لیستی از حقایق آماری جالب بر اساس پست های کانال تلگرام من . نتایج مطالعات مختلفی که در زیر توضیح داده شده است، زمانی درک من را از سرمایه گذاری های مخاطره آمیز و محیط راه اندازی تغییر داد. امیدوارم این مشاهدات برای شما نیز مفید باشد. برای شما که از ناحیه بانیان به حوزه سرمایه نگاه می کنید.
1. صنعت استارتاپ در بحبوحه جهانی شدن در حال از بین رفتن است
شرکت‌های جوان کمتر از دو سال، 13 درصد از کل تجارت ایالات متحده را در سال 1985 به خود اختصاص دادند و در سال 2014 سهم آنها در حال حاضر 8 درصد بود. مهمتر از آن، درصد کارمندان بخش خصوصی که برای این شرکت‌های نوپا کار می‌کنند، در مدت مشابه تقریباً به نصف کاهش یافته است.
هر سال رقابت برای پرسنل با شرکت های بزرگ دشوارتر می شود. در کوارتز این پدیده با جزئیات بیشتر می‌دانم که آمار فقط برای «آزادترین» ارائه می‌شود، اما متقاعد شده‌ام که این مشکل تا حدی بر هر یک از کشورهای سرمایه‌داری تأثیر می‌گذارد.
2. نیمی از سرمایه گذاری های مخاطره آمیز به نتیجه نمی رسند.
علاوه بر این، تنها 6٪ از کل معاملات 60٪ از کل بازده را به همراه دارد. بن ایوانز از اندرسن هوروویتز. موضوع جریان نقدی به همین جا ختم نمی شود. بنابراین، 1,2٪ از کل معاملات سرمایه گذاری 25 درصد از کل دلارهای خطرپذیر در سال 2018.
چرا مهم است؟ زیرا بنیانگذاران باید مانند سرمایه گذاران فکر کنند. و نه تنها زمانی که قصد جمع آوری سرمایه دارند، بلکه زمانی که برای اولین بار به اجرای ایده فکر می کنند. اگرچه فکر کردن در چنین مقوله هایی بسیار دشوار است - فقط بهترین صندوق های سرمایه گذاری در جهان 100 X در بهترین شرکت های جهان.
البته رویا دیدن ضرری ندارد، اما سطح کم و بیش قابل قبول 20% IRR یا سه X است. به نرخ رشد نگاه کنید، در مورد اصول نحوه ارزیابی سرمایه گذاران خطرپذیر استارت آپ ها را بخوانید. آیا نرخ بازده مورد نیاز برای پروژه شما واقعی است؟
3. حجم و تعداد سرمایه گذاری های بذر در حال کاهش است
در سال 2013، سهم معاملات مرحله اولیه در کل حجم پول خطرپذیر ایالات متحده 36٪ بود و در سال 2018 این رقم به 25 درصد، اگرچه میانه سرمایه اولیه به عنوان درصد بیشتر از سایر دورها افزایش یافته است. همچنین داده‌هایی از Crunchbase وجود دارد که بر اساس آن تعداد سرمایه‌گذاری‌های بیش از 1 میلیون دلار در پنج سال گذشته نگذشته است. تقریبا دو بار
امروزه جلب توجه سرمایه گذاران به یک پروژه در مراحل اولیه بسیار دشوارتر است. بزرگ‌ها - بیشتر، کوچک‌ها - کمتر، همانطور که مارکس وصیت کرده است.
4. فاصله بین دورهای تامین مالی دو سال است.
این حقیقت بر اساس داده های مربوط به معاملات مخاطره آمیز به مدت 18 سال از آغاز دهه XNUMX. طی سال‌ها، روندی ثابت در نرخ جذب سرمایه وجود داشته است. رشد سریع تک شاخ - واریانس. با دانستن این موضوع، به بودجه خود فکر کنید و مراقب هزینه های خود باشید، به خصوص اگر قبلاً دور اولیه سرمایه گذاری را بسته اید.
پس از همه، سوزاندن وجوه موجود دومین مورد رایج است شکست راه اندازی و نکته اینجا این نیست که یک تجارت بی‌سود تمام پولی را که دارد مصرف کرده است. این در مورد موارد بسته شدن پروژه هایی با یک مدل کسب و کار موفق است، زمانی که بنیانگذاران با رشد همراه شده بودند و امیدوار بودند که به سرعت سرمایه های جدید را جذب کنند.
