Moitas empresas xa puideron apreciar os beneficios de procesar chamadas mediante a central virtual de MegaFon. Tamén hai moitos que usan Bitrix24 como un sistema CRM cómodo e accesible para a automatización de vendas.
Recentemente, MegaFon actualizou a integración con Bitrix24, ampliando significativamente as súas capacidades. Neste artigo, analizaremos que funcións estarán dispoñibles para as empresas despois da integración destes dous sistemas.
O motivo de escribir este artigo é que moitas empresas utilizan os servizos por separado, sen saber os beneficios que pode proporcionar a súa integración mutua. Analizaremos polo miúdo as posibilidades de integración e mostraremos como se configura.
Para comezar, analizaremos que sistemas imos integrar. PBX virtual de MegaFon é un servizo que abre a posibilidade de controlar todas as chamadas da empresa. Virtual PBX funciona tanto con teléfonos e dispositivos IP de escritorio, como con teléfonos móbiles e directamente desde o sistema CRM mediante o procesamento de chamadas no navegador.
CRM Bitrix24 é un sistema que axuda a organizar a contabilidade automatizada de datos sobre transaccións e clientes, así como a optimizar os procesos de traballo de forma de calidade. A funcionalidade, a sinxeleza e a dispoñibilidade dun plan gratuíto convertérono nun dos CRM máis populares de Rusia. Outra característica do sistema é a súa versatilidade; Bitrix24 é amplamente utilizado por unha variedade de empresas comerciais e de servizos.
A integración pódese configurar tanto para a versión de taquilla con instalación nos servidores da empresa, como para a versión na nube de Bitrix24, que está dispoñible a través da interface WEB desde Internet pública. É importante lembrar que no segundo caso, a integración funciona entre dous servizos na nube directamente, os servizos seguirán interactuando aínda que a electricidade ou Internet se apague na túa oficina.
Vexamos máis de cerca as posibilidades de integración.
1. Tarxeta de cliente emerxente para unha chamada entrante
En ausencia de integración, o empregado vese obrigado a dedicar tempo e esforzo a crear unha tarxeta de cliente ou transacción manualmente, nese caso pérdense contactos e transaccións e, no mellor dos casos, cómpre contactar de novo co cliente, no peor dos casos, o pedido será perdido. Cunha chamada entrante, o empregado verá que a chamada procedía dun cliente descoñecido para Bitrix24. A tarxeta emerxente mostra o número do que procede a chamada, a través de que número procede. Vemos que aínda non hai ofertas nin comentarios para o cliente. Un xestor responsable Aleksey Belyakov é asignado automaticamente ao cliente.
Se xa existe un contacto ou un acordo, o xestor coñecerá o nome do cliente mesmo antes de que descolgue o teléfono.
Podes acceder ao acordo correspondente facendo clic no seu nome.
Como crear un contacto manualmente?
Se desactivaches a opción de crear un contacto automaticamente e un cliente cuxo número non está en Bitrix24 chamoute, podes crear un novo contacto nunha ventá emerxente, tamén se crearán automaticamente clientes potenciales e ofertas, das que falaremos un pouco máis tarde. Se non hai integración, non haberá ventá emerxente e o cliente terá que iniciarse completamente manualmente, o que leva moito tempo ao xestor.
Na configuración do CRM, pode escoller un dos dous modos de funcionamento:
- Simple (sen pistas)
- Clásico (con leads)
Como crear ofertas?
No modo Simple CRM, as ofertas crearanse inmediatamente, sen crear clientes potenciales.
Como crear clientes potenciales?
No modo CRM clásico, primeiro créanse clientes potenciales, que despois poden converterse en contactos e ofertas.
2. Creación automática de clientes potenciales, contactos e ofertas
Cunha chamada entrante, a opción de crear automaticamente un contacto permitirache non perder un só cliente. Despois de finalizar a conversa, engadirase automaticamente un rexistro da conversa ao acordo. O cliente potencial ou contacto crearase aínda que ningún dos empregados responda á chamada e poida ser procesado máis tarde.
O contacto manterá o número desde o que chamou e engadirase un novo acordo, o nome do contacto non se establecerá.
Se durante unha conversación cun cliente cuxo número non está na lista de contactos, o xestor non creou un contacto, este contacto pódese crear automaticamente. Para iso, activa a opción de crear contactos ou clientes potenciales automaticamente ao chamar a un número que non está na lista de contactos.
Por que pode ser necesario isto? Imaxina que un xestor chama aos clientes usando unha base de datos que non está cargada en Bitrix24, ou chama a un número dunha tarxeta de visita, pero esqueceu introducilo no CRM. O contacto crearase automaticamente e o empregado terá que cubrir a información requirida.
