¡Hola, Habr!
Continuamos la serie de publicaciones sobre SAP Business One – ERP para pequeñas y medianas empresas. Esta vez, examinaremos la nueva versión del producto.
Según , junto con las actualizaciones trimestrales de la versión actual, cada 1.5 años SAP lanza una nueva versión de SAP Business One.
Antes del lanzamiento de SAP Business One 9.3, los socios de SAP Business One iniciaron proyectos piloto de la versión con un número limitado de clientes. En el marco de los pilotos, los clientes tuvieron la oportunidad de utilizar nuevas funcionalidades y proporcionar retroalimentación sobre la calidad del producto. En ese momento, más de 240 clientes de todo el mundo habían participado en este programa, y 108 de ellos fueron puestos en producción. Uno de los primeros clientes en el mundo fue una empresa de Rusia: 'Telecom-Birja'. El video con los comentarios del director gerente se puede .
En marzo de 2018 se la primera versión pública. Hasta la fecha, cualquiera de los clientes existentes y potenciales de SAP Business One pueden migrar y utilizar esta versión.
Veamos qué ha cambiado. En la nueva versión del producto, se ha prestado especial atención a la facilidad de uso y a la adición de funcionalidades existentes. A través de la expansión del núcleo, se han implementado nuevos procesos de negocio: una sencilla programación de producción y la gestión de devoluciones de materiales. Se han realizado cambios notables en la funcionalidad de gestión de proyectos, se han simplificado y optimizado los procesos de gestión de relaciones con los clientes (CRM), y se han añadido nuevas posibilidades para regular los permisos de acceso, entre otros.
Utilizando las capacidades de la plataforma SAP HANA y capas semánticas, se han implementado nuevas plantillas para el panel de control (escritorio del usuario). Con el nuevo portal analítico, los usuarios finales pueden planificar y utilizar informes sin ingresar a SAP Business One, utilizando datos ERP en tiempo real.
No es ningún secreto que los complementos (add-on) son clave para los clientes. Por lo tanto, en la nueva versión se ha simplificado el desarrollo de complementos para los socios y se ha añadido soporte para métodos XML para tablas personalizadas y Visual Studio 2017. Para aplicaciones extremas (Extreme Applications o SAP HANA XS applications) se utiliza un algoritmo de inicio SSO, lo que elimina la necesidad de una nueva autenticación del usuario.
Para simplificar el despliegue y la gestión del paisaje de SAP Business One, se ha implementado un enfoque centralizado utilizando una consola única para opciones locales y en la nube.
Gestión de la protección de datos personales (GDPR)
Con el fin de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), SAP Business One 9.3 ha implementado funciones para la gestión de la protección de datos personales.
Las herramientas de protección de datos se encuentran en un nuevo menú bajo 'Administración' – 'Programas utilitarios'. El acceso a los datos personales está regulado por los permisos de los usuarios, y cualquier modificación de los datos personales se registra en un historial de cambios.
Para la identificación y clasificación de datos personales, se utiliza la ventana 'Gestión de Datos Personales'.
El nuevo 'Asistente para la Gestión de Datos Personales' permite identificar a usuarios, empleados, socios comerciales y contactos como personas físicas. Con este asistente se puede generar un informe sobre datos personales que la empresa está obligada a proporcionar a solicitud de la persona física. El asistente también se utiliza para bloquear, eliminar (por solicitud de la persona física o al expirar el período de retención de datos) y desbloquear datos personales.
Gestión de relaciones con clientes (CRM)
Menú CRM
Se ha añadido un elemento al menú principal llamado 'CRM' para un acceso rápido a todos los objetos de negocio relacionados con la gestión de relaciones con clientes: directorio de socios comerciales, asistente para la generación de campañas, documentos 'Oportunidad de venta', 'Informes de CRM', etc.
El uso del módulo CRM centralizado mejora la facilidad de uso del programa y aumenta la productividad de los empleados.
Asignación de actividades
Ahora se puede asignar una actividad a varios usuarios o empleados a través de la adición de una lista de destinatarios. En la pantalla de resumen de actividades se mostrarán los destinatarios (uno o varios).
