Salut, Habr !
Nous continuons notre série d'articles sur SAP Business One – ERP pour les petites et moyennes entreprises. Cette fois-ci, examinons la nouvelle version du produit.
Selon , en plus des mises à jour trimestrielles de la version actuelle, SAP publie une nouvelle version de SAP Business One tous les 1,5 ans.
Avant le lancement de SAP Business One 9.3, les partenaires de SAP Business One ont lancé des projets pilotes de la version auprès d'un nombre limité de clients. Dans le cadre de ces pilotes, les clients ont pu utiliser les nouvelles fonctionnalités et donner leur avis sur la qualité du produit. À ce moment-là, plus de 240 clients dans le monde avaient participé à ce programme, dont 108 ont été mis en production. L'une des premières entreprises au monde à participer a été une société de Russie – « Телеком-Биржа ». Une vidéo avec les commentaires du directeur général peut être .
En mars 2018, il y a eu la première version publique. Aujourd'hui, tous les clients existants et potentiels de SAP Business One peuvent migrer et utiliser cette version.
Voyons ce qui a changé. Dans la nouvelle version du produit, une attention particulière a été accordée à la convivialité et à l'extension des fonctionnalités existantes. De nouveaux processus métier ont été réalisés grâce à l'élargissement du noyau : routage de production simplifié et gestion des retours de matériaux. Des changements significatifs ont été apportés à la fonctionnalité de gestion de projet, les processus de gestion des relations clients (CRM) ont été simplifiés et optimisés, et de nouvelles possibilités de régulation des droits d'accès ont été ajoutées, etc.
En utilisant les possibilités de la plateforme SAP HANA et des couches sémantiques, de nouveaux modèles pour le tableau de bord (bureau de l'utilisateur) ont été mis en œuvre. Grâce au nouveau portail analytique, les utilisateurs finaux peuvent planifier et utiliser des rapports sans se connecter à SAP Business One, utilisant les données ERP en temps réel.
Il n'est pas secret que les compléments logiciels (add-on) jouent un rôle clé pour les clients. Par conséquent, dans la nouvelle version, le développement de compléments pour les partenaires a été simplifié et le support des méthodes XML pour les tables personnalisées et Visual Studio 2017 a été ajouté. Pour les applications extrêmes (Extreme Applications ou SAP HANA XS applications), un algorithme d'authentification unique (SSO) est utilisé, ce qui élimine la nécessité de ré-authentifier l'utilisateur.
Pour faciliter le déploiement et la gestion du paysage SAP Business One, une approche centralisée a été mise en place avec une console unique pour les options locales et cloud.
Gestion des données personnelles (RGPD)
Afin de se conformer au Règlement général sur la protection des données (RGPD), SAP Business One 9.3 a mis en œuvre une fonctionnalité de gestion des données personnelles.
Les outils de protection des données se trouvent dans un nouveau menu sous « Administration » – « Programmes utilitaires ». L'accès aux données personnelles est régulé par les droits des utilisateurs, et les modifications des données personnelles sont enregistrées dans un journal des modifications.
Pour définir et classer les données personnelles, la fenêtre « Gestion des données personnelles » est utilisée.
Le nouveau « Assistant de gestion des données personnelles » permet d'identifier les utilisateurs, les employés, les partenaires commerciaux et les contacts comme des personnes physiques. Grâce à cet assistant, il est possible de créer un rapport sur les données personnelles que les entreprises sont tenues de fournir sur demande d'une personne physique. L'assistant est également utilisé pour bloquer, supprimer (sur demande de la personne physique ou après expiration de la période de conservation des données), et débloquer des données personnelles.
Gestion de la relation client (CRM)
Menu CRM
Un élément « CRM » a été ajouté au menu principal pour un accès rapide à tous les objets commerciaux liés à la gestion des relations clients : registre des partenaires commerciaux, assistant de génération de campagnes, documents « Opportunité de vente », « Rapports CRM », etc.
Avec le module CRM centralisé, l'utilisation du programme est améliorée et la productivité des employés augmente.
Assignation des activités
Désormais, une activité peut être assignée à plusieurs utilisateurs ou employés en ajoutant une liste de destinataires. L'écran de récapitulatif des activités affichera les destinataires (un ou plusieurs).
