Ahoj, Habr!
Pokračujeme v sérii publikací o SAP Business One – ERP pro malé a střední podniky. Tentokrát se podíváme na novou verzi produktu.
Podle , vedle čtvrtletních aktualizací aktuální verze, vydává SAP novou verzi SAP Business One každých 1,5 roku.
Před spuštěním SAP Business One 9.3 partneři SAP Business One zahájili pilotní projekty verze u omezeného okruhu klientů. V rámci pilotů měli klienti možnost používat nové funkce a sdílet zpětnou vazbu o kvalitě produktu. V té době se do programu zapojilo více než 240 klientů po celém světě, z nichž 108 bylo spuštěno do produkčního provozu. Jedním z prvních klientů na světě se stala společnost z Ruska – „Telecom-Birža“. Video s komentáři generálního ředitele lze .
V březnu 2018 byl první veřejný release. Dnes mohou všichni existující a potenciální klienti SAP Business One migrovat a používat tuto verzi.
Podívejme se, co se změnilo. V nové verzi produktu je zvláštní důraz kladen na uživatelskou přívětivost a doplnění stávající funkčnosti. Díky rozšíření jádra byly realizovány nové obchodní procesy: jednoduchá výrobní trasování a správa vrácení materiálů. Významné změny se dotkly funkcionality řízení projektů, procesy správy vztahů se zákazníky (CRM) byly zjednodušeny a optimalizovány, přidány nové možnosti regulace přístupových práv atd.
Použitím možností platformy SAP HANA a sémantických vrstev byly realizovány nové šablony pro panel řízení (pracovní stůl uživatele). Díky novému analytickému portálu mohou koncoví uživatelé plánovat a používat reporty bez vstupu do SAP Business One, přičemž využívají data ERP v reálném čase.
Není tajemstvím, že klíčovou roli pro zákazníky hrají softwarové doplňky (add-on). Proto byla v nové verzi zjednodušena vývoj doplňků pro partnery a byla přidána podpora metod XML pro uživatelské tabulky a Visual Studio 2017. Pro extrémní aplikace (Extreme Applications nebo SAP HANA XS applications) je použit algoritmus SSO, což vylučuje potřebu opakované autentizace uživatele.
Pro zjednodušení nasazení a správy prostředí SAP Business One byl realizován centralizovaný přístup pomocí jednotné konzole pro místní a cloudové varianty.
Správa ochrany osobních údajů (GDPR)
Za účelem souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) byl v SAP Business One 9.3 implementován funkční modul pro správu ochrany osobních údajů.
Nástroje pro ochranu dat jsou umístěny v novém menu pod cestou „Administrace“ – „Nástroje“. Přístup k osobním údajům je regulován oprávněními uživatelů a změny osobních údajů jsou zaznamenávány v historii změn.
K určení a klasifikaci osobních údajů se používá okno „Správa osobních údajů“.
Nový „Asistent správy osobních údajů“ umožňuje určit uživatele, zaměstnance, obchodní partnery a kontaktní osoby jako fyzické osoby. Pomocí tohoto asistenta lze vytvořit zprávu o osobních údajích, kterou musí firmy na žádost fyzické osoby poskytnout. Asistent se také používá za účelem zablokování, vymazání (na žádost fyzické osoby nebo po uplynutí lhůty uchovávání údajů) a odblokování osobních údajů.
Správa vztahů se zákazníky (CRM)
Menu CRM
Do hlavního menu byla přidána položka „CRM“ pro rychlý přechod na všechny obchodní objekty vztahující se k správě vztahů se zákazníky: seznam obchodních partnerů, asistent generování kampaní, dokumenty „Příležitost prodeje“, „Zprávy CRM“ atd.
Při práci se centralizovaným modulem CRM se zvyšuje pohodlí používání programu a zvyšuje se produktivita zaměstnanců.
Přiřazení aktivit
Aktivitu lze nyní přiřadit několika uživatelům nebo zaměstnancům přidáním seznamu příjemců. Na obrazovce přehledu aktivity budou uvedeni příjemci (jeden nebo více).
