In protte bedriuwen hawwe al de foardielen fan it ferwurkjen fan petearen mei de Virtual PBX fan MegaFon kinne wurdearje. D'r binne ek in protte dy't Bitrix24 brûke as in handich en betelber CRM-systeem foar ferkeapautomatisaasje.
Koartlyn hat MegaFon de yntegraasje mei Bitrix24 bywurke, en syn mooglikheden signifikant útwreide. Yn dit artikel sille wy analysearje hokker funksjes beskikber sille wêze foar bedriuwen nei de yntegraasje fan dizze twa systemen.
De reden foar it skriuwen fan dit artikel is dat in protte bedriuwen tsjinsten apart brûke, net wittende oer de foardielen dy't har ûnderlinge yntegraasje kin leverje. Wy sille de mooglikheden fan yntegraasje yn detail analysearje en sjen litte hoe't it is konfigureare.
Om te begjinnen sille wy analysearje hokker systemen wy sille yntegrearje. Firtuele PBX fan MegaFon is in tsjinst dy't de mooglikheid iepenet om alle bedriuwsoproppen te kontrolearjen. Firtuele PBX wurket sawol mei buroblêd IP telefoans en apparaten, en mei mobile telefoans en direkt út it CRM systeem fia oprop ferwurkjen yn de browser.
CRM Bitrix24 is in systeem dat helpt by it organisearjen fan automatisearre boekhâlding fan gegevens oer transaksjes en klanten, en ek om wurkprosessen op in kwaliteare manier te optimalisearjen. Funksjonaliteit, ienfâld en de beskikberens fan in fergese plan hawwe it ien fan 'e populêrste CRM yn Ruslân makke. In oar skaaimerk fan it systeem is de veelzijdigheid; Bitrix24 wurdt in protte brûkt troch in ferskaat oan hannels- en tsjinstbedriuwen.
Yntegraasje kin wurde konfigurearre sawol foar de boxed office ferzje mei ynstallaasje op it bedriuw syn tsjinners, en foar de wolk ferzje fan Bitrix24, dat is beskikber fia de WEB ynterface fan it iepenbiere ynternet. It is wichtich om te betinken dat yn it twadde gefal de yntegraasje wurket tusken twa wolktsjinsten direkt, de tsjinsten sille trochgean mei ynteraksje, sels as de elektrisiteit of it ynternet yn jo kantoar útgiet.
Litte wy de mooglikheden fan yntegraasje fan tichterby besjen.
1. Pop-up client card foar in ynkommende oprop
By it ûntbrekken fan yntegraasje wurdt de meiwurker twongen om tiid en muoite te besteegjen oan it meitsjen fan in klantkaart of transaksje mei de hân, yn hokker gefal kontakten en transaksjes ferlern gean, en op syn bêst moat de klant opnij kontakt opnommen wurde, yn it slimste gefal sil de bestelling wêze ferlern. Mei in ynkommende oprop sil de meiwurker sjen dat de oprop kaam fan in klant dy't ûnbekend is foar Bitrix24. De pop-up kaart lit it nûmer sjen wêrfan de oprop kaam, fia hokker nûmer it kaam. Wy sjogge dat d'r noch gjin oanbiedingen of opmerkings binne foar de klant. In ferantwurdlike manager Aleksey Belyakov wurdt automatysk tawiisd oan de kliïnt.
As der al in kontakt of deal bestiet, sil de behearder de namme fan de klant witte noch foardat hy de telefoan oppakt.
Jo kinne yn 'e oerienkommende deal komme troch op syn namme te klikken.
Hoe kinne jo in kontakt mei de hân oanmeitsje?
As jo de opsje om automatysk in kontaktpersoan te meitsjen hawwe útskeakele en in kliïnt wêrfan it nûmer net yn Bitrix24 is neamd jo, kinne jo in nij kontakt oanmeitsje yn in pop-up finster, leads en deals sille ek automatysk oanmakke wurde, wêr't wy oer prate in bytsje letter. As d'r gjin yntegraasje is, sil d'r gjin pop-up-finster wêze, en de kliïnt sil folslein mei de hân begjinne moatte, wat in protte tiid nimt foar de manager.
Yn 'e CRM-ynstellingen kinne jo ien fan twa wurkwizen kieze:
- Ienfâldich (gjin leads)
- Klassyk (mei leads)
Hoe meitsje deals?
