Paljud ettevõtted on juba suutnud hinnata MegaFoni virtuaalse PBX-i abil kõnede töötlemise eeliseid. Samuti on palju neid, kes kasutavad Bitrix24 mugava ja soodsa CRM-süsteemina müügi automatiseerimiseks.
Hiljuti uuendas MegaFon integratsiooni Bitrix24-ga, laiendades oluliselt selle võimalusi. Selles artiklis analüüsime, millised funktsioonid on ettevõtetele kättesaadavad pärast nende kahe süsteemi integreerimist.
Selle artikli kirjutamise põhjuseks on see, et paljud ettevõtted kasutavad teenuseid eraldi, teadmata kasu, mida nende vastastikune integratsioon võib pakkuda. Analüüsime üksikasjalikult integreerimise võimalusi ja näitame, kuidas see on konfigureeritud.
Alustuseks analüüsime, milliseid süsteeme me integreerime. MegaFoni virtuaalne PBX on teenus, mis avab võimaluse juhtida kõiki ettevõtte kõnesid. Virtuaalne PBX töötab nii lauaarvuti IP-telefonide ja -seadmetega kui ka mobiiltelefonidega ja otse CRM-süsteemist läbi kõnetöötluse brauseris.
CRM Bitrix24 on süsteem, mis aitab korraldada tehingute ja klientide andmete automatiseeritud arvestust ning optimeerida kvaliteetselt tööprotsesse. Funktsionaalsus, lihtsus ja tasuta paketi kättesaadavus on teinud sellest ühe populaarseima CRM-i Venemaal. Süsteemi teine omadus on selle mitmekülgsus; Bitrix24 kasutavad laialdaselt mitmed kaubandus- ja teenindusettevõtted.
Integratsiooni saab seadistada nii kassaversiooni jaoks koos paigaldusega ettevõtte serveritesse kui ka Bitrix24 pilveversioonile, mis on saadaval WEB-liidese kaudu avalikust Internetist. Oluline on meeles pidada, et teisel juhul toimib integratsioon kahe pilveteenuse vahel otse, teenused jätkavad omavahelist suhtlust ka siis, kui teie kontoris kaob elekter või internet.
Vaatame lähemalt integratsiooni võimalusi.
1. Hüpik kliendikaart sissetuleva kõne jaoks
Integratsiooni puudumisel on töötaja sunnitud kulutama aega ja vaeva kliendikaardi või tehingu käsitsi loomisele, sellisel juhul kaovad kontaktid ja tehingud ning parimal juhul tuleb kliendiga uuesti ühendust võtta, halvemal juhul läheb tellimus. olema kadunud. Sissetuleva kõne korral näeb töötaja, et kõne tuli Bitrix24-le tundmatult kliendilt. Hüpikkaardil kuvatakse number, millelt kõne tuli, millise numbri kaudu see tuli. Näeme, et kliendile pole veel tehinguid ega kommentaare. Kliendile määratakse automaatselt vastutav juht Aleksei Beljakov.
Kui kontakt või tehing on juba olemas, teab juht kliendi nime juba enne telefoni võtmist.
Vastavale tehingule pääsete selle nimel klikkides.
Kuidas käsitsi kontakti luua?
Kui olete kontakti automaatse loomise võimaluse keelanud ja teile helistas klient, kelle numbrit Bitrix24-s ei ole, saate hüpikaknas luua uue kontakti, automaatselt luuakse ka müügivihjed ja tehingud, millest räägime veidi hiljem. Kui integreerimist ei toimu, siis hüpikakent ei tule ja klient tuleb täiesti käsitsi käivitada, mis võtab halduril palju aega.
CRM-i sätetes saate valida ühe kahest töörežiimist:
- Lihtne (vihjeteta)
- Klassikaline (juhtmetega)
Kuidas tehinguid luua?
Lihtsa CRM-i režiimis luuakse tehingud kohe, ilma müügivihjeid loomata.
Kuidas müügivihjeid luua?
Klassikalises CRM-režiimis luuakse esmalt müügivihjed, mida saab seejärel kontaktideks ja tehinguteks teisendada.
2. Müügivihjete, kontaktide ja tehingute automaatne loomine
Sissetuleva kõne puhul võimaldab kontakti automaatse loomise võimalus mitte kaotada ühtki klienti. Pärast vestluse lõppu lisatakse tehingule automaatselt vestluse salvestis. Juht või kontakt luuakse ka siis, kui ükski töötajatest kõnele ei vasta ja seda saab hiljem töödelda.
Kontaktile jääb number, millelt ta helistas, ja lisatakse uus tehing, kontakti nime ei määrata.
Kui vestluse ajal kliendiga, kelle numbrit kontaktiloendis ei ole, haldur kontakti ei loonud, saab selle kontakti luua automaatselt. Selleks lubage kontaktide või müügivihjete automaatse loomise võimalus, kui helistate numbrile, mida kontaktiloendis pole.
