بسیاری از شرکت‌ها قبلاً توانسته‌اند از مزایای پردازش تماس‌ها با استفاده از PBX مجازی مگافون قدردانی کنند. همچنین بسیاری از Bitrix24 به عنوان یک سیستم CRM مناسب و مقرون به صرفه برای اتوماسیون فروش استفاده می کنند.
اخیرا، MegaFon ادغام با Bitrix24 را به روز کرد و قابلیت های آن را به طور قابل توجهی گسترش داد. در این مقاله به تجزیه و تحلیل خواهیم پرداخت که پس از ادغام این دو سیستم چه ویژگی هایی در اختیار شرکت ها قرار خواهد گرفت.
دلیل نوشتن این مقاله این است که بسیاری از شرکت ها از خدمات جداگانه استفاده می کنند و از مزایایی که ادغام متقابل آنها می تواند ارائه دهد، اطلاعی ندارند. ما به طور مفصل احتمالات یکپارچه سازی را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد و نحوه پیکربندی آن را نشان خواهیم داد.
برای شروع، سیستم هایی را که قرار است یکپارچه کنیم، تجزیه و تحلیل خواهیم کرد. سانترال مجازی از MegaFon سرویسی است که امکان کنترل تمام تماس های شرکت را باز می کند. سانترال مجازی هم با تلفن‌ها و دستگاه‌های IP رومیزی و هم با تلفن‌های همراه و مستقیماً از سیستم CRM از طریق پردازش تماس در مرورگر کار می‌کند.
CRM Bitrix24 سیستمی است که به سازماندهی حسابداری خودکار داده های مربوط به تراکنش ها و مشتریان و همچنین بهینه سازی فرآیندهای کاری به شیوه ای با کیفیت کمک می کند. عملکرد، سادگی و در دسترس بودن یک طرح رایگان، آن را به یکی از محبوب ترین CRM در روسیه تبدیل کرده است. یکی دیگر از ویژگی های این سیستم تطبیق پذیری آن است؛ Bitrix24 به طور گسترده توسط شرکت های تجاری و خدماتی مختلف استفاده می شود.
یکپارچه‌سازی را می‌توان هم برای نسخه باکس آفیس با نصب روی سرورهای شرکت پیکربندی کرد و هم برای نسخه ابری Bitrix24 که از طریق رابط WEB از اینترنت عمومی در دسترس است. یادآوری این نکته مهم است که در حالت دوم، ادغام بین دو سرویس ابری به طور مستقیم کار می کند، حتی اگر برق یا اینترنت در دفتر شما قطع شود، سرویس ها به تعامل ادامه خواهند داد.
بیایید نگاهی دقیق تر به امکانات ادغام بیندازیم.
1. کارت مشتری پاپ آپ برای تماس ورودی
در صورت عدم وجود یکپارچگی، کارمند مجبور است زمان و تلاش خود را صرف ایجاد یک کارت مشتری یا تراکنش به صورت دستی کند، در این صورت تماس ها و تراکنش ها از بین می روند و در بهترین حالت نیاز به تماس مجدد با مشتری است، در بدترین حالت، سفارش انجام می شود. گمشده. با یک تماس ورودی، کارمند می بیند که تماس از یک مشتری ناشناخته برای Bitrix24 بوده است. کارت پاپ آپ شماره ای را که از آن تماس گرفته شده و از آن شماره تماس گرفته شده را نشان می دهد. می بینیم که هنوز هیچ معامله یا نظری برای مشتری وجود ندارد. یک مدیر مسئول الکسی بلیاکوف به طور خودکار به مشتری اختصاص داده می شود.
اگر تماس یا معامله ای از قبل وجود داشته باشد، مدیر حتی قبل از برداشتن تلفن، نام مشتری را می داند.
با کلیک بر روی نام آن می توانید وارد معامله مربوطه شوید.
چگونه به صورت دستی یک مخاطب ایجاد کنیم؟
اگر گزینه ایجاد خودکار مخاطب را غیرفعال کرده اید و مشتری با شما تماس می گیرد که شماره آن در Bitrix24 نیست، می توانید یک مخاطب جدید در یک پنجره پاپ آپ ایجاد کنید، سرنخ ها و معاملات نیز به طور خودکار ایجاد می شوند که در مورد آنها صحبت خواهیم کرد. یکمی بعد. اگر ادغام وجود نداشته باشد، پنجره پاپ آپی وجود نخواهد داشت و کلاینت باید کاملاً دستی راه اندازی شود، که زمان زیادی را برای مدیر می گیرد.