Yn 'e Ienfâldige CRM-modus sille deals fuortendaliks oanmakke wurde, sûnder leads te meitsjen.
Hoe leads te meitsjen?
Yn 'e Classic CRM-modus wurde leads earst makke, dy't dan kinne wurde omset yn kontakten en deals.
2. Automatysk oanmeitsjen fan leads, kontakten en deals
Mei in ynkommende oprop sil de opsje om automatysk in kontaktpersoan te meitsjen jo net ien klant ferlieze. Nei it ein fan it petear sil in rekord fan it petear automatysk wurde tafoege oan de deal. De lead of kontakt sil oanmakke wurde sels as net ien fan 'e meiwurkers de oprop beantwurdet en kin letter wurde ferwurke.
De kontakt sil behâlde it nûmer út dêr't er neamd, en in nije deal sil wurde taheakke, de kontakt namme sil net ynsteld.
As by in petear mei in kliïnt waans nûmer net yn 'e kontaktlist stiet, de behearder gjin kontakt makke hat, kin dit kontakt automatysk oanmakke wurde. Om dit te dwaan, skeakelje de opsje yn om automatysk kontakten of leads te meitsjen as jo in nûmer belje dat net yn 'e kontaktlist stiet.
Wêrom kin dit nedich wêze? Stel jo foar dat in manager ropt kliïnten mei help fan in databank dy't net laden yn Bitrix24, of ropt in nûmer op in visitekaartsje, mar fergeat te fieren it yn CRM. It kontakt sil automatysk oanmakke wurde en de meiwurker moat de fereaske ynformaasje ynfolje.
Dit kontakt sil in nûmer hawwe en in deal sil oanmakke wurde, mar de namme sil net ynsteld wurde.
3. Automatysk oanmeitsjen fan taken
Yn de yntegraasjeynstellingen kinne jo kieze oan wa en yn hokker situaasjes jo taken ynstelle wolle foar folgjende opropferwurking. Jo kinne in taakbeskriuwing en titel tafoegje. Jo kinne in eigner en in waarnimmer tafoegje oan 'e taak út' e list mei meiwurkers.
Taken makke troch oprop sille ferskine yn 'e lead, deal, kontaktkaart en yn' e list mei taken yn 'e seksje Taken en projekten.
4. Skilje yn ien klik
It telefoannûmer op de softphone of telefoan kin net mear belle wurde. Klikje ynstee gewoan op it ikoan fan 'e handset as it bewarre nûmer.
Earst sil de oprop nei jo apparaat gean (tillefoan of softphone), jo sille de handset opnimme, dêrnei sil de firtuele PBX it nûmer fan de klant skilje. In klantkaart sil ferskine op it skerm.
5. Bewarje alle oproppen yn 'e kliïntkaart
Alle aktiviteiten troch lead, kontakt en deal binne te sjen yn de kliïntkaart. Dus, litte wy nei de deal gean.
Oan 'e rjochterkant fan' e feed wurde oproppen yn ferbân mei de deal werjûn. Hjir kinne jo ek harkje nei elke oprop (hierfoar moatte jo de opsje "Oprop opnimme" ynskeakelje yn it Persoanlike akkount firtuele PBX yn 'e Tarifseksje). Ynformaasje mei oprop records en skiednis kin sjoen wurde yn de kliïnt kaart direkt yn Bitrix24.
Wy riede oan dat jo nei elk petear ynformaasje opnimme oer de klant en de ôfspraken dy't makke binne yn 'e kliïntkaart, en ek taken meitsje foar fierdere aktiviteiten.
6. Automatyske ferbining fan 'e kliïnt mei in persoanlike manager
De opsje fan automatyske ferbining mei in persoanlike manager sil de kliïnt de tiid net fergrieme op 'e earste line en fuortendaliks ferbine mei in persoanlike manager. Derneist kinne jo yn 'e yntegraasjeynstellingen de meiwurker of ôfdieling selektearje wêr't de oprop rjochte wurdt as de meiwurker net binnen 15 sekonden antwurdet.
Dizze ynstelling sil werjûn wurde yn 'e Virtual PBX-ynterface lykas yn' e skermôfbylding hjirûnder:
Hoe kinne jo yntegraasje fan Virtual PBX mei Bitrix24 ynstelle?