Řízení projektů
Modul „Správa projektů“ byl v SAP Business One 9.3 výrazně přepracován za účelem zlepšení transparentnosti, efektivity práce a pohodlí používání produktu.
- Byla přidána nová funkce „Přehled projektu“, která umožňuje filtrovat a prohlížet všechna data projektu nebo podprojektu a hierarchickou strukturu na jedné obrazovce.
- Byl vyvinut nový funkční prvek pro vizualizaci projektu ve formě Ganttova diagramu
- Bylo přidáno pole „ID etapy“ pro optimalizaci vazeb mezi projekty a marketingovými dokumenty a tabulkami pracovní doby zaměstnanců
- Na kartě „Etapy“ je k dispozici nový sloupec „Datum dokončení“, kde mohou uživatelé určit skutečné datum dokončení každé etapy pro porovnání s plánovaným datem
- V sekci „Dokumenty“ a výrobních objednávkách nový zaškrtávací políčko „Placené“ ukazuje, zda je související položka dokumentu placená pro klienta
- Do formuláře „Aktivita“ byly přidány další informace související s projektem. Uživatelé také mohou uvést aktivitu k projektu, která je relevantní pro „Asistenta fakturace“
- Nový „Asistent fakturace“ shromažďuje data otevřených dokumentů souvisejících s projektem a vytváří prodejní dokumenty
- 8. Nová zpráva o pracovních výkazech zobrazuje vazbu mezi projektem a časem, který zaměstnanec strávil prací na projektu
Správa prodeje a správa nákupu
Smlouva
Možnosti správy smluv byly rozšířeny. Nyní můžete určit pevný směnný kurz ve smlouvě, pokud obchodní partner používá cizí měnu. Tento pevný směnný kurz přepíše směnný kurz použitý v dokumentu k určitému datu.
Objevila se možnost aktualizace parametrů smlouvy (částky, množství, ceny) po přiřazení smlouvy v marketingovém dokumentu. Byla přidána možnost aktualizace počátečního data smlouvy v případě absence přidružených dokumentů.
Pro zajištění lepší kontroly nad smlouvou nyní lze sledovat všechna odchylky od plánované částky a plánovaného množství uvedeného ve smlouvě v nastavení dokumentu. Dodatečně lze nastavit blokaci operace nebo výstrahu, když množství/částka překročí plánované hodnoty těchto parametrů v dokumentech. Také pro smlouvy byla k dispozici možnost nastavení schvalovacího postupu.
Žádost o vrácení
SAP Business One 9.3 nyní podporuje možnost záznamu záměru o vrácení.
Před skutečným vrácením materiálu může uživatel schválit podmínky vrácení (množství, ceny, důvod).
Pro tyto účely byly přidány dvě nové možnosti: „Žádost o vrácení“ v obchodním procesu „Prodej“ a „Žádost o vrácení“ v obchodním procesu „Nákup“. „Žádost o vrácení“ je také k dispozici v obchodním procesu „Služba“.
K dispozici jsou následující možnosti pro nové dokumenty:
- Vytvoření žádosti o vrácení na základě původní operace obchodního procesu prodeje („Dodání“ nebo „Prodej“) nebo obchodního procesu nákupu („Příjem“ nebo „Nákup“)
- Uvedení důvodu vrácení a operace vrácení
- Změna objednaných (prodej) a potvrzených (nákup) množství zboží na skladu před skutečným vrácením zboží
- Vytvoření žádosti o vrácení z servisní žádosti
- Správa sériových čísel a čísel šarží v dokumentech
- Další možnosti reportingu a analýzy
Nové dokumenty poskytují flexibilnější řízení procesu vrácení a dodatečnou kontrolu.
Cena s DPH
V praxi, v závislosti na odvětvové specifice, se používají obě metody výpočtu ceny: hrubá cena (včetně DPH) a čistá cena (bez DPH).
Obecně platí, že společnosti zabývající se velkoobchodním obchodem používají čistou cenu, protože spolupracují s velkými klienty. Současně společnosti zabývající se maloobchodním obchodem používají hrubou cenu, protože interagují s fyzickými osobami a potřebují přesněji uvádět ceny (zejména desetinné hodnoty).