Este contacto terá un número e crearase un acordo, pero non se establecerá o nome.
3. Creación automática de tarefas
Na configuración de integración, pode escoller a quen e en que situacións desexa establecer tarefas para o procesamento de chamadas posterior. Podes engadir unha descrición da tarefa e un título. Podes engadir un propietario e un observador á tarefa desde a lista de empregados.
As tarefas creadas por convocatoria aparecerán na tarxeta de lead, trato, contacto e na lista de tarefas da sección Tarefas e Proxectos.
4. Chame cun só clic
O número de teléfono do softphone ou do teléfono xa non se pode marcar. En vez diso, fai clic na icona do teléfono ou no número gardado.
En primeiro lugar, a chamada irá ao teu dispositivo (teléfono ou softphone), collerás o auricular, despois a central virtual marcará o número do cliente. Aparecerá unha tarxeta de cliente na pantalla.
5. Gardando todas as chamadas na tarxeta do cliente
Todas as actividades por lead, contacto e trato pódense ver na tarxeta do cliente. Entón, imos ao trato.
No lado dereito da fonte móstranse as chamadas relacionadas co acordo. Aquí tamén podes escoitar calquera chamada (para iso cómpre activar a opción "Grabación de chamadas" na Conta persoal da central virtual da PBX no apartado de Tarifas). A información cos rexistros e o historial de chamadas pódese ver na tarxeta do cliente directamente en Bitrix24.
Recomendamos que rexistres a información sobre o cliente e os acordos alcanzados na tarxeta do cliente despois de cada conversa, así como crear tarefas para outras actividades.
6. Conexión automática do cliente cun xestor persoal
A opción de conexión automática cun xestor persoal permitirá ao cliente non perder tempo na primeira liña e conectarse inmediatamente cun xestor persoal. Ademais, na configuración de integración, pode seleccionar o empregado ou departamento ao que se dirixirá a chamada se o empregado non responde nun prazo de 15 segundos.
Esta configuración mostrarase na interface da PBX virtual como na seguinte captura de pantalla:
Como configurar a integración de Virtual PBX con Bitrix24?
Para integrar VATS con Bitrix24, cómpre activar a opción "Integración con CRM" na Conta persoal da central virtual de MegaFon. Se queres gravar e escoitar chamadas a través de Bitrix24, tamén debes activar alí a opción "Grabación de chamadas".
1. Primeiro cómpre instalar , primeiro introduce CRM e vai a .
2. Vaia á conta persoal da PBX Virtual de MegaFon.
3. Vaia a "Configuración" - "Integración con CRM".
4. Fai clic en "Conectar".
Podes configurar a integración con versións en nube e en caixa de Bitrix24. No segundo caso, necesitará un certificado SSL que funcione, se non, pode haber problemas na fase de mapeamento do usuario.
5. Anote o enderezo de Bitrix24 e inicie sesión en VATS como usuario con dereitos de administrador.
6. A continuación, abrirase unha pantalla con dous grupos de configuracións de integración. No primeiro grupo, terá que facer coincidir os usuarios de Bitrix24 cos usuarios de Virtual PBX. Sen isto, o sistema non poderá mostrar correctamente os eventos en CRM e identificar aos empregados.
Pódense engadir empregados adicionais en calquera momento. É importante lembrar facer un mapeo para os empregados que engadirás no futuro.
7. O segundo grupo mostra as posibilidades que son iguais para todos os escenarios.
8. A continuación, cómpre pasar aos escenarios de integración. Cada elemento desta parte está configurado por separado para as chamadas entrantes e saíntes.
A integración pódese configurar tanto para cada número individualmente como para todos os números á vez. Cree escenarios de traballo na interface Virtual PBX e seleccione os números para os que funcionará este ou aquel escenario.
Algúns números pódense excluír do script por completo, por exemplo, os números dun almacén, un contable ou un xestor. Isto salvará a Bitrix24 de transaccións, contactos e clientes potenciales innecesarios. Vexamos máis de cerca os elementos do guión:
- Cunha chamada entrante dun número descoñecido, pódese crear automaticamente un novo cliente potencial, contacto e acordo. / Responsable será quen faltou ou recibiu a chamada. Nos casos de interrupción da chamada no IVR, un saúdo, ao marcar a un departamento ou se o recibiu a persoa de garda, cómpre seleccionar a persoa que se encargará deste acordo, líder ou contacto.
- Unha chamada entrante dun cliente existente pode crear automaticamente un cliente potencial repetido e un acordo. / Crearase unha oportunidade ou un acordo repetido nunha chamada entrante dun cliente existente. Asignarase un xestor responsable de Bitrix24. A orde de nomeamento da persoa responsable pódese cambiar na configuración do CRM, por exemplo, pode ser a persoa que recibiu a chamada.
