Sok vállalat már képes volt értékelni a MegaFon virtuális alközpontjának hívásfeldolgozásának előnyeit. Sokan vannak olyanok is, akik a Bitrix24-et kényelmes és megfizethető CRM-rendszerként használják az értékesítés automatizálására.
Nemrég a MegaFon frissítette az integrációt a Bitrix24-gyel, jelentősen kibővítve a képességeit. Ebben a cikkben azt elemezzük, hogy e két rendszer integrációja után milyen funkciók lesznek elérhetők a cégek számára.
A cikk megírásának az az oka, hogy sok cég külön-külön veszi igénybe a szolgáltatásokat, nem tudva a kölcsönös integráció előnyeiről. Részletesen elemezzük az integráció lehetőségeit, és bemutatjuk, hogyan konfigurálható.
Először elemezzük, mely rendszereket fogjuk integrálni. A MegaFon virtuális alközpontja egy olyan szolgáltatás, amely lehetővé teszi az összes vállalati hívás vezérlését. A virtuális alközpont mind asztali IP-telefonokkal és eszközökkel, mind mobiltelefonokkal működik, és közvetlenül a CRM rendszerből a böngészőben történő hívásfeldolgozás révén.
A CRM Bitrix24 egy olyan rendszer, amely segít a tranzakciók és ügyfelek adatainak automatizált elszámolásában, valamint a munkafolyamatok minőségi optimalizálásában. A funkcionalitás, az egyszerűség és az ingyenes csomag elérhetősége Oroszország egyik legnépszerűbb CRM-jévé tették. A rendszer másik jellemzője a sokoldalúság; a Bitrix24-et széles körben használják számos kereskedelmi és szolgáltató cég.
Az integráció konfigurálható mind a box office verzióhoz a cég szervereire való telepítéssel, mind a Bitrix24 felhő verziójához, amely a WEB felületen keresztül érhető el a nyilvános internetről. Fontos megjegyezni, hogy a második esetben az integráció közvetlenül két felhőszolgáltatás között működik, a szolgáltatások akkor is együttműködnek egymással, ha az irodában elmegy az áram vagy az internet.
Nézzük meg közelebbről az integráció lehetőségeit.
1. Felugró ügyfélkártya bejövő hívásokhoz
Integráció hiányában a munkavállaló kénytelen időt és energiát fordítani egy ügyfélkártya vagy tranzakció manuális létrehozására, ilyenkor elvesznek a kapcsolatok és a tranzakciók, és legjobb esetben újra fel kell venni a kapcsolatot az ügyféllel, legrosszabb esetben a megrendelés megtörténik. elveszett. Bejövő hívás esetén az alkalmazott látni fogja, hogy a hívás a Bitrix24 számára ismeretlen ügyféltől érkezett. A felugró kártya azt a számot mutatja, amelyről a hívás érkezett, és amelyen keresztül érkezett. Úgy látjuk, hogy még nincsenek ajánlatok vagy megjegyzések az ügyfél számára. Aleksey Belyakov felelős menedzser automatikusan hozzárendelődik az ügyfélhez.
Ha már létezik kapcsolat vagy üzlet, a menedzser már azelőtt tudni fogja az ügyfél nevét, hogy felveszi a telefont.
A megfelelő üzletbe a nevére kattintva léphet be.
Hogyan lehet manuálisan névjegyet létrehozni?
Ha letiltottad a kapcsolat automatikus létrehozásának lehetőségét, és olyan ügyfél hívott, akinek a száma nem szerepel a Bitrix24-ben, akkor egy felugró ablakban hozhatsz létre új kapcsolatot, a leadek és az ügyletek is automatikusan létrejönnek, amiről beszélni fogunk. egy kicsit később. Ha nincs integráció, akkor nem lesz felugró ablak, és a klienst teljesen manuálisan kell elindítani, ami sok időt vesz igénybe a menedzsernek.
A CRM-beállításokban két működési mód közül választhat:
- Egyszerű (nincs lead)
- Klasszikus (vezetékekkel)
Hogyan hozzunk létre üzleteket?
Egyszerű CRM módban az ügyletek azonnal létrejönnek, leadek létrehozása nélkül.