5. کسب محتمل ترین راه برای موفقیت است
97 درصد خارج می شود برای M&A و فقط 3٪ برای IPO. خروج بسیار مهم است زیرا این زمانی است که شما، تیم شما و سرمایه گذارانتان پول دریافت می کنید. سرمایه‌گذاران خطرپذیر در خروجی زندگی می‌کنند، اما بنیانگذاران همچنان رویای تک‌شاخ‌ها را در سر می‌پرورانند، و از هر گونه فکر فروش فرزند فکری خود اجتناب می‌کنند.
اما یک روز ممکن است خیلی دیر شود. بسیاری از کارآفرینان فرصتی را که برای برداشت پول به آنها داده شده از دست می دهند تصمیم به موقع برای فروش یک تجارت ممکن است بهترین تصمیم باشد. به هر حال، اکثر خروجی ها در مراحل اولیه: 25% در بذر، 44% قبل از دور B.
6. کمبود تقاضا در بازار دلیل اصلی شکست استارت آپ هاست
تحلیلگران CB Insights نظرسنجی را در میان بنیانگذاران استارت آپ های بسته و فهرستی از 20 دلیل رایج برای شکست شرکت های تازه تاسیس. توصیه می کنم با همه آنها آشنا شوید، اما در اینجا به اصلی ترین آنها اشاره می کنم - کمبود تقاضا در بازار.
کارآفرینان اغلب مشکلاتی را حل می کنند که به جای پاسخگویی به نیازهای بازار به حل آنها علاقه مند هستند. از دوست داشتن محصول خود دست بردارید، مشکلات را اختراع نکنید، فرضیه ها را آزمایش کنید. تجربه تجربی شما آمار نیست، فقط اعداد می توانند عینی باشند. در این مرحله نمی توانم از اشتراک گذاری خودداری کنم برای کسب و کار SaaS از Stripe.
7. بخش B2C2B بزرگتر از آن چیزی است که به نظر می رسد
به ازای هر دلاری که شرکت‌ها برای راه‌حل‌های فناوری اطلاعات خرج می‌کنند، 40 سنت اضافی برای خرید مستقیم توسط مدیریت ارشد هزینه می‌شود. نکته اصلی این است که B2B SaaS می تواند نه تنها در فروش شرکتی، بلکه در بخش B2C2B جداگانه (کسب و کار به مصرف کننده به کسب و کار) هدف قرار گیرد.
و این مدل تهیه نرم افزار برای اکثر بخش های کلیدی در شرکت ها معمول است. جزئیات را می توان در یافت Tomasz Tunguz، سرمایه‌دار مخاطره‌آمیز از Redpoint «چرا فروش پایین‌تر یک تغییر اساسی در SaaS است».
8. قیمت پایین تر مزیت رقابتی بدی است
بسیاری متقاعد شده اند که اگر بتوانند قیمت کمتری ارائه دهند، موفقیت در انتظار آنهاست. اما روزگار بازاریان گذشته است. خدمات مشتری سنگ بنای هر محصولی است و مقالات معتبر زیادی وجود دارد که این پایان نامه را تایید می کند. علاوه بر این، در حالی که شما در تلاش برای کاهش قیمت هستید، رقیب شما ممکن است آن را افزایش دهد و در نتیجه درآمد خود را افزایش دهد.
فوق العاده وجود دارد از ESPN که 13 میلیون مشترک را پس از افزایش 54 درصدی قیمت خود از دست داد. و تناقض اینجاست که درآمد ESPN نیز تقریباً به همان 54 درصد افزایش یافته است. شاید باید قیمت خود را افزایش دهید تا شروع به کسب درآمد بیشتر کنید؟ به هر حال، درآمد بیشتر یکی از بهترین مزیت های رقابتی است.
9. قانون پارتو در مورد درآمد تبلیغات اعمال می شود
با توجه به نتایج شرکت تحلیلی Soomla، 20 درصد از کاربران، 40 درصد از تبلیغات را مشاهده می کنند و 80 درصد از درآمد تبلیغات را به خود اختصاص می دهند. این نتیجه گیری بر اساس بیش از دو میلیارد برداشت در 25 برنامه کاربردی در بیش از 200 کشور جهان است.