V SAP Business One 9.3 byl implementován zcela nový mechanismus pro výpočet hrubé ceny. Bylo přepracováno zpracování hodnot hrubých cen v marketingových dokumentech za účelem řešení existujících problémů:
- nedostatek rozlišení mezi režimy čisté a hrubé ceny
- modelování výpočtu hrubých cen pro konkrétní scénáře
Použití hrubé ceny nebo čisté ceny také ovlivňuje výpočet slevy v marketingovém dokumentu:
Správa procesu montáže
Směrování montáže
Nová funkce směrování usnadňuje zpracování výrobní objednávky prostřednictvím definované sekvence montážních kroků. Také zvyšuje pohodlí při správě zboží vyžadujícího montáž a komponentů zdrojů. Do dokumentů „Specifikace“ a „Výrobní objednávka“ byla přidána možnost určení několika montážních kroků. Pro určení data potřeby komponentů a zdrojů byla implementována funkce správy dat zahájení a ukončení kroku.
Pomocí nového pole „Výpočet data směrování“ můžete ovládat data zahájení a ukončení kroku, uvedením hodnot „Na počáteční datum“, „Na koncové datum“, „Od počátečního data vpřed“ nebo „Od koncového data zpět“. Při tom lze automaticky vypočítat závislosti od dat mezi kroky trasy ve výrobní objednávce.
Pole „Čas montáže“, „Doplňkový čas“ a „Doba provádění“ ve řádku „Krok trasy“ ukazují nejdelší dobu plnění ze všech zdrojů, které patří danému kroku. Zdroj, který je používán nejdelší dobu, určuje trvání kroku trasy.
Do „Výrobní objednávky“ byl přidán nový sloupec „Stav“, který umožňuje nastavit pro krok trasy, pozici nebo zdroj hodnoty „Naplánováno“, „V procesu“ nebo „Úplně“. Sloupec „Stav“ je k dispozici pro úpravy ve všech řádcích výrobní objednávky. Přitom se stav všech komponentů kroku aktualizuje podle stavu „Kroku trasy“. Když se stav změní na hodnotu „Úplně“, provádí se kontrola všech pozic a objeví se systémová zpráva s návrhem snížit plánované množství, aby odpovídalo vydanému. Odpověď bude platná pro všechny komponenty.
Asistent pro kompletaci, balení a montáž
Asistent pro kompletaci a balení byl přejmenován na „Asistent pro kompletaci, balení a montáž“. Nová pole v sekcích „Otevřeno“, „Uvolněno“, „Kompletováno“ umožňují používat asistenta jako jednoduchou konzoli výrobního manažera s kontrolou parametrů jako „Fáze cesty“, „Pořadí cesty“, „Číslo produktu“ a „Priorita montáže“. Kritéria výběru výrobní zakázky lze nastavit na základě různých atributů, jako jsou: počáteční datum, fáze cesty, pořadí cesty a priorita montáže.
Zlepšení v procesu řízení montáže budou užitečná pro všechny společnosti s jednoduchým výrobním procesem. Standardní funkce SAP Business One 9.3 zahrnují plánování a provádění výroby s jednoduchou trasou, hodnocení možné doby vzniku poptávky po komponentě. Tyto změny poskytují možnosti řízení a posílené kontroly nad souvisejícími komponentami a zdroji ve výrobě.
Business intelligence (verze pro SAP HANA)
Šablona ovládacího panelu
Ovládací panel nebo pracovní stůl uživatele umožňuje uspořádat přístup k potřebným informacím prostřednictvím umístění odkazů na dokumenty, nástrojové panely a klíčové ukazatele výkonu (KPI) na hlavní obrazovce SAP Business One.
Ve verzi 9.3 jsou v ovládacím panelu k dispozici nové přednastavené šablony pro finance, prodej, nákup a sklady. Při odpovídajících oprávněních mohou uživatelé vytvářet vlastní šablony ovládacích panelů a publikovat je pro používání, včetně jinými zaměstnanci společnosti. Například lze vytvářet pracovní stoly uživatelů na témata: finance, nákupy, prodeje, sklady a další. Šablony ovládacích panelů lze přiřadit skupině uživatelů.
