Si è concluso luglio - il primo mese del terzo trimestre 2019 - e gli analisti della divisione DRAMeXchange della piattaforma di trading TrendForce osservazioni e previsioni sui movimenti dei prezzi delle memorie NAND nel prossimo futuro. Questa volta si è rivelato difficile fare una previsione. È successo a giugno produzione presso lo stabilimento Toshiba (in collaborazione con Western Digital), e solo di recente l'azienda ha ripristinato completamente la produzione di flash NAND. Inoltre, il Giappone forniture di materie prime per la produzione di chip in Corea del Sud. Gli Stati Uniti stanno inoltre aumentando la pressione commerciale sulla Cina, mentre la sovrapproduzione di memorie e la debole domanda di mercato stanno costringendo i produttori a ridurre gli investimenti in fabbriche e progetti. Cosa accadrà ai prezzi delle memorie NAND?
Gli analisti di DRAMeXchange sono fiduciosi che, in generale, i prezzi contrattuali per la memoria flash NAND continueranno a diminuire nel terzo trimestre, nonostante tutti i problemi sopra elencati. Le elevate scorte di chip NAND e di prodotti basati su di esso, nonché la bassa domanda di mercato, che non migliorerà in modo significativo nemmeno durante il periodo tradizionalmente attivo dopo le vacanze estive, porteranno ad un'ulteriore diminuzione dei prezzi contrattuali per NAND. Gli accordi per la fornitura contrattuale di memoria sono stati conclusi a giugno prima della chiusura di emergenza dello stabilimento Toshiba, quindi quando verranno conclusi nuovi contratti a settembre, questo fattore perderà o indebolirà la sua importanza.
Un'altra cosa è interessante: sullo sfondo del calo dei prezzi contrattuali per unità e altri prodotti che utilizzano chip NAND, il prezzo dei wafer di silicio non ancora tagliati in cristalli aumenta. Il calo del prezzo medio di vendita dei wafer NAND continua da novembre 2017 e ha raggiunto il livello dei costi di produzione. La chiusura di emergenza dello stabilimento Toshiba ha portato ad una riduzione della fornitura di wafer lavorati, che ha dato l'opportunità ai produttori di chip NAND di aumentare il prezzo dei wafer con chip finiti. Entro la fine di luglio il valore ASP del silicio NAND è aumentato del 15%. Anche nel mese di agosto il prezzo dei wafer continuerà a salire, ma a un ritmo più debole, poiché la produzione è tornata al livello precedente. Per noi è importante che questo aumento dei prezzi non abbia un impatto notevole sul costo dei prodotti con memoria flash integrata.
Per quanto riguarda il panico causato dal peggioramento delle relazioni tra Giappone e Corea del Sud, questo non avrà un impatto decisivo sulla produzione di semiconduttori di Samsung, SK Hynix o altri. Stiamo solo parlando di escludere le aziende sudcoreane dalla cosiddetta “lista bianca” delle aziende che commerciano con il Giappone con documenti di autorizzazione minimi. Va osservato che le società sudcoreane sono le uniche asiatiche presenti nella lista bianca. L’inasprimento delle regole per le operazioni, compreso l’acquisto di materie prime dal Giappone, non farà altro che allineare le aziende sudcoreane e quelle di altri paesi della regione. Inoltre le autorità giapponesi hanno già ampliato il numero dei dipendenti dei dipartimenti preposti ai permessi, e questo non creerà problemi a nessuno. Forse colpirà l'autostima dei coreani, ma ciò non influirà sul prezzo della NAND. Non dovrebbe essere riflesso.
I prezzi contrattuali per le unità eMMC/UFS (smartphone) e gli SSD client continueranno a diminuire nei mesi di agosto e settembre, con un conseguente calo fino al 5% per l'intero trimestre. Il calo dei prezzi potrebbe attenuarsi nel quarto trimestre quando le scorte torneranno a livelli normali. La fase di sovrapproduzione sarà superata. I prezzi contrattuali per gli SSD nel terzo trimestre diminuiranno ulteriormente, fino a circa il 10%. C'è più eccesso di scorte in questo mercato. Il mercato dei server SSD è più difficile: è ancora inattivo, quindi i prezzi contrattuali per le unità aziendali scenderanno al 15% nel terzo trimestre. Nel complesso, per ora puoi rilassarti. Il costo degli SSD continuerà a diminuire per un mese, due e probabilmente anche di più.
Fonte: 3dnews.ru