Yfirlit yfir möguleikana á að samþætta Virtual PBX frá MegaFon við Bitrix24 CRM kerfið

Mörg fyrirtæki hafa þegar getað metið kosti þess að afgreiða símtöl með sýndarsímstöð MegaFon. Það eru líka margir sem nota Bitrix24 sem þægilegt og aðgengilegt CRM kerfi til sölusjálfvirkni.

MegaFon uppfærði nýlega samþættingu sína við Bitrix24 og jók getu sína verulega. Í þessari grein munum við skoða hvaða aðgerðir verða í boði fyrir fyrirtæki eftir að hafa samþætt þessi tvö kerfi.

Ástæðan fyrir því að skrifa þessa grein er sú að mörg fyrirtæki nota þjónustu sérstaklega, án þess að vita ávinninginn sem gagnkvæm samþætting þeirra getur veitt. Við munum greina samþættingargetu í smáatriðum og sýna hvernig nákvæmlega það er stillt.

Fyrst skulum við skoða hvaða kerfi við ætlum að samþætta. Virtual PBX frá MegaFon er þjónusta sem gerir það mögulegt að stjórna öllum símtölum fyrirtækja. Virtual PBX virkar bæði með borðtölvum IP símum og tækjum, sem og með farsímum og beint úr CRM kerfinu í gegnum símtalavinnslu í vafranum.

CRM Bitrix24 er kerfi sem hjálpar til við að skipuleggja sjálfvirka skráningu gagna um viðskipti og viðskiptavini, auk þess að hagræða vinnuferlum á skilvirkan hátt. Virkni, einfaldleiki og framboð á ókeypis áætlun gerði það að einu vinsælasta CRM í Rússlandi. Annar eiginleiki kerfisins er fjölhæfni þess; Bitrix24 er mikið notað af fjölmörgum viðskipta- og þjónustufyrirtækjum.

Samþætting er hægt að stilla bæði fyrir kassaútgáfuna með uppsetningu á netþjónum fyrirtækisins og fyrir skýjaútgáfuna af Bitrix24, sem er aðgengileg í gegnum vefviðmót frá almenningsnetinu. Mikilvægt er að muna að í öðru tilvikinu virkar samþættingin beint á milli tveggja skýjaþjónustu; þjónustan heldur áfram að hafa samskipti þótt rafmagnið eða internetið fari út á skrifstofunni þinni.

Við skulum skoða nánar samþættingarmöguleikana.

1. Pop-up viðskiptavinakort við móttöku símtals

Ef samþætting er ekki fyrir hendi neyðist starfsmaður til að eyða tíma og fyrirhöfn í að búa til viðskiptakort eða færslu handvirkt, en þá gerist það að tengiliðir og viðskipti tapast og í besta falli þarf að hafa samband við viðskiptavininn aftur, í í versta falli tapast pöntunin. Þegar símtal er móttekið sér starfsmaðurinn að símtalið kom frá viðskiptavinum sem Bitrix24 er ókunnugur. Sprettigluggaspjaldið sýnir númerið sem símtalið kom frá og í gegnum hvaða númer það kom. Við sjáum að það eru engin viðskipti eða athugasemdir fyrir viðskiptavininn ennþá. Alexey Belyakov er sjálfkrafa úthlutað ábyrgum stjórnanda fyrir viðskiptavininn.

Ef tengiliður eða viðskipti eru þegar til mun framkvæmdastjórinn vita nafn viðskiptavinar jafnvel áður en hann tekur upp símann.

Þú getur komist inn í samsvarandi samning með því að smella á nafn hans.

Hvernig á að búa til tengilið handvirkt?

Ef þú hefur möguleika á að búa til tengilið sjálfkrafa óvirkan og þú færð símtal frá viðskiptavini sem er ekki með númerið í Bitrix24, getur þú búið til nýjan tengilið í sprettiglugga, og einnig verða kynningar og tilboð sjálfkrafa til, sem við munum tala um aðeins síðar. Ef það er engin samþætting verður enginn sprettigluggi og þarf að búa til biðlarann ​​handvirkt, sem tekur mikinn tíma frá stjórnandanum.

Í CRM stillingunum geturðu valið eina af tveimur aðgerðastillingum:

• Einfalt (engar leiðir)
• Klassískt (með leiðum)

Hvernig á að búa til samninga?