Mezi šablonami v rozhraní se lze přepínat pomocí tlačítka „Výběr šablony“.
Analytický portál
S vydáním nové verze byla zpřístupněna možnost publikace a sdílení reportů MS Excel a Crystal Reports prostřednictvím analytického portálu. Reporty je možné stáhnout z portálu v různých formátech nebo nastavit jejich generování a zasílání podle plánu na e-mail. Pro MS Excel jsou k dispozici formáty PDF, Excel nebo HTML, pro Crystal Reports – PDF.
K práci s portálem není potřeba instalovat klienta SAP Business One nebo MS Excel na počítači uživatele, reporty lze otevírat na různých zařízeních, například ve webovém klientu nebo na mobilním zařízení. Analytický portál je dostupný jak pro lokální, tak pro cloudové instalace SAP Business One verze 9.3 pro SAP HANA.
Platforma, administrace systému a správa životního cyklu
Nahrávání dat z MS Excel
Asistent importu dat z MS Excel byl vylepšen a nyní dokáže importovat do SAP Business One dokumenty z částí "Účetní operace", "Příchozí saldo sériových čísel" a "Šarže".
Pracovní tok (workflow)
Služba pracovního toku v SAP Business One umožňuje automatizovat proces pohybu dokumentů a přiřazování odpovědných uživatelů a úkolů.
Kromě zlepšení stability a možností služby pracovního toku byla implementována podpora 64bitového DI API, a konfigurace služby pracovního toku a správa šablon pracovního toku se nyní provádějí v webové konsoli "Administrace".
Centrum správy System Landscape Directory (SLD)
Nyní lze komponenty SAP Business One instalovat prostřednictvím centra správy SLD Control Center na vzdálené počítače.
Pro registraci vzdálených počítačů a instalaci komponent SAP Business One byla přidána nová záložka "Logické počítače". SLD automaticky instaluje komponenty agenta SLD na vzdálené počítače. SLD-agent může provádět úkoly instalace a aktualizace verze SAP Business One a DI API.
Přehled všech nainstalovaných komponent SAP Business One v prostředí SAP Business One (komponenta musí podporovat registraci v SLD) je k dispozici na záložce "Komponenty".
Vestavěné reportování incidentů
Tato nová funkce umožňuje okamžitě zaregistrovat problém v klientovi SAP Business One, zdokumentovat všechny kroky pomocí snímků obrazovky s popisem, informace o systému a oznámit vzniklý problém (v jednom ZIP souboru) kolegům nebo partnerovi.
Mobilní aplikace SAP Business One Service app (verze pro SAP HANA)
Společnost SAP pokračuje ve vývoji možností přístupu k informacím pro mobilní zaměstnance. V červnu 2018 byla vydána nová mobilní aplikace pro iOS. SAP Business One. Service app zjednodušuje zpracování servisních požadavků pro zaměstnance servisního oddělení, kteří pracují mimo kancelář.
Funkce mobilní aplikace zahrnuje přístup k informacím o zákazníkovi, skener čárových kódů, převod hlasu na text a umožňuje zpracovávat přidělené servisní požadavky. Z aplikace může zaměstnanec servisu vystavit objednávku na nákup, uzavřít servisní požadavek s podpisem zákazníka a vytisknout potvrzující dokument na Bluetooth tiskárně.
Aplikace umožňuje práci s daty jak v reálném čase, tak při absenci připojení k serveru společnosti.
Závěr
V tomto článku nejsou uvedena všechna nová vylepšení v SAP Business One 9.3. Společnost plánuje v rámci této verze implementaci velmi zajímavých scénářů využití internetu věcí a strojového učení. A zatímco čtete tento článek, vývojáři již testují novou verzi SAP Business One 9.4… nebo možná ani 9.4. Následující rok ukáže!
Videorecenze funkcionalit SAP Business One 9.3 jsou k dispozici na .
Se vzorovými implementacemi SAP Business One se můžete seznámit na webu
Komentujte, sdílejte své dojmy a pokládejte otázky.
Všem děkujeme za přečtení a zpětnou vazbu!
Zdroj: habr.com
