Helló, Habr!
Folytatjuk a SAP Business One-ról szóló publikációs sorozatunkat – ERP kis- és középvállalkozások számára. Ezúttal a termék új verzióját vizsgáljuk meg.
A következő szerint , a jelenlegi verzió negyedéves frissítései mellett, 1,5 évente az SAP új verziót ad ki a SAP Business One-ból.
Az SAP Business One 9.3 indulása előtt a SAP Business One partnerek korlátozott számú ügyfél körében pilot projekteket indítottak a verzióval. A pilotok keretében az ügyfelek kipróbálhatták az új funkciókat, és visszajelzéseket adtak a termék minőségéről. E program keretében több mint 240 ügyfél vett részt világszerte, közülük 108 indult el éles üzembe. Az egyik első ügyfél a világon egy orosz cég volt – a „Telecom-Börze”. A vezérigazgató megjegyzéseit tartalmazó videót .
2018 márciusában az első nyilvános kiadás. Jelenleg bármely meglévő és potenciális SAP Business One ügyfél át tud migrálni és használni tudja ezt a verziót.
Nézzük meg, mi változott. Az új termékverzióban kiemelt figyelmet fordítottak a használhatóságra és a meglévő funkciók bővítésére. Az alap megújítása révén új üzleti folyamatokat valósítottak meg: egyszerű gyártási irányítás és anyagvisszáruzás kezelése. Érzékelhető változások történtek a projektmenedzsment funkció terén, egyszerűsítve és optimalizálva lettek az ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) folyamatok, új hozzáférési jogosultság-szabályozási lehetőségek kerültek bevezetésre stb.
A SAP HANA platform és a szemantikai rétegek lehetőségeit kihasználva új irányítópult (felhasználói asztal) sablonokat valósítottak meg. Az új analitikai portál segítségével a végfelhasználók tervezhetik és használhatják a jelentéseket anélkül, hogy belépnének a SAP Business One-ba, valós idejű ERP adatok felhasználásával.
Nem titok, hogy a szoftverbővítmények (add-on) kulcsszerepet játszanak a megrendelők számára. Ezért az új verzióban egyszerűsítették a bővítmények fejlesztését a partnerek számára, és hozzáadták az XML módszerek támogatását a felhasználói táblákhoz és a Visual Studio 2017-hez. Az extrém alkalmazások (Extreme Applications vagy SAP HANA XS applications) esetében az SSO belépési algoritmus használatos, így elkerülhető a felhasználó újraazonosítása.
A SAP Business One telepítésének és kezelésének egyszerűsítése érdekében egy központosított megközelítést valósítottak meg, egységes konzol alkalmazásával helyi és felhőalapú változatokhoz.
Személyes adatok védelmének kezelése (GDPR)
A GDPR-nak való megfelelés érdekében a SAP Business One 9.3-ban megvalósították a személyes adatok védelmének kezelésére szolgáló funkciót.
Az adatvédelmi eszközök egy új menüpontban találhatók az "Adminisztráció" – "Szolgáltató programok" útvonalon. A személyes adatokhoz való hozzáférést a felhasználók jogosultságai szabályozzák, a személyes adatok módosítása pedig a változások naplójában kerül rögzítésre.
A személyes adatok meghatározására és osztályozására a "Személyes adatok kezelése" ablakot használják.
Az új "Személyes adatok kezelési asszisztens" lehetővé teszi a felhasználók, alkalmazottak, üzleti partnerek és kapcsolattartók azonosítását mint természetes személyeket. Ezzel az asszisztenssel jelentést lehet készíteni a személyes adatokról, amelyet a cégek kötelesek megadni a természetes személy kérésére. Az asszisztens továbbá használható a személyes adatok blokkolására, törlésére (természetes személy kérésére vagy a tárolási idő lejárta után) és a személyes adatok feloldására is.
Ügyfélkapcsolat-kezelés (CRM)
CRM menü
A főmenübe felvették a "CRM" pontot a gyors navigáció érdekében az ügyfélkapcsolati menedzsmenttel kapcsolatos összes üzleti objektumhoz: az üzleti partnerek könyvtára, a kampányok generálásához szükséges asszisztens, az "Eladási lehetőségek" dokumentumai, a "CRM jelentések" stb.
A központosított CRM modul használata növeli a program kényelmét és a munkavállalók teljesítményét.
Tevékenységek hozzárendelése
Most már a tevékenységet több felhasználónak vagy alkalmazottnak is hozzárendelheti egy címzettlista hozzáadásával. A tevékenység áttekintő képernyőjén a címzettek (egy vagy több) lesznek feltüntetve.