Í einföldum CRM ham verða tilboð búin til strax, án þess að búa til sölumáta.

Hvernig á að búa til leiðir?

Í klassískri CRM-stillingu eru fyrst búnar til kynningar, sem síðan er hægt að breyta í tengiliði og tilboð.

2. Sjálfvirk stofnun leiða, tengiliða og tilboða

Þegar þú færð innhringingu mun möguleikinn á að búa til tengilið sjálfkrafa tryggja að þú missir ekki einn viðskiptavin. Eftir lok samtalsins verður upptaka af samtalinu sjálfkrafa bætt við samninginn. Leiðarljósið eða tengiliðurinn verður stofnaður jafnvel þótt enginn starfsmaður svari símtalinu og hægt er að afgreiða það síðar.

Tengiliðurinn mun halda númerinu sem hann hringdi frá og ný færslu verður úthlutað; nafn tengiliðarins verður ekki tilgreint.

Ef framkvæmdastjórinn hefur ekki búið til tengilið í samtali við viðskiptavin sem númerið hans er ekki á tengiliðalistanum er hægt að búa til þennan tengilið sjálfkrafa. Til að gera þetta þarftu að virkja þann möguleika að búa til tengiliði eða tengiliði sjálfkrafa þegar hringt er í númer sem er ekki á tengiliðalistanum þínum.

Hvers vegna gæti verið þörf á þessu? Ímyndum okkur að stjórnandi hringi í viðskiptavini með því að nota gagnagrunn sem er ekki hlaðinn inn í Bitrix24, eða hringi í númer á nafnspjaldi, en gleymdi að slá það inn í CRM. Tengiliðurinn verður til sjálfkrafa og þarf starfsmaðurinn aðeins að fylla út nauðsynlegar upplýsingar.

Þessi tengiliður mun hafa númer og samningur verður búinn til, en ekkert nafn verður tilgreint.

3. Sjálfvirk gerð verkefna

Í samþættingarstillingunum geturðu valið hverjum og við hvaða aðstæður þú vilt úthluta verkefnum fyrir síðari símtalavinnslu. Þú getur bætt við verklýsingu og titli. Hægt er að bæta ábyrgðarmanni og áheyrnarfulltrúa við verkefni af lista yfir starfsmenn.

Verkefni sem búið er til með símtali munu birtast á leiðar-, samnings-, tengiliðaspjaldi og í verkefnalista í hlutanum Verkefni og verkefni.

4. Hringdu með einum smelli

Þú þarft ekki lengur að hringja í símanúmerið á softphone eða síma. Í staðinn, smelltu bara á símtólstáknið eða vistað númer.

Fyrst mun símtalið berast í tækið þitt (síma eða softphone), þú tekur upp símann, eftir það mun Virtual PBX hringja í númer viðskiptavinarins. Og viðskiptavinakort mun birtast á skjánum.

5. Vistar öll símtöl á viðskiptavinakortinu

Öll leiða-, tengiliða- og samningastarfsemi má sjá á viðskiptavinakortinu. Svo, við skulum fara í samninginn.

Hægra megin á straumnum birtast símtöl sem tengjast viðskiptunum. Hér getur þú hlustað á hvaða símtal sem er (til að gera þetta þarftu að virkja valkostinn „Símtalsupptaka“ á persónulegum reikningi sýndarsímstöðvar í gjaldskrárhlutanum). Upplýsingar með símtalaskrám og sögu má sjá á viðskiptavinakortinu beint í Bitrix24.

Við mælum með því að skrá upplýsingar um viðskiptavininn og samninga sem náðst hafa á viðskiptavinakortið eftir hvert samtal, auk þess að búa til verkefni fyrir frekari starfsemi.

6. Sjálfvirk tenging milli viðskiptavinar og persónulegs stjórnanda

Möguleikinn á að tengjast persónulegum stjórnanda sjálfkrafa gerir viðskiptavinum kleift að eyða tíma í fyrstu línu og tengjast strax persónulegum stjórnanda. Að auki er í samþættingarstillingum hægt að velja starfsmann eða deild sem símtalið verður sent til ef starfsmaðurinn svarar ekki innan 15 sekúndna.

Þessi stilling mun birtast í Virtual PBX tengi eins og á skjámyndinni hér að neðan:

Hvernig á að setja upp Virtual PBX samþættingu við Bitrix24?

