ماه جولای به پایان رسیده است - اولین ماه از سه ماهه سوم 2019 - و تحلیلگران بخش DRAMeXchange پلت فرم معاملاتی TrendForce مشاهدات و پیش بینی ها در مورد حرکات قیمت حافظه NAND در آینده نزدیک. این بار پیش بینی سخت بود. در ژوئن اتفاق افتاد تولید در کارخانه توشیبا (همراه با وسترن دیجیتال)، و این شرکت اخیراً تولید فلش NAND را به طور کامل بازسازی کرده است. علاوه بر این، ژاپن تامین مواد اولیه برای تولید چیپس در کره جنوبی. ایالات متحده همچنین فشار تجاری بر چین را افزایش می دهد و تولید بیش از حد حافظه و تقاضای ضعیف بازار، تولیدکنندگان را مجبور به کاهش سرمایه گذاری در کارخانه ها و پروژه ها می کند. چه اتفاقی برای قیمت حافظه NAND خواهد افتاد؟
تحلیلگران DRAMeXchange مطمئن هستند که به طور کلی، قیمت قرارداد برای فلش NAND با وجود تمام مشکلات ذکر شده در بالا، در سه ماهه سوم به کاهش ادامه خواهد داد. موجودی بالای تراشه‌های NAND و محصولات مبتنی بر آن و همچنین تقاضای پایین بازار که حتی در دوره فعال سنتی پس از تعطیلات تابستان بهبود قابل توجهی نخواهد داشت، منجر به کاهش بیشتر قیمت قرارداد برای NAND خواهد شد. قراردادهای قرارداد تامین حافظه در ژوئن قبل از تعطیلی اضطراری کارخانه توشیبا منعقد شد، بنابراین تا زمانی که قراردادهای جدید در سپتامبر منعقد شود، این عامل اهمیت خود را از دست می دهد یا تضعیف می کند.
یک چیز دیگر جالب است: در پس زمینه کاهش قیمت قرارداد برای درایوها و سایر محصولات با استفاده از تراشه های NAND، قیمت ویفرهای سیلیکونی که هنوز به کریستال تبدیل نشده اند در حال افزایش است. کاهش متوسط قیمت فروش ویفرهای NAND از نوامبر 2017 ادامه یافته و به سطح هزینه های تولید رسیده است. تعطیلی اضطراری کارخانه توشیبا منجر به کاهش عرضه ویفرهای فرآوری شده شد که این فرصت را به تولیدکنندگان تراشه NAND داد تا قیمت ویفرهای با تراشه های تمام شده را افزایش دهند. در پایان ماه جولای، مقدار ASP برای سیلیکون NAND 15٪ افزایش یافت. در ماه آگوست، قیمت ویفر نیز به افزایش خود ادامه خواهد داد، اما با نرخ ضعیف تر، زیرا تولید به سطح قبلی خود بازگشته است. برای ما مهم است که این افزایش قیمت تاثیر محسوسی بر قیمت تمام شده محصولات دارای حافظه فلش نداشته باشد.
در مورد وحشت ناشی از بدتر شدن روابط بین ژاپن و کره جنوبی، آنها تأثیر تعیین کننده ای بر تولید نیمه هادی های سامسونگ، SK Hynix یا سایرین نخواهند داشت. ما فقط در مورد حذف شرکت های کره جنوبی از به اصطلاح "لیست سفید" شرکت هایی صحبت می کنیم که با حداقل اسناد مجوز با ژاپن تجارت می کنند. خاطرنشان می شود که شرکت های کره جنوبی تنها شرکت های آسیایی هستند که در لیست سفید قرار دارند. تشدید قوانین عملیاتی، از جمله خرید مواد خام از ژاپن، تنها شرکت‌های کره جنوبی و شرکت‌های دیگر کشورهای منطقه را در صف قرار می‌دهد. علاوه بر این، مقامات ژاپنی در حال حاضر تعداد کارمندان بخش های مسئول مجوزها را افزایش داده اند و این مشکلی برای کسی ایجاد نخواهد کرد. شاید به عزت نفس کره ای ها ضربه بزند، اما این تاثیری بر قیمت NAND نخواهد داشت. نباید منعکس شود.
قیمت قرارداد برای درایوهای eMMC/UFS (تلفن‌های هوشمند) و SSDهای مشتری در ماه آگوست و سپتامبر به کاهش ادامه می‌یابد که منجر به کاهش 5 درصدی در کل سه ماهه می‌شود. کاهش قیمت ممکن است در سه ماهه چهارم کاهش یابد زیرا موجودی ها به سطح عادی کاهش می یابد. مرحله مازاد تولید گذر خواهد کرد. قیمت قرارداد برای SSD ها در سه ماهه سوم بیشتر کاهش می یابد و به حدود 10٪ می رسد. در این بازار گرانی بیشتر است. بازار SSD سرور دشوارتر است - هنوز خاموش است، بنابراین قیمت قرارداد برای درایوهای شرکتی در سه ماهه سوم به 15٪ کاهش می یابد. به طور کلی، در حال حاضر می توانید استراحت کنید. هزینه SSD ها برای یک ماه، دو ماه و احتمالاً بیشتر کاهش می یابد.
منبع: 3dnews.ru