Projektmenedzsment
A SAP Business One 9.3-ban a „Projektmenedzsment” modul jelentősen fejlesztésre került a termék átláthatóságának, hatékonyságának és használhatóságának növelése érdekében.
- Új „Projektáttekintés” funkció került hozzáadásra, amely lehetővé teszi a projektek vagy alprojektek minden adatának szűrését és megtekintését, valamint a hierarchikus struktúrával egy képernyőn.
- Új projektvizualizálási funkció készült Gantt-diagram formájában.
- Hozzáadva egy „Szakasz ID” mező az projektek marketingdokumentumokkal és a munkavégzési idő táblázatokkal való összekapcsolódásának optimalizálása érdekében.
- A „Szakaszok” fül alatt elérhető egy új „Befejezési dátum” oszlop, ahol a felhasználók meghatározhatják az egyes szakaszok tényleges befejezési dátumát a tervezett dátummal való összehasonlítás érdekében.
- A „Dokumentumok” és a gyártási rendelések részében egy új „Fizetős” jelölőnégyzet jelzi, hogy a kapcsolódó dokumentum tétel fizetős-e az ügyfél számára.
- Az „Aktivitás” űrlaphoz új, projekthez kapcsolódó információ került hozzáadásra. A felhasználók emellett meghatározhatják a projektre vonatkozó aktivitásokat, amelyek relevánsak a „Számlázási segéd” számára.
- Az új „Számlázási segéd” összegyűjti a projekthez kapcsolódó nyitott dokumentumok adatait, és elkészíti az értékesítési dokumentumokat.
- 8. Az új időbejegyző jelentés megjeleníti a kapcsolatot a projekt és a munkavégzés során költött idő között.
Értékesítési és beszerzési menedzsment
Szerződés
A szerződéskezelés lehetőségei bővültek. Mostantól rögzített árfolyamot állíthat be a szerződésben, ha az üzleti partner külföldi valutát használ. Ez a rögzített árfolyam felülírja a dokumentum adott dátumra vonatkozó árfolyamát.
Lehetőség nyílt a szerződés paramétereinek (összeg, mennyiség, ár) frissítésére a szerződés marketingdokumentumba történő hozzárendelése után. Hozzáadva a szerződés kezdeti dátumának frissítése, ha nem állnak rendelkezésre kapcsolódó dokumentumok.
A szerződések ellenőrzésének fokozása érdekében mostantól nyomon követhető az összes eltérés a szerződésben megadott tervezett összegtől és tervezett mennyiségtől a dokumentum beállításaiban. Továbbá beállítható az művelet blokkolása vagy figyelmeztetés kiadása, amikor a mennyiség/összeg túllépi ezen paraméterek tervezett értékét a dokumentumokban. A szerződésekhez jóváhagyási eljárás beállítása is elérhetővé vált.
Visszatérítési kérelem
Az SAP Business One 9.3 most támogatja a visszatérítési szándék rögzítésének lehetőségét.
A tényleges anyagvisszatérítés előtt a felhasználó össze tudja hangolni a visszatérítési feltételeket (mennyiség, ár, indoklás).
E célokra két új opció került hozzáadásra: „Visszatérítési kérelem” az „Értékesítés” üzleti folyamatban és „Visszatérítési kérelem” a „Beszerzés” üzleti folyamatban. A „Visszatérítési kérelem” a „Szolgáltatás” üzleti folyamatában is elérhető.
Az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre az új dokumentumokhoz:
- Visszatérítési kérelem létrehozása az eredeti értesítési üzleti folyamat alapján („Kiszállítás” vagy „Értékesítés”) vagy a beszerzési üzleti folyamat alapján („Átvétel” vagy „Beszerzés”)
- A visszatérítési indoklás és a visszatérítési művelet megadása
- A visszatérítendő termékek rendelésben (értékesítés) és megerősített (beszerzés) mennyiségeinek megváltoztatása a termékek tényleges visszatérítése előtt
- Visszatérítési kérelem létrehozása a szervizkérelemből
- Sorozatszámok és tételszámok kezelése a dokumentumokban
- További jelentési és elemzési lehetőségek
Az új dokumentumok rugalmasabb kezelést biztosítanak a visszatérítési folyamat során és plusz ellenőrzést.
Ár áfával
A gyakorlatban, az ipari sajátosságoktól függően, mindkét árképzési módszert használják: bruttó ár (áfát tartalmazó) és nettó ár (áfa nélkül).
Általában a nagykereskedelemmel foglalkozó cégek nettó árat használnak, mivel nagyobb ügyfelekkel dolgoznak együtt. Ugyanakkor a kiskereskedelmi cégek bruttó árat alkalmaznak, mivel magánszemélyekkel érintkeznek, és pontosabban kell megadniuk az árakat (különösen a tizedes értékeket).