Om VATS te yntegrearjen mei Bitrix24, moatte jo de opsje "Yntegraasje mei CRM" ynskeakelje yn it Persoanlike akkount fan 'e Virtual PBX fan MegaFon. As jo petearen opnimme en harkje wolle fia Bitrix24, moatte jo dêr ek de opsje "Oprop opnimme" ynskeakelje.
1. Earst moatte jo ynstallearje , Fier earst CRM yn en gean nei .
2. Gean nei it persoanlike akkount fan 'e Virtual PBX fan MegaFon.
3. Gean nei "Ynstellings" - "Yntegraasje mei CRM".
4. Klik op "Ferbine".
Jo kinne yntegraasje ynstelle mei sawol wolke- as boksferzjes fan Bitrix24. Yn it twadde gefal sille jo in wurkjend SSL-sertifikaat nedich wêze, oars kinne d'r problemen wêze op it poadium fan brûkersmapping.
5. Skriuw it Bitrix24-adres op en meld jo oan by VATS as brûker mei behearderrjochten.
6. Dêrnei sil in skerm iepenje mei twa groepen yntegraasjeynstellingen. Yn 'e earste groep moatte jo Bitrix24-brûkers oerienkomme mei Virtual PBX-brûkers. Sûnder dit sil it systeem gjin eveneminten yn CRM korrekt werjaan en meiwurkers identifisearje.
Oanfoljende meiwurkers kinne op elk momint wurde tafoege. It is wichtich om te ûnthâlden om in mapping te meitsjen foar de meiwurkers dy't jo yn 'e takomst sille tafoegje.
7. De twadde groep lit de mooglikheden sjen dy't foar alle senario's itselde binne.
8. Folgjende moatte jo trochgean nei yntegraasjescenario's. Elk elemint yn dit diel is apart konfigurearre foar sawol ynkommende as útgeande oproppen.
Yntegraasje kin wurde konfigurearre sawol foar elk nûmer yndividueel, en foar alle nûmers tagelyk. Meitsje wurksenario's yn 'e Virtual PBX-ynterface en selektearje de nûmers wêrfoar dit of dat senario sil wurkje.
Guon nûmers kinne hielendal útsletten wurde fan it skript, bygelyks nûmers fan in pakhús, in boekhâlder of in manager. Dit sil Bitrix24 bewarje fan ûnnedige transaksjes, kontakten en leads. Litte wy de eleminten fan it skript in tichterby besjen:
- Mei in ynkommende oprop fan in ûnbekend nûmer kin in nije lead, kontakt en deal automatysk oanmakke wurde. / Ferantwurdlik sil dejinge wêze dy't de oprop miste of krige. Yn gefallen fan in oprop ûnderbrekking yn IVR, in groet, doe't dialling yn in ôfdieling, of as it waard ûntfongen troch de persoan op plicht, Jo moatte selektearje de persoan dy't sil wêze ferantwurdlik foar dizze deal, lead of kontakt.
- In ynkommende oprop fan in besteande klant kin automatysk in werhelle lead en deal meitsje. / In werhelling lead of deal sil oanmakke wurde op in ynkommende oprop fan in besteande klant. Ferantwurdlike manager fan Bitrix24 sil wurde tawiisd. De folchoarder fan beneaming fan 'e ferantwurdlike persoan kin feroare wurde yn' e CRM-ynstellingen, it kin bygelyks de persoan wêze dy't de oprop krige.
- Oproppen fan besteande klanten sille wurde omlaat nei ferantwurdlike managers spesifisearre yn Bitrix24. / Yn earste ynstânsje is de opsje foar elkenien ynskeakele. Jo kinne selektearje de nûmers dêr't de opsje sil wurkje, en de meiwurker oan wa't de oprop wurdt oerdroegen as de persoan dy't ferantwurdlik net antwurdet.
- Mei in ynkommende oprop fan in ûnbekend nûmer kin in taak makke wurde foar de meiwurker dy't de oprop krige foar in suksesfolle oprop of foar in meiwurker yn tsjinst foar in net slagge oprop. / Yn 'e ynstelling fan dit elemint moatte jo aktive aksjes selektearje:
- meitsje in taak foar in meiwurker neidat hy hat mei súkses krigen in oprop. Om dit te dwaan, moatte jo de titel fan 'e taak opjaan, de tekst fan 'e taak en de waarnimmer.
- meitsje in taak foar in meiwurker of tsjinst offisier op in miste oprop. Hjir moatte jo de ferantwurdlike persoan op plicht selektearje, de titel fan 'e taak, de tekst fan 'e taak en de waarnimmer.
