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Le marché boursier moderne est un domaine vaste et assez complexe. Comprendre comment « tout cela fonctionne » dès le départ peut être difficile. Malgré les avancées technologiques, telles que les robo-conseillers et , l'émergence de méthodes d'investissement à faible risque, comme et , pour réussir sur le marché, il est important d'acquérir des connaissances de base dans ce domaine.
Dans cet article, nous avons rassemblé dix livres qui vous permettront de comprendre le fonctionnement du marché boursier moderne, les subtilités de l'investissement et comment les technologies avancées sont utilisées ici.
Remarque: la sélection comprend des livres en russe et en anglais – il n’y a pas tant de matériaux traduits de qualité sur les technologies financières avancées, donc pour une immersion complète dans le sujet, connaître l'anglais sera un grand avantage.
De plus, pour appliquer les connaissances acquises, vous aurez besoin d'un compte de courtage — vous pouvez l'ouvrir ou enregistrer .
Trading d'Actions. La formule classique du timing, de la gestion des capitaux et des émotions — Jesse Livermore
Un livre très utile – comme l'indique son titre, il présente la « formule de Livermore » avec un exemple de son application dans le trading d'actions. Bien sûr, sur le marché moderne, où les robots et les traders à haute fréquence jouent un rôle de plus en plus important, il est peu probable que vous puissiez l'utiliser, mais elle sera extrêmement utile pour comprendre le fonctionnement du marché.
Dupés par le hasard. Le rôle caché de la chance sur les marchés et dans la vie — Nassim Taleb
L'idée principale du livre est très surprenante pour la grande majorité des gens – si une personne a eu de la chance dans la vie, il est probable que ce ne soit pas un génie ayant développé une stratégie gagnante, mais simplement un chanceux. Sur le marché boursier, c’est la même chose que dans la vie – il existe des stratégies de trading, dont certaines permettent à quelqu'un de décrocher le gros lot, mais personne ne sait combien d'investisseurs, en les suivant, n'ont pas réussi. Ce livre est très utile pour former une attitude correcte envers la vie et le marché boursier, en particulier.
Les secrets à long terme du trading à court terme – Larry Williams
L'auteur est un maître reconnu dans le domaine des spéculations à court terme – lors d'une compétition, il a une fois transformé 10 000 $ en 1,1 million $ en un an. Dans son livre, il décrit ses méthodes qui donnent les meilleurs résultats, ainsi que les bases du trading à court terme. Une stratégie de trading complète n'est pas présentée dans le livre, cependant, en ce qui concerne la psychologie du trading, c'est une œuvre inégalée.
Ingénierie financière. Outils et méthodes de gestion du risque financier – L. Galitz
Le livre décrit divers outils d'ingénierie financière, y compris les contrats à terme, les options, les swaps de taux d'intérêt et de devises, les caps, les floors, les collars, les corridors, les swap options, les options barrières et divers instruments structurés. L'auteur décrit des situations pratiques dans lesquelles l'application de tel ou tel instrument financier est justifiée.
Chaos et ordre sur les marchés de capitaux. Un nouveau regard analytique sur les cycles, les prix et la volatilité du marché – Edgar Peters
Le livre aborde les problèmes contemporains de la dynamique économique non linéaire (synergétique économique), décrivant en détail les processus se déroulant sur le marché sous l'influence de divers facteurs. La structure claire de l'exposé : une grande quantité de matériel introductif en combinaison avec beaucoup d'informations pertinentes sur le sujet, rendra ce livre utile et intéressant tant pour les investisseurs débutants que pour les investisseurs expérimentés.
Secrets du trading boursier – Vladimir Tvardovski, Sergey Parshikov
Un livre très réussi sur le travail sur le marché boursier russe. Les auteurs ont créé un véritable manuel sur le trading en ligne, qui regroupe non seulement la théorie, mais aborde également de nombreuses questions pratiques. Une grande attention est portée à la technique d'exécution des opérations et aux méthodes de gestion des risques. Le matériel est présenté de manière accessible, sans calculs mathématiques complexes. Depuis la rédaction de ce livre, les technologies de trading ont évolué, mais il reste extrêmement utile, surtout pour les investisseurs débutants.
Achat et vente de volatilité – Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
Le trading sur la volatilité est une stratégie de trading bien connue. Les auteurs du livre expliquent comment cela fonctionne en pratique, liant cela à l'explication du concept des options. Comme indiqué dans la description du livre sur Ozon, il « explique comment les investisseurs peuvent profiter des écarts de volatilité et des prix des options, indépendamment de la hausse ou de la baisse du marché ».
Trading Quantitatif. Comment créer votre propre entreprise de trading algorithmique – Ernest Chan
Ce livre décrit en détail le processus de création d'un système de trading « de détail » (c'est-à-dire appartenant à un particulier, plutôt qu'à un fonds, par exemple) à l'aide de MatLab ou d'Excel. Après la lecture de ce livre, un trader débutant a l'impression de pouvoir réellement relever le défi de gagner de l'argent sur le marché en créant des programmes spécifiques. Le travail d'Ernest Chan est un bon guide sur le fonctionnement du trading algorithmique et permet de comprendre les concepts de base tels que « modèle de trading », « gestion des risques », et ainsi de suite.
Trading Algorithmique & DMA – Barry Johnson
L'auteur du livre, Barry Johnson, travaille en tant que développeur de logiciels de trading dans une banque d'investissement. Grâce à ce livre, les traders particuliers peuvent mieux comprendre le fonctionnement des bourses et apprendre la « microstructure de marché », tout cela permettant d'améliorer l'efficacité de leurs propres stratégies de trading. La lecture est difficile, mais cela en vaut la peine.
Inside the Black Box – Rishi K. Narang
Ce livre traite en détail du fonctionnement des fonds de couverture dans le domaine du trading quantitatif. À l'origine, le livre s'adresse aux investisseurs qui se demandent s'ils doivent investir leurs finances dans une telle « boîte noire ». Malgré une apparente absence de pertinence pour un trader algorithmique particulier, ce travail présente un matériel complet sur le fonctionnement d'un « bon » système de trading. En particulier, il aborde l'importance de prendre en compte les coûts de transaction et la gestion des risques.
Liens utiles sur le sujet des investissements et du trading boursier :
Source : habr.com
