גרסה מעודכנת של SAP Business One 9.3: מה השתנה

היי הבר!

אנו ממשיכים את סדרת הפרסומים אודות SAP Business One - ERP לעסקים קטנים ובינוניים. הפעם נסתכל על גרסה חדשה של המוצר.

על פי מַפַּת דְרָכִים, יחד עם עדכונים רבעוניים לגרסה הנוכחית, כל 1,5 שנים SAP משחררת גרסה חדשה של SAP Business One.

לפני השקת SAP Business One 9.3, שותפי SAP Business One השיקו פרויקטי פיילוט של הגרסה עם מספר מוגבל של לקוחות. כחלק מהפיילוטים, הייתה ללקוחות הזדמנות להשתמש בפונקציונליות חדשה ולשתף משוב על איכות המוצר. באותה תקופה, יותר מ-240 לקוחות ברחבי העולם הצליחו לקחת חלק בתוכנית זו, 108 מהם הוכנסו לשימוש פרודוקטיבי. אחד הלקוחות הראשונים בעולם היה חברה מרוסיה - Telecom-Birzha. סרטון עם הערות מהמנהל זמין תסתכל כאן.

במרץ 2018 היה מְשׁוּחרָר פרסום ראשון לציבור. כיום, כל אחד מהלקוחות הקיימים והפוטנציאליים של SAP Business One יכול לעבור ולהשתמש בגרסה זו.

בואו נראה מה השתנה. בגרסה החדשה של המוצר מוקדשת תשומת לב מיוחדת לנוחות השימוש והוספת פונקציונליות קיימת. על ידי הרחבת הליבה, יושמו תהליכים עסקיים חדשים: ניתוב ייצור פשוט וניהול החזרות חומרים. שינויים בולטים השפיעו על פונקציונליות ניהול הפרויקטים, תהליכי ניהול קשרי לקוחות (CRM) פושטו ועברו אופטימיזציה, נוספו יכולות חדשות להסדרת הרשאות הגישה וכו'.

באמצעות היכולות של פלטפורמת SAP HANA ושכבות סמנטיות, הוטמעו תבניות חדשות ללוח הבקרה (שולחן העבודה של המשתמש). עם פורטל הניתוח החדש, משתמשי קצה יכולים לתזמן ולצרוך דוחות מבלי להיכנס ל-SAP Business One, תוך שימוש בנתוני ERP בזמן אמת.

זה לא סוד שתוספות ממלאות תפקיד מפתח עבור הלקוחות, לכן, הגרסה החדשה פשטה את פיתוח התוספות לשותפים והוסיפה תמיכה בשיטות XML לטבלאות מותאמות אישית ו-Visual Studio 2017. ליישומי אקסטרים (Extreme Applications או SAP HANA XS יישומי) משתמש באלגוריתם הכניסה SSO, אשר מבטל את הצורך לאמת מחדש את המשתמש.

כדי לפשט את הפריסה והניהול של הנוף של SAP Business One, מיושמת גישה ריכוזית באמצעות קונסולה יחידה לאפשרויות מקומיות וענן.

ממשל להגנה על נתונים אישיים (GDPR)

על מנת לעמוד בתקנת הגנת המידע הכללית (GDPR), SAP Business One 9.3 כולל פונקציונליות לניהול ההגנה על נתונים אישיים.

כלי הגנת נתונים ממוקמים בתפריט חדש לאורך הנתיב "ניהול" - "כלי עזר". הגישה לנתונים אישיים מוסדרת על ידי סמכות המשתמש, ושינויים בנתונים אישיים נרשמים ביומן השינויים.

כדי לזהות ולסווג נתונים אישיים, נעשה שימוש בחלון "ניהול נתונים אישיים".

ה"עוזר לניהול נתונים אישיים" החדש מאפשר לך לזהות משתמשים, עובדים, שותפים עסקיים ואנשי קשר כיחידים. באמצעות עוזר זה, אתה יכול ליצור דוח על נתונים אישיים, שחברות נדרשות לספק לבקשת אדם פרטי. העוזר משמש גם למטרת חסימה, ניקוי (לבקשת אדם פרטי או עם תום תקופת אחסון הנתונים), ופתיחת נתונים אישיים.

ניהול קשרי לקוחות (CRM)

תפריט CRM

פריט "CRM" נוסף לתפריט הראשי לגישה מהירה לכל האובייקטים העסקיים הקשורים לניהול קשרי לקוחות: ספריית שותפים עסקיים, עוזר יצירת קמפיינים, מסמכי "הזדמנות מכירה", "דוחות CRM" וכו'.

בעבודה עם מודול CRM מרכזי, קלות השימוש בתוכנית עולה ותפוקת העובדים עולה.

הקצאת פעילויות

כעת ניתן להקצות פעילות למספר משתמשים או עובדים על ידי הוספת רשימת נמענים. מסך סקירת הפעילות יפרט את הנמענים (אחד או יותר).

ניהול פרויקטים

מודול ניהול הפרויקטים שופר באופן משמעותי ב-SAP Business One 9.3 כדי לשפר את השקיפות, היעילות התפעולית וקלות השימוש במוצר.

