Wie wählt man ein Werkzeug für die Geschäftsanalyse?

Welche Wahl haben Sie?

Oft kann die Verwendung teurer und komplexer BI-Systeme durch einfache und relativ kostengünstige, aber dennoch effektive Analysetools ersetzt werden. Wenn Sie diesen Artikel lesen, können Sie Ihre Bedürfnisse im Bereich der Geschäftsanalyse bewerten und verstehen, welche Option besser für Ihr Unternehmen geeignet ist.

Natürlich haben alle BI-Systeme eine äußerst komplexe Architektur, und ihre Implementierung in Unternehmen ist keine einfache Aufgabe, die eine erhebliche Summe für die Lösung und hochqualifizierte Integratoren erfordert. Sie werden gezwungen sein, immer wieder auf ihre Dienste zurückzugreifen, da die Implementierung und Inbetriebnahme nicht das Ende sind – in Zukunft wird eine Anpassung der Funktionalitäten, die Entwicklung neuer Berichte und Kennzahlen erforderlich sein. Beachten Sie, dass Sie im Falle eines erfolgreichen Betriebs des Systems möchten, dass immer mehr Mitarbeiter damit arbeiten, was den Erwerb zusätzlicher Benutzerlizenzen bedeutet.

Ein weiteres unverzichtbares Merkmal fortschrittlicher Geschäftsanalyse-Systeme ist die äußerst umfangreiche Funktionalität, von der viele Funktionen Sie nie nutzen werden, aber trotzdem jedes Mal dafür bezahlen, wenn Sie die Lizenzen verlängern.

Die genannten Besonderheiten von BI-Systemen regt dazu an, nach Alternativen zu suchen. Im Folgenden schlage ich vor, die Lösung des Standardaufgabenbereichs bei der Berichtserstellung mithilfe von Power BI und Excel zu vergleichen.

Power BI oder Excel?

In der Regel lädt ein Analyst für die Erstellung eines quartalsmäßigen Verkaufsberichts Daten aus den Buchhaltungssystemen herunter, gleicht diese mit seinen Verzeichnissen ab und sammelt sie mithilfe der SVERWEIS-Funktion in einer Tabelle, auf deren Grundlage der Bericht erstellt wird.

Wie wird dieses Problem mit Power BI gelöst?

Daten aus den Quellen werden in das System geladen und für die Analyse vorbereitet: sie werden in Tabellen aufgeteilt, bereinigt und zugeordnet. Anschließend wird ein Geschäftsmodell erstellt: Die Tabellen werden miteinander verknüpft, Kennzahlen werden definiert, und benutzerdefinierte Hierarchien werden erstellt. Der nächste Schritt ist die Visualisierung. Hier wird durch einfaches Drag & Drop von Steuerelementen und Widgets ein interaktives Dashboard erstellt. Alle Elemente sind über das Datenmodell verbunden. Bei der Analyse ermöglicht dies, sich auf die erforderlichen Informationen zu konzentrieren und diese in allen Ansichten mit einem Klick auf ein beliebiges Dashboard-Element zu filtern.

Welche Vorteile der Anwendung von Power BI im Vergleich zu einem traditionellen Ansatz lassen sich im oben genannten Beispiel erkennen?

1 – Automatisierung des Prozesses zur Datenbeschaffung und deren Vorbereitung zur Analyse.
2 – Erstellung eines Geschäftsmodells.
3 – Unglaubliche Visualisierung.
4 – Getrennter Zugriff auf Berichte.

Nun wollen wir jeden Punkt einzeln betrachten.

1 – Um die Daten für den Bericht zu erstellen, muss einmalig das Verfahren festgelegt werden, das die Verbindung zu den Daten und deren Verarbeitung übernimmt, und jedes Mal, wenn ein Bericht für einen anderen Zeitraum benötigt wird, wird Power BI die Daten durch das erstellte Verfahren leiten. Auf diese Weise wird ein Großteil der Arbeit zur Vorbereitung der Daten für die Analyse automatisiert. Power BI führt das Verfahren zur Datenaufbereitung jedoch mit einem Tool durch, das in der klassischen Version von Excel verfügbar ist und das heißt Power Query. Es ermöglicht, die gestellte Aufgabe in Excel auf exakt die gleiche Weise auszuführen.

2 – Hier ist die Situation ähnlich. Das Power BI-Tool zur Erstellung von Geschäftsmodellen ist ebenfalls in Excel vorhanden – es ist Power Pivot.

