Tehnoloogiahiidude ulatuslikud investeeringud AI infrastruktuuri ei ole veel leidnud kajastust tulude kasvus, märkis allikas. David Cahn'i, Sequoia Capital'i analüütiku, arvutuste kohaselt peavad AI-tööstuse ettevõtted teenima umbes $600 miljardit aastas, et katta oma AI infrastruktuuri kulud, sealhulgas andmekeskused.
Eelmisel aastal teenis Nvidia andmekeskuste seadmete müügist $47,5 miljardit. Suurema osa seadmetest moodustasid AI rakenduste ja kõrgtehnoloogilise arvutamise jaoks mõeldud kiirendajad.
Suurimad IT-ettevõtted, nagu AWS, Google, Meta, Microsoft ja paljud teised, on 2023. aastal investeerinud märkimisväärseid summasid oma AI infrastruktuuri, et toetada selliseid rakendusi nagu OpenAI ChatGPT. Küsimus on: "Kas nad suudavad need investeeringud tagasi teenida?" David Cahn'i arvates võib see tähendada, et oleme tunnistajaks rahalise mulliga kasvu.
Kana arvutused on üsna lihtsad. Esmalt viis ta Nvidia praeguste tulude prognoosi kahekordseks, et katta AI andmekeskuse kogukulud, millest pool on GPU kulud, ülejäänud on energiakulud, hooned ja varugeneraatoreid. Seejärel kahekordistab analüütik summat uuesti, et tagada 50% brutokasumist lõppkasutajatele, nagu startup'id või ettevõtted, kes ostavad arvutuslikke AI ressursse firmadelt nagu AWS või Microsoft Azure, kes samuti peavad olema kasumlikud.
Pilveteenuste pakkujad, nagu Microsoft, investeerivad märkimisväärseid summasid GPU ostmisse. Nvidia andmetel tuleb pool nende andmekeskuse tuludest suurtest pilveteenuste pakkujatelt. Sellega seoses tõi Microsoft Nvidia'le umbes 22% tuludest 2024. aasta neljandas kvartalis.
Vahepeal müüs Nvidia 2025. aasta esimese kvartali jooksul andmekeskustele GPU-sid kokku umbes 19 miljardi dollari eest. Uute, tõhusamate ja kallimate Nvidia B100/B200 kiipide tulekul kasvab investeeringute summa.
Kui OpenAI, kes on välja töötanud AI vestlusroboti ChatGPT ja kasutab Microsoft Azure infrastruktuuri, on saavutanud märkimisväärse tulu kasvu: $1,6 miljardilt 2023. aasta lõpus kuni $3,4 miljardini 2024. aastal, siis teistel AI-sektori ettevõtetel ei õnnestu veel isegi $100 miljoni tuluni jõuda. Siiski kasvavad investeeringud AI seadmetesse, märkis Tom’s Hardware.
Kuna väidab Kan, ei vasta isegi suurte tehnoloogiaettevõtete AI tulude optimistlikud prognoosid ootustele. Kui eeldada, et Google, Microsoft, Apple ja Meta teenivad iga aastaga AI lahendustest $10 miljardit, ning teised ettevõtted, nagu Oracle, ByteDance, Alibaba, Tencent, X ja Tesla, suudavad teenida igaüks $5 miljardit tulu, jääb $500 miljardi suurune vahe.
Analüütikute arvates ootab AI turgu pikk ja keeruline tee, kuna ettevõtetel ja idufirmadel on veel vaja välja töötada rakendusi, mis toovad reaalset tulu. Kan arvab, et tööstus peaks leevendama ootusi kiirele kasumile AI edusammudest, tunnistades praeguste investeeringute spekulatiivset iseloomu ja vajadust kestlike uuenduste ja väärtuse loomise järele. Vastasel juhul võib sadade miljardite dollari väärtuses olev mull lõhkeda ja turu kokku variseda.
Allikas:
Allikas: 3dnews.ru