Az SAP Business One 9.3-ban egy teljesen új bruttó árképzési mechanizmus került bevezetésre. Átdolgozták a bruttó árak kezelését a marketingdokumentumokban a meglévő problémák megoldása érdekében:
- nincs elkülönítés a nettó és bruttó árképzési módok között
- bruttó árak számításának modellezése bizonyos forgatókönyvekhez
A bruttó vagy nettó ár alkalmazása szintén befolyásolja a kedvezmény számítását a marketing dokumentumban:
Összeszerelési folyamat irányítása
Összeszerelés irányítása
Az új irányítási funkció megkönnyíti a gyártási rendelés feldolgozását a meghatározott összeszerelési lépések sorrendjével. Ez növeli a kezelési kényelmet az összeszerelést igénylő termékek és erőforrások komponensei esetében. A "Specifikáció" és "Gyártási rendelés" dokumentumokba lehetőség került bevezetésre több összeszerelési lépés meghatározására. Az erőforrások és komponensek szükségleti dátumának meghatározásához az indítási és befejezési dátumok irányítására szolgáló funkció került megvalósításra.
Az új "Irányítási dátum számítás" mező segítségével a lépések kezdeti és befejezési dátumait lehet ellenőrizni, a következő értékek megadásával: "Kezdő dátumra", "Befejező dátumra", "Kezdő dátumtól előre" vagy "Befejező dátumtól hátra". Ezzel automatikusan kiszámítható a dátumok közötti függőségek a gyártási rendelés útvonalainak lépései között.
A "Lépések összeszerelési ideje", "További idő" és "Végrehajtási idő" mezők a "Lépés útvonal" sorban az összes, ennek a lépésnek a közvetlenül felhasználásában lévő erőforrások legtöbb időt igénylő idejét mutatják. Az a legnagyobb időt igénybe vevő erőforrás határozza meg a lépés teljes időtartamát.
A "Gyártási rendelés" új oszlopot kapott, a "Státusz" oszlopot, amely lehetővé teszi a lépés, pozíciók vagy erőforrások állapotának "Ütemezett", "Feldolgozás alatt" vagy "Teljesen" értékekkel történő beállítását. A státusz oszlop minden gyártási rendelés sorában szerkeszthető. Eközben a lépés komponenseinek státusza az "Útvonal lépés" állapota szerint frissül. Amikor a státusz "Teljesen" értékre változik, ellenőrzés történik minden pozíción, és egy rendszerüzenet jelenik meg, amely javasolja a tervezett mennyiség csökkentését a kiadott mennyiséghez való illeszkedés érdekében. A válasz minden komponensre érvényes.
Összeszerelési, csomagolási és szerelési asszisztens
A csomagoló és összeszerelő asszisztens elnevezése "Csomagoló, összeszerelő és gyűjtő asszisztens"-re módosult. Az "Megnyitva", "Kibocsátva", "Összeállítva" szakaszokban található új mezők lehetővé teszik az asszisztens használatát, mint egyszerű gyártásirányító konzolt, amely figyelemmel kíséri például a "Útvonal szakasz", "Útvonal sorrend", "Termék száma" és "Összeszerelési prioritás" paramétereket. A gyártási rendelés kiválasztási kritériumait meg lehet határozni számos attribútum, például: kezdődátum, útvonal szakasz, útvonal sorrend és összeszerelési prioritás alapján.
Az összeszerelési folyamat kezelésében végrehajtott fejlesztések hasznosak lesznek minden olyan cég számára, amelynek egyszerű gyártási folyamata van. A SAP Business One 9.3 alapfunkciói közé tartozik a gyártás tervezése és végrehajtása egyszerű útvonalazással, valamint a komponens iránti kereslet várható időpontjának felmérése. Ezek a változások lehetőséget nyújtanak a gyártással kapcsolatos komponensek és erőforrások kezelésére és fokozott ellenőrzésére.
Üzleti elemzés (SAP HANA verzió)
Irányítópult sablon
Az irányítópult vagy a felhasználói asztal lehetővé teszi a szükséges információkhoz való hozzáférés megszervezését a dokumentumok, műszerfalak és a kulcsfontosságú teljesítménymutatók (KPI) linkjeinek elhelyezésével a SAP Business One főképernyőjén.
A 9.3-as verzióban az irányítópult új, előre beállított sablonokat kínál a pénzügyekhez, értékesítéshez, beszerzéshez és készletezéshez. A megfelelő jogosultságokkal rendelkező felhasználók saját irányítópult-sablonokat hozhatnak létre, és közzétehetik őket, hogy más munkatársak is használhassák. Például a felhasználói asztalokat a következő témákra lehet létrehozni: pénzügy, beszerzés, értékesítés, raktár és egyéb. Az irányítópult sablonokat felhasználói csoportokhoz lehet rendeli.
