Obrázek:
Moderní akciový trh je rozsáhlá a poměrně složitá oblast znalostí. Může být obtížné okamžitě pochopit, „jak tady všechno funguje“. A to i přes vývoj technologií, jako jsou roboadvisory a , vznik málo rizikových investičních metod, jako je kupř и , pro úspěšné působení na trhu se vyplatí získat základní znalosti v této oblasti.
V tomto materiálu jsme shromáždili deset knih, které vám pomohou porozumět struktuře moderního akciového trhu, složitosti investování do něj a tomu, jak se zde používají pokročilé technologie.
Poznámka: Výběr zahrnuje knihy v ruštině i angličtině – přeložených kvalitních materiálů o pokročilých finančních technologiích není mnoho, takže znalost angličtiny bude velkým plusem pro úplné ponoření se do tématu.
Abyste mohli uplatnit získané znalosti, budete potřebovat makléřský účet - můžete si jej otevřít nebo se registrujte .
Obchodování s akciemi. Klasický vzorec pro načasování, hospodaření s penězi a emoce - Jesse Livermore
Velmi užitečná kniha – obsahuje, jak už název napovídá, „Livermoreův vzorec“ s příkladem jeho použití v případě obchodování s akciemi. Samozřejmě, že na moderním trhu, na kterém roboti a vysokofrekvenční obchodníci hrají stále důležitější roli, je nepravděpodobné, že jej budete moci používat, ale bude to nesmírně užitečné pro pochopení struktury trhu.
Oklamán náhodou. Skrytá role náhody na trzích a v životě - Nassim Talleb
Hlavní myšlenka knihy je pro drtivou většinu lidí velmi nečekaná – pokud má člověk v životě štěstí, pak je pravděpodobné, že to není génius, který vyvinul úspěšnou strategii, ale prostý šťastlivec. Na burze je vše jako v životě – existují obchodní strategie, pomocí kterých někdo rozbije banku, ale nikdo neví o mnoha investorech, kteří je následovali a nedosáhli úspěchu. Kniha je velmi užitečná pro rozvoj správného postoje k životu a zejména k akciovému trhu.
Dlouhodobá tajemství krátkodobého obchodování - Larry Williams
Autor je uznávaným mistrem krátkodobých spekulací – jednou v soutěži proměnil 10 1.1 dolarů na XNUMX milionu dolarů během roku Ve své knize popisuje své metody, které vedou k nejlepším výsledkům, a také uvádí základy krátko- termínované obchodování. Kniha nepředstavuje kompletní obchodní systém, ale z pohledu psychologie obchodování jde o nepřekonanou věc.
Finanční inženýrství. Nástroje a metody řízení finančních rizik – L. Galits
Kniha popisuje různé nástroje finančního inženýrství, včetně futures, opcí, úrokových a měnových swapů, caps, floor, límců, koridorů, swapcí, bariérových opcí a různých strukturovaných nástrojů. Autor popisuje praktické situace, kdy je použití toho či onoho finančního nástroje oprávněné.
Chaos a řád na kapitálových trzích. Nový analytický pohled na cykly, ceny a volatilitu trhu – Edgar Peters
Kniha je věnována moderním problémům nelineární ekonomické dynamiky (ekonomické synergetiky), podrobně popisuje a analyzuje procesy probíhající na trhu pod vlivem různých faktorů. Jasná struktura prezentace: velké množství úvodního materiálu spolu s velkým množstvím přímých informací k tématu bude užitečné a zajímavé pro začátečníky i zkušené investory.
Tajemství obchodování s akciemi - Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov
Velmi úspěšná kniha o práci na ruské burze. Autoři vytvořili skutečnou učebnici online obchodování, která obsahuje nejen teorii, ale pokrývá i mnoho praktických problémů. Velká pozornost je věnována technice provádění operací a metodám řízení rizik. Materiál je prezentován přístupnou formou, bez složitých matematických výpočtů. Od doby, kdy byla kniha napsána, se obchodní technologie aktivně vyvíjejí, ale stále bude velmi užitečná, zejména pro začínající investory.
Nákup a prodej volatility – Kevin B. Connolly, Michail Chekulaev
Obchodování s volatilitou je známá obchodní strategie. Autoři knihy vysvětlují, jak to funguje v praxi, propojují to s vysvětlením pojmu opce. Jak říká popis knihy o Ozonu, "vysvětluje, jak mohou investoři profitovat z využívání kolísání volatility a cen opcí, bez ohledu na to, zda trh roste nebo klesá."
Kvantitativní obchodování. Jak si vybudovat vlastní algoritmické obchodování – Ernest Chan
Tato kniha podrobně popisuje proces vytváření „maloobchodního“ obchodního systému (to znamená, že jej vlastní jednotlivec a ne řekněme fond) pomocí MatLab nebo Excel. Po přečtení knihy získá začínající obchodník představu o realitě řešení problému vydělávání peněz na trhu vytvářením speciálních programů. Práce Ernesta Chana je dobrým průvodcem, jak funguje algoritmické obchodování, a umožňuje vám naučit se nejzákladnější pojmy jako „obchodní model“, „řízení rizik“ a tak dále.
Algoritmické obchodování a DMA – Barry Johnson
Autor knihy Barry Johnson pracuje jako vývojář obchodního softwaru v investiční bance. S pomocí této knihy mohou maloobchodní obchodníci lépe porozumět tomu, jak burzy fungují, a porozumět „mikrostruktuře trhu“, což vše může pomoci zlepšit efektivitu jejich vlastních obchodních strategií. Je to těžké čtení, ale stojí za to.
Uvnitř černé skříňky – Rishi K. Narang
Tato kniha podrobně popisuje, jak fungují hedgeové fondy v oblasti kvantitativního obchodování. Zpočátku je kniha zaměřena na investory, kteří si nejsou jisti, zda investovat své finance do takové „černé skříňky“. Navzdory zjevné irelevantnosti pro soukromého obchodníka s algoritmy poskytuje práce komplexní materiál o tom, jak by měl fungovat „správný“ obchodní systém. Diskutuje se zejména o důležitosti zohlednění transakčních nákladů a řízení rizik.
Užitečné odkazy na téma investice a obchodování s akciemi:
Zdroj: www.habr.com