Hogyan lehet leadeket létrehozni?
Klasszikus CRM módban először a leadek jönnek létre, amelyeket aztán kapcsolatokká és üzletekké lehet alakítani.
2. A leadek, kapcsolatok és ajánlatok automatikus létrehozása
Bejövő hívás esetén a névjegy automatikus létrehozásának lehetősége lehetővé teszi, hogy egyetlen ügyfelet se veszítsen el. A beszélgetés befejezése után a beszélgetés rögzítése automatikusan hozzáadódik az üzlethez. A lead vagy kapcsolatfelvétel akkor is létrejön, ha egyik alkalmazott sem veszi fel a hívást, és később feldolgozható.
A kapcsolattartó megtartja azt a számot, amelyről hívott, és új üzletet csatolnak, a kapcsolattartó nevét nem állítja be.
Ha egy olyan ügyféllel folytatott beszélgetés során, akinek a száma nem szerepel a névjegyzékben, a menedzser nem hozott létre névjegyet, akkor ez a kapcsolat automatikusan létrejöhet. Ehhez engedélyezze a névjegyek vagy potenciális ügyfelek automatikus létrehozását, ha olyan számot hív, amely nem szerepel a névjegyzékben.
Miért lehet erre szükség? Képzelje el, hogy egy menedzser olyan adatbázis használatával hívja fel az ügyfeleket, amely nincs betöltve a Bitrix24-be, vagy felhív egy névjegykártyán lévő számot, de elfelejtette beírni a CRM-be. A kapcsolatfelvétel automatikusan létrejön, és a munkavállalónak ki kell töltenie a szükséges adatokat.
Ennek a kapcsolattartónak lesz egy száma, és létrejön az üzlet, de a név nem lesz beállítva.
3. Feladatok automatikus létrehozása
Az integrációs beállításokban kiválasztható, hogy kinek és milyen helyzetekben kíván feladatokat beállítani a későbbi hívásfeldolgozáshoz. Felveheti a feladat leírását és címét. Az alkalmazottak listájáról tulajdonost és megfigyelőt adhat a feladathoz.
A felhívással létrehozott feladatok megjelennek a leadban, az ügyletben, a névjegykártyában és a Feladatok és projektek rész feladatlistájában.
4. Hívjon egy kattintással
A softphone-on vagy a telefonon lévő telefonszám már nem tárcsázható. Ehelyett egyszerűen kattintson a kézibeszélő ikonjára vagy a mentett számra.
Először az Ön készülékére (telefonra vagy softphonera) megy a hívás, Ön felveszi a kagylót, majd a Virtuális alközpont tárcsázza a kliens számát. A képernyőn megjelenik egy ügyfélkártya.
5. Minden hívás mentése az ügyfélkártyára
Minden tevékenység lead, kapcsolattartás és ügylet alapján látható az ügyfélkártyán. Szóval, menjünk az üzletre.
A hírcsatorna jobb oldalán az ügylethez kapcsolódó hívások jelennek meg. Itt is meghallgathat bármilyen hívást (ehhez engedélyeznie kell a „Hívásrögzítés” opciót a Virtuális alközpont személyes fiókjában a Tarifa részben). A hívásrekordokat és előzményeket tartalmazó információk közvetlenül a Bitrix24 ügyfélkártyáján láthatók.
Javasoljuk, hogy minden beszélgetés után rögzítse az ügyfélkártyán az ügyféllel kapcsolatos információkat és a megkötött megállapodásokat, valamint készítsen feladatokat a további tevékenységekhez.
6. Az ügyfél automatikus kapcsolata személyes menedzserrel
A személyes menedzserrel való automatikus kapcsolat lehetősége lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy ne veszítse el az idejét az első sorban, és azonnal csatlakozzon egy személyes menedzserhez. Ezenkívül az integrációs beállításokban kiválaszthatja azt az alkalmazottat vagy részleget, ahová a hívást irányítani fogja, ha az alkalmazott 15 másodpercen belül nem veszi fel.
Ez a beállítás megjelenik a Virtuális PBX felületen, az alábbi képernyőképen látható módon:
Hogyan állítsuk be a virtuális alközpont integrációját a Bitrix24-gyel?
