Der Juli ist zu Ende – der erste Monat des dritten Quartals 2019 – und Analysten der DRAMeXchange-Abteilung der TrendForce-Handelsplattform Beobachtungen und Prognosen über Preisbewegungen für NAND-Speicher in der nahen Zukunft. Diesmal erwies es sich als schwierig, eine Prognose abzugeben. Geschah im Juni Produktion im Toshiba-Werk (in Zusammenarbeit mit Western Digital), und das Unternehmen hat die NAND-Flash-Produktion erst kürzlich vollständig wieder aufgenommen. Außerdem Japan Lieferungen von Rohstoffen für die Chipproduktion in Südkorea. Auch die USA erhöhen den Handelsdruck auf China, und eine Überproduktion von Speichermedien sowie eine schwache Marktnachfrage zwingen Hersteller dazu, ihre Investitionen in Fabriken und Projekte zu reduzieren. Was passiert mit den NAND-Speicherpreisen?
Die Analysten von DRAMeXchange sind zuversichtlich, dass die Vertragspreise für NAND-Flash trotz aller oben aufgeführten Probleme im dritten Quartal insgesamt weiter sinken werden. Hohe Lagerbestände an NAND-Chips und darauf basierenden Produkten sowie eine geringe Marktnachfrage, die sich auch in der traditionell aktiven Zeit nach den Sommerferien nicht wesentlich verbessern wird, werden zu einem weiteren Rückgang der Vertragspreise für NAND führen. Vereinbarungen über die Vertragslieferung von Speicher wurden im Juni vor der Notabschaltung des Toshiba-Werks abgeschlossen, sodass dieser Faktor bis zum Abschluss neuer Verträge im September an Bedeutung verlieren oder abschwächen wird.
Interessant ist noch etwas: Vor dem Hintergrund sinkender Vertragspreise für Laufwerke und andere Produkte mit NAND-Chips steigen die Preise für noch nicht in Kristalle geschnittene Siliziumwafer. Der Rückgang des durchschnittlichen Verkaufspreises von NAND-Wafern setzt sich seit November 2017 fort und erreicht das Niveau der Produktionskosten. Die Notabschaltung des Toshiba-Werks führte zu einem Rückgang des Angebots an verarbeiteten Wafern, was den Herstellern von NAND-Chips die Möglichkeit gab, den Preis für Wafer mit fertigen Chips zu erhöhen. Bis Ende Juli stieg der ASP-Wert für NAND-Silizium um 15 %. Auch im August werden die Waferpreise weiter steigen, allerdings in abgeschwächter Form, da die Produktion wieder auf dem alten Niveau liegt. Es ist uns wichtig, dass sich dieser Preisanstieg nicht spürbar auf die Kosten von Produkten mit Flash-Speicher an Bord auswirkt.
Was die Panik betrifft, die durch die sich verschlechternden Beziehungen zwischen Japan und Südkorea verursacht wird, so wird diese keinen entscheidenden Einfluss auf die Halbleiterproduktion von Samsung, SK Hynix oder anderen haben. Wir reden gerade darüber, südkoreanische Unternehmen von der sogenannten „weißen Liste“ der Unternehmen auszuschließen, die mit Japan Handel treiben und über minimale Genehmigungsdokumente verfügen. Es wird darauf hingewiesen, dass südkoreanische Unternehmen die einzigen asiatischen Unternehmen sind, die auf der weißen Liste stehen. Eine Verschärfung der Betriebsregeln, einschließlich des Kaufs von Rohstoffen aus Japan, wird nur dazu führen, dass südkoreanische Unternehmen und Unternehmen aus anderen Ländern der Region auf eine Linie gebracht werden. Darüber hinaus haben die japanischen Behörden bereits die Zahl der Mitarbeiter in den für Genehmigungen zuständigen Abteilungen erhöht, was für niemanden Probleme bereiten wird. Vielleicht wird es das Selbstwertgefühl der Koreaner beeinträchtigen, aber auf den Preis von NAND wird das keinen Einfluss haben. Sollte nicht reflektiert werden.
Die Vertragspreise für eMMC/UFS-Laufwerke (Smartphones) und Client-SSDs werden im August und September weiter sinken, was zu einem Rückgang von bis zu 5 % für das gesamte Quartal führen wird. Der Preisrückgang könnte im vierten Quartal nachlassen, wenn die Lagerbestände auf normale Niveaus sinken. Das Stadium der Überproduktion wird überwunden. Die Vertragspreise für SSDs werden im dritten Quartal stärker sinken, auf etwa 10 %. Auf diesem Markt gibt es mehr Überbestände. Der Server-SSD-Markt ist schwieriger – er ruht immer noch, sodass die Vertragspreise für Unternehmenslaufwerke im dritten Quartal auf 15 % sinken werden. Alles in allem können Sie sich erst einmal entspannen. Die Kosten für SSDs werden noch ein, zwei Monate und wahrscheinlich noch länger sinken.
Source: 3dnews.ru