Gestión de proyectos
El módulo 'Gestión de Proyectos' ha sido significativamente mejorado en SAP Business One 9.3 para aumentar la transparencia, la eficiencia laboral y la conveniencia de uso del producto.
- Se ha añadido una nueva funcionalidad 'Resumen de Proyecto' que permite filtrar y visualizar todos los datos del proyecto o subtarea y la estructura jerárquica en una sola pantalla.
- Se ha desarrollado una nueva funcionalidad de visualización de proyectos en forma de diagrama de Gantt
- Se ha añadido el campo 'ID de etapa' para optimizar la conexión entre proyectos y documentos de marketing, así como las hojas de tiempo de los empleados
- En la pestaña 'Etapas' está disponible una nueva columna 'Fecha de finalización', donde los usuarios pueden definir la fecha de finalización real de cada etapa para compararla con la fecha planificada
- En la sección 'Documentos' y pedidos de producción, hay una nueva casilla 'Pagado', que indica si la posición del documento asociada es de pago para el cliente
- Se ha añadido información adicional relacionada con el proyecto al formulario 'Actividad'. Los usuarios también pueden especificar la actividad del proyecto relevante para el 'Asistente de facturación'
- El nuevo 'Asistente de facturación' recopila datos de documentos abiertos relacionados con el proyecto y genera documentos de venta
- 8. El nuevo informe de hoja de tiempo muestra la relación entre el proyecto y el tiempo que el empleado ha dedicado al trabajo en el proyecto
Gestión de ventas y gestión de compras
Contrato
Las capacidades de gestión de contratos se han ampliado. Ahora puede establecer un tipo de cambio fijo en el contrato, si el socio comercial utiliza una moneda extranjera. Este tipo de cambio fijo anula el tipo de cambio utilizado en el documento a una fecha determinada.
Se ha habilitado la posibilidad de actualizar los parámetros del contrato (montos, cantidades, precios) después de asignar el contrato en el documento de marketing. También se ha añadido la opción de actualizar la fecha de inicio del contrato si no hay documentos vinculados.
Para mejorar el control sobre el contrato, ahora se puede rastrear todas las desviaciones del monto planificado y la cantidad planificada indicados en el contrato en la configuración del documento. Además, se puede configurar el bloqueo de operaciones o mostrar advertencias cuando la cantidad/monto excede el valor planificado de estos parámetros en los documentos. También se ha habilitado la configuración del procedimiento de aprobación para los contratos.
Solicitud de devolución
SAP Business One 9.3 ahora soporta la posibilidad de registrar la intención de devolución.
Antes de la devolución real del material, el usuario puede acordar las condiciones de devolución (cantidades, precios, razón).
Para estos fines, se han añadido dos nuevas opciones: "Solicitud de devolución" en el proceso de negocio "Venta" y "Solicitud de devolución" en el proceso de negocio "Compra". La "Solicitud de devolución" también está disponible en el proceso de negocio "Servicio".
Las siguientes capacidades están disponibles para nuevos documentos:
- Creación de una solicitud de devolución basada en la operación original del proceso de negocio de venta ("Entrega" o "Venta") o del proceso de negocio de compra ("Recepción" o "Compra")
- Especificación de la razón de la devolución y la operación de devolución
- Modificación de las cantidades solicitadas (venta) y confirmadas (compra) de productos en el almacén antes de la devolución efectiva de los productos
- Creación de una solicitud de devolución a partir de una solicitud de servicio
- Gestión de números de serie y números de lote en documentos
- Capacidades adicionales de informes y análisis
Los nuevos documentos proporcionan un control más flexible del proceso de devolución y un control adicional.
Precio con IVA
En la práctica, dependiendo de la especificidad de la industria, se utilizan ambos métodos de cálculo de precios: precio bruto (que incluye IVA) y precio neto (sin IVA).
Por lo general, las empresas que trabajan con ventas al por mayor utilizan el precio neto, ya que interactúan con grandes clientes. Al mismo tiempo, las empresas de venta al por menor utilizan el precio bruto, ya que interactúan con consumidores finales y necesitan especificar los precios con mayor precisión (especialmente los valores decimales).