3 – Wie Sie wahrscheinlich bereits erraten haben, verhält es sich mit der Visualisierung ähnlich: die Excel-Erweiterung – Power View bewältigt diese Aufgabe hervorragend.

4 – Es bleibt noch zu klären, wie der Zugang zu den Berichten erfolgt. Dabei ist die Situation nicht so rosig. Power BI ist nämlich ein Cloud-Dienst, dessen Zugriff über ein persönliches Benutzerkonto erfolgt. Der Administrator verteilt die Benutzer in Gruppen und legt für diese Gruppen unterschiedliche Zugriffsrechte auf die Berichte fest. Dadurch wird eine Trennung der Zugriffsrechte zwischen den Mitarbeitern des Unternehmens erreicht. So sehen Analysten, Manager und Direktoren, die dieselbe Seite aufrufen, den Bericht in einer für sie zugänglichen Darstellung. Der Zugriff kann auf einen bestimmten Datensatz oder auf den gesamten Bericht beschränkt werden. Befindet sich der Bericht jedoch in einer Excel-Datei, kann der Systemadministrator versuchen, das Zugangsproblem zu lösen, aber das wird nicht dasselbe sein. Ich werde zu diesem Thema zurückkehren, wenn ich die Besonderheiten des Unternehmensportals beschreibe.

Es sei darauf hingewiesen, dass in der Regel die Nachfrage eines Unternehmens nach komplexen und ansprechenden Dashboards nicht groß ist und oft für die Datenanalyse in Excel nach dem Aufbau des Geschäftsmodells keine Möglichkeiten von Power View in Anspruch genommen werden, sondern auf Pivot-Tabellen zurückgegriffen wird. Diese bieten OLAP-Funktionalität, die völlig ausreicht, um die meisten geschäftlichen Analyseaufgaben zu lösen.

Daher kann die Durchführung von Business-Analysen in Excel durchaus die Bedürfnisse eines mittelständischen Unternehmens mit einer geringen Anzahl von Mitarbeitern, die auf Berichte angewiesen sind, befriedigen. Sollte jedoch der Bedarf Ihrer Firma ehrgeiziger sein, dann eilen Sie nicht, auf Werkzeuge zurückzugreifen, die alles auf einmal lösen.

Ich präsentiere Ihnen einen professionelleren Ansatz, bei dem Sie Ihr eigenes, vollständig gesteuertes, automatisiertes System zur Erstellung von Business-Analysetools mit differenziertem Zugang erhalten.

ETL und DWH

In den zuvor betrachteten Ansätzen zur Erstellung von Geschäftsberichten erfolgte der Datenimport und die Vorbereitung für die Analyse mithilfe der Technologie Power Query. Diese Methode bleibt durchaus sinnvoll und effektiv, solange es nicht viele Datenquellen gibt: ein Buchhaltungssystem und Verzeichnisse aus Excel-Tabellen. Mit der Zunahme der Buchhaltungssysteme wird die Lösung dieses Problems mittels Power Query jedoch sehr unhandlich, schwierig zu unterstützen und weiterzuentwickeln. In solchen Fällen kommen ETL-Tools zur Hilfe.

Mit ihrer Hilfe erfolgt der Datenexport aus den Quellen (Extract), deren Umwandlung (Transform), was die Bereinigung und Zuordnung umfasst, sowie das Laden in das Datenlager (Load). Ein Datenlager (DWH - Data Warehouse) ist in der Regel eine relationale Datenbank, die auf einem Server liegt. Diese Datenbank enthält Daten, die für Analysen geeignet sind. Der ETL-Prozess wird geplant und aktualisiert die Daten des Lagers auf die aktuellen Werte. Übrigens wird all dies hervorragend von Integration Services unterstützt, die Bestandteil von MS SQL Server sind.

Wie zuvor können Sie zur Erstellung von Datenmodellen und zur Visualisierung Excel, Power BI oder andere Analysetools wie Tableau oder Qlik Sense verwenden. Zuvor möchte ich jedoch Ihre Aufmerksamkeit auf eine weitere Möglichkeit lenken, die Ihnen schon lange zur Verfügung steht, von der Sie aber vielleicht noch nichts wussten. Es geht um die Erstellung von Geschäftsmodellen mit den Analysetools von MS SQL Server, insbesondere Analysis Services.

