema dili makahimo sa husto nga pagpakita sa mga panghitabo sa CRM ug pag-ila sa mga empleyado.
Ang dugang nga mga empleyado mahimong idugang bisan unsang orasa. Importante nga hinumdoman nga buhaton ang pagpares sa mga empleyado nga imong idugang sa umaabot.
7. Ang ikaduha nga grupo nagpakita sa mga posibilidad nga parehas sa tanan nga mga senaryo.
8. Sunod kinahanglan nimo nga magpadayon sa mga senaryo sa panagsama. Ang matag elemento niini nga bahin gi-configure nga gilain, alang sa mga umaabot ug paggawas nga tawag.
Ang panagsama mahimong ma-configure alang sa matag numero nga tinagsa, o alang sa tanan nga mga numero sa usa ka higayon. Paghimo og mga senaryo sa trabaho sa Virtual PBX interface ug pagpili og mga numero diin ang usa ka partikular nga senaryo magamit.
Ang ubang mga numero mahimong dili iapil sa script sa hingpit, pananglitan, bodega, accountant o mga numero sa manedyer. Makaluwas kini sa Bitrix24 gikan sa wala kinahanglana nga mga transaksyon, kontak ug mga lead. Atong tan-awon pag-ayo ang mga elemento sa script:
- Ang umaabot nga tawag gikan sa wala mailhi nga numero mahimong awtomatiko nga makahimo og bag-ong lead, kontak, ug deal. / Ang responsable mao ang wala o nakadawat sa tawag. Sa mga kaso diin ang usa ka tawag nahulog sa IVR, pagtimbaya, sa pag-dial sa usa ka departamento, o kung ang tawo nga nag-duty nakadawat niini, kinahanglan nimo nga pilion kung kinsa ang mahimong responsable niini nga deal, manguna o kontak.
- Ang umaabot nga tawag gikan sa usa ka kasamtangan nga kustomer mahimong awtomatik nga makamugna og balik-balik nga lead ug deal. / Usa ka balik-balik nga tingga o deal mabuhat kung ang usa ka naglungtad nga kustomer makadawat usa ka umaabot nga tawag. Ang Responsible Manager gikan sa Bitrix24 itudlo nga responsable. Ang pamaagi sa pag-assign sa usa ka tawo nga nagdumala mahimong mabag-o sa mga setting sa CRM; pananglitan, mahimo kini nga tawo nga nakadawat sa tawag.
- Ang mga tawag gikan sa kasamtangan nga mga kliyente i-redirect ngadto sa responsable nga mga manedyer nga gipiho sa Bitrix24. / Sa sinugdan, ang opsyon gipalihok alang sa tanan. Mahimo nimong pilion ang mga numero diin magamit ang kapilian, ug ang empleyado nga ibalhin ang tawag kung dili motubag ang nagdumala.
- Kung adunay umaabot nga tawag gikan sa wala mailhi nga numero, usa ka buluhaton ang mahimo alang sa empleyado nga nakadawat sa tawag alang sa usa ka malampuson nga tawag, o alang sa empleyado nga nag-duty alang sa usa ka wala molampos. / Sa pag-set up niini nga elemento, kinahanglang mopili ka og mga aktibong aksyon:
- Paghimo og buluhaton alang sa usa ka empleyado human siya malampusong nakadawat og tawag. Aron mahimo kini, kinahanglan nimong ipiho ang Titulo sa Buluhaton, Teksto sa Buluhaton ug Tigpaniid.
- paghimo usa ka buluhaton alang sa usa ka empleyado o tawo nga nag-duty alang sa usa ka walaβy tawag nga tawag. Dinhi kinahanglan nimo nga pilion ang tawo nga naa sa katungdanan, ang titulo sa buluhaton, ang teksto sa buluhaton ug ang tigpaniid.
- Kung adunay umaabot nga tawag gikan sa usa ka kasamtangan nga kliyente, usa ka buluhaton ang mahimo alang sa responsable nga manedyer o sa empleyado nga nakadawat sa tawag. / Sama sa mga setting sa miaging elemento, kinahanglan nimo nga pilion ang mga aktibo nga aksyon:
- Pagkahuman sa usa ka malampuson nga tawag, paghimo usa ka buluhaton alang sa empleyado nga nakadawat sa tawag. Aron mahimo kini, kinahanglan nimong ipiho ang Titulo sa Buluhaton, Teksto sa Buluhaton, ug magpili usab usa ka Tigpaniid.
