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Il mercato azionario moderno è un campo di conoscenza vasto e piuttosto complesso. Può essere difficile capire immediatamente "come funziona tutto qui". E nonostante lo sviluppo di tecnologie, come i robo-advisor e , l'emergere di metodi di investimento a basso rischio, come и Per operare con successo sul mercato vale la pena acquisire conoscenze di base in questo settore.
In questo materiale abbiamo raccolto dieci libri che ti aiuteranno a comprendere la struttura del mercato azionario moderno, le complessità degli investimenti in esso e il modo in cui vengono utilizzate le tecnologie avanzate.
Nota: La selezione comprende libri sia in russo che in inglese: non ci sono molti materiali tradotti di qualità sulle tecnologie finanziarie avanzate, quindi per un'immersione completa nell'argomento, la conoscenza dell'inglese sarà un grande vantaggio.
Inoltre, per applicare le conoscenze acquisite, avrai bisogno di un conto di intermediazione: puoi aprirne uno o registrati .
Trading azionario: la formula classica per tempismo, gestione del denaro ed emozioni - Jesse Livermore
Un libro molto utile: fornisce, come suggerisce il titolo, la "formula di Livermore" con un esempio della sua applicazione nel caso del trading azionario. Certo, nel mercato moderno, dove robot e trader ad alta frequenza svolgono un ruolo sempre più importante, difficilmente sarà possibile utilizzarlo, ma sarà estremamente utile per comprendere la struttura del mercato.
Ingannati dalla casualità: il ruolo nascosto del caso nei mercati e nella vita - Nassim Talleb
L'idea principale del libro è del tutto inaspettata per la stragrande maggioranza delle persone: se qualcuno è fortunato nella vita, è possibile che non sia un genio che ha sviluppato una strategia vincente, ma un semplice ragazzo fortunato. In borsa, tutto è uguale alla vita: ci sono strategie di trading, usando le quali qualcuno manda in rovina il suo conto in banca, ma nessuno sa dei tanti investitori che, seguendole, non hanno avuto successo. Il libro è molto utile per formare il giusto atteggiamento verso la vita e, in particolare, verso il mercato azionario.
Segreti a lungo termine per il trading a breve termine - Larry Williams
L'autore è un maestro riconosciuto della speculazione a breve termine: una volta, in una competizione, ha trasformato 10 dollari in 1.1 milioni di dollari in un anno. Nel suo libro descrive i metodi che portano ai risultati migliori e fornisce anche le basi del trading a breve termine. Il libro non presenta un sistema di trading completo, ma dal punto di vista della psicologia del trading, un'esperienza senza pari.
Ingegneria finanziaria. Strumenti e metodi di gestione del rischio finanziario – L. Galits
Il libro descrive vari strumenti di ingegneria finanziaria, tra cui futures, opzioni, swap su tassi di interesse e valute, cap, floor, collar, corridoi, swaption, opzioni barriera e vari strumenti strutturati. L'autore descrive situazioni pratiche in cui l'utilizzo di uno o l'altro strumento finanziario è giustificato.
Caos e ordine nei mercati dei capitali: una nuova analisi di cicli, prezzi e volatilità del mercato – Edgar Peters
Il libro è dedicato ai moderni problemi della dinamica economica non lineare (sinergica economica), descrive e analizza in dettaglio i processi che si verificano nel mercato sotto l'influenza di vari fattori. La struttura chiara della presentazione: un'ampia quantità di materiale introduttivo, unita a una grande quantità di informazioni dirette sull'argomento, lo renderà utile e interessante sia per i principianti che per gli investitori esperti.
I segreti del trading azionario – Vladimir Tvardovsky, Sergey Parshikov
Un libro di grande successo sul mercato azionario russo. Gli autori hanno creato un vero e proprio manuale di trading online, che non contiene solo teoria, ma affronta anche molti aspetti pratici. Grande attenzione è dedicata alle tecniche di esecuzione delle transazioni e ai metodi di gestione del rischio. Il materiale è presentato in una forma accessibile, senza complessi calcoli matematici. Dalla stesura del libro, le tecnologie di trading si sono sviluppate attivamente, ma il libro sarà comunque estremamente utile, soprattutto per gli investitori alle prime armi.
Acquisto e vendita di volatilità – Kevin B. Connolly, Mikhail Chekulaev
Il trading sulla volatilità è una strategia di trading ben nota. Gli autori del libro ne spiegano il funzionamento pratico, collegandolo a una spiegazione del concetto di opzioni. Come si legge nella descrizione del libro su Ozon, il libro "spiega come gli investitori possono realizzare profitti sfruttando le deviazioni nella volatilità e nei prezzi delle opzioni, indipendentemente dal fatto che il mercato sia in rialzo o in ribasso".
Trading Quantitativo. Come Costruire la Tua Attività di Trading Algoritmico – Ernest Chan
Questo libro descrive in dettaglio il processo di creazione di un sistema di trading "retail" (ovvero appartenente a un privato e non, ad esempio, a un fondo) utilizzando MatLab o Excel. Dopo aver letto il libro, un trader alle prime armi può comprendere la realtà di come risolvere il problema di guadagnare denaro sul mercato creando programmi specifici. Il lavoro di Ernest Chan è una buona guida al funzionamento del trading algoritmico e consente di apprendere i concetti più basilari come "modello di trading", "gestione del rischio" e così via.
Trading algoritmico e DMA – Barry Johnson
L'autore Barry Johnson è uno sviluppatore di software di trading presso una banca d'investimento. Questo libro aiuta i trader al dettaglio a comprendere meglio il funzionamento delle borse e a comprendere la "microstruttura del mercato", il che può aiutarli a migliorare le proprie strategie di trading. È una lettura impegnativa, ma ne vale la pena.
Dentro la scatola nera – Rishi K. Narang
Questo libro fornisce una spiegazione dettagliata del funzionamento degli hedge fund basati sul trading quantitativo. Il libro è inizialmente rivolto agli investitori che esitano a investire il proprio denaro in una "scatola nera" di questo tipo. Nonostante la sua apparente irrilevanza per un trader algoritmico privato, l'opera fornisce materiale completo su come dovrebbe funzionare un sistema di trading "corretto". In particolare, vengono discussi l'importanza della contabilizzazione dei costi di transazione e della gestione del rischio.
Link utili sul tema degli investimenti e del trading azionario:
Fonte: habr.com
