Les sanctions américaines contre Huawei, entrées en vigueur mi-mai, privent sa filiale HiSilicon de la possibilité de produire des processeurs de sa propre conception sur la chaîne d'assemblage TSMC. Alors que la direction de ce dernier espère un résultat fantomatique, les analystes prédisent quels clients de TSMC reprendront les quotas du concurrent chinois à la retraite.
Sur les pages de ressources Les experts du Credit Suisse partagent leurs réflexions à ce sujet et ont indiqué dans le tableau la répartition approximative des revenus de TSMC provenant des commandes de ses plus gros clients pour la période depuis 2015. Les données pour l’année en cours sont prévisibles, ainsi que pour la suivante. L'idée principale est que d'ici la fin de cette année, la part des revenus de TSMC provenant des commandes de HiSilicon ne dépassera pas 8,9 %, et d'ici la fin de l'année prochaine, elle atteindra naturellement zéro.
L'année de pointe pour HiSilicon a été l'année précédente, lorsque la société mère Huawei, dans le contexte de la première vague de sanctions, a commencé à constituer intensivement ses stocks de produits. Les revenus de TSMC au cours de cette période ont augmenté d'une année sur l'autre, passant de 2,78 à 4,95 milliards de dollars. Ensuite, la part de HiSilicon dans le chiffre d'affaires total de TSMC a dépassé 14 % ; le développeur chinois est devenu le deuxième client de l'entrepreneur taïwanais après Apple en termes de revenus générés. Cette année, il ne sera pas possible de maintenir la barre, et HiSilicon retombera à la quatrième place avec 8,9% du chiffre d'affaires de TSMC.
La dernière des entreprises ne perd pas espoir d’augmenter ses revenus pour l’année en cours et l’année prochaine. Après que HiSilicon se soit retiré des clients de TSMC, d'autres sociétés pourront se répartir entre elles les quotas de production libérés. Les experts du Credit Suisse sont convaincus qu'Apple, MediaTek et AMD profiteront de cette opportunité l'année prochaine. Le premier pourra augmenter sa part dans les revenus de TSMC de 22,7 à 26,4 %, le second de 4,9 à 8,2 % et le troisième de 7,8 à 9,3 %. Broadcom renforcera également sa position de 8,0 à 8,6 %, mais Qualcomm risque de perdre son statut de deuxième client de TSMC au profit d'AMD dès l'année prochaine. NVIDIA complète le top sept et sa part passera même de 6,1% à 4,9% l'année prochaine, selon les prévisions du Crédit Suisse. Un fournisseur alternatif de graphiques et de processeurs centraux est la société coréenne Samsung.
Source: 3dnews.ru