در تنظیمات CRM، می توانید یکی از دو حالت کار را انتخاب کنید:
- ساده (بدون سرنخ)
- کلاسیک (با لید)
چگونه معاملات ایجاد کنیم؟
در حالت CRM ساده، معاملات بلافاصله و بدون ایجاد سرنخ ایجاد می شوند.
چگونه سرنخ ایجاد کنیم؟
در حالت CRM کلاسیک، ابتدا سرنخ ها ایجاد می شوند، که سپس می توانند به مخاطبین و معاملات تبدیل شوند.
2. ایجاد خودکار سرنخ ها، مخاطبین و معاملات
با تماس ورودی، گزینه ایجاد خودکار یک مخاطب به شما این امکان را می دهد که حتی یک مشتری را از دست ندهید. پس از پایان مکالمه، ضبط مکالمه به طور خودکار به معامله اضافه می شود. سرنخ یا مخاطب ایجاد خواهد شد حتی اگر هیچ یک از کارمندان به تماس پاسخ ندهند و بعداً قابل پردازش باشد.
مخاطب شماره‌ای را که از آن تماس گرفته است حفظ می‌کند، و قرارداد جدیدی ضمیمه خواهد شد، نام مخاطب تنظیم نخواهد شد.
اگر در حین مکالمه با مشتری که شماره آن در لیست مخاطبین نیست، مدیر مخاطبی ایجاد نکرد، این مخاطب می تواند به طور خودکار ایجاد شود. برای انجام این کار، هنگام تماس با شماره‌ای که در لیست مخاطبین نیست، گزینه ایجاد خودکار مخاطبین یا سرنخ‌ها را فعال کنید.
چرا ممکن است این مورد نیاز باشد؟ تصور کنید که یک مدیر با استفاده از پایگاه داده ای که در Bitrix24 بارگذاری نشده است، با مشتریان تماس می گیرد، یا با شماره ای در کارت ویزیت تماس می گیرد، اما فراموش کرده است که آن را در CRM وارد کند. تماس به طور خودکار ایجاد می شود و کارمند باید اطلاعات مورد نیاز را پر کند.
این مخاطب یک شماره خواهد داشت و یک معامله ایجاد می شود، اما نام آن تنظیم نمی شود.
3. ایجاد خودکار وظایف
در تنظیمات ادغام، می‌توانید انتخاب کنید که برای چه کسی و در چه موقعیت‌هایی می‌خواهید وظایفی را برای پردازش تماس بعدی تنظیم کنید. می توانید شرح و عنوان کار را اضافه کنید. می توانید یک مالک و یک ناظر را از لیست کارمندان به کار اضافه کنید.
وظایف ایجاد شده توسط تماس در لید، معامله، کارت تماس و در لیست وظایف در بخش وظایف و پروژه ها ظاهر می شود.
4. با یک کلیک تماس بگیرید
شماره تلفن روی تلفن نرم افزاری یا تلفن دیگر قابل شماره گیری نیست. در عوض، فقط روی نماد گوشی یا شماره ذخیره شده کلیک کنید.
ابتدا تماس به دستگاه شما (تلفن یا تلفن نرم افزاری) می رود، گوشی را برمی دارید، پس از آن سانترال مجازی شماره مشتری را می گیرد. یک کارت مشتری روی صفحه ظاهر می شود.
5. ذخیره تمام تماس ها در کارت مشتری
تمامی فعالیت ها بر اساس سرنخ، تماس و معامله در کارت مشتری قابل مشاهده است. بنابراین، بیایید به معامله برویم.
در سمت راست فید، تماس‌های مربوط به معامله نمایش داده می‌شوند. در اینجا همچنین می توانید به هر تماسی گوش دهید (برای این کار باید گزینه "ضبط تماس" را در حساب شخصی PBX مجازی در بخش تعرفه فعال کنید). اطلاعات مربوط به سوابق و سابقه تماس را می توان در کارت مشتری به طور مستقیم در Bitrix24 مشاهده کرد.
توصیه می کنیم پس از هر مکالمه، اطلاعات مربوط به مشتری و توافقات انجام شده را در کارت مشتری ثبت کنید و همچنین وظایفی را برای فعالیت های بعدی ایجاد کنید.
6. ارتباط خودکار مشتری با مدیر شخصی
گزینه اتصال خودکار با یک مدیر شخصی به مشتری این امکان را می دهد که وقت خود را در خط اول تلف نکند و بلافاصله به یک مدیر شخصی متصل شود. علاوه بر این، در تنظیمات ادغام، می توانید کارمند یا بخشی را انتخاب کنید که در صورت عدم پاسخگویی کارمند در مدت 15 ثانیه، تماس به آنجا هدایت می شود.