En SAP Business One 9.3 se ha implementado un mecanismo completamente nuevo para el cálculo del precio bruto. Se ha revisado el tratamiento de los valores de precios brutos en documentos de marketing para resolver problemas existentes:
- falta de separación entre los modos de precio neto y bruto
- modelado del cálculo de precios brutos para escenarios específicos
La aplicación del precio bruto o del precio neto también influye en el cálculo del descuento en el documento de marketing:
Gestión del proceso de ensamblaje
Enrutamiento de ensamblaje
La nueva función de enrutamiento simplifica el procesamiento de pedidos de producción mediante una secuencia de etapas de ensamblaje definida. También mejora la gestión de productos que requieren ensamblaje y componentes de recursos. Se ha añadido la posibilidad de definir múltiples etapas de ensamblaje en los documentos "Especificación" y "Pedido de producción". Se ha implementado una función de gestión de fechas de inicio y finalización de las etapas para determinar la fecha en que se necesitan los componentes y recursos.
Con el nuevo campo "Cálculo de la fecha de enrutamiento" se pueden controlar las fechas de inicio y finalización de la etapa, especificando los valores "En la fecha de inicio", "En la fecha de finalización", "Desde la fecha de inicio hacia adelante" o "Desde la fecha de finalización hacia atrás". Esto permite calcular automáticamente las dependencias de fechas entre las etapas de la ruta en el pedido de producción.
Los campos "Tiempo de ensamblaje", "Tiempo adicional" y "Tiempo de ejecución" en la línea "Etapa de ruta" muestran el tiempo de ejecución más prolongado de todos los recursos asignados a esa etapa. El recurso que se utiliza durante más tiempo determina la duración de la etapa de la ruta.
Se ha añadido una nueva columna "Estado" en el "Pedido de producción", la cual permite asignar a la etapa de ruta, posiciones o recursos los valores "Programado", "En procesamiento" o "Completado". La columna "Estado" es editable en todas las filas del pedido de producción. Al mismo tiempo, el estado de todos los componentes de la etapa se actualiza de acuerdo con el estado de la "Etapa de ruta". Cuando el estado cambia a "Completado", se lleva a cabo una verificación en todas las posiciones y aparece un mensaje del sistema sugiriendo reducir la cantidad planificada para que corresponda a la cantidad liberada. Esta respuesta será válida para todos los componentes.
Asistente de selección, empaque y ensamblaje
El Asistente de Configuración y Embalaje ha sido renombrado a "Asistente de Configuración, Embalaje y Montaje". Los nuevos campos en las secciones "Abierto", "Liberado" y "Completado" permiten usar el asistente como una consola simple para el control de producción, supervisando parámetros como "Etapa del recorrido", "Secuencia del recorrido", "Número del producto" y "Prioridad de montaje". Es posible establecer criterios de selección de órdenes de producción basados en varios atributos, tales como: fecha de inicio, etapa del recorrido, secuencia del recorrido y prioridad de montaje.
Las mejoras en el proceso de gestión de montaje serán útiles para todas las empresas con un proceso de producción sencillo. En la funcionalidad estándar de SAP Business One 9.3 están disponibles la planificación y ejecución de la producción con una simple ruta, así como la evaluación del posible tiempo para la necesidad de un componente. Estos cambios ofrecen posibilidades de gestión y un mayor control sobre los componentes y recursos relacionados con la producción.
Business Intelligence (versión para SAP HANA)
Plantilla de tablero de control
El tablero de control o el escritorio del usuario permite organizar el acceso a la información necesaria mediante la colocación de enlaces a documentos, paneles de herramientas e indicadores clave de rendimiento (KPI) en la pantalla principal de SAP Business One.
En la versión 9.3, se encuentran disponibles nuevas plantillas preconfiguradas para finanzas, ventas, compras y inventarios en el tablero de control. Con los permisos adecuados, los usuarios pueden crear sus propias plantillas de tablero de control y publicarlas para su uso por otros empleados de la empresa. Por ejemplo, se pueden crear escritorios de usuario por temas: finanzas, compras, ventas, almacén y otros. Las plantillas de tablero de control se pueden asignar a grupos de usuarios.