Miks võib seda vaja minna? Kujutage ette, et haldur helistab klientidele, kasutades andmebaasi, mis pole Bitrix24-s laaditud, või helistab visiitkaardil olevale numbrile, kuid unustas selle CRM-i sisestada. Kontakt luuakse automaatselt ja töötaja peab sisestama nõutud andmed.
Sellel kontaktil on number ja tehing luuakse, kuid nime ei määrata.
3. Ülesannete automaatne loomine
Integratsiooniseadetes saate valida, kellele ja millistes olukordades soovite määrata ülesandeid järgnevaks kõnetöötluseks. Saate lisada ülesande kirjelduse ja pealkirja. Tööülesannetele saab lisada omaniku ja vaatleja töötajate nimekirjast.
Kõnega loodud ülesanded kuvatakse müügivihje, tehingu, kontaktikaardil ning ülesannete loendis jaotises Ülesanded ja projektid.
4. Helistage ühe klõpsuga
Softphone'is või telefonis olevat telefoninumbrit ei saa enam valida. Selle asemel klõpsake lihtsalt telefonitoru ikoonil või salvestatud numbril.
Esmalt läheb kõne teie seadmesse (telefon või softphone), te võtate toru, seejärel valib virtuaalne PBX kliendi numbri. Ekraanile ilmub kliendikaart.
5. Kõigi kõnede salvestamine kliendikaardile
Kõiki tegevusi plii, kontakti ja tehingu järgi on näha kliendikaardil. Niisiis, lähme tehingu juurde.
Voo paremal küljel kuvatakse tehinguga seotud kõned. Siin saate kuulata ka kõiki kõnesid (selleks peate jaotises Tariif lubama virtuaalse PBX isikliku konto valiku "Kõne salvestamine"). Infot koos kõnekirjete ja -ajalooga näeb kliendikaardil otse Bitrix24-s.
Soovitame pärast iga vestlust salvestada info kliendi kohta ja saavutatud kokkulepped kliendikaardile, samuti luua ülesandeid edasiseks tegevuseks.
6. Kliendi automaatne ühendamine isikliku halduriga
Isikliku halduriga automaatse ühenduse loomise võimalus võimaldab kliendil mitte raisata aega esimesel real ja ühenduda kohe isikliku halduriga. Lisaks saab integreerimisseadetes valida töötaja või osakonna, kuhu kõne suunatakse, kui töötaja 15 sekundi jooksul ei vasta.
Seda sätet kuvatakse virtuaalses PBX-liideses nagu alloleval ekraanipildil:
Kuidas seadistada virtuaalse PBX-i integreerimist Bitrix24-ga?
VATS-i integreerimiseks Bitrix24-ga peate MegaFoni virtuaalse PBX-i isiklikul kontol lubama valiku "Integreerimine CRM-iga". Kui soovite Bitrix24 kaudu kõnesid salvestada ja kuulata, peate seal lubama ka valiku "Kõnede salvestamine".
1. Kõigepealt peate installima , sisestage esmalt CRM ja minge lehele .
2. Minge MegaFoni virtuaalse PBX-i isiklikule kontole.
3. Minge jaotisse "Seaded" - "Integreerimine CRM-iga".
4. Klõpsake "Ühenda".
Saate seadistada integratsiooni nii Bitrix24 pilve- kui ka kastiversioonidega. Teisel juhul vajate töötavat SSL-sertifikaati, vastasel juhul võib kasutajate kaardistamise etapis tekkida probleeme.
5. Kirjutage Bitrix24 aadress ja logige VATS-i sisse administraatoriõigustega kasutajana.
6. Järgmisena avaneb ekraan kahe integreerimisseadete rühmaga. Esimeses rühmas peate sobitama Bitrix24 kasutajad virtuaalse PBX-i kasutajatega. Ilma selleta ei suuda süsteem CRM-is sündmusi õigesti kuvada ega töötajaid tuvastada.
Täiendavaid töötajaid saab igal ajal lisada. Oluline on meeles pidada, et tulevikus lisatavate töötajate jaoks tuleb kaardistada.
7. Teine rühm näitab võimalusi, mis on kõigi stsenaariumide jaoks ühesugused.
8. Järgmisena peate liikuma integratsioonistsenaariumide juurde. Iga element selles osas on konfigureeritud eraldi nii sissetulevate kui ka väljaminevate kõnede jaoks.
Integratsiooni saab konfigureerida nii iga numbri jaoks eraldi kui ka kõigi numbrite jaoks korraga. Looge Virtual PBX liideses tööstsenaariumid ja valige numbrid, mille puhul see või teine stsenaarium töötab.
Mõned numbrid võib skriptist üldse välja jätta, näiteks lao, raamatupidaja või juhataja numbrid. See säästab Bitrix24 tarbetute tehingute, kontaktide ja müügivihjete eest. Vaatame skripti elemente lähemalt:
- Tundmatult numbrilt saabuva kõne korral saab automaatselt luua uue müügivihje, kontakti ja tehingu. / Vastutab see, kes kõnele ei vastanud või selle vastu võttis. Kui kõne katkeb IVR-is, tervitatakse, osakonda helistades või kui selle võttis vastu valves olev isik, tuleb valida isik, kes selle tehingu, müügivihje või kontakti eest vastutab.
