Ο Ιούλιος τελείωσε - ο πρώτος μήνας του τρίτου τριμήνου του 2019 - και οι αναλυτές του τμήματος DRAMeXchange της πλατφόρμας συναλλαγών TrendForce παρατηρήσεις και προβλέψεις σχετικά με τις κινήσεις των τιμών για τη μνήμη NAND στο εγγύς μέλλον. Αυτή τη φορά αποδείχτηκε δύσκολο να κάνουμε μια πρόβλεψη. Συνέβη τον Ιούνιο παραγωγή στο εργοστάσιο της Toshiba (σε συνδυασμό με τη Western Digital), και η εταιρεία μόλις πρόσφατα αποκατέστησε πλήρως την παραγωγή φλας NAND. Επιπλέον, η Ιαπωνία προμήθειες πρώτων υλών για την παραγωγή τσιπς στη Νότια Κορέα. Οι ΗΠΑ αυξάνουν επίσης την εμπορική πίεση στην Κίνα και η υπερπαραγωγή μνήμης και η ασθενής ζήτηση στην αγορά αναγκάζουν τους κατασκευαστές να μειώσουν τις επενδύσεις σε εργοστάσια και έργα. Τι θα γίνει με τις τιμές μνήμης NAND;
Οι αναλυτές του DRAMeXchange είναι βέβαιοι ότι σε γενικές γραμμές, οι τιμές των συμβολαίων για το NAND flash θα συνεχίσουν να μειώνονται το τρίτο τρίμηνο παρά όλα τα προβλήματα που αναφέρονται παραπάνω. Τα υψηλά αποθέματα τσιπ NAND και προϊόντα που βασίζονται σε αυτό, καθώς και η χαμηλή ζήτηση της αγοράς, η οποία δεν θα βελτιωθεί σημαντικά ακόμη και κατά την παραδοσιακά ενεργή περίοδο μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των τιμών συμβολαίου για τη NAND. Οι συμφωνίες για τη σύμβαση προμήθειας μνήμης συνήφθησαν τον Ιούνιο πριν από την επείγουσα διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της Toshiba, επομένως μέχρι τη σύναψη νέων συμβάσεων τον Σεπτέμβριο, αυτός ο παράγοντας θα χάσει ή θα αποδυναμώσει τη σημασία του.
Ένα άλλο πράγμα είναι ενδιαφέρον: στο πλαίσιο της πτώσης των τιμών συμβολαίου για μονάδες δίσκου και άλλα προϊόντα που χρησιμοποιούν τσιπ NAND, η τιμή των πλακιδίων πυριτίου που δεν έχουν ακόμη κοπεί σε κρύσταλλα αυξάνεται. Η πτώση στη μέση τιμή πώλησης των γκοφρετών NAND συνεχίστηκε από τον Νοέμβριο του 2017 και έφτασε στο επίπεδο του κόστους παραγωγής. Η έκτακτη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου της Toshiba οδήγησε σε μείωση της προσφοράς επεξεργασμένων γκοφρετών, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στους κατασκευαστές τσιπ NAND να αυξήσουν την τιμή των γκοφρετών με έτοιμα τσιπ. Μέχρι το τέλος Ιουλίου, η τιμή ASP για το πυρίτιο NAND αυξήθηκε κατά 15%. Τον Αύγουστο, η τιμή της γκοφρέτας θα συνεχίσει να αυξάνεται, αλλά με πιο αδύναμο ρυθμό, καθώς η παραγωγή έχει επιστρέψει στα προηγούμενα επίπεδα. Είναι σημαντικό για εμάς αυτή η αύξηση της τιμής να μην έχει αξιοσημείωτο αντίκτυπο στο κόστος των προϊόντων που διαθέτουν μνήμη flash.
Όσον αφορά τον πανικό που προκαλείται από την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ Ιαπωνίας και Νότιας Κορέας, δεν θα έχουν καθοριστικό αντίκτυπο στην παραγωγή ημιαγωγών από τη Samsung, τη SK Hynix ή άλλες. Μιλάμε απλώς για τον αποκλεισμό των νοτιοκορεατικών εταιρειών από τη λεγόμενη «λευκή λίστα» των εταιρειών που εμπορεύονται με την Ιαπωνία με ελάχιστα έγγραφα αδειοδότησης. Σημειώνεται ότι οι νοτιοκορεατικές εταιρείες είναι οι μόνες ασιατικές που βρίσκονται στη λευκή λίστα. Η αυστηροποίηση των κανόνων για τις εργασίες, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς πρώτων υλών από την Ιαπωνία, θα φέρει μόνο τις νοτιοκορεατικές εταιρείες και εταιρείες από άλλες χώρες της περιοχής. Επιπλέον, οι ιαπωνικές αρχές έχουν ήδη διευρύνει τον αριθμό των εργαζομένων στα τμήματα που είναι αρμόδια για τις άδειες και αυτό δεν θα δημιουργήσει προβλήματα σε κανέναν. Ίσως θα χτυπήσει την αυτοεκτίμηση των Κορεατών, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει την τιμή της NAND. Δεν πρέπει να αντικατοπτρίζεται.
Οι τιμές συμβολαίου για μονάδες eMMC/UFS (smartphones) και SSD πελατών θα συνεχίσουν να μειώνονται τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα μείωση έως και 5% για το τρίμηνο συνολικά. Η πτώση των τιμών μπορεί να εξασθενίσει το τέταρτο τρίμηνο καθώς τα αποθέματα πέφτουν σε κανονικά επίπεδα. Το στάδιο της υπερπαραγωγής θα ξεπεραστεί. Οι συμβατικές τιμές για τους SSD το τρίτο τρίμηνο θα μειωθούν περισσότερο, σε περίπου 10%. Υπάρχει μεγαλύτερη υπεραπόθεση σε αυτή την αγορά. Η αγορά των SSD των διακομιστών είναι πιο δύσκολη - εξακολουθεί να είναι αδρανής, επομένως οι τιμές συμβολαίου για εταιρικούς δίσκους θα μειωθούν στο 15% το τρίτο τρίμηνο. Συνολικά, μπορείτε να χαλαρώσετε προς το παρόν. Το κόστος των SSD θα συνεχίσει να μειώνεται για ένα μήνα, δύο και πιθανώς περισσότερο.
Πηγή: 3dnews.ru