Es posible alternar entre plantillas en la interfaz utilizando el botón "Seleccionar plantilla".
Portal analítico
Con la nueva versión, ahora es posible publicar y compartir informes de MS Excel y Crystal Reports a través del portal de análisis. Los informes se pueden descargar del portal en diferentes formatos o configurar la generación y el envío de informes programados por correo electrónico. Para MS Excel, están disponibles las opciones PDF, Excel o HTML, y para Crystal Reports, PDF.
Para usar el portal, no es necesario instalar el cliente de SAP Business One o MS Excel en la computadora del usuario, los informes se pueden abrir en distintos dispositivos, como en el cliente web o en dispositivos móviles. El portal de análisis está disponible tanto para instalaciones locales como para nubes de SAP Business One versión 9.3 para SAP HANA.
Plataforma, administración del sistema y gestión del ciclo de vida
Carga de datos desde MS Excel
El asistente de importación de datos desde MS Excel ha sido mejorado y ahora puede importar documentos en SAP Business One desde las secciones de 'Operación contable', 'Saldo inicial de números de serie' y 'Lotes'.
Flujo de operaciones (workflow)
El servicio de flujo de operaciones en SAP Business One permite automatizar el proceso de manejo de documentos y la asignación de usuarios y tareas responsables.
Además de mejorar la estabilidad y las capacidades del servicio de flujo de operaciones, se ha implementado soporte para DI API de 64 bits, y la configuración del servicio de flujo de operaciones y la gestión de plantillas ahora se llevan a cabo en la consola web de 'Administración'.
Centro de gestión del System Landscape Directory (SLD)
Ahora se pueden instalar componentes de SAP Business One en computadoras remotas a través del centro de gestión SLD Control Center.
Para registrar computadoras remotas e instalar componentes de SAP Business One, se ha añadido una nueva pestaña 'Logical Machines'. El SLD instala automáticamente los componentes del agente SLD en las computadoras remotas. El agente SLD puede ejecutar tareas de instalación y actualización de versiones de SAP Business One y DI API.
Una visión general de todos los componentes instalados de SAP Business One en el paisaje de SAP Business One (el componente debe admitir el registro en SLD) está disponible en la pestaña 'Components'.
Informes integrados sobre incidentes
Esta nueva función permite registrar instantáneamente un problema en el cliente de SAP Business One, documentar todos los pasos con capturas de pantalla que incluyen descripciones, información del sistema y reportar el problema (como un único archivo ZIP) a colegas o socios.
Aplicación móvil SAP Business One Service app (versión para SAP HANA)
SAP continúa desarrollando las capacidades de acceso a la información para los empleados móviles. En junio de 2018 se lanzó una nueva aplicación móvil en iOS. SAP Business One Service app simplifica el manejo de solicitudes de servicio para empleados del departamento de servicio que trabajan fuera de la oficina.
La funcionalidad de la aplicación móvil incluye acceso a información sobre el cliente, un escáner de códigos de barras, conversión de voz a texto y permite gestionar solicitudes de servicio asignadas. Desde la aplicación, el empleado de servicio puede realizar un pedido de compra, cerrar una solicitud de servicio con la firma del cliente e imprimir un documento de confirmación en una impresora Bluetooth.
La aplicación permite trabajar con datos tanto en tiempo real como sin conexión al servidor de la empresa.
Conclusión
En este artículo se exploran solo algunas de las novedades en SAP Business One 9.3. Los planes de la empresa para esta versión incluyen la implementación de escenarios muy interesantes de Internet de las cosas y aprendizaje automático. Mientras lees este artículo, los desarrolladores ya están probando la nueva versión de SAP Business One 9.4... ¡O tal vez no sea 9.4! El próximo año lo dirá.
Videos con reseñas de las capacidades de SAP Business One 9.3 están disponibles en .
Puedes ver ejemplos de implementaciones de SAP Business One en el sitio web
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Fuente: habr.com
