Heinäkuu on päättynyt - vuoden 2019 kolmannen neljänneksen ensimmäinen kuukausi - ja TrendForce-kaupankäyntialustan DRAMeXchange-divisioonan analyytikot havainnot ja ennusteet NAND-muistin hintamuutoksista lähitulevaisuudessa. Tällä kertaa ennusteen tekeminen osoittautui vaikeaksi. Tapahtui kesäkuussa tuotanto Toshiban tehtaalla (yhdessä Western Digitalin kanssa), ja yritys on vasta hiljattain palauttanut NAND-flash-tuotannon kokonaan. Lisäksi Japani raaka-aineiden toimitukset hakejen tuotantoon Etelä-Koreassa. Yhdysvallat lisää myös Kiinan kauppapaineita, ja muistin ylituotanto ja heikko markkinakysyntä pakottavat valmistajat vähentämään investointeja tehtaisiin ja projekteihin. Mitä tapahtuu NAND-muistien hinnoille?
DRAMeXchangen analyytikot luottavat siihen, että yleisesti ottaen NAND-flashin sopimushinnat jatkavat laskuaan kolmannella vuosineljänneksellä kaikista yllä luetelluista ongelmista huolimatta. NAND-sirujen ja siihen perustuvien tuotteiden korkeat varastot sekä alhainen markkinakysyntä, joka ei parane merkittävästi edes perinteisesti kesälomien jälkeisenä aktiivisena aikana, johtavat NANDin sopimushintojen alenemiseen edelleen. Sopimukset muistin sopimustoimituksesta tehtiin kesäkuussa ennen Toshiban tehtaan hätäseisokkia, joten uusien sopimusten solmimisen syyskuussa mennessä tämä tekijä menettää tai heikentää merkitystään.
Toinen asia on mielenkiintoinen: asemien ja muiden NAND-siruja käyttävien tuotteiden sopimushintojen alenemisen taustalla kiteiksi vielä leikkaamattomien piikiekkojen hinta nousee. NAND-kiekkojen keskimääräisen myyntihinnan lasku on jatkunut marraskuusta 2017 lähtien ja on saavuttanut tuotantokustannustason. Toshiban tehtaan hätäseisokki johti prosessoitujen kiekkojen tarjonnan vähenemiseen, mikä antoi NAND-sirujen valmistajille mahdollisuuden nostaa valmiiden sirujen sisältämien kiekkojen hintoja. Heinäkuun loppuun mennessä NAND-piin ASP-arvo nousi 15 %. Myös kiekkojen hinta jatkaa elokuussa nousuaan, mutta hitaammin, kun tuotanto on palannut entiselleen. Meille on tärkeää, että tällä hinnannousulla ei ole huomattavaa vaikutusta flash-muistilla varustettujen tuotteiden kustannuksiin.
Mitä tulee Japanin ja Etelä-Korean välisten suhteiden huononemisen aiheuttamaan paniikkiin, niillä ei ole ratkaisevaa vaikutusta Samsungin, SK Hynixin tai muiden puolijohteiden tuotantoon. Puhumme vain eteläkorealaisten yritysten sulkemisesta pois niin sanotusta "valkoisesta listasta" yhtiöistä, jotka käyvät kauppaa Japanin kanssa vähimmäislupaasiakirjoilla. On huomattava, että eteläkorealaiset yritykset ovat ainoat aasialaiset, jotka ovat valkoisessa listassa. Toimintasääntöjen tiukentuminen, mukaan lukien raaka-aineiden hankinta Japanista, asettaa vain eteläkorealaiset ja alueen muiden maiden yritykset linjaan. Lisäksi Japanin viranomaiset ovat jo lisänneet työntekijöiden määrää lupaosastoilla, mikä ei aiheuta ongelmia kenellekään. Ehkä se iskee korealaisten itsetuntoon, mutta tämä ei vaikuta NANDin hintaan. Ei pitäisi heijastua.
eMMC/UFS-asemien (älypuhelimien) ja asiakas-SSD-levyjen sopimushinnat jatkavat laskuaan elo- ja syyskuussa, mikä johtaa jopa 5 %:n laskuun koko vuosineljänneksellä. Hintojen lasku saattaa hiipua viimeisellä neljänneksellä varastojen putoaessa normaalille tasolle. Ylituotannon vaihe voitetaan. SSD-levyjen sopimushinnat laskevat kolmannella neljänneksellä enemmän, noin 10 prosenttiin. Näillä markkinoilla on enemmän ylivarastoja. Palvelinten SSD-markkinat ovat vaikeammat - se on edelleen lepotilassa, joten yritysasemien sopimushinnat putoavat 15 prosenttiin kolmannella neljänneksellä. Kaiken kaikkiaan voit rentoutua tällä hetkellä. SSD-levyjen hinta laskee edelleen kuukauden, kaksi ja luultavasti pidempäänkin.
Lähde: 3dnews.ru