Gestion de projets
Le module « Gestion de projets » a été considérablement amélioré dans SAP Business One 9.3 pour augmenter la transparence, l'efficacité du travail et l'ergonomie du produit.
- Une nouvelle fonctionnalité « Vue d'ensemble du projet » a été ajoutée, permettant de filtrer et de visualiser toutes les données d'un projet ou sous-projet ainsi que la structure hiérarchique sur un seul écran.
- Une nouvelle fonctionnalité de visualisation de projet sous forme de diagramme de Gantt a été développée
- Un champ « ID de phase » a été ajouté pour optimiser la liaison des projets avec les documents marketing et les feuilles de temps des employés
- Dans l'onglet « Phases », une nouvelle colonne « Date de fin » est disponible, permettant aux utilisateurs de définir la date réelle de fin de chaque phase pour la comparer avec la date planifiée
- Dans la section « Documents » et les commandes de production, une nouvelle case à cocher « Payant » indique si le poste lié au document est payant pour le client
- Des informations supplémentaires liées au projet ont été ajoutées au formulaire « Activité ». Les utilisateurs peuvent également indiquer l'activité liée au projet pour l'« Assistant de facturation »
- Le nouvel « Assistant de facturation » collecte les données des documents ouverts liés au projet et génère des documents de vente
- 8. Le nouveau rapport sur la feuille de temps affiche la liaison entre le projet et le temps que l'employé a passé à travailler sur le projet
Gestion des ventes et gestion des achats
Contrat
Les capacités de gestion des contrats ont été élargies. Vous pouvez désormais définir un taux de change fixe dans le contrat si le partenaire commercial utilise une monnaie étrangère. Ce taux de change fixe remplace le taux de change utilisé dans le document à une date donnée.
Il est désormais possible de mettre à jour les paramètres du contrat (montants, quantités, prix) après l'attribution du contrat dans le document marketing. La possibilité de mettre à jour la date de début du contrat en l'absence de documents liés a également été ajoutée.
Pour renforcer le contrôle du contrat, il est maintenant possible de suivre tous les écarts par rapport au montant planifié et à la quantité planifiée indiqués dans le contrat dans les paramètres du document. De plus, vous pouvez configurer le blocage de l'opération ou afficher un avertissement lorsque la quantité/montant dépasse la valeur planifiée de ces paramètres dans les documents. Une configuration de la procédure d'approbation est également disponible pour les contrats.
Demande de retour
SAP Business One 9.3 prend désormais en charge la possibilité de fixer l'intention de retour.
Avant le retour effectif du matériel, l'utilisateur peut convenir des conditions de retour (quantités, prix, raison).
Deux nouvelles options ont été ajoutées à cette fin : « Demande de retour » dans le processus métier « Vente » et « Demande de retour » dans le processus métier « Achat ». La « Demande de retour » est également disponible dans le processus métier « Service ».
Les possibilités suivantes sont disponibles pour les nouveaux documents :
- Création d'une demande de retour basée sur l'opération initiale du processus métier de vente (« Expédition » ou « Vente ») ou du processus métier d'achat (« Réception » ou « Achat »)
- Indication de la raison du retour et opération de retour
- Modification des quantités de produits commandés (vente) et confirmés (achat) en stock avant le retour effectif des produits
- Création d'une demande de retour à partir d'une demande de service
- Gestion des numéros de série et des numéros de lot dans les documents
- Fonctionnalités supplémentaires de reporting et d'analyse
Les nouveaux documents offrent une gestion plus flexible du processus de retour et un contrôle supplémentaire.
Prix avec TVA
En pratique, en fonction des spécificités sectorielles, les deux méthodes de calcul des prix sont utilisées : le prix brut (incluant la TVA) et le prix net (hors TVA).
En général, les entreprises de gros utilisent le prix net, car elles interagissent avec de grands clients. En même temps, les entreprises de détail utilisent le prix brut, car elles interagissent avec des particuliers et doivent indiquer les prix de manière plus précise (en particulier pour les valeurs décimales).