این تنظیمات در رابط PBX مجازی مانند تصویر زیر نمایش داده می شود:
چگونه یکپارچگی سانترال مجازی با Bitrix24 را راه اندازی کنیم؟
برای ادغام VATS با Bitrix24، باید گزینه "Integration with CRM" را در حساب شخصی سانترال مجازی از MegaFon فعال کنید. اگر می خواهید تماس ها را از طریق Bitrix24 ضبط و گوش دهید، باید گزینه «ضبط تماس» را نیز در آنجا فعال کنید.
1. ابتدا باید نصب کنید ، ابتدا CRM را وارد کرده و به .
2. به حساب شخصی سانترال مجازی از MegaFon بروید.
3. به "تنظیمات" - "ادغام با CRM" بروید.
4. روی "اتصال" کلیک کنید.
می‌توانید یکپارچه‌سازی را با هر دو نسخه ابری و جعبه‌ای Bitrix24 تنظیم کنید. در حالت دوم، به یک گواهی SSL کار نیاز دارید، در غیر این صورت ممکن است در مرحله نگاشت کاربر مشکلاتی وجود داشته باشد.
5. آدرس Bitrix24 را یادداشت کنید و به عنوان یک کاربر با حقوق سرپرست وارد VATS شوید.
6. در مرحله بعد، صفحه ای با دو گروه از تنظیمات یکپارچه سازی باز می شود. در گروه اول باید کاربران Bitrix24 را با کاربران مجازی PBX مطابقت دهید. بدون این، سیستم قادر به نمایش صحیح رویدادها در CRM و شناسایی کارکنان نخواهد بود.
کارمندان اضافی را می توان در هر زمان اضافه کرد. مهم است که به یاد داشته باشید که برای کارمندانی که در آینده اضافه خواهید کرد، نقشه برداری تهیه کنید.
7. گروه دوم احتمالاتی را نشان می دهد که برای همه سناریوها یکسان است.
8. در مرحله بعد، باید به سراغ سناریوهای ادغام بروید. هر عنصر در این قسمت به طور جداگانه برای تماس های ورودی و خروجی پیکربندی شده است.
یکپارچه سازی را می توان هم برای هر عدد به صورت جداگانه و هم برای همه اعداد به طور همزمان پیکربندی کرد. سناریوهای کاری را در رابط PBX مجازی ایجاد کنید و اعدادی را انتخاب کنید که این یا آن سناریو برای آنها کار می کند.
برخی از اعداد را می توان به طور کلی از اسکریپت حذف کرد، به عنوان مثال، شماره های یک انبار، یک حسابدار یا یک مدیر. این کار Bitrix24 را از تراکنش ها، مخاطبین و سرنخ های غیر ضروری نجات می دهد. بیایید نگاهی دقیق تر به عناصر فیلمنامه بیندازیم:
- با یک تماس دریافتی از یک شماره ناشناس، یک سرنخ، تماس و معامله جدید می تواند به طور خودکار ایجاد شود. / مسئول کسی خواهد بود که تماس را از دست داده یا دریافت کرده است. در موارد قطع تماس در تلفن گویا، احوالپرسی، هنگام شماره گیری به یک بخش، یا اگر توسط شخص وظیفه دریافت شده باشد، باید فردی را انتخاب کنید که مسئول این معامله، رهبر یا مخاطب خواهد بود.
- یک تماس دریافتی از یک مشتری موجود می تواند به طور خودکار یک سرنخ و معامله تکراری ایجاد کند. / یک سرنخ یا معامله تکراری در تماس ورودی از یک مشتری موجود ایجاد می شود. مدیر مسئول از Bitrix24 منصوب خواهد شد. ترتیب انتصاب مسئول در تنظیمات CRM قابل تغییر است، به عنوان مثال می تواند فردی باشد که تماس را دریافت کرده است.
- تماس های مشتریان فعلی به مدیران مسئول مشخص شده در Bitrix24 هدایت می شود. / در ابتدا این گزینه برای همه فعال است. می توانید شماره هایی را که گزینه برای آنها کار می کند و کارمندی که در صورت پاسخ ندادن مسئول تماس به آنها منتقل می شود را انتخاب کنید.
- با تماس دریافتی از یک شماره ناشناس، می توان برای کارمندی که تماس را برای یک تماس موفق دریافت کرده یا برای یک کارمند وظیفه برای تماس ناموفق، یک کار ایجاد کرد. / در تنظیمات این عنصر، باید اقدامات فعال را انتخاب کنید:
- پس از اینکه یک کارمند با موفقیت تماس دریافت کرد، یک وظیفه ایجاد کنید. برای این کار باید عنوان کار، متن کار و Observer را مشخص کنید.