و در میان دو میلیارد کاربر فیس بوک ساکنان ایالات متحده و کانادا هستند تنها 11,5٪، اما آنها 48,7٪ از درآمد را تولید می کنند. ARPU در این کشورها 21,20 دلار است، در آسیا - فقط 2,27 دلار. به نظر می رسد که بهتر است یک کاربر از آمریکای شمالی داشته باشید تا نه کاربر از هند. یا برعکس - همه اینها به هزینه های جذب آنها بستگی دارد.
10. تنها چند هزار اپلیکیشن iOS در باشگاه میلیونرها وجود دارد
بیش از دو میلیون برنامه در اپ استور موجود است و تنها 2857 مورد از آنها بیش از 1 میلیون دلار در سال درآمد دارند. AppAnnie. به نظر می رسد که در صفحه نمایش اپل احتمال موفقیت بزرگ تقریباً 0.3٪ است. و ما نمی دانیم چند شرکت پشت این برنامه ها هستند، اما واضح است که تعداد آنها حتی کمتر است.
همچنین تاکید می کنم که ما در مورد درآمد سالانه صحبت می کنیم نه سود خالص. یعنی ممکن است برخی از این اپلیکیشن ها برای صاحبانشان زیان آور باشد. در چنین شرایطی، داستان های زنده در مورد اجرای یک ایده و قدرت دستگاه ویروسی اپل بیشتر شبیه شانس هستند تا یک نتیجه برنامه ریزی شده.
11. سن احتمال موفقیت را افزایش می دهد
В آنها محاسبه کردند که احتمال ایجاد یک شرکت موفق در 40 سالگی دو برابر بیشتر از 25 سالگی است. علاوه بر این، میانگین سنی 2,7 میلیون بنیانگذار در مجموعه داده آنها 41,9 سال است. با این حال، موفقیت بزرگ بیشتر است به کارآفرینان جوان
هر چه سن شما بالاتر می رود، با دقت بیشتری تصمیم می گیرید، اما مصمم تر برای رد ایده های مخاطره آمیز هستید. به عبارت دیگر، هر چه سن شما بیشتر باشد، جاه طلبی های کارآفرینی شما کمتر می شود، اما احتمال موفقیت شما بیشتر می شود. این پایان نامه مستقل دیگری را نیز تایید می کند از Nexit Ventures.
12. شما به یک هم بنیانگذار نیاز ندارید
برخلاف تصور رایج که شانس به نفع سازمان‌هایی است که چندین بنیانگذار دارند، اکثریت قریب به اتفاق استارتاپ هایی که از آن خارج می شوند یک موسس داشتندمطابق با کرانچ بیس.
اما تک شاخ ها به ما می گویند که تنها 20 درصد آنها توسط یک نفر تأسیس شده اند. اما آیا ارزش آن را دارد که این ارزش را زمانی که هر شرکت میلیارد دلاری داستانی منحصر به فرد و تکرار نشدنی است در نظر گرفت؟ علاوه بر این، یک نمونه آماری بزرگتر همیشه دقیق تر است. اسطوره نابود شده است.
13. همه چیز در دستان شماست...
بیش از نیمی از شرکت های میلیارد دلاری از ایالات متحده هستند مهاجران این بدان معناست که مهم نیست اهل کجا هستید، شانس موفقیت دارید. همه در دستان شما… باید بخواهد بخرد. سرمایه گذاران - سهم. مشتریان محصول هستند. نکته اصلی فروش است.
40 درصد از استارت آپ های هوش مصنوعی اروپایی در واقع این فناوری، اما جذب 15٪ پول بیشتر. نکته اصلی درآمد است. 83 درصد از شرکت هایی که در سال 2018 عمومی شدند و ارزش شرکت های زیان ده پس از ورود به بورس بیش از شرکت های سودآور افزایش می یابد. پول جایی است که ریسک ها وجود دارد، ریسک ها جایی است که سرمایه گذاری وجود دارد. فروش. درآمد. سرمایه، پایتخت.
از توجه همه شما بسیار سپاسگزارم. و تشکر ویژه از مدیر سرمایه گذاری داوینچی سرمایه برای کمک آنها در ویرایش این مطالب. اگر به چنین بحث هایی علاقه مند هستید که در قالب یک مقاله کامل نمی گنجد، پس مشترک شوید .
منبع: www.habr.com