Dans SAP Business One 9.3, un tout nouveau mécanisme de calcul du prix brut a été implémenté. Le traitement des valeurs des prix bruts dans les documents commerciaux a été revu pour résoudre les problèmes existants :
- absence de distinction entre les modes de prix net et brut
- modélisation du calcul des prix bruts pour des scénarios spécifiques
L'application du prix brut ou du prix net influence également le calcul de la remise dans le document commercial :
Gestion du processus d'assemblage
Routage de l'assemblage
La nouvelle fonction de routage facilite le traitement des commandes de fabrication en utilisant une séquence d'étapes d'assemblage déterminée. Elle améliore également la gestion des produits nécessitant un assemblage et des composants de ressources. Les documents «Spécification» et «Commande de fabrication» ont été dotés de la possibilité de définir plusieurs étapes d'assemblage. Une fonction de gestion des dates de début et de fin des étapes a été mise en place pour déterminer la date d'exigence des composants et des ressources.
Grâce au nouveau champ «Calcul de la date de routage», il est possible de contrôler les dates de début et de fin des étapes en spécifiant des valeurs telles que «À la date de début», «À la date de fin», «À partir de la date de début» ou «À partir de la date de fin en arrière». Cela permet de calculer automatiquement les dépendances des dates entre les étapes du parcours dans la commande de fabrication.
Les champs «Temps d'assemblage», «Temps supplémentaire» et «Temps d'exécution» de la ligne «Étape de routage» montrent le temps d'exécution le plus long parmi toutes les ressources appartenant à cette étape. La ressource utilisée le plus longtemps détermine la durée de l'étape de routage.
Un nouveau champ «Statut» a été ajouté à la «Commande de fabrication», permettant de définir pour l'étape de routage, la position ou la ressource des valeurs telles que «Prévu», «En cours de traitement» ou «Complet». La colonne «Statut» est editable dans toutes les lignes de la commande de fabrication. À cet égard, le statut de tous les composants de l'étape est mis à jour en fonction du statut de l'«Étape de routage». Lorsque le statut passe à «Complet», une vérification est effectuée sur toutes les positions et un message système apparaît, suggérant de réduire la quantité planifiée pour qu'elle corresponde à la quantité délivrée. La réponse sera valide pour tous les composants.
Assistant à l'assemblage, à l'emballage et à l'assemblage
L'assistant de préparation et d'emballage a été renommé « Assistant de préparation, d'emballage et d'assemblage ». De nouveaux champs dans les sections « Ouvert », « Expédié », « Complété » permettent d'utiliser l'assistant comme une console simple pour la gestion de la production, avec un contrôle sur des paramètres tels que « Étape du parcours », « Séquence du parcours », « Numéro de produit » et « Priorité d'assemblage ». Il est possible de définir des critères de sélection pour les commandes de production selon divers attributs, tels que : date de début, étape du parcours, séquence du parcours et priorité d'assemblage.
Les améliorations du processus de gestion de l'assemblage seront utiles à toutes les entreprises ayant un processus de production simple. Les fonctionnalités standard de SAP Business One 9.3 incluent la planification et l'exécution de la production avec un routage simple, ainsi que l'évaluation du temps potentiel de besoin en composants. Ces changements offrent des possibilités de gestion et de contrôle renforcé sur les composants et ressources liés à la production.
Analyse commerciale (version pour SAP HANA)
Modèle de tableau de bord
Le tableau de bord ou le bureau de l'utilisateur permet d'organiser l'accès aux informations nécessaires en plaçant des liens vers des documents, des tableaux de bord et des indicateurs clés de performance (KPI) sur l'écran principal de SAP Business One.
Dans la version 9.3, de nouveaux modèles prédéfinis pour les finances, les ventes, les achats et les stocks sont disponibles dans le tableau de bord. Avec les autorisations appropriées, les utilisateurs peuvent créer leurs propres modèles de tableau de bord et les publier pour un usage, y compris par d'autres employés de l'entreprise. Par exemple, il est possible de créer des bureaux de utilisateurs par thèmes : finances, achats, ventes, entrepôt, etc. Les modèles de tableau de bord peuvent être attribués à un groupe d'utilisateurs.