A sablonok közötti váltás az interfészen a "Sablon kiválasztása" gomb segítségével lehetséges.
Elemző portál
Az új verzió megjelenésével elérhetővé vált a MS Excel és Crystal Reports jelentéseinek közzététele és megosztása az analitikai portálon keresztül. A jelentéseket különböző formátumokban letöltheti a portálról, vagy ütemezheti a jelentések létrehozását és e-mailben történő küldését. A MS Excel esetében elérhetők a PDF, Excel vagy HTML formátumok, míg a Crystal Reports esetében – PDF.
A portál működéséhez nem szükséges a SAP Business One vagy a MS Excel kliens telepítése a felhasználó számítógépére, a jelentéseket különböző eszközökön nyithatja meg, például a webböngészőben vagy mobilkészüléken. Az analitikai portál elérhető a SAP Business One 9.3 verziójának helyi és felhő alapú telepítéseihez a SAP HANA számára.
Platform, rendszeradminisztráció és élettartam-kezelés
Adatok feltöltése MS Excel-ből
Az MS Excel adatimportáló asszisztens mostantól továbbfejlesztett, és már képes dokumentumokat importálni a SAP Business One-ba a 'Pénzügyi művelet', 'Bejövő mérleg sorozatszámok' és 'Tételek' szakaszaiból.
Műveleti folyamat (workflow)
A SAP Business One műveleti folyamat szolgáltatása lehetővé teszi a dokumentumok áramlásának és a felelős felhasználók, valamint a feladatok hozzárendelésének automatizálását.
A műveleti folyamat stabilitásának és lehetőségeinek javításán kívül megvalósították a 64 bites DI API támogatását, valamint a műveleti folyamat konfigurálását és sablonkezelését mostantól a 'Adminisztráció' webkonzolján keresztül lehet végezni.
Rendszer Landspektrum Könyvtár (SLD) vezérlőközpont
Mostantól a SAP Business One komponensei telepíthetők az SLD vezérlőközponton keresztül távoli számítógépekre.
A távoli számítógépek regisztrálásához és a SAP Business One komponenseinek telepítéséhez új 'Logikai gépek' fül került hozzáadásra. Az SLD automatikusan telepíti az SLD ügynök komponenseit a távoli számítógépekre. Az SLD ügynök képes a SAP Business One és a DI API verziójának telepítésére és frissítésére.
A SAP Business One telepített komponenseinek áttekintése az SAP Business One területén (a komponensnek támogatnia kell az SLD-be való regisztrálást) az 'Összetevők' fülön érhetők el.
Beépített incidens jelentés
Ez az új funkció lehetővé teszi a probléma azonnali regisztrálását a SAP Business One kliensben, minden lépés dokumentálását képernyőképekkel a leírással, a rendszerinformációkkal, és a problémáról való jelentést (egy ZIP fájlban) kollégáknak vagy partnereknek.
SAP Business One Service applikáció (SAP HANA verzió)
A SAP tovább fejleszti a mobil munkavállalók információhoz való hozzáférésének lehetőségeit. 2018 júniusában megjelent egy új mobil applikáció iOS-re. A SAP Business One Service applikáció egyszerűsíti a szervizkérelmek kezelését a külterületen dolgozó szervizszemélyzet számára.
A mobil applikáció funkciói közé tartozik a vásárlói információkhoz való hozzáférés, vonalkódolvasó, beszédfelismerés szöveggé alakítása, és lehetővé teszi a kijelölt szervizkérelmek feldolgozását. Az applikációból a szervizszemélyzet vásárlási megrendelést adhat ki, lezárhatja a szervizkérelmet a megrendelő aláírásával, és Bluetooth nyomtatón kinyomtathatja a megerősítő dokumentumot.
Az applikáció lehetővé teszi az adatok valós idejű feldolgozását, akár a céges szerverhez való kapcsolat nélkül is.
Zárás
A cikkben messze nem minden újítást tárgyalunk a SAP Business One 9.3-ban. A cég tervei között szerepel az IoT és a gépi tanulás nagyon érdekes alkalmazásainak megvalósítása ebben a verzióban. Miközben Ön olvassa a cikket, a fejlesztők már tesztelik az új SAP Business One 9.4 verziót... Vagy lehet, hogy nem is a 9.4-et. A következő év dönti el!
A SAP Business One 9.3 funkcióinak bemutató videói elérhetők a .
A SAP Business One implementációs példáit meg lehet tekinteni a
Kommentáljon, ossza meg észrevételeit, és kérdezzen bátran.
Mindenkinek köszönöm az olvasást és a visszajelzést!
Forrás: habr.com