Datenmodelle in MS Analysis Services

Dieser Abschnitt des Artikels wird für diejenigen von größerem Interesse sein, die bereits MS SQL Server in ihrem Unternehmen nutzen.

Momentan bieten die Dienste der Analysis Services zwei Arten von Datenmodellen an - multidimensionale und tabellarische Modelle. Diese Modelle sind so aufgebaut, dass die Daten miteinander verknüpft sind, die Werte der Kennzahlen des Modells werden voraggregiert und in den Zellen der OLAP-Würfel gespeichert, auf die über MDX- oder DAX-Abfragen zugegriffen wird. Dank dieser Architektur der Datenspeicherung wird eine Abfrage, die Millionen von Datensätzen abdeckt, innerhalb von Sekunden zurückgegeben. Diese Art des Datenzugriffs ist für Unternehmen notwendig, deren Transaktionstabellen mehr als eine Million Datensätze enthalten (die Obergrenze ist nicht begrenzt).

Excel, Power BI und viele andere «solide» Werkzeuge können sich mit solchen Modellen verbinden und deren Daten visualisieren.

Wenn Sie den «fortgeschrittenen» Weg eingeschlagen haben: den ETL-Prozess automatisiert und Geschäftsmodelle mit Hilfe von MS SQL Server-Diensten erstellt haben, dann haben Sie das Recht, ein eigenes Unternehmensportal zu besitzen.

Unternehmensportal

Über dieses wird es den Administratoren möglich sein, den Prozess des Berichtswesens zu überwachen und zu steuern. Die Verfügbarkeit eines Portals wird es ermöglichen, die Unternehmensverzeichnisse zu vereinheitlichen: Informationen über Kunden, Produkte, Manager und Lieferanten werden an einem Ort für alle zugänglich sein, die sie nutzen. Im Portal können verschiedene Funktionen zur Änderung der Daten der Buchhaltungssysteme umgesetzt werden, beispielsweise die Verwaltung der Datenreplikation. Und das Wichtigste, mit Hilfe des Portals wird das Problem der Organisation eines differenzierten Zugangs zu Berichten erfolgreich gelöst – die Mitarbeiter werden nur die Berichte sehen, die speziell für ihre Abteilungen in der vorgesehenen Form erstellt wurden.

Es ist jedoch noch unklar, wie die Berichte auf der Seite des Portals angezeigt werden. Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns zuerst auf die Technologie einigen, auf deren Basis das Portal erstellt wird. Ich schlage vor, einen der Frameworks als Grundlage zu nehmen: ASP.NET MVC/Web Forms/Core oder Microsoft SharePoint. Wenn in Ihrem Unternehmen mindestens ein .NET-Entwickler vorhanden ist, sollte die Wahl kein Problem sein. Danach können wir einen in die Anwendung eingebetteten OLAP-Client auswählen, der in der Lage ist, sich mit mehrdimensionalen oder tabellarischen Modellen der Analysis Services zu verbinden.

Auswahl des OLAP-Clients für die Visualisierung

Lassen Sie uns einige Werkzeuge hinsichtlich der Komplexität der Einbettung, Funktionalität und Preis vergleichen: Power BI, die Komponenten von Telerik UI for ASP.NET MVC und die Komponenten von RadarCube ASP.NET MVC.

Power BI

Um den Mitarbeitern des Unternehmens den Zugang zu Power BI-Berichten auf der Seite ihres Portals zu ermöglichen, muss die Funktion genutzt werden Power BI Embedded.

Ich sage gleich, dass eine Power BI Premium-Lizenz und eine zusätzliche dedizierte Kapazität erforderlich sind. Das Vorhandensein einer dedizierten Kapazität ermöglicht es, Dashboards und Berichte für Benutzer in der Organisation zu veröffentlichen, ohne dass Lizenzen für diese erworben werden müssen.

Zunächst wird der in Power BI Desktop erstellte Bericht im Power BI-Portal veröffentlicht und anschließend, mithilfe einer komplexen Konfiguration, in die Seite der Webanwendung eingebettet.

Ein Analyst kann die Prozedur zur Erstellung eines einfachen Berichts und dessen Veröffentlichung gut bewältigen, doch beim Einbetten kann es zu ernsthaften Problemen kommen. Auch die Funktionsweise dieses Tools ist nicht einfach zu verstehen: Die Vielzahl an Konfigurationen des Cloud-Dienstes, zahlreiche Abonnements, Lizenzen und Kapazitäten erhöhen die Anforderungen an das Fachwissen des Spezialisten erheblich. Daher sollte diese Aufgabe besser einem IT-Spezialisten übertragen werden.

