Ehi Habr!
Continuiamo la serie di pubblicazioni su SAP Business One - ERP per le piccole e medie imprese. Questa volta esamineremo una nuova versione del prodotto.
Secondo , insieme agli aggiornamenti trimestrali alla versione corrente, ogni anno e mezzo SAP rilascia una nuova versione di SAP Business One.
Prima del lancio di SAP Business One 9.3, i partner SAP Business One hanno lanciato progetti pilota della versione con un numero limitato di clienti. Nell'ambito dei progetti pilota, i clienti hanno avuto l'opportunità di utilizzare nuove funzionalità e condividere feedback sulla qualità del prodotto. A quel tempo, più di 240 clienti in tutto il mondo sono riusciti a prendere parte a questo programma, 108 dei quali sono stati utilizzati in modo produttivo. Uno dei primi clienti al mondo è stata una società russa – Telecom-Birzha. È disponibile il video con i commenti dell'Amministratore Delegato .
Nel marzo 2018 c'era prima uscita pubblica. Oggi, tutti i clienti attuali e potenziali di SAP Business One possono migrare e utilizzare questa versione.
Vediamo cosa è cambiato. Nella nuova versione del prodotto, viene prestata particolare attenzione alla facilità d'uso e all'aggiunta di funzionalità esistenti. Ampliando il core sono stati implementati nuovi processi aziendali: semplici percorsi di produzione e gestione dei resi dei materiali. Cambiamenti notevoli hanno interessato la funzionalità di gestione dei progetti, i processi di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) sono stati semplificati e ottimizzati, sono state aggiunte nuove funzionalità per regolare le autorizzazioni di accesso, ecc.
Utilizzando le funzionalità della piattaforma SAP HANA e dei layer semantici, sono stati implementati nuovi template per il pannello di controllo (desktop utente). Con il nuovo portale di analisi, gli utenti finali possono pianificare e utilizzare report senza accedere a SAP Business One, utilizzando dati ERP in tempo reale.
Non è un segreto che i componenti aggiuntivi svolgano un ruolo chiave per i clienti, pertanto la nuova versione ha semplificato lo sviluppo di componenti aggiuntivi per i partner e ha aggiunto il supporto per i metodi XML per tabelle personalizzate e Visual Studio 2017. Per applicazioni estreme (Extreme Applications o applicazioni SAP HANA XS) utilizza l'algoritmo di accesso SSO, che elimina la necessità di ri-autenticare l'utente.
Per semplificare l'implementazione e la gestione dell'ambiente SAP Business One, viene implementato un approccio centralizzato utilizzando un'unica console per le opzioni on-premise e cloud.
Governance per la Protezione dei Dati Personali (GDPR)
Per conformarsi al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), SAP Business One 9.3 include funzionalità per la gestione della protezione dei dati personali.
Gli strumenti per la protezione dei dati si trovano in un nuovo menu lungo il percorso “Amministrazione” - “Utilità”. L'accesso ai dati personali è regolato dall'autorità dell'utente e le modifiche ai dati personali vengono registrate nel registro delle modifiche.
Per identificare e classificare i dati personali viene utilizzata la finestra “Gestione dei dati personali”.
Il nuovo “Assistente per la gestione dei dati personali” consente di identificare utenti, dipendenti, partner commerciali e contatti come individui. Utilizzando questo assistente è possibile creare un report sui dati personali che le aziende sono tenute a fornire su richiesta di un individuo. L'assistente viene utilizzato anche allo scopo di bloccare, cancellare (su richiesta di un individuo o allo scadere del periodo di conservazione dei dati) e sbloccare i dati personali.
Gestione delle relazioni con i clienti (CRM)
Menù CRM
È stata aggiunta una voce "CRM" al menu principale per un rapido accesso a tutti gli oggetti aziendali relativi alla gestione delle relazioni con i clienti: directory dei partner commerciali, assistente per la generazione di campagne, documenti "Opportunità di vendita", "Report CRM", ecc.
Quando si lavora con un modulo CRM centralizzato, la facilità d'uso del programma aumenta e la produttività dei dipendenti aumenta.
Assegnazione delle attività
Un'attività può ora essere assegnata a più utenti o dipendenti aggiungendo un elenco di destinatari. La schermata di panoramica delle attività elencherà i destinatari (uno o più).