Il est possible de basculer entre les modèles dans l'interface en utilisant le bouton « Choix du modèle ».
Portail analytique
Avec la nouvelle version, il est désormais possible de publier et de partager des rapports MS Excel et Crystal Reports via le portail analytique. Les rapports peuvent être téléchargés depuis le portail dans différents formats ou programmés pour être générés et envoyés par email. Pour MS Excel, les options PDF, Excel ou HTML sont disponibles, tandis que pour Crystal Reports, seule l'option PDF est proposée.
Pour utiliser le portail, il n'est pas nécessaire d'installer le client SAP Business One ou MS Excel sur l'ordinateur de l'utilisateur ; les rapports peuvent être ouverts sur différents appareils, par exemple, dans un client Web ou sur un appareil mobile. Le portail analytique est disponible aussi bien pour les installations locales que pour celles dans le cloud de SAP Business One version 9.3 pour SAP HANA.
Plateforme, administration du système et gestion du cycle de vie
Chargement de données depuis MS Excel
L'assistant d'importation de données depuis MS Excel a été amélioré et peut désormais importer dans SAP Business One des documents des sections « Opération comptable », « Saldo entrant numéros de série » et « Lots ».
Flux d'opérations (workflow)
Le service de flux d'opérations dans SAP Business One permet d'automatiser le processus de circulation des documents en assignant des utilisateurs responsables et des tâches.
Outre l'amélioration de la stabilité et des fonctionnalités du service de flux d'opérations, la prise en charge de l'API DI 64 bits a été mise en œuvre, et la configuration du service de flux d'opérations ainsi que la gestion des modèles de flux d'opérations se font désormais dans la console Web « Administration ».
Centre de gestion System Landscape Directory (SLD)
Désormais, les composants SAP Business One peuvent être installés via le centre de gestion SLD Control Center sur des ordinateurs distants.
Pour enregistrer des ordinateurs distants et installer des composants SAP Business One, un nouvel onglet « Machines logiques » a été ajouté. Le SLD installe automatiquement les composants de l'agent SLD sur les ordinateurs distants. L'agent SLD peut effectuer des tâches d'installation et de mise à jour de la version SAP Business One et de l'API DI.
Un aperçu de tous les composants installés de SAP Business One dans le paysage SAP Business One (le composant doit supporter l'enregistrement dans le SLD) est disponible dans l'onglet « Composants ».
Rapports intégrés sur les incidents
Cette nouvelle fonctionnalité permet d'enregistrer instantanément un problème dans le client SAP Business One, de documenter toutes les étapes à l'aide de captures d'écran avec des descriptions, des informations sur le système et de rapporter le problème survenu (dans un seul fichier ZIP) aux collègues ou partenaires.
Application mobile SAP Business One Service app (version pour SAP HANA)
La société SAP continue de développer les possibilités d'accès à l'information pour les employés mobiles. En juin 2018, une nouvelle application mobile pour iOS a été lancée. SAP Business One. Service app simplifie le traitement des demandes de service pour les employés du département de service travaillant hors du bureau.
Les fonctionnalités de l'application mobile incluent l'accès aux informations sur le client, un scanner de codes-barres, la conversion de la voix en texte et permettent de traiter les demandes de service assignées. À partir de l'application, un employé du service peut émettre un bon de commande, clôturer une demande de service avec la signature du client et imprimer un document de confirmation sur une imprimante Bluetooth.
L'application permet de travailler avec des données tant en temps réel qu'en l'absence de connexion au serveur de l'entreprise.
Conclusion
Cet article ne couvre pas toutes les nouveautés de SAP Business One 9.3. L'entreprise prévoit dans cette version la mise en œuvre de scénarios d'application très intéressants liés à l'internet des objets et à l'apprentissage automatique. Pendant que vous lisez cet article, les développeurs testent déjà la nouvelle version de SAP Business One 9.4… Ou peut-être pas 9.4, l'année prochaine le dira !
Des vidéos présentant les fonctionnalités de SAP Business One 9.3 sont accessibles sur .
Vous pouvez consulter des exemples de déploiement de SAP Business One sur le site
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Merci à tous pour votre lecture et vos retours !
Source : habr.com