Til að samþætta virðisaukaskatt með Bitrix24 þarftu að virkja valkostinn „Samþætting við CRM“ á MegaFon Virtual PBX reikningnum. Ef þú vilt taka upp og hlusta á símtöl í gegnum Bitrix24 þarftu líka að virkja valkostinn „Call Recording“ þar.

1. Fyrst þarftu að setja upp Sýndar PBX forrit frá MegaFon í Bitrix24, skráðu þig fyrst inn í CRM og farðu í tengill.

2. Farðu á persónulega reikninginn þinn á Virtual PBX frá MegaFon.

3. Farðu í "Stillingar" - "Samþætting við CRM".

4. Smelltu á „Tengjast“.

Þú getur sett upp samþættingu við bæði skýjaútgáfur og kassaútgáfur af Bitrix24. Í öðru tilvikinu þarftu virkt SSL vottorð, annars gætu komið upp vandamál á samsvörunarstigi notenda.

5. Sláðu inn Bitrix24 heimilisfangið og skráðu þig inn á VATS sem notandi með stjórnandaréttindi.

6. Næst opnast skjár með tveimur hópum samþættingarstillinga. Í fyrsta hópnum þarftu að bera saman Bitrix24 notendur við Virtual PBX notendur. Án þessa mun kerfið ekki geta sýnt atburði rétt í CRM og auðkennt starfsmenn.

Hægt er að bæta við fleiri starfsmönnum hvenær sem er. Það er mikilvægt að muna að gera samsvörun fyrir starfsmenn sem þú bætir við í framtíðinni.

7. Seinni hópurinn sýnir möguleika sem eru eins fyrir allar aðstæður.

8. Næst þarftu að halda áfram í samþættingarsviðsmyndir. Hver þáttur í þessum hluta er stilltur sérstaklega, fyrir bæði inn- og útsímtöl.

Hægt er að stilla samþættingu fyrir hvert númer fyrir sig, eða fyrir öll númer í einu. Búðu til vinnusviðsmyndir í Virtual PBX viðmótinu og veldu númer sem tiltekin atburðarás mun virka fyrir.

Sum númer er hægt að útiloka alveg frá handritinu, til dæmis vöruhúsanúmer, endurskoðanda eða stjórnendanúmer. Þetta mun bjarga Bitrix24 frá óþarfa viðskiptum, tengiliðum og leiðum. Við skulum líta nánar á handritsþættina:

• Hringing frá óþekktu númeri getur sjálfkrafa búið til nýjan söluaðila, tengilið og samning. / Ábyrgðarmaðurinn verður sá sem missti af eða fékk símtalið. Í þeim tilfellum þar sem símtal er sleppt í IVR, kveðju, þegar hringt er í deild eða ef vakthafandi fær það, þarf að velja hver ber ábyrgð á þessum samningi, leiðara eða tengilið.
• Móttekið símtal frá núverandi viðskiptavini getur sjálfkrafa búið til endurtekið tækifæri og samning. / Endurtekið tilboð eða samningur verður til þegar núverandi viðskiptavinur fær símtal. Ábyrgur framkvæmdastjóri frá Bitrix24 verður ráðinn ábyrgur. Hægt er að breyta verklagi við að úthluta ábyrgðarmanni í CRM stillingum; til dæmis getur það verið sá sem fékk símtalið.
• Símtöl frá núverandi viðskiptavinum verða send til ábyrgra stjórnenda sem tilgreindir eru í Bitrix24. / Upphaflega er valkosturinn virkur fyrir alla. Hægt er að velja númer sem valmöguleikinn virkar fyrir og starfsmann sem símtalið verður flutt til ef ábyrgðarmaður svarar ekki.
• Þegar hringt er frá óþekktu númeri er hægt að búa til verkefni fyrir starfsmanninn sem fékk símtalið fyrir vel heppnað símtal eða fyrir starfsmann á vakt fyrir árangurslaust. / Þegar þú setur upp þennan þátt verður þú að velja virkar aðgerðir:
  • Búðu til verkefni fyrir starfsmann eftir að hann hefur fengið símtal. Til að gera þetta þarftu að tilgreina heiti verkefnisins, texta verksins og áheyrnarfulltrúa.
  • búa til verkefni fyrir starfsmann eða mann á vakt fyrir ósvarað símtal. Hér þarf að velja vaktmann, titil verkefnis, texta verkefnisins og áheyrnarfulltrúa.
• Þegar símtal berst frá núverandi viðskiptavini er hægt að búa til verkefni fyrir ábyrgðarmanninn eða starfsmanninn sem tók á móti símtalinu. / Svipað og í stillingum fyrri þáttar þarftu að velja virkar aðgerðir:
  • Eftir vel heppnað símtal skaltu búa til verkefni fyrir starfsmanninn sem fékk símtalið. Til að gera þetta þarftu að tilgreina verktitil, verktexta og einnig velja áheyrnarfulltrúa.
  • Búðu til verkefni fyrir starfsmann eða mann á vakt varðandi ósvarað símtal. Til þess þarf að velja ábyrgðarmann á vakt, texta verkefnisins, titil verkefnisins og áheyrnarfulltrúa.