Gestione del progetto
Il modulo Project Management è stato notevolmente migliorato in SAP Business One 9.3 per migliorare la trasparenza, l'efficienza operativa e la facilità d'uso del prodotto.
- Aggiunta la nuova funzionalità “Panoramica progetto”, che consente di filtrare e visualizzare tutti i dati del progetto o sottoprogetto e la struttura gerarchica su un'unica schermata
- È stata sviluppata una nuova funzionalità per la visualizzazione del progetto sotto forma di diagramma di Gantt
- Aggiunto il campo “ID fase” per ottimizzare la connessione dei progetti con documenti di marketing e fogli presenze dei dipendenti
- Nella scheda Traguardi è disponibile una nuova colonna Data di completamento, che consente agli utenti di determinare la data di completamento effettiva di ciascun traguardo da confrontare con la data target
- Nella sezione Documenti e Ordini di Produzione, una nuova casella di controllo A pagamento indica se l'articolo del documento associato è soggetto a addebito per il cliente
- Ulteriori informazioni relative al progetto sono state aggiunte al modulo Attività. Gli utenti possono anche specificare le attività del progetto rilevanti per l'Assistente alla fatturazione
- Il nuovo “Assistente alla Fatturazione” raccoglie i dati dai documenti aperti relativi al progetto e genera documenti di vendita
- 8. Il nuovo report della scheda attività mostra la relazione tra il progetto e il tempo trascorso da un dipendente a lavorare sul progetto
Gestione delle vendite e gestione degli acquisti
Contratto
Le possibilità di stipulare contratti sono state ampliate. È ora possibile definire un tasso di cambio fisso nel contratto se il Business Partner utilizza valuta estera. Questo tasso di cambio fisso sostituisce il tasso di cambio utilizzato nel documento in una data specifica.
È ora possibile aggiornare i parametri del contratto (importo, quantità, prezzo) dopo aver assegnato un contratto in un documento di marketing. Aggiunta la possibilità di aggiornare la data di inizio di un contratto se non sono presenti documenti collegati.
Per rafforzare il controllo previsto dal contratto, ora puoi tenere traccia di tutte le deviazioni dall'importo pianificato e dalla quantità pianificata specificata nel contratto nelle impostazioni del documento. Inoltre, è possibile configurare il blocco di un'operazione o la visualizzazione di un avviso quando la quantità/importo supera il valore pianificato di questi parametri nei documenti. L'istituzione della procedura di approvazione è diventata disponibile anche per i contratti.
Richiesta di reso
SAP Business One 9.3 ora supporta la capacità di acquisire un intento di reso.
Prima dell'effettiva restituzione del materiale, l'utente potrà concordare le condizioni di restituzione (quantità, prezzi, motivazione).
A questi fini sono state aggiunte due nuove opzioni: “Richiesta di reso” nel processo aziendale “Vendite” e “Richiesta di reso” nel processo aziendale “Acquisti”. La “Richiesta di reso” è disponibile anche nel processo aziendale “Servizio”.
Per i nuovi documenti sono disponibili le seguenti opzioni:
- Creare una richiesta di reso in base alla transazione originale del processo aziendale di vendita ("Spedizione" o "Vendita") o del processo aziendale di acquisto ("Ricevuta" o "Acquisto")
- Specificando il motivo del reso e l'operazione di reso
- Modifica delle quantità di merce ordinata (vendita) e confermata (acquisto) nel magazzino prima dell'effettivo reso della merce
- Creazione di una richiesta di reso da una richiesta di servizio
- Gestisci i numeri di serie e di lotto nei documenti
- Funzionalità aggiuntive di reporting e analisi
I nuovi documenti forniscono una gestione più flessibile del processo di reso e un controllo aggiuntivo.
Prezzo con IVA
In pratica, a seconda delle specificità del settore, vengono utilizzati entrambi i metodi di calcolo dei prezzi: prezzo lordo (IVA inclusa) e prezzo netto (IVA esclusa).
Di norma, le aziende impegnate nel commercio all'ingrosso utilizzano il prezzo netto, perché... interagiscono con grandi clienti. Allo stesso tempo, le aziende impegnate nel commercio al dettaglio utilizzano il prezzo lordo, perché... interagiscono con gli individui e richiedono prezzi più accurati (soprattutto valori decimali).