A VATS és a Bitrix24 integrálásához engedélyeznie kell az „Integráció CRM-mel” opciót a MegaFon virtuális alközpontjának személyes fiókjában. Ha a Bitrix24-en keresztül szeretne hívásokat rögzíteni és hallgatni, akkor ott is engedélyeznie kell a „Hívásrögzítés” opciót.
1. Először telepítenie kell , először lépjen be a CRM-be, és lépjen a következőre: .
2. Nyissa meg a MegaFon Virtuális PBX személyes fiókját.
3. Lépjen a "Beállítások" - "Integráció CRM-mel" menüpontra.
4. Kattintson a "Csatlakozás" gombra.
Beállíthatja az integrációt a Bitrix24 felhőalapú és dobozos verzióival egyaránt. A második esetben működő SSL-tanúsítványra lesz szüksége, különben problémák adódhatnak a felhasználói leképezési szakaszban.
5. Írja le a Bitrix24 címet, és jelentkezzen be a VATS-ba rendszergazdai jogokkal rendelkező felhasználóként.
6. Ezután megnyílik egy képernyő az integrációs beállítások két csoportjával. Az első csoportban össze kell hangolnia a Bitrix24 felhasználókat a Virtuális PBX felhasználókkal. E nélkül a rendszer nem tudja megfelelően megjeleníteni az eseményeket a CRM-ben, és nem tudja azonosítani az alkalmazottakat.
További alkalmazottak bármikor hozzáadhatók. Fontos, hogy ne feledje elkészíteni a jövőben felvenni kívánt alkalmazottak feltérképezését.
7. A második csoport azokat a lehetőségeket mutatja, amelyek minden forgatókönyvre azonosak.
8. Ezután tovább kell lépnie az integrációs forgatókönyvekre. Ebben a részben minden elem külön van konfigurálva mind a bejövő, mind a kimenő hívásokhoz.
Az integráció konfigurálható az egyes számokhoz külön-külön és az összes számhoz egyszerre. Hozzon létre munkaforgatókönyveket a Virtuális PBX felületen, és válassza ki azokat a számokat, amelyeknél ez vagy az a forgatókönyv működni fog.
Egyes számok teljesen kizárhatók a szkriptből, például egy raktár, egy könyvelő vagy egy vezető száma. Ez megmenti a Bitrix24-et a szükségtelen tranzakcióktól, kapcsolatoktól és leadektől. Nézzük meg közelebbről a szkript elemeit:
- Ismeretlen számról érkező hívás esetén automatikusan létrejöhet egy új lead, kapcsolat és ügylet. / Az lesz a felelős, aki nem fogadta vagy fogadta a hívást. Hívásmegszakadás esetén az IVR-ben, üdvözléskor, egy osztályba való betárcsázáskor, vagy ha azt az ügyeletes személy kapta, ki kell választani azt a személyt, aki felelős lesz az ügyletért, vezetésért vagy kapcsolatfelvételért.
- Egy meglévő ügyféltől érkező bejövő hívás automatikusan ismétlődő leadet és üzletet hozhat létre. / Meglévő ügyfél bejövő hívása esetén ismétlődő lead vagy ügylet jön létre. A Bitrix24 felelős menedzsere kerül kijelölésre. A felelős személy kijelölésének sorrendje a CRM beállításokban módosítható, például lehet a hívást fogadó személy.
- A meglévő ügyfelek hívásait a Bitrix24-ben meghatározott felelős vezetőkhöz irányítjuk át. / Kezdetben az opció mindenki számára engedélyezett. Kiválaszthatja azokat a számokat, amelyeken működni fog az opció, és azt a munkavállalót, akihez a hívás átirányul, ha az illetékes nem veszi fel.
- Ismeretlen számról bejövő hívással sikeres hívás esetén a hívást fogadó munkatársnak, sikertelen hívás esetén ügyeletes munkatársnak lehet feladatot létrehozni. / Ennek az elemnek a beállításában ki kell választani az aktív műveleteket:
- feladat létrehozása egy alkalmazott számára, miután sikeresen fogadta a hívást. Ehhez meg kell adni a feladat címét, a feladat szövegét és a megfigyelőt.
