Mnoge tvrtke već su mogle cijeniti prednosti obrade poziva koristeći MegaFon Virtual PBX. Također ima mnogo onih koji koriste Bitrix24 kao praktičan i pristupačan CRM sustav za automatizaciju prodaje.
Nedavno je MegaFon ažurirao integraciju s Bitrix24, značajno proširujući svoje mogućnosti. U ovom ćemo članku analizirati koje će značajke biti dostupne tvrtkama nakon integracije ova dva sustava.
Razlog pisanja ovog članka je taj što mnoge tvrtke koriste usluge odvojeno, ne znajući za prednosti koje njihova međusobna integracija može pružiti. Detaljno ćemo analizirati mogućnosti integracije i pokazati kako se konfigurira.
Za početak ćemo analizirati koje sustave ćemo integrirati. Virtualna PBX od MegaFon je usluga koja otvara mogućnost kontrole svih poziva tvrtke. Virtualna PBX radi kako sa stolnim IP telefonima i uređajima, tako i sa mobilnim telefonima i to direktno iz CRM sustava kroz obradu poziva u pregledniku.
CRM Bitrix24 je sustav koji pomaže organizirati automatizirano računovodstvo podataka o transakcijama i kupcima, kao i kvalitetno optimizirati radne procese. Funkcionalnost, jednostavnost i dostupnost besplatnog plana učinili su ga jednim od najpopularnijih CRM-ova u Rusiji. Još jedna značajka sustava je njegova svestranost; Bitrix24 naširoko koriste razne trgovačke i uslužne tvrtke.
Integracija se može konfigurirati kako za box office verziju s instalacijom na poslužiteljima tvrtke, tako i za cloud verziju Bitrix24, koja je dostupna putem WEB sučelja s javnog interneta. Važno je zapamtiti da u drugom slučaju integracija radi izravno između dvije usluge u oblaku, usluge će nastaviti komunicirati čak i ako nestane struje ili interneta u vašem uredu.
Pogledajmo pobliže mogućnosti integracije.
1. Skočna kartica klijenta za dolazni poziv
U nedostatku integracije, zaposlenik je prisiljen trošiti vrijeme i trud na ručno kreiranje kartice klijenta ili transakcije, u kojem slučaju se kontakti i transakcije gube, a u najboljem slučaju klijenta treba ponovno kontaktirati, u najgorem slučaju, narudžba će biti izgubljena. Uz dolazni poziv, zaposlenik će vidjeti da je poziv došao od klijenta nepoznatog Bitrix24. Skočna kartica prikazuje broj s kojeg je poziv došao, preko kojeg broja je došao. Vidimo da još nema dogovora niti bilo kakvih komentara za klijenta. Klijentu se automatski dodjeljuje odgovorni menadžer Aleksej Beljakov.
Ako kontakt ili dogovor već postoji, menadžer će znati ime klijenta i prije nego podigne slušalicu.
Možete ući u odgovarajuću ponudu klikom na njen naziv.
Kako ručno kreirati kontakt?
Ako ste onemogućili opciju automatskog kreiranja kontakta i javio vam se klijent čiji broj nije u Bitrix24, možete kreirati novi kontakt u pop-up prozoru, automatski će se kreirati i potencijalni klijenti i poslovi, o čemu ćemo malo kasnije. Ako nema integracije, neće biti ni pop-up prozora, a klijent će se morati pokrenuti potpuno ručno, što upravitelju oduzima dosta vremena.
U postavkama CRM-a možete odabrati jedan od dva načina rada:
- Jednostavno (bez tragova)
- Klasično (s kontaktima)
Kako kreirati ponude?
U jednostavnom CRM modu, poslovi će se kreirati odmah, bez stvaranja potencijalnih kupaca.
Kako stvoriti potencijalne klijente?
U klasičnom CRM modu prvo se stvaraju potencijalni klijenti koji se zatim mogu pretvoriti u kontakte i ponude.
2. Automatsko stvaranje potencijalnih kupaca, kontakata i poslova
S dolaznim pozivom, opcija automatskog kreiranja kontakta omogućit će vam da ne izgubite niti jednog klijenta. Nakon završetka razgovora, zapis razgovora automatski će biti dodan u dogovor. Potencijalni klijent ili kontakt će se stvoriti čak i ako nitko od zaposlenika ne odgovori na poziv i može se kasnije obraditi.
Kontakt će zadržati broj s kojeg je zvao, a bit će priložen novi dogovor, ime kontakta neće biti postavljeno.
Ako tijekom razgovora s klijentom čiji broj nije na popisu kontakata, upravitelj nije stvorio kontakt, taj se kontakt može kreirati automatski. Da biste to učinili, omogućite opciju automatskog stvaranja kontakata ili potencijalnih kupaca kada pozivate broj koji nije na popisu kontakata.
Zašto bi ovo moglo biti potrebno? Zamislite da upravitelj zove klijente koristeći bazu podataka koja nije učitana u Bitrix24 ili zove broj na posjetnici, ali ga je zaboravio unijeti u CRM. Kontakt će se kreirati automatski, a zaposlenik će morati ispuniti potrebne podatke.