- Olemasoleva kliendi sissetulev kõne võib automaatselt luua korduva müügivihje ja tehingu. / Olemasoleva kliendi sissetulevale kõnele luuakse korduv müügivihje või tehing. Määratakse vastutav juht ettevõttest Bitrix24. Vastutava isiku määramise järjekorda saab muuta CRM-i seadetes, näiteks võib see olla kõne vastuvõtja.
- Olemasolevate klientide kõned suunatakse Bitrix24-s määratud vastutavatele juhtidele. / Esialgu on valik kõigile lubatud. Saate valida numbrid, mille puhul see valik töötab, ja töötaja, kellele kõne suunatakse, kui vastutav isik ei vasta.
- Tundmatult numbrilt saabuva kõne puhul saab luua ülesande kõne saanud töötajale eduka kõne või valves olevale töötajale ebaõnnestunud kõne puhul. / Selle elemendi seadistuses peate valima aktiivsed toimingud:
- luua töötajale ülesanne pärast kõne edukat vastuvõtmist. Selleks tuleb määrata ülesande pealkiri, ülesande tekst ja vaatleja.
- luua vastamata kõne töötajale või valveametnikule ülesanne. Siin tuleb valida valves olev vastutav isik, ülesande pealkiri, ülesande tekst ja vaatleja.
- Olemasolevalt kliendilt saabuva kõne korral saab vastutavale juhile või kõne saanud töötajale ülesande luua. / Sarnaselt eelmise elemendi sätetega peate valima aktiivsed toimingud:
- Eduka kõne korral looge kõne saanud töötajale ülesanne. Selleks tuleb määrata ülesande pealkiri, ülesande tekst ning valida ka Vaatleja.
- Looge vastamata kõne töötajale või valveametnikule ülesanne. Selleks tuleb valida valves olev vastutav isik, ülesande tekst, ülesande pealkiri ja vaatleja.
Järgmiseks on väljaminevate kõnede seaded.
- Tundmatule numbrile väljamineva kõne tegemisel saab automaatselt luua uue müügivihje, kontakti ja tehingu. / Siin pole vaja täiendavaid seadistusi.
- Olemasolevale kliendile väljamineva kõne tegemisel saab automaatselt luua korduva müügivihje ja tehingu. / Peate seadistustes määrama, kes eduka kõne korral korduva tehingu või müügivihje eest vastutab: kontakti eest vastutav isik või helistaja? Eraldi peate valima ebaõnnestunud kõne korral vastutava isiku.
- Olemasolevale kliendile väljamineva kõne tegemisel saab automaatselt luua korduva müügivihje ja tehingu. / Seadetes peate eduka kõne korral määrama korduva müügivihje või tehingu eest vastutava isiku: helistaja või kontakti eest vastutava isiku? Samuti peate valima ebaõnnestunud kõne korral vastutava isiku.
- Tundmatule numbrile väljamineva kõne tegemisel saab helistajale luua ülesande. / Saate seadistada ülesandeid ebaõnnestunud ja edukate kõnede jaoks. Ülesandele tuleb ette kirjutada pealkiri, tekst ja valida vaatleja.
- Olemasolevale kliendile väljamineva kõne tegemisel saab vastutavale juhile või helistajale luua ülesande. / Valige seadetes, kas luua ülesandeid ebaõnnestunud ja edukate kõnede jaoks. Mõlemal juhul tuleb valida ülesande eest vastutav isik (helistaja või kontakti eest vastutav isik), ülesande pealkiri, tekst ja vaatleja.
9. Ja viimane seade on nende töötajate kõneajaloo seadistamine, kes pole Bitrix24-s. Nende kõnede ajalugu saab salvestada valitud töötaja nime alla.
Klõpsake "Salvesta", ikoonile ilmub roheline kiri "Ühendatud" - see tähendab, et integreerimine on lubatud ja töötab.
10. Selleks, et saaksite telefoninumbril klõpsates helistada, on vaja veel ühte seadistust.
Klõpsake Üldsätted ja valige väljuvate kõnede numbriteks rakendus MegaFon.
Klõpsake nuppu "Salvesta".
Teeme kokkuvõtte.
Bitrix24 on tööriist tõhusate jaemüügiprojektide loomiseks. Integreerimine telefoniga laiendab CRM-i funktsionaalsust, mille tulemusena saate juurdepääsu kõnestatistika vaatamisele ja vestluste salvestuste kuulamisele otse Bitrix24-st.
Sissetulevate kõnede töötajad näevad klientide nimesid ning säästavad aega müügivihjete, tehingute ja kontaktide loomisel ning personaalse halduri määramise funktsioon annab teile palju uusi rahulolevaid kliente.
Ilmselgelt saab kõik seadistused teha mõne minutiga, samas avab integratsioon palju lisavõimalusi nii virtuaalse PBX ühendusega telefonile kui ka CRM-ile.
Allikas: www.habr.com