- As chamadas dos clientes existentes serán redirixidas aos xestores responsables especificados en Bitrix24. / Inicialmente, a opción está habilitada para todos. Podes seleccionar os números para os que funcionará a opción e o empregado ao que se trasladará a chamada se o responsable non contesta.
- Cunha chamada entrante dun número descoñecido, pódese crear unha tarefa para o empregado que recibiu a chamada por unha chamada exitosa ou para un empregado de servizo por unha chamada sen éxito. / Na configuración deste elemento, debes seleccionar accións activas:
- crear unha tarefa para un empregado despois de recibir unha chamada con éxito. Para iso, cómpre especificar o Título da tarefa, o Texto da tarefa e o Observador.
- crear unha tarefa para un empregado ou oficial de servizo nunha chamada perdida. Aquí cómpre seleccionar a persoa responsable de servizo, o título da tarefa, o texto da tarefa e o observador.
- Cunha chamada entrante dun cliente existente, pódese crear unha tarefa para o xestor responsable ou o empregado que recibiu a chamada. / Similar á configuración do elemento anterior, debes seleccionar accións activas:
- Nunha chamada exitosa, cree unha tarefa para o empregado que recibiu a chamada. Para iso, cómpre especificar o Título da tarefa, o Texto da tarefa e tamén seleccionar o Observador.
- Crea unha tarefa para un empregado ou oficial de servizo nunha chamada perdida. Para iso, cómpre seleccionar a persoa responsable de servizo, o texto da tarefa, o título da tarefa e o observador.
A continuación están a configuración para as chamadas saíntes.
- Ao facer unha chamada saínte a un número descoñecido, pódese crear automaticamente un novo cliente potencial, contacto e acordo. / Non se necesitan configuracións adicionais aquí.
- Ao facer unha chamada saínte a un cliente existente, pódense crear automaticamente un cliente potencial e un acordo repetidos. / Deberá especificar na configuración quen será o responsable da repetición do acordo ou do cliente potencial en caso dunha chamada exitosa: a persoa responsable do contacto ou a que fixo a chamada? Separadamente, cómpre seleccionar a persoa responsable en caso dunha chamada sen éxito.
- Ao facer unha chamada saínte a un cliente existente, pódense crear automaticamente un cliente potencial e un acordo repetidos. / Na configuración, terás que especificar a persoa responsable no contacto ou no trato repetido en caso dunha chamada exitosa: a persoa que fixo a chamada ou a persoa responsable do contacto? Tamén cómpre elixir unha persoa responsable en caso dunha chamada sen éxito.
- Ao facer unha chamada saínte a un número descoñecido, pódese crear unha tarefa para a persoa que chama. / Podes configurar tarefas para chamadas sen éxito e con éxito. A tarefa precisa prescribir un título, texto e seleccionar un observador.
- Ao facer unha chamada saínte a un cliente existente, pódese crear unha tarefa para o responsable ou a persoa que chama. / Seleccione na configuración se quere crear tarefas para chamadas non exitosas e exitosas. En ambos os casos, cómpre seleccionar o responsable da tarefa (o que fixo a chamada ou o responsable do contacto), o título da tarefa, o texto e seleccionar o observador.
9. E a última configuración é configurar o historial de chamadas dos empregados que non están en Bitrix24. O historial destas chamadas pódese gardar baixo o nome do empregado que escollas.
Fai clic en "Gardar", a inscrición verde "Conectado" aparecerá na icona - isto significa que a integración está activada e funciona.
10. Para que poidas facer chamadas facendo clic nun número de teléfono, é necesaria unha configuración máis.
Fai clic en Configuración xeral e selecciona a aplicación MegaFon como números para as chamadas saíntes.
Fai clic en "Gardar".
Imos resumir.
Bitrix24 é unha ferramenta para construír proxectos de venda polo miúdo eficaces. A integración coa telefonía ampliará a funcionalidade de CRM, como resultado, terás acceso a ver as estatísticas de chamadas, escoitar as gravacións de conversas directamente desde Bitrix24.
Os empregados das chamadas entrantes poderán ver os nomes dos clientes e aforrarán tempo ao crear clientes potenciales, ofertas e contactos, e a función de asignarlle a un xestor persoal daralle moitos novos clientes satisfeitos.
Obviamente, todos os axustes pódense facer en poucos minutos, mentres que a integración abre moitas oportunidades adicionais tanto para a telefonía cunha conexión PBX Virtual como para CRM.
Fonte: www.habr.com