Ovaj će kontakt imati broj i sklopit će se ugovor, ali ime neće biti postavljeno.
3. Automatsko kreiranje zadataka
U postavkama integracije možete odabrati kome i u kojim situacijama želite postaviti zadatke za naknadnu obradu poziva. Možete dodati opis zadatka i naslov. Zadatku možete dodati vlasnika i promatrača s popisa zaposlenika.
Zadaci stvoreni pozivom pojavit će se u lidu, poslu, kartici kontakta i na popisu zadataka u odjeljku Zadaci i projekti.
4. Poziv jednim klikom
Telefonski broj na softphoneu ili telefonu više se ne može birati. Umjesto toga, samo kliknite na ikonu slušalice ili spremljeni broj.
Prvo će poziv ići na vaš uređaj (telefon ili softphone), vi ćete podići slušalicu, nakon toga će Virtualna PBX birati broj klijenta. Na ekranu će se pojaviti kartica klijenta.
5. Spremanje svih poziva u karticu klijenta
Sve aktivnosti po voditelju, kontaktu i poslu mogu se vidjeti u kartici klijenta. Dakle, idemo na dogovor.
Na desnoj strani feeda prikazuju se pozivi vezani uz dogovor. Ovdje također možete slušati bilo koji poziv (za to morate omogućiti opciju "Snimanje poziva" u osobnom računu Virtualne PBX u odjeljku Tarife). Informacije s evidencijom poziva i poviješću mogu se vidjeti na kartici klijenta izravno u Bitrix24.
Preporučamo da nakon svakog razgovora evidentirate podatke o klijentu i postignutim dogovorima u karticu klijenta, te izradite zadatke za daljnje aktivnosti.
6. Automatsko povezivanje klijenta s osobnim upraviteljem
Mogućnost automatskog povezivanja s osobnim upraviteljem omogućit će klijentu da ne gubi vrijeme na prvoj liniji i odmah se poveže s osobnim upraviteljem. Osim toga, u postavkama integracije možete odabrati zaposlenika ili odjel na koji će poziv biti usmjeren ako se zaposlenik ne javi unutar 15 sekundi.
Ova će postavka biti prikazana u sučelju Virtualne PBX kao na slici ispod:
Kako postaviti integraciju Virtualne centrale s Bitrix24?
Da biste integrirali PDV s Bitrix24, morate omogućiti opciju "Integracija s CRM" na osobnom računu virtualne telefonske centrale MegaFon. Ako želite snimati i preslušavati pozive putem Bitrix24, tamo također morate omogućiti opciju “Snimanje poziva”.
1. Prvo morate instalirati , prvo unesite CRM i idite na .
2. Idite na osobni račun virtualne telefonske centrale od MegaFona.
3. Idite na "Postavke" - "Integracija s CRM-om".
4. Pritisnite "Poveži".
Možete postaviti integraciju i s oblakom i s inačicama Bitrix24 u kutiji. U drugom slučaju, trebat će vam radni SSL certifikat, inače može doći do problema u fazi mapiranja korisnika.
5. Zapišite adresu Bitrix24 i prijavite se na PDV kao korisnik s administratorskim pravima.
6. Zatim će se otvoriti zaslon s dvije grupe postavki integracije. U prvoj skupini morat ćete spojiti korisnike Bitrix24 s korisnicima Virtualne PBX. Bez toga sustav neće moći ispravno prikazati događaje u CRM-u i identificirati zaposlenike.
Dodatni zaposlenici mogu se dodati u bilo kojem trenutku. Važno je zapamtiti da napravite mapiranje za zaposlenike koje ćete dodavati u budućnosti.
7. Druga skupina prikazuje mogućnosti koje su iste za sve scenarije.
8. Zatim morate prijeći na scenarije integracije. Svaki element u ovom dijelu zasebno je konfiguriran za dolazne i odlazne pozive.
Integracija se može konfigurirati kako za svaki broj pojedinačno, tako i za sve brojeve odjednom. Napravite scenarije rada u Virtual PBX sučelju i odaberite brojeve za koje će ovaj ili onaj scenarij raditi.
Neki brojevi mogu se potpuno isključiti iz skripte, na primjer, brojevi skladišta, računovođe ili upravitelja. To će spasiti Bitrix24 od nepotrebnih transakcija, kontakata i potencijalnih kupaca. Pogledajmo pobliže elemente skripte:
- Uz dolazni poziv s nepoznatog broja, novi potencijalni klijent, kontakt i dogovor mogu se automatski stvoriti. / Odgovoran će biti onaj tko je propustio ili primio poziv. U slučajevima prekida poziva u IVR-u, pozdrava, prilikom biranja odjela ili ako ga je primila dežurna osoba, potrebno je odabrati osobu koja će biti odgovorna za taj posao, voditelja ili kontakt.