SAP Business One 9.3 introduce un meccanismo completamente nuovo per il calcolo dei prezzi lordi. L'elaborazione dei valori dei prezzi lordi nei documenti di marketing è stata rivista per risolvere i problemi esistenti:
- nessuna separazione tra i regimi di prezzo netto e lordo
- Simulazione del calcolo del prezzo lordo per determinati scenari
L'utilizzo di un prezzo lordo o netto influisce anche sul calcolo dello sconto nel documento di marketing:
Costruire la gestione dei processi
Costruisci il percorso
La nuova funzionalità di routing semplifica l'elaborazione di un ordine di produzione utilizzando una sequenza definibile di fasi di assemblaggio. Inoltre, semplifica la gestione dei prodotti assemblati e dei componenti delle risorse. È stata aggiunta la possibilità di definire più fasi di assemblaggio ai documenti “Specifiche” e “Ordine di produzione”. Per determinare la data di fabbisogno di componenti e risorse è stata implementata una funzione per la gestione delle date di inizio e fine di una fase.
Utilizzando il nuovo campo "Calcolo della data di percorso", puoi controllare le date di inizio e di fine di una tappa specificando i valori "In data di inizio", "In data di fine", "Dalla data di inizio in avanti" o "Dalla data di fine Indietro". Ciò consente di calcolare automaticamente le dipendenze tra le date tra le fasi del percorso in un ordine di produzione.
I campi Tempo di creazione, Tempo aggiuntivo e Tempo di esecuzione nella riga Fase di instradamento mostrano il lead time più lungo di tutte le risorse appartenenti a quella fase. La risorsa utilizzata più a lungo determina la durata del tratto del percorso.
Una nuova colonna Stato è stata aggiunta all'Ordine di produzione, che consente di impostare una fase, un articolo o una risorsa del percorso su Pianificato, In elaborazione o Completato. La colonna Stato è modificabile su tutte le righe dell'ordine di produzione. In questo caso, lo stato di tutti i componenti della tappa viene aggiornato in conformità con lo stato della “Tappa del percorso”. Quando lo stato passa a Pieno, viene eseguito un controllo su tutti gli articoli e viene visualizzato un messaggio di sistema che richiede di ridurre la quantità pianificata per corrispondere alla quantità emessa. La risposta sarà valida per tutti i componenti.
Assistente al picking, imballaggio e montaggio
L'Assistente di prelievo e imballaggio è stato rinominato in "Assistente di prelievo, imballaggio e assemblaggio". Nuovi campi nelle sezioni “Aperto”, “Emesso”, “Selezionato” consentono di utilizzare l'assistente come una semplice console per il responsabile della produzione con controllo su parametri quali “Fase di instradamento”, “Sequenza di instradamento”, “Numero prodotto” e “Priorità dell'Assemblea”. È possibile definire i criteri di selezione dell'ordine di produzione in base a una serie di attributi, quali data di inizio, fase del percorso, sequenza del percorso e priorità di assemblaggio.
I miglioramenti al processo di gestione dell’assemblaggio andranno a beneficio di tutte le aziende con processi di produzione a bassa complessità. La funzionalità standard di SAP Business One 9.3 comprende la pianificazione e l'esecuzione della produzione con un semplice instradamento e la stima del possibile momento in cui si verifica la necessità di un componente. Questi cambiamenti offrono opportunità di gestione e un maggiore controllo sui componenti e sulle risorse legati alla produzione.
Business intelligence (versione per SAP HANA)
Modello del pannello di controllo
Il pannello di controllo o il desktop dell'utente consente di organizzare l'accesso alle informazioni necessarie inserendo collegamenti a documenti, dashboard, indicatori chiave di prestazione (KPI) nella schermata principale di SAP Business One.
Nella versione 9.3, nel pannello di controllo sono disponibili nuovi modelli preconfigurati per finanza, vendite, acquisti e inventario. Con le autorizzazioni appropriate, gli utenti possono creare i propri modelli di dashboard e pubblicarli per l'utilizzo, anche da parte di altri dipendenti dell'azienda. Ad esempio, puoi creare desktop utente per argomento: finanza, acquisti, vendite, magazzino e altri. I modelli di controllo remoto possono essere assegnati a un gruppo di utenti.
