Liste interessanter statistischer Fakten – inspiriert von meinen Beiträgen aus meinem Telegram-Kanal . Die im Folgenden beschriebenen Ergebnisse verschiedener Studien haben einmal meine Sichtweise auf Venture Capital und die Startup-Umgebung verändert. Ich hoffe, dass diese Beobachtungen auch für Sie nützlich sind. Für diejenigen, die auf das Kapital von der Seite der Gründer schauen.
1. Die Startup-Industrie verschwindet im Kontext der Globalisierung
Im Jahr 1985 machten junge Unternehmen, die weniger als zwei Jahre alt waren, 13 % aller Unternehmen in den USA aus, während dieser Anteil im Jahr 2014 bereits bei 8 % lag. Noch wichtiger ist, dass der prozentuale Anteil der Beschäftigten im Privatsektor, die in diesen jungen Unternehmen arbeiten, im selben Zeitraum nahezu halbiert wurde.
Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, im Wettbewerb um Talente mit großen Konzernen mitzuhalten. Bei Quartz dass dieses Phänomen detaillierter ist. Ich verstehe, dass die Statistik nur für die 'freistehenden' Bereiche gilt, aber ich bin überzeugt, dass dieses Problem in irgendeiner Form jedes kapitalistische Land betrifft.
2. Die Hälfte aller Venture-Investitionen amortisiert sich nicht
Dabei liefern nur 6 % aller Deals 60 % des gesamten Ertrags, Ben Evans von Andreessen Horowitz. Thema der Geldströme endet hier nicht. So haben 1,2% aller Venture Deals 25% aller Venture-Dollars im Jahr 2018.
Warum ist das wichtig? Weil Gründer wie Investoren denken müssen. Und das nicht nur, wenn sie planen, Kapital zu beschaffen, sondern auch, wenn sie zum ersten Mal über die Umsetzung einer Idee nachdenken. Obwohl es sehr schwierig ist, so zu denken – nur die besten Investmentfonds der Welt 100-fach auf die besten Unternehmen der Welt.
Natürlich schadet es nicht zu träumen, jedoch ist eine halbwegs akzeptable Messlatte eine IRR von 20% oder das Dreifache. Schauen Sie sich das Wachstum an, lesen Sie etwas über die Bewertungsprinzipien von Startups durch Venture-Kapitalgeber. Ist die benötigte Rendite realistisch für Ihr Projekt?
3. Das Volumen und die Anzahl der Seed-Investitionen nehmen ab
Im Jahr 2013 betrug der Anteil der Deals in der Seed-Phase am gesamten Volumen des Venture-Kapitals in den USA 36%, während dieser Wert im Jahr 2018 bis zu 25 %, obwohl die mediane Kapitalgröße in Prozent bei der Seed-Runde stärker gestiegen ist als in anderen Runden. Laut Crunchbase gibt es zudem Daten, die zeigen, dass die Anzahl der Investitionen, die 1 Million $ nicht überschreiten, in den letzten fünf Jahren fast um das Doppelte.
Heute ist es viel schwieriger, die Aufmerksamkeit eines Investors auf ein Projekt in der Frühphase zu lenken. Größer — mehr, kleiner – weniger, wie Marx es hinterlassen hat.
4. Der Zeitraum zwischen den Finanzierungsrunden beträgt zwei Jahre
Diese Tatsache basiert auf Daten zu Venture Deals der letzten 18 Jahre seit Beginn der 2000er. Im Laufe der Jahre zeigt sich ein stabiler Trend in der Kapitalaufnahme. Schnell wachsende Einhörner — eine Dispersion. Wissen Sie darüber Bescheid, denken Sie an das Budget und seien Sie vorsichtiger mit den Ausgaben, insbesondere wenn Sie bereits eine Runde in der Frühphase der Finanzierung abgeschlossen haben.
Denn das Verbrennen von bestehenden Mitteln ist die zweithäufigste der Zusammenbrüche von Startups. Es geht hier nicht nur darum, dass ein unrentables Unternehmen all seine finanziellen Mittel aufgebraucht hat. Es sind die Fälle gemeint, in denen Projekte mit einem erfolgreichen Geschäftsmodell schließen müssen, weil die Gründer zu sehr auf Wachstum fokussiert waren und auf eine schnelle Beschaffung neuer Mittel hofften.
