A technológiai óriások jelentős befektetései az AI infrastruktúrába még nem tükröződnek e terület bevételeinek növekedésében, jegyzi meg az forrás. . David Cahn, a Sequoia Capital elemzője szerint az AI ipar cégeinek évente körülbelül 600 milliárd dollárt kell keresniük, hogy fedezzék az AI infrastruktúrájuk költségeit, beleértve az adatközpontokat.
Tavaly az Nvidia bevétele az adatközpontok számára értékesített berendezésekből 47,5 milliárd dollár volt. A berendezések túlnyomó többsége AI és nagy teljesítményű számításokhoz tervezett számítástechnikai gyorsítók voltak.
A legnagyobb IT vállalatok, mint az AWS, Google, Meta, a Microsoft és még sok más, jelentős összegeket fektettek az AI infrastruktúrájukba 2023-ban olyan alkalmazások működtetése érdekében, mint az OpenAI ChatGPT. Felmerül a kérdés: „Képesek lesznek ezeket a befektetéseket megtéríteni?”. David Cahn véleménye szerint ez azt jelentheti, hogy egy pénzügyi buborék növekedésének tanúi vagyunk.
Cahn számításai meglehetősen egyszerűek. Először megduplázta az Nvidia aktuális bevételi előrejelzését, hogy fedezze az AI adatközpontok összes költségét, amelynek fele a GPU-k költségeit teszi ki, a többi pedig az energia, épületek és tartalék generátorok költségeit. Ezt követően az elemző ismét megduplázta az összeget, hogy 50%-os bruttó nyereséget biztosítson a végfelhasználóknak, mint például a startupok vagy a vállalatok, akik AI számítási forrásokat vásárolnak olyan cégektől, mint az AWS vagy a Microsoft Azure, amelyeknek is nyereségesnek kell lenniük.
A felhőszolgáltatók, mint például a Microsoft, jelentős összegeket fektetnek a GPU-k vásárlásába. Az Nvidia adatai szerint a bevételeinek fele az nagyobb felhőszolgáltatóktól származik. Csak a Microsoft körülbelül 22%-os bevételt hozott az Nvidia számára a 2024-es pénzügyi év IV. negyedévében.
Ugyanakkor az Nvidia 2025 pénzügyi év I. negyedévében körülbelül 19 milliárd dollár értékben értékesített GPU-kat az adatközpontok számára. Az Nvidia B100/B200 modellek megjelenésével, amelyek teljesítményükben és árukban is magasabbak, a befektetések növekedni fognak.
Ha az OpenAI, amely az AI chatbottChatGPT-t fejlesztette ki és a Microsoft Azure infrastruktúráját használja, jelentős bevételnövekedést könyvelhetett el: 2023 végén 1,6 milliárd dollárról 2024-re 3,4 milliárd dollárra nőtt, akkor más AI vállalatoknak eddig még $100 millió árbevételt sem sikerült elérniük. Mindazonáltal a befektetések az AI berendezésekbe folyamatosan növekszenek, jegyezte meg a Tom’s Hardware.
Kán szerint a nagy technológiai vállalatok mesterséges intelligenciából származó bevételeinek optimista előrejelzései sem felelnek meg a várakozásoknak. Ha feltételezzük, hogy a Google, a Microsoft, az Apple és a Meta évente 10 milliárd dollárt keresnek az AI megoldásokkal, míg más cégek, mint az Oracle, ByteDance, Alibaba, Tencent, X és a Tesla, mindegyike 5 milliárd dollárt tudna generálni, akkor egy 500 milliárd dolláros rés marad.
Az elemző véleménye szerint a mesterséges intelligencia piaca hosszú és nehéz úton áll, mivel a vállalatoknak és a startupoknak még ki kell találniuk azokat az alkalmazásokat, amelyek valódi pénzt hoznak. Kán úgy véli, hogy a szektornak a gyors jövedelem elvárásait mérsékelnie kell az AI területén elért eredmények tükrében, elismerve a jelenlegi befektetések spekulatív jellegét, valamint a fenntartható innovációk és értékteremtés szükségességét. Ellenkező esetben a több száz milliárd dolláros buborék kipukkanhat, és összeomolhat a piac.
Forrás:
Forrás: 3dnews.ru