- Paghimo usa ka buluhaton alang sa usa ka empleyado o tawo nga nag-duty bahin sa walaβy tawag. Aron mahimo kini, kinahanglan nimo nga pilion ang responsable nga tawo nga naa sa katungdanan, ang teksto sa buluhaton, ang titulo sa buluhaton ug ang tigpaniid.
Sunod mao ang mga setting alang sa mga outgoing nga tawag.
- Kung maghimo ka usa ka outgoing nga tawag sa usa ka wala mailhi nga numero, usa ka bag-ong lead, kontak, ug deal mahimong awtomatiko nga mabuhat. / Walay dugang nga mga setting ang gikinahanglan dinhi.
- Kung ang usa ka outbound nga tawag gihimo sa usa ka naa na nga kustomer, ang usa ka balik-balik nga lead ug deal mahimong awtomatiko nga mabuhat. / Kinahanglan nga ipakita sa mga setting kung kinsa ang mahimong responsable sa usa ka balik-balik nga transaksyon o manguna kung adunay usa ka malampuson nga tawag: ang tawo nga responsable sa kontak o ang usa nga naghimo sa tawag? Gilain, kinahanglan nimo nga magpili usa ka tawo nga responsable sa kaso sa usa ka dili malampuson nga tawag.
- Kung ang usa ka outbound nga tawag gihimo sa usa ka naa na nga kustomer, ang usa ka balik-balik nga lead ug deal mahimong awtomatiko nga mabuhat. / Sa mga setting, kinahanglan nimo nga ipakita ang tawo nga responsable sa pag-usab sa lead o deal kung adunay malampuson nga tawag: ang usa nga mitawag o ang tawo nga responsable sa kontak? Kinahanglan ka usab nga magpili usa ka tawo nga responsable kung adunay dili molampos nga tawag.
- Kung ang usa ka outgoing nga tawag gihimo sa usa ka wala mailhi nga numero, usa ka buluhaton ang mahimo alang sa nagtawag nga empleyado. / Mahimo nimong i-set up ang mga buluhaton alang sa dili malampuson ug malampuson nga mga tawag. Ang buluhaton kinahanglang hatagan ug titulo, teksto ug pagpili ug tigpaniid.
- Sa paghimo sa usa ka outgoing nga tawag sa usa ka kasamtangan nga kliyente, usa ka buluhaton ang mahimo alang sa responsable nga manedyer o sa empleyado sa pagtawag. / Pilia sa mga setting kung maghimo ba mga buluhaton alang sa dili malampuson ug malampuson nga mga tawag. Sa duha ka mga kaso, kinahanglan nimo nga pilion ang tawo nga responsable sa buluhaton (ang usa nga naghimo sa tawag o ang tawo nga responsable sa kontak), ang titulo sa buluhaton, ang teksto ug pagpili usa ka tigpaniid.
9. Ug ang katapusang setting mao ang pag-set up sa kasaysayan sa tawag sa mga empleyado nga wala sa Bitrix24. Ang kasaysayan niini nga mga tawag mahimong maluwas ubos sa ngalan sa empleyado nga imong gipili.
I-klik ang "Save", usa ka berde nga "Konektado" nga mensahe ang makita sa icon - kini nagpasabut nga ang panagsama gipagana ug nagtrabaho.
10. Aron makahimo ka sa pagtawag pinaagi sa pag-klik sa numero sa telepono, usa pa ka setting ang gikinahanglan.
I-klik ang Kinatibuk-ang mga setting ug pilia ang MegaFon nga aplikasyon isip mga numero alang sa mga outgoing nga tawag.
I-klik ang "Save".
Atong i-summarize.
Ang Bitrix24 usa ka himan alang sa pagtukod og epektibo nga mga proyekto sa tingi. Ang paghiusa sa telepono magtugot kanimo sa pagpalapad sa pag-andar sa CRM, ingon usa ka sangputanan adunay ka access sa pagtan-aw sa mga istatistika sa tawag ug pagpaminaw sa mga pagrekord sa tawag direkta gikan sa Bitrix24.
Kung makadawat og umaabot nga tawag, ang mga empleyado makakita sa mga ngalan sa mga kliyente ug makadaginot og oras sa paghimo og mga lead, deal ug kontak, ug ang distribution function ngadto sa usa ka personal manager maghatag kanimo og daghang bag-ong natagbaw nga mga kliyente.
Dayag nga, ang tanan nga mga setting mahimo sa pipila ka minuto, samtang ang panagsama nagbukas sa daghang dugang nga mga oportunidad alang sa parehas nga telephony nga adunay koneksyon sa Virtual PBX ug CRM.
Source: www.habr.com