Juuli on lõppenud – 2019. aasta kolmanda kvartali esimene kuu – ja TrendForce’i kauplemisplatvormi DRAMeXchange’i divisjoni analüütikud tähelepanekud ja prognoosid lähituleviku NAND-mälu hinnaliikumise kohta. Seekord osutus prognoosi tegemine keeruliseks. Juhtus juunis tootmine Toshiba tehases (koostöös Western Digitaliga) ja ettevõte taastas alles hiljuti täielikult NAND-välklampide tootmise. Lisaks veel Jaapan tooraine tarned laastude tootmiseks Lõuna-Koreas. USA suurendab ka kaubandussurvet Hiinale ning mälu ületootmine ja nõrk turunõudlus sunnivad tootjaid vähendama investeeringuid tehastesse ja projektidesse. Mis saab NAND-mälu hindadest?
DRAMeXchange'i analüütikud on kindlad, et üldiselt jätkavad NAND-välklampide lepinguhinnad kolmandas kvartalis langust hoolimata kõigist ülaltoodud probleemidest. NAND-kiipide ja sellel põhinevate toodete suured laovarud ning vähene turunõudlus, mis ei parane oluliselt ka traditsiooniliselt aktiivsel perioodil pärast suvepuhkust, toovad kaasa NANDi lepinguhindade edasise languse. Mälu lepingulise tarnimise lepingud sõlmiti juunis enne Toshiba tehase hädaseiskamist, seega uute lepingute sõlmimise ajaks septembris see tegur oma tähtsust kaotab või nõrgendab.
Huvitav on veel üks asi: NAND-kiipe kasutavate draivide ja muude toodete lepinguhindade languse taustal tõuseb veel kristallideks lõikamata räniplaatide hind. NAND vahvlite keskmise müügihinna langus on jätkunud alates 2017. aasta novembrist ning jõudnud tootmiskulude tasemele. Toshiba tehase hädaseiskamine tõi kaasa töödeldud vahvlite tarne vähenemise, mis andis NAND-kiibitootjatele võimaluse tõsta valmis kiipidega vahvlite hinda. Juuli lõpuks kasvas NAND-räni ASP väärtus 15%. Augustis jätkab ka vahvlite hinna tõus, kuid nõrgemalt, kuna tootmine on naasnud endisele tasemele. Meie jaoks on oluline, et see hinnatõus ei avaldaks märgatavat mõju välkmäluga toodete maksumusele.
Mis puudutab Jaapani ja Lõuna-Korea vaheliste suhete halvenemisest tingitud paanikat, siis Samsungi, SK Hynixi ega teiste pooljuhtide tootmisele need otsustavat mõju ei avalda. Räägime just Lõuna-Korea ettevõtete väljajätmisest Jaapaniga minimaalsete lubadokumentidega kauplevate ettevõtete nn valgest nimekirjast. Märgitakse, et Lõuna-Korea ettevõtted on ainsad Aasia ettevõtted, kes on valges nimekirjas. Toimimisreeglite karmistamine, sealhulgas Jaapanist tooraine ostmisel, seab järjekorda ainult Lõuna-Korea ettevõtted ja piirkonna teiste riikide ettevõtted. Lisaks on Jaapani võimud juba suurendanud töötajate arvu lubade eest vastutavates osakondades ja see ei tekita kellelegi probleeme. Võib-olla tabab see korealaste enesehinnangut, kuid see ei mõjuta NAND-i hinda. Ei tohiks kajastada.
eMMC/UFS-draivide (nutitelefonide) ja klientide SSD-de lepinguhinnad jätkavad augustis ja septembris langust, mille tulemuseks on langus kuni 5% kvartalis tervikuna. Hinnalangus võib neljandas kvartalis vaibuda, kuna varud langevad normaalsele tasemele. Ületootmise staadium saab ületatud. SSD-de lepinguhinnad langevad kolmandas kvartalis rohkem, umbes 10%-ni. Sellel turul on rohkem ülevarusid. Serverite SSD-turg on keerulisem – see on endiselt uinunud, mistõttu ettevõtete draivide lepinguhinnad langevad kolmandas kvartalis 15%-le. Üldiselt võite praegu lõõgastuda. SSD-de hind langeb jätkuvalt kuu, kaks ja tõenäoliselt kauemgi.
Allikas: 3dnews.ru