- feladat létrehozása nem fogadott hívás esetén alkalmazott alkalmazott vagy ügyeletes számára. Itt kell kiválasztani az ügyeletes felelőst, a feladat címét, a feladat szövegét és a megfigyelőt.
- Meglévő ügyféltől bejövő hívás esetén feladat hozható létre a felelős vezetőnek vagy a hívást fogadó munkatársnak. / Az előző elem beállításaihoz hasonlóan ki kell választani az aktív műveleteket:
- Sikeres hívás esetén hozzon létre egy feladatot a hívást fogadó alkalmazott számára. Ehhez meg kell adni a feladat címét, a feladat szövegét, és ki kell választani a Megfigyelőt is.
- Hozzon létre egy feladatot egy alkalmazottnak vagy ügyeletesnek egy nem fogadott hívás esetén. Ehhez ki kell választani az ügyeletes felelőst, a feladat szövegét, a feladat címét és a megfigyelőt.
Következő a kimenő hívások beállításai.
- Ha ismeretlen számra indít kimenő hívást, automatikusan létrejöhet egy új lead, kapcsolat és ügylet. / Itt nincs szükség további beállításokra.
- Ha kimenő hívást kezdeményez egy meglévő ügyfélhez, automatikusan létrejöhet egy ismételt lead és üzlet. / A beállításoknál meg kell adni, hogy sikeres hívás esetén ki lesz a felelős az ismételt üzletért vagy leadért: a kapcsolatért felelős vagy a hívást kezdeményező személy? Sikertelen hívás esetén külön kell kiválasztani a felelőst.
- Ha kimenő hívást kezdeményez egy meglévő ügyfélhez, automatikusan létrejöhet egy ismételt lead és üzlet. / A beállításokban meg kell adni, hogy sikeres hívás esetén az ismételt levezetésben vagy üzletben a felelős: a hívást kezdeményező vagy a kapcsolatfelvételért felelős személy? Sikertelen hívás esetén is ki kell választania a felelőst.
- Ismeretlen szám kimenő hívása esetén feladat hozható létre a hívó fél számára. / Sikertelen és sikeres hívásokhoz feladatokat állíthat be. A feladathoz elő kell írni egy címet, szöveget és kiválasztani egy megfigyelőt.
- Meglévő ügyfél kimenő hívása esetén feladat hozható létre a felelős vezető vagy a hívó számára. / Válassza ki a beállításokban, hogy létrehoz-e feladatokat a sikertelen és sikeres hívásokhoz. Mindkét esetben ki kell választani a feladatért felelős személyt (a hívást kezdeményezőt vagy a kapcsolatért felelős személyt), a feladat címét, szövegét, és ki kell választani a megfigyelőt.
9. Az utolsó beállítás pedig a Bitrix24-en kívüli alkalmazottak híváslistájának beállítása. Ezen hívások előzményei a választott alkalmazott neve alatt menthetők.
Kattintson a "Mentés" gombra, az ikonon megjelenik a "Connected" zöld felirat - ez azt jelenti, hogy az integráció engedélyezve van és működik.
10. Ahhoz, hogy egy telefonszámra kattintva tudjon hívni, még egy beállítás szükséges.
Kattintson az Általános beállítások elemre, és válassza ki a MegaFon alkalmazást a kimenő hívások számának.
Kattintson a "Mentés" gombra.
Foglaljuk össze.
A Bitrix24 hatékony kiskereskedelmi projektek felépítésének eszköze. A telefonnal való integráció kibővíti a CRM funkcionalitását, ennek eredményeként közvetlenül a Bitrix24-ről hozzáférhet a hívásstatisztika megtekintéséhez, beszélgetésfelvételek meghallgatásához.
A bejövő hívásokon dolgozó alkalmazottak láthatják az ügyfelek nevét, és időt takaríthatnak meg a leadek, ügyletek és kapcsolatok létrehozása során, a személyes menedzser kijelölése pedig sok új elégedett ügyfelet jelent.
Nyilvánvalóan minden beállítás néhány perc alatt elvégezhető, miközben az integráció számos további lehetőséget nyit mind a virtuális alközponti kapcsolattal, mind a CRM-mel történő telefonálásban.
Forrás: will.com