Puoi passare da un modello all'altro nell'interfaccia utilizzando il pulsante "Seleziona modello".
Portale analitico
Con il rilascio della nuova versione è diventata disponibile la possibilità di pubblicare e condividere report MS Excel e Crystal Reports utilizzando il portale analitico. I report possono essere scaricati dal portale in diversi formati o configurati per generare e inviare report pianificati tramite e-mail. Per MS Excel sono disponibili le opzioni PDF, Excel o HTML, per Crystal Reports – PDF.
Per utilizzare il portale non è necessario installare il client SAP Business One o MS Excel sul computer dell'utente; i report possono essere aperti su diversi dispositivi, ad esempio in un client Web o su un dispositivo mobile. Il portale analitico è disponibile sia per installazioni locali che cloud di SAP Business One versione 9.3 per SAP HANA.
Piattaforma, amministrazione di sistema e gestione del ciclo di vita
Caricamento dati da MS Excel
L'assistente per l'importazione dei dati di MS Excel è stato migliorato e ora può importare documenti dalle sezioni “Transazione contabile”, “Numeri di serie saldo in entrata” e “Batch” in SAP Business One.
Flusso di lavoro
Il servizio flusso di lavoro in SAP Business One consente di automatizzare il processo di spostamento dei documenti e l'assegnazione di utenti e attività responsabili.
Oltre a migliorare la stabilità e le funzionalità del servizio flusso di lavoro, è stato implementato il supporto per l'API DI a 64 bit e la configurazione del servizio flusso di lavoro e la gestione dei modelli di flusso di lavoro vengono ora eseguite nella console Web di amministrazione.
Centro di controllo System Landscape Directory (SLD).
I componenti di SAP Business One possono ora essere installati tramite SLD Control Center su computer remoti.
È stata aggiunta una nuova scheda "Macchine logiche" per registrare i computer remoti e installare i componenti di SAP Business One. SLD installa automaticamente i componenti dell'agente SLD sui computer remoti. L'agente SLD può eseguire attività di installazione e aggiornamento per le versioni SAP Business One e DI API.
Una panoramica di tutti i componenti SAP Business One installati nel panorama SAP Business One (il componente deve supportare la registrazione SLD) è disponibile nel tab Componenti.
Reporting degli incidenti integrato
Questa nuova funzionalità ti consente di registrare istantaneamente un problema nel client SAP Business One, documentare tutti i passaggi con screenshot con descrizioni, informazioni di sistema e segnalare il problema (in un unico file ZIP) a colleghi o partner.
Applicazione mobile App SAP Business One Service (versione per SAP HANA)
SAP continua a sviluppare funzionalità di accesso alle informazioni per i lavoratori mobili. Nel giugno 2018 è stata rilasciata una nuova applicazione mobile su iOS. SAP Business One. L'app di servizio semplifica l'elaborazione delle richieste di servizio per i dipendenti del reparto assistenza che lavorano fuori ufficio.
La funzionalità dell'applicazione mobile include l'accesso alle informazioni del cliente, uno scanner di codici a barre, la traduzione da voce a testo e consente di elaborare le richieste di servizio assegnate. Dall'applicazione, un addetto al servizio può effettuare un ordine di acquisto, chiudere una richiesta di servizio con la firma del cliente e stampare un documento di conferma su una stampante Bluetooth.
L'applicazione consente di lavorare con i dati sia in tempo reale che senza connessione al server aziendale.
conclusione
Questo articolo non copre tutte le innovazioni di SAP Business One 9.3. I piani dell’azienda all’interno di questa versione prevedono l’implementazione di scenari molto interessanti per l’utilizzo dell’Internet of Things e del machine learning. Ebbene, mentre leggi l'articolo, gli sviluppatori stanno già testando la nuova versione di SAP Business One 9.4... O forse non la 9.4 L'anno prossimo lo dirà!
I video con panoramiche delle funzionalità di SAP Business One 9.3 sono disponibili all'indirizzo .
È possibile visualizzare esempi di implementazioni di SAP Business One sul sito Web
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Grazie a tutti per la lettura e il feedback!
Fonte: habr.com