5. Akquisition ist der wahrscheinlichste Weg zum Erfolg
97 % der Exits bei M&A auf, und nur 3 % bei IPOs. Ein Exit ist von großer Bedeutung, da in diesem Moment Ihnen, Ihrem Team und Ihren Investoren Geld gezahlt wird. Risikokapitalgeber leben von Exits, jedoch träumen Gründer weiterhin von Einhörnern und vermeiden es, an den Verkauf ihres Investments zu denken.
Doch eines Tages könnte es zu spät sein. Viele Unternehmer verpassen die Gelegenheit, ihre Einnahmen zu sichern, obwohl eine zeitnahe Entscheidung, das Geschäft zu verkaufen, die beste Lösung sein könnte.Übrigens werden die meisten Exits 6. Fehlende Marktnachfrage ist der Hauptgrund für das Scheitern von Startups.
Analysten von CB Insights haben eine Umfrage unter Gründern von gescheiterten Startups durchgeführt und
eine Liste erstellt. Eine Liste der 20 häufigsten Gründe für das Scheitern neu gegründeter Unternehmen. Ich empfehle, sich alle anzusehen, aber hier möchte ich den Hauptgrund erwähnen – die fehlende Nachfrage auf dem Markt.
Unternehmer lösen häufig Probleme, die sie persönlich für wichtig erachten, statt den Bedürfnissen des Marktes zu dienen. Entlieben Sie Ihr Produkt, erfinden Sie keine Probleme, testen Sie Ihre Hypothesen.. Ihre empirischen Erfahrungen sind keine Statistik; objektiv können nur Zahlen sein. An dieser Stelle möchte ich nicht versäumen, zum SaaS-Geschäft von Stripe zu teilen.
7. Das B2C2B-Segment ist größer als es scheint.
Auf jeden Dollar, den Unternehmen für den Erwerb von IT-Lösungen ausgeben, entfallen zusätzlich 40 Cent auf direkte Anschaffungen durch das obere Management. Der Punkt ist, dass B2B SaaS nicht nur auf Unternehmensverkäufe ausgerichtet sein kann, sondern auch auf einen separaten B2C2B-Segment (business-to-consumer-to-business).
Dieses Modell für den Erwerb von Software ist typisch für die meisten Schlüsselabteilungen in Unternehmen. Details sind in der des Venture Capitalists Tomas Tunguz von Redpoint „Warum Bottoms-up-Verkauf ein grundlegender Wandel im SaaS ist“ zu finden.
8. Ein niedrigerer Preis ist ein schwaches Wettbewerbsmerkmal
Viele sind überzeugt, dass der Erfolg nur an niedrigeren Preisen hängen kann. Doch die Zeiten, in denen der Markt mit Basaren verglichen wurde, sind lange vorbei. Kundendienst ist das Grundpfeiler jedes Produkts, und es gibt zahlreiche fundierte Artikel, die diese Aussage belegen. Während Sie versuchen, den Preis zu senken, könnte Ihr Konkurrent ihn möglicherweise erhöhen und damit seinen Umsatz steigern.
Es gibt eine hervorragende von dem Fernsehsender ESPN, der 13 Millionen seiner Abonnenten verlor, nachdem die Preise um 54 % erhöht wurden. Das Paradox dabei ist, dass der Umsatz von ESPN ebenfalls um fast 54 % gestiegen ist. Vielleicht sollten Sie den Preis erhöhen, um mehr Gewinn zu erzielen? Übrigens ist ein höherer Ertrag eines der besten Wettbewerbsvorteile.
9. Das Pareto-Prinzip gilt für Werbeeinnahmen
Laut den Ergebnissen Laut der Analysefirma Soomla sehen 20 % der Nutzer 40 % der Anzeigen und machen 80 % der Werbeeinnahmen aus. Diese Erkenntnis basiert auf über zwei Milliarden Anzeigenabfrachen in 25 Apps, die in mehr als 200 Ländern aktiv sind.