- Mei in ynkommende oprop fan in besteande klant kin in taak makke wurde foar de ferantwurdlike manager of de meiwurker dy't de oprop krige. / Fergelykber mei de ynstellings fan it foarige elemint, moatte jo aktive aksjes selektearje:
- Meitsje op in suksesfolle oprop in taak foar de meiwurker dy't de oprop krige. Om dit te dwaan, moatte jo de titel fan 'e taak opjaan, de tekst fan 'e taak, en ek de Observer selektearje.
- Meitsje in taak foar in meiwurker as tsjinstoffisier op in miste oprop. Om dit te dwaan, moatte jo de ferantwurdlike persoan op plicht selektearje, de tekst fan 'e taak, de titel fan 'e taak en de waarnimmer.
Folgjende binne de ynstellings foar útgeande oproppen.
- By it meitsjen fan in útgeande oprop nei in ûnbekend nûmer, kin in nije lead, kontakt en deal automatysk oanmakke wurde. / Gjin ekstra ynstellings binne hjir nedich.
- By it meitsjen fan in útgeande oprop nei in besteande klant, kin in werhelling lead en deal automatysk oanmakke wurde. / It sil nedich wêze om yn 'e ynstellings oan te jaan wa't ferantwurdlik is foar de werhelling of lead yn gefal fan in suksesfolle oprop: de persoan ferantwurdlik foar it kontakt of dejinge dy't de oprop makke? Selektearje moatte jo de ferantwurdlike persoan selektearje yn gefal fan in mislearre oprop.
- By it meitsjen fan in útgeande oprop nei in besteande klant, kin in werhelling lead en deal automatysk oanmakke wurde. / Yn 'e ynstellings moatte jo de ferantwurdlike persoan spesifisearje yn' e werhelle lead of deal yn gefal fan in suksesfolle oprop: de persoan dy't de oprop makke of de persoan dy't ferantwurdlik is foar it kontakt? Jo moatte ek in persoan kieze dy't ferantwurdlik is yn gefal fan in mislearre oprop.
- By it meitsjen fan in útgeande oprop nei in ûnbekend nûmer, kin in taak makke wurde foar de beller. / Jo kinne taken ynstelle foar mislearre en suksesfolle petearen. De taak moat in titel, tekst foarskriuwe en in waarnimmer selektearje.
- By it meitsjen fan in útgeande oprop nei in besteande klant, kin in taak makke wurde foar de ferantwurdlike manager of beller. / Selektearje yn 'e ynstellings oft jo taken meitsje wolle foar mislearre en suksesfolle petearen. Yn beide gefallen moatte jo de persoan dy't ferantwurdlik is foar de taak selektearje (dejinge dy't de oprop makke of de persoan dy't ferantwurdlik is foar it kontakt), de titel foar de taak, de tekst, en selektearje de waarnimmer.
9. En de lêste ynstelling is it ynstellen fan de opropskiednis fan meiwurkers dy't net yn Bitrix24 binne. De skiednis fan dizze petearen kin bewarre wurde ûnder de namme fan de meiwurker dy't jo kieze.
Klikje op "Bewarje", it griene opskrift "Ferbûn" sil ferskine op it byldkaike - dit betsjut dat de yntegraasje is ynskeakele en wurket.
10. Foardat jo kinne skilje troch te klikken op in telefoannûmer, is noch ien ynstelling fereaske.
Klikje op Algemiene ynstellings en selektearje de MegaFon-applikaasje as de nûmers foar útgeande oproppen.
Klik op "Bewarje".
Litte wy gearfetsje.
Bitrix24 is in ark foar it bouwen fan effektive retailprojekten. Yntegraasje mei telefony sil de funksjonaliteit fan CRM útwreidzje, as gefolch krije jo tagong ta it besjen fan opropstatistiken, harkje nei konversaasjeopnames direkt fan Bitrix24.
Meiwurkers op ynkommende petearen sille wêze kinne om te sjen de nammen fan klanten, en sil besparje tiid by it meitsjen fan leads, deals en kontakten, en de funksje fan tawizen oan in persoanlike manager sil jaan jim in protte nije tefreden klanten.
Fansels kinne alle ynstellings yn in pear minuten dien wurde, wylst de yntegraasje in protte ekstra kânsen iepenet foar sawol telefony mei in Virtual PBX-ferbining en CRM.
Boarne: www.habr.com