- Dolazni poziv od postojećeg klijenta može automatski stvoriti ponovljenog potencijalnog klijenta i dogovor. / Ponovljeni potencijalni kupac ili ponuda bit će stvoreni na dolazni poziv postojećeg korisnika. Bit će dodijeljen odgovorni voditelj iz Bitrix24. Redoslijed imenovanja odgovorne osobe može se promijeniti u CRM postavkama, npr. to može biti osoba koja je primila poziv.
- Pozivi postojećih korisnika bit će preusmjereni odgovornim menadžerima navedenim u Bitrix24. / U početku je opcija omogućena svima. Možete odabrati brojeve za koje će opcija raditi, te djelatnika na kojeg će se poziv preusmjeriti ako se odgovorna osoba ne javi.
- Kod dolaznog poziva s nepoznatog broja može se kreirati zadatak za djelatnika koji je primio poziv za uspješan poziv ili za dežurnog djelatnika za neuspješan. / U postavci ovog elementa morate odabrati aktivne radnje:
- kreirati zadatak za zaposlenika nakon što je uspješno primio poziv. Za to je potrebno navesti Naslov zadatka, Tekst zadatka i Promatrača.
- izraditi zadatak za zaposlenika ili dežurnog službenika na propušteni poziv. Ovdje je potrebno odabrati dežurnu odgovornu osobu, naziv zadatka, tekst zadatka i promatrača.
- Uz dolazni poziv od postojećeg klijenta, može se kreirati zadatak za odgovornog voditelja ili zaposlenika koji je primio poziv. / Slično postavkama prethodnog elementa, morate odabrati aktivne akcije:
- Prilikom uspješnog poziva, kreirajte zadatak za zaposlenika koji je primio poziv. Za to je potrebno navesti Naslov zadatka, Tekst zadatka te odabrati Promatrača.
- Napravite zadatak za zaposlenika ili dežurnog službenika na propušteni poziv. Za to je potrebno odabrati odgovornu dežurnu osobu, tekst zadatka, naziv zadatka i promatrača.
Sljedeće su postavke za odlazne pozive.
- Prilikom odlaznog poziva na nepoznati broj, novi potencijalni klijent, kontakt i dogovor mogu se automatski kreirati. / Ovdje nisu potrebne dodatne postavke.
- Prilikom upućivanja odlaznog poziva postojećem korisniku, ponovljeni potencijalni kupac i dogovor mogu se automatski stvoriti. / U postavkama ćete morati odrediti tko će biti odgovoran za ponovni dogovor ili vodstvo u slučaju uspješnog poziva: osoba odgovorna za kontakt ili onaj koji je uputio poziv? Zasebno morate odabrati osobu odgovornu u slučaju neuspješnog poziva.
- Prilikom upućivanja odlaznog poziva postojećem korisniku, ponovljeni potencijalni kupac i dogovor mogu se automatski stvoriti. / U postavkama ćete morati navesti osobu odgovornu u ponovljenom vodstvu ili dogovoru u slučaju uspješnog poziva: osobu koja je uputila poziv ili osobu odgovornu za kontakt? Također je potrebno izabrati odgovornu osobu u slučaju neuspješnog poziva.
- Prilikom odlaznog poziva na nepoznati broj, može se kreirati zadatak za pozivatelja. / Možete postaviti zadatke za neuspješne i uspješne pozive. U zadatku je potrebno propisati naslov, tekst i odabrati promatrača.
- Prilikom odlaznog poziva postojećem korisniku može se kreirati zadatak za odgovornog voditelja ili pozivatelja. / Odaberite u postavkama želite li kreirati zadatke za neuspješne i uspješne pozive. U oba slučaja potrebno je odabrati osobu odgovornu za zadatak (onaj koji je uputio poziv ili osobu odgovornu za kontakt), naslov zadatka, tekst te odabrati promatrača.
9. I zadnja postavka je postavljanje povijesti poziva zaposlenika koji nisu u Bitrix24. Povijest ovih poziva može se spremiti pod imenom zaposlenika kojeg odaberete.
Kliknite "Spremi", na ikoni će se pojaviti zeleni natpis "Povezano" - to znači da je integracija omogućena i radi.
10. Da biste mogli pozivati klikom na telefonski broj potrebna je još jedna postavka.
Pritisnite Opće postavke i odaberite aplikaciju MegaFon kao brojeve za odlazne pozive.
Kliknite "Spremi".
Sažmimo.
Bitrix24 je alat za izgradnju učinkovitih maloprodajnih projekata. Integracija s telefonijom proširit će funkcionalnost CRM-a, kao rezultat toga, dobit ćete pristup pregledu statistike poziva, slušanju snimaka razgovora izravno iz Bitrix24.
Zaposlenici će na dolaznim pozivima moći vidjeti imena kupaca, te će uštedjeti vrijeme prilikom kreiranja potencijalnih kupaca, poslova i kontakata, a funkcija dodjele osobnom upravitelju će vam dati mnogo novih zadovoljnih klijenata.
Očito je da se sve postavke mogu izvršiti u nekoliko minuta, dok integracija otvara mnoge dodatne mogućnosti za telefoniju s virtualnom PBX vezom i CRM.
Izvor: www.habr.com