Unter den zwei Milliarden Facebook-Nutzern befinden sich auch Bewohner der USA und Kanadas Insgesamt 11,5 %, bringen jedoch 48,7 % der Einnahmen. Der ARPU in diesen Ländern beträgt 21,20 $, während er in Asien nur bei 2,27 $ liegt. Es ist also besser, einen Nutzer aus Nordamerika zu haben, als neun aus Indien.. Oder umgekehrt – alles hängt von den Kosten für deren Akquise ab.
10. Im Club der Millionäre gibt es nur einige tausend iOS-Anwendungen.
Im App Store sind über zwei Millionen Anwendungen verfügbar, und nur 2857 davon generieren mehr als 1 Million $ pro Jahr, gemäß App Annie. Daraus folgt, dass die Wahrscheinlichkeit eines großen Erfolgs im Apple Store ungefähr 0,3 % beträgt.. Dabei wissen wir nicht, wie viele Unternehmen hinter diesen Anwendungen stehen, aber offensichtlich sind es noch weniger.
Ich möchte auch betonen, dass es sich um den Jahresumsatz handelt und nicht um den Nettogewinn. Das bedeutet, dass einige dieser Anwendungen für ihre Eigentümer defizitär sein könnten. Unter diesen Umständen erscheinen die glänzenden Geschichten über die Umsetzung von Ideen und die Macht der viralen Apple-Maschine mehr wie Glück als wie ein geplanter Erfolg.
11. Das Alter erhöht die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs.
In Studien zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, in einem Alter von 40 Jahren ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen, doppelt so hoch ist wie im Alter von 25 Jahren. Zudem beträgt das Durchschnittsalter der 2,7 Millionen Gründer in ihrer Datenbank 41,9 Jahre. Dennoch haben große Erfolge häufig bei jungen Unternehmern.
Je älter Sie werden, desto vorsichtiger treffen Sie Entscheidungen, aber desto entschlossener lehnen Sie riskante Ideen ab. Anders ausgedrückt, je älter Sie werden, desto geringer werden Ihre unternehmerischen Ambitionen, jedoch steigt die Wahrscheinlichkeit für den Erfolg. Diese These wird zudem durch eine andere unabhängige Studie von Nexit Ventures untermauert.
12. Sie benötigen keinen Mitgründer
Entgegen der weit verbreiteten Überzeugung, dass Erfolg häufiger Organisationen mit mehreren Mitbegründern begünstigt, hat die überwältigende Mehrheit der Startups, die einen Exit erzielt haben, nur einen Gründer, laut Crunchbase.
Allerdings So spricht die Statistik der Einhörner dafür, dass nur 20 % von ihnen von einer einzelnen Person gegründet wurden. Sollte man diesen Wert allerdings überbewerten, wenn jede milliardenschwere Firma eine einzigartige und unverwechselbare Geschichte darstellt? Zudem ist eine große statistische Datenbasis immer präziser. Der Mythos ist entlarvt.
13. Alles liegt in Ihren Händen…
Über die Hälfte der milliardenschweren Unternehmen aus den USA von Einwanderern. Das bedeutet, dass egal woher Sie kommen, Sie die Chance auf Erfolg haben. Alles liegt in Ihren Händen… müssen kaufen wollen. Investoren – Anteile. Kunden – Produkte. Das Wichtigste ist zu verkaufen.
40 % der europäischen Start-ups im Bereich Künstliche Intelligenz sind tatsächlich diese Technologie, ziehen aber 15 % mehr Kapital an. Das Wichtigste ist der Umsatz. 83 % der Unternehmen, die 2018 an die Börse gingen , und der Wert unprofitable Unternehmen nach dem Listing steigt mehr als der profitabler. Geld ist dort, wo Risiken sind, Risiken sind dort, wo Venture Capital ist. Verkaufen. Umsatz. Kapital.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und ein besonderer Dank geht an den Investmentdirektor von Da Vinci Capital für die Unterstützung bei der Bearbeitung dieses Materials. Wenn Sie an ähnlichen Überlegungen interessiert sind, die nicht in das Format eines vollständigen Artikels passen, abonnieren Sie bitte .
Quelle: habr.com