    Næst eru stillingar fyrir úthringingar.

    

• Þegar þú hringir í óþekkt númer er hægt að búa til nýjan söluaðila, tengilið og samning sjálfkrafa. / Engar viðbótarstillingar eru nauðsynlegar hér.
• Þegar símtal er hringt í núverandi viðskiptavin er hægt að búa til endurtekna leið og samning sjálfkrafa. / Nauðsynlegt er að tilgreina í stillingum hver mun bera ábyrgð á endurtekinni færslu eða leiða ef vel tekst til: sá sem ber ábyrgð á tengiliðnum eða sá sem hringdi? Sérstaklega þarftu að velja einhvern sem ber ábyrgð ef símtal misheppnast.
• Þegar símtal er hringt í núverandi viðskiptavin er hægt að búa til endurtekna leið og samning sjálfkrafa. / Í stillingunum þarftu að tilgreina þann sem er ábyrgur fyrir endurtekinni leið eða samningi ef símtal heppnast: sá sem hringdi eða sá sem ber ábyrgð á tengiliðnum? Þú þarft líka að velja einhvern sem ber ábyrgð ef símtal misheppnast.
• Þegar hringt er í óþekkt númer er hægt að búa til verkefni fyrir þann sem hringir. / Þú getur sett upp verkefni fyrir misheppnaðar og árangursríkar símtöl. Verkefnið þarf að fá titil, texta og velja áheyrnarfulltrúa.
• Þegar hringt er í núverandi viðskiptavin er hægt að búa til verkefni fyrir ábyrgðarmanninn eða þann sem hringir. / Veldu í stillingunum hvort búa eigi til verkefni fyrir misheppnaðar og árangursríkar símtöl. Í báðum tilfellum þarf að velja þann sem ber ábyrgð á verkefninu (sá sem hringdi eða sá sem ber ábyrgð á tengiliðnum), titil verkefnisins, textann og velja áheyrnarfulltrúa.

9. Og síðasta stillingin er að setja upp símtalaferil starfsmanna sem eru ekki í Bitrix24. Hægt er að vista sögu þessara símtala undir nafni starfsmanns sem þú velur.

Smelltu á „Vista“, græn „Tengd“ skilaboð munu birtast á tákninu - þetta þýðir að samþættingin er virkjuð og virkar.

10. Til þess að þú getir hringt með því að smella á símanúmer þarf eina stillingu í viðbót.

Smelltu á Almennar stillingar og veldu MegaFon forritið sem númer fyrir úthringingar.

Smelltu á "Vista".

Við skulum draga saman.

Bitrix24 er tæki til að byggja upp áhrifarík smásöluverkefni. Samþætting við símtækni gerir þér kleift að auka virkni CRM, þar af leiðandi hefurðu aðgang að því að skoða tölfræði símtala og hlusta á símtalaupptökur beint frá Bitrix24.

Þegar þeir fá símtal munu starfsmenn geta séð nöfn viðskiptavina og spara tíma við að búa til sölum, tilboð og tengiliði, og dreifingaraðgerðin til persónulegs stjórnanda mun gefa þér marga nýja ánægða viðskiptavini.

Augljóslega er hægt að gera allar stillingar á nokkrum mínútum á meðan samþættingin opnar marga möguleika til viðbótar fyrir bæði símkerfi með sýndarsímstöð og CRM.

Heimild: www.habr.com