Las grandes inversiones de los gigantes tecnológicos en infraestructura de IA aún no se han reflejado en el crecimiento de los ingresos de este sector, destacó el recurso. . Según los cálculos de David Cahn, analista de Sequoia Capital, las empresas de la industria de IA tendrán que generar alrededor de $600 mil millones al año para compensar los costos de su infraestructura de IA, incluidos los centros de datos.
El año pasado, los ingresos de Nvidia por la venta de equipos para centros de datos ascendieron a $47.5 mil millones. La mayor parte de este equipo consistió en aceleradores informáticos para aplicaciones de IA y computación de alto rendimiento.
Las empresas de TI más grandes, como AWS, Google, Meta, Microsoft y muchas otras, han invertido cifras significativas en su infraestructura de IA en 2023 para operar aplicaciones como OpenAI ChatGPT. Surge la pregunta: «¿Podrán recuperar estas inversiones?». Según David Cahn, esto podría significar que estamos siendo testigos de un crecimiento de burbuja financiera.
Los cálculos de Cahn son bastante simples. Primero, duplicó la proyección de los ingresos actuales de Nvidia para cubrir los costos totales de los centros de datos de IA, de los cuales la mitad corresponde a los gastos en GPU, y el resto a energía, edificios y generadores de respaldo. Luego, el analista vuelve a duplicar la suma para garantizar un 50 % de ganancias brutas para los usuarios finales, como startups o empresas que compran recursos computacionales de IA de compañías como AWS o Microsoft Azure, las cuales también deben ser rentables.
Los proveedores de servicios en la nube, como Microsoft, están invirtiendo cantidades significativas en la compra de GPU. Según datos de Nvidia, la mitad de sus ingresos de centros de datos proviene de grandes proveedores de servicios en la nube. A su vez, solo Microsoft aportó aproximadamente el 22 % de los ingresos de Nvidia en el cuarto trimestre del año fiscal 2024.
Mientras tanto, en el primer trimestre del año fiscal 2025, Nvidia vendió GPU para centros de datos por un valor de aproximadamente $19 mil millones. Con el lanzamiento de chips Nvidia B100/B200, más potentes y costosos, la suma de inversiones seguirá creciendo.
Si OpenAI, desarrolladora del chatbot de IA ChatGPT y que utiliza la infraestructura de Microsoft Azure, ha logrado un aumento significativo en sus ingresos, de $1.6 mil millones a finales de 2023 a $3.4 mil millones en 2024, otras empresas en el sector de IA aún no logran alcanzar ni siquiera los $100 millones en ingresos. Sin embargo, las inversiones en hardware de IA están en aumento, destacó Tom’s Hardware.
Según Kan, incluso las proyecciones más optimistas de ingresos de las grandes empresas tecnológicas por el AI no cumplen con las expectativas. Si suponemos que Google, Microsoft, Apple y Meta generarán anualmente $10 mil millones en soluciones de IA, y otras empresas como Oracle, ByteDance, Alibaba, Tencent, X y Tesla podrán generar $5 mil millones cada una, aún queda un déficit de $500 mil millones.
Como cree el analista, el mercado de IA tiene un largo y difícil camino por recorrer, ya que las empresas y las startups aún deben inventar aplicaciones que generen ingresos reales. Kan considera que la industria debe moderar las expectativas sobre ganancias rápidas a partir de los logros en IA, reconociendo el carácter especulativo de las inversiones actuales y la necesidad de innovaciones sostenibles y creación de valor. De lo contrario, una burbuja de cientos de miles de millones de dólares podría estallar y colapsar el mercado.
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Fuente: 3dnews.ru