Telerik- und RadarCube-Komponenten

Für die Einbettung der Telerik- und RadarCube-Komponenten genügt es, grundlegende Kenntnisse in Programmiertechnologien zu haben. Daher sind die professionellen Fähigkeiten eines einzelnen Programmierers aus der IT-Abteilung völlig ausreichend. Alles, was benötigt wird, ist, die Komponente auf der Webseite zu platzieren und sie an die eigenen Bedürfnisse anzupassen.

Komponente PivotGrid aus der Telerik UI für ASP.NET MVC wird elegant mithilfe von Razor in die Seite eingebettet und bietet die notwendigsten OLAP-Funktionen. Wenn jedoch flexiblere Schnittstelleneinstellungen und erweiterte Funktionen erforderlich sind, ist es besser, die Komponenten RadarCube ASP.NET MVC. Eine große Anzahl von Einstellungen und reichhaltige Funktionen mit Erweiterungs- und Überschreibungsmöglichkeiten ermöglichen das Erstellen von OLAP-Berichten jeder Komplexität.

Nachfolgend werde ich eine Vergleichstabelle der Merkmale der betrachteten Werkzeuge auf der Skala Niedrig-Mittel-Hoch anführen.

 
Power BI
Telerik UI für ASP.NET MVC
RadarCube ASP.NET MVC

Visualisierung
Hoch
Niedrig
Mittel

Set von OLAP-Funktionen
Hoch
Niedrig
Hoch

Flexibilität der Anpassung
Hoch
Hoch
Hoch

Möglichkeit zur Überschreibung von Funktionen
—
—
+

Programmierbare Anpassungen
—
—
+

Schwierigkeitsgrad der Einbettung und Konfiguration
Hoch
Niedrig
Mittel

Minimale Kosten
Power BI Premium EM3

190.000 Rubel/Monat
Lizenz für einen Entwickler

90.000 Rubel.

Lizenz für einen Entwickler

25.000 Rubel.

Jetzt können wir zur Definition der Auswahlkriterien für das analytische Tool übergehen.

Bedingungen für die Auswahl von Power BI

• Sie interessieren sich für Berichte, die reichhaltig mit verschiedenen Indikatoren und datenzentrierten Elementen ausgestattet sind.
• Sie möchten, dass die Mitarbeiter, die mit Berichten arbeiten, schnell und einfach Antworten auf die gestellten Geschäftsfragen in einer intuitiv verständlichen Form erhalten können.
• Im Unternehmen gibt es einen IT-Spezialisten mit Kenntnissen in BI-Entwicklung.
• Im Budget des Unternehmens ist ein erheblicher Betrag für die monatliche Zahlung des Cloud-Dienstes für Business Intelligence eingeplant.

Bedingungen für die Auswahl von Telerik-Komponenten

• Ein einfacher OLAP-Client für Ad-hoc-Analysen wird benötigt.
• Im Unternehmen gibt es einen .NET-Entwickler auf Einstiegsniveau.
• Ein kleines Budget für den einmaligen Kauf einer Lizenz und ihre anschließende Verlängerung mit einem Rabatt von weniger als 20%.

Bedingungen für die Auswahl von RadarCube-Komponenten

• Ein multifunktionaler OLAP-Client ist erforderlich, der die Anpassung der Benutzeroberfläche ermöglicht und die Einbettung eigener Funktionen unterstützt.
• Im Unternehmen gibt es einen .NET-Entwickler auf mittlerem Niveau. Falls dies nicht der Fall ist, stehen die Komponentenentwickler gerne gegen eine zusätzliche Gebühr zur Verfügung, die den Lohn eines festangestellten Programmierers nicht übersteigt.
• Ein kleines Budget für den einmaligen Kauf einer Lizenz und ihre anschließende Verlängerung mit einem Rabatt von 60%.

Fazit

Die richtige Wahl des Tools für die Geschäftsanalyse ermöglicht es, vollständig auf die Erstellung von Berichten in Excel zu verzichten. Ihr Unternehmen kann schrittweise und ohne Schwierigkeiten auf die Nutzung moderner Technologien im Bereich BI umsteigen und die Arbeit der Analysten in allen Abteilungen automatisieren.

Quelle: habr.com