Skončil červenec – první měsíc třetího čtvrtletí roku 2019 – a analytici divize DRAMeXchange obchodní platformy TrendForce pozorování a předpovědi o pohybech cen paměti NAND v blízké budoucnosti. Tentokrát se ukázalo, že je obtížné udělat předpověď. Stalo se v červnu výroba v továrně Toshiba (ve spojení s Western Digital) a společnost teprve nedávno plně obnovila výrobu NAND flash. Navíc Japonsko dodávky surovin pro výrobu čipů v Jižní Koreji. USA také zvyšují obchodní tlak na Čínu a nadprodukce pamětí a slabá poptávka na trhu nutí výrobce snižovat investice do továren a projektů. Co se stane s cenami pamětí NAND?
Analytici DRAMeXchange jsou přesvědčeni, že obecně budou smluvní ceny za NAND flash ve třetím čtvrtletí i přes všechny výše uvedené problémy nadále klesat. Vysoké zásoby čipů NAND a produktů na nich založených a také nízká poptávka na trhu, která se výrazně nezlepší ani v tradičně aktivním období po letních prázdninách, povedou k dalšímu poklesu smluvních cen NAND. Dohody na smluvní dodávky pamětí byly uzavřeny v červnu před nouzovým odstavením závodu Toshiba, takže do uzavření nových kontraktů v září tento faktor ztratí nebo oslabí svůj význam.
Zajímavá je další věc: na pozadí klesajících smluvních cen disků a dalších produktů využívajících čipy NAND roste cena křemíkových plátků, které ještě nebyly nařezány na krystaly. Pokles průměrné prodejní ceny NAND waferů pokračuje od listopadu 2017 a dostal se na úroveň výrobních nákladů. Nouzové odstavení závodu Toshiba vedlo ke snížení dodávek zpracovaných waferů, což dalo příležitost výrobcům NAND čipů zdražit wafery s hotovými čipy. Do konce července se hodnota ASP pro křemík NAND zvýšila o 15 %. V srpnu bude cena waferů také dále růst, ale slabším tempem, protože se produkce vrátila na předchozí úroveň. Je pro nás důležité, že tento cenový nárůst nebude mít znatelný dopad na cenu produktů s flash pamětí na palubě.
Pokud jde o paniku způsobenou zhoršujícími se vztahy mezi Japonskem a Jižní Koreou, ty nebudou mít rozhodující dopad na výrobu polovodičů Samsungu, SK Hynix a dalších. Mluvíme pouze o vyloučení jihokorejských společností z takzvaného „bílého seznamu“ společností, které obchodují s Japonskem s minimálními povolovacími dokumenty. Je třeba poznamenat, že jihokorejské společnosti jsou jediné asijské společnosti, které jsou na bílé listině. Zpřísnění pravidel pro provoz, včetně nákupu surovin z Japonska, jen postaví jihokorejské firmy a firmy z dalších zemí regionu do souladu. Japonské úřady už navíc rozšířily počet zaměstnanců v odděleních, která mají povolení na starosti, a nikomu to nebude dělat problémy. Možná to narazí na sebevědomí Korejců, ale to nebude mít vliv na cenu NAND. Nemělo by se to odrážet.
Smluvní ceny eMMC/UFS disků (smartphonů) a klientských SSD budou v srpnu a září nadále klesat, což povede k poklesu až o 5 % za čtvrtletí jako celek. Pokles cen může ve čtvrtém čtvrtletí odeznít, protože zásoby klesnou na normální úroveň. Stádium nadprodukce bude překonáno. Smluvní ceny SSD disků ve třetím čtvrtletí klesnou více, na zhruba 10 %. Na tomto trhu je větší přezásobení. Trh serverových SSD je obtížnější – je stále nečinný, takže smluvní ceny firemních disků klesnou ve třetím čtvrtletí na 15 %. Celkově si zatím můžete odpočinout. Cena SSD se bude měsíc, dva a pravděpodobně i déle snižovat.
Zdroj: 3dnews.ru