- برای یک کارمند یا افسر وظیفه در تماس بی پاسخ ایجاد کنید. در اینجا باید مسئول وظیفه، عنوان وظیفه، متن کار و ناظر را انتخاب کنید.
- با یک تماس دریافتی از یک مشتری موجود، می توان یک وظیفه برای مدیر مسئول یا کارمندی که تماس را دریافت کرد ایجاد کرد. / مشابه تنظیمات عنصر قبلی، باید اقدامات فعال را انتخاب کنید:
- در یک تماس موفق، یک کار برای کارمندی که تماس را دریافت کرده است ایجاد کنید. برای این کار باید عنوان کار، متن کار و همچنین Observer را انتخاب کنید.
- برای یک کارمند یا افسر وظیفه در تماس بی پاسخ ایجاد کنید. برای این کار باید مسئول وظیفه، متن کار، عنوان کار و ناظر را انتخاب کنید.
بعد تنظیمات تماس های خروجی است.
- هنگام برقراری تماس خروجی با یک شماره ناشناس، می‌توان به صورت خودکار یک سرنخ، تماس و معامله جدید ایجاد کرد. / در اینجا نیازی به تنظیمات اضافی نیست.
- هنگام برقراری تماس خروجی با یک مشتری موجود، یک سرنخ و معامله تکراری می تواند به طور خودکار ایجاد شود. / لازم است در تنظیمات مشخص شود که در صورت برقراری تماس موفق چه کسی مسئول معامله مجدد یا لید خواهد بود: مسئول تماس یا کسی که تماس را برقرار کرده است؟ به طور جداگانه، در صورت تماس ناموفق، باید فرد مسئول را انتخاب کنید.
- هنگام برقراری تماس خروجی با یک مشتری موجود، یک سرنخ و معامله تکراری می تواند به طور خودکار ایجاد شود. / در تنظیمات، در صورت تماس موفقیت آمیز، باید فرد مسئول را در سرنخ یا معامله مکرر مشخص کنید: شخصی که تماس را برقرار کرده یا مسئول تماس؟ همچنین در صورت تماس ناموفق باید یک مسئول را انتخاب کنید.
- هنگام برقراری تماس خروجی با یک شماره ناشناس، می توان یک وظیفه برای تماس گیرنده ایجاد کرد. / می توانید وظایفی را برای تماس های ناموفق و موفق تنظیم کنید. وظیفه نیاز به تجویز عنوان، متن و انتخاب ناظر دارد.
- هنگام برقراری تماس خروجی با یک مشتری موجود، می توان وظیفه ای برای مدیر مسئول یا تماس گیرنده ایجاد کرد. / در تنظیمات انتخاب کنید که آیا برای تماس های ناموفق و موفق وظایف ایجاد شود. در هر دو مورد، شما باید مسئول وظیفه (کسی که تماس گرفته یا مسئول تماس)، عنوان کار، متن و ناظر را انتخاب کنید.
9. و آخرین تنظیمات، تنظیم سابقه تماس کارکنانی است که در Bitrix24 نیستند. تاریخچه این تماس ها را می توان با نام کارمندی که انتخاب می کنید ذخیره کرد.
روی "ذخیره" کلیک کنید، کتیبه سبز "Connected" روی نماد ظاهر می شود - این بدان معنی است که ادغام فعال است و کار می کند.
10. برای اینکه بتوانید با کلیک روی یک شماره تلفن تماس برقرار کنید، یک تنظیم دیگر لازم است.
روی تنظیمات عمومی کلیک کنید و برنامه MegaFon را به عنوان شماره تماس های خروجی انتخاب کنید.
روی "ذخیره" کلیک کنید.
بیایید خلاصه کنیم.
Bitrix24 ابزاری برای ساخت پروژه های خرده فروشی موثر است. ادغام با تلفن، عملکرد CRM را گسترش می دهد، در نتیجه، به مشاهده آمار تماس ها، گوش دادن مستقیم به مکالمات ضبط شده از Bitrix24 دسترسی خواهید داشت.
کارمندان در تماس‌های دریافتی می‌توانند نام مشتریان را ببینند و در زمان ایجاد سرنخ‌ها، معاملات و مخاطبین صرفه‌جویی می‌کنند، و عملکرد اختصاص دادن به یک مدیر شخصی مشتریان جدید راضی را به شما ارائه می‌دهد.
بدیهی است که تمام تنظیمات را می توان در چند دقیقه انجام داد، در حالی که ادغام فرصت های بیشتری را برای هر دو تلفن با اتصال PBX مجازی و CRM باز می کند.
منبع: www.habr.com