1. נוספה פונקציונליות חדשה "סקירת פרויקט", המאפשרת לך לסנן ולהציג את כל נתוני הפרויקט או המשנה והמבנה ההיררכי במסך אחד
2. פותחה פונקציונליות חדשה להדמיית פרויקט בצורה של תרשים גנט

   

3. נוסף השדה "מזהה שלב" כדי לייעל את החיבור של פרויקטים עם מסמכי שיווק ודפי זמן של עובדים
4. עמודה חדשה של תאריך סיום זמינה בכרטיסייה אבני דרך, המאפשרת למשתמשים לקבוע את תאריך הסיום בפועל של כל אבן דרך כדי להשוות לתאריך היעד
5. במקטע מסמכים והזמנות ייצור, תיבת סימון חדשה בתשלום מציינת אם פריט המסמך המשויך כפוף לחיוב עבור הלקוח
6. מידע נוסף הקשור לפרויקט נוסף לטופס הפעילות. משתמשים יכולים גם לציין פעילויות פרויקט הרלוונטיות ל-Invoicing Assistant
7. "עוזר חשבוניות" החדש אוסף נתונים ממסמכים פתוחים הקשורים לפרויקט ומפיק מסמכי מכירה

   

8. 8. דוח גיליון זמנים חדש מציג את הקשר בין הפרויקט לזמן שהעובד בילה בעבודה על הפרויקט

ניהול מכירות וניהול רכש

חוזה

הורחבו האפשרויות לעריכת חוזים. כעת תוכל להגדיר שער חליפין קבוע בחוזה אם השותף העסקי משתמש במטבע חוץ. שער חליפין קבוע זה עוקף את שער החליפין בו נעשה שימוש במסמך בתאריך מסוים.

כעת ניתן לעדכן פרמטרים של חוזה (כמות, כמות, מחיר) לאחר הקצאת חוזה במסמך שיווקי. נוספה היכולת לעדכן את תאריך ההתחלה של חוזה אם אין מסמכים מקושרים.

כדי לחזק את הבקרה במסגרת החוזה, ניתן כעת לעקוב אחר כל החריגות מהכמות המתוכננת ומהכמות המתוכננת שצוינו בחוזה בהגדרות המסמך. בנוסף, ניתן להגדיר חסימה של פעולה או הצגת אזהרה כאשר הכמות/כמות חורגים מהערך המתוכנן של פרמטרים אלו במסמכים. הגדרת הליך האישור הפכה זמינה גם לחוזים.

בקשה להחזרה

SAP Business One 9.3 תומך כעת ביכולת ללכוד כוונת החזרה.
לפני החזרת החומר בפועל, המשתמש יכול להסכים על תנאי ההחזרה (כמויות, מחירים, סיבה).

למטרות אלו נוספו שתי אפשרויות חדשות: "בקשת החזרה" בתהליך העסקי "מכירות" ו"בקשת החזרה" בתהליך העסקי "רכישה". "בקשה להחזרה" זמינה גם בתהליך העסקי "שירות".

האפשרויות הבאות זמינות עבור מסמכים חדשים:

1. צור בקשת החזרה המבוססת על העסקה המקורית של תהליך המכירה העסקי ("משלוח" או "מכירה") או התהליך העסקי של הרכישה ("קבלה" או "רכישה")
2. ציון סיבת ההחזרה ופעולת ההחזרה
3. שינוי כמויות הסחורה המוזמנות (המכירות) והמאושרות (קנייה) במחסן לפני החזרת הסחורה בפועל
4. יצירת בקשת החזרה מבקשת שירות
5. ניהול מספרים סידוריים וחלקים במסמכים
6. יכולות דיווח וניתוח נוספות

המסמכים החדשים מספקים ניהול גמיש יותר של תהליך ההחזרה ובקרה נוספת.

מחיר עם מע"מ

בפועל, בהתאם לפרטי הענף, נעשה שימוש בשתי שיטות חישוב המחירים: מחיר ברוטו (כולל מע"מ) ומחיר נטו (ללא מע"מ).

ככלל, חברות העוסקות במסחר סיטונאי משתמשות במחיר נטו, כי... הם מקיימים אינטראקציה עם לקוחות גדולים. במקביל, חברות העוסקות בסחר קמעונאי משתמשות במחיר ברוטו, כי... אינטראקציה עם אנשים ודורשים תמחור מדויק יותר (במיוחד ערכים עשרוניים).

SAP Business One 9.3 מציג מנגנון חדש לחלוטין לחישוב מחירים ברוטו. העיבוד של ערכי מחיר ברוטו במסמכי שיווק תוקן כדי לפתור בעיות קיימות:

• אין הפרדה בין משטרי המחירים נטו לברוטו
• סימולציה של חישוב מחיר ברוטו עבור תרחישים מסוימים

שימוש במחיר ברוטו או במחיר נטו משפיע גם על חישוב ההנחה במסמך השיווק:

בניית ניהול תהליכים

בניית ניתוב

תכונת הניתוב החדשה מפשטת את העיבוד של הזמנת ייצור באמצעות רצף ניתן להגדרה של שלבי הרכבה. זה גם מקל על ניהול מוצרים מורכבים ורכיבי משאבים. היכולת להגדיר שלבי הרכבה מרובים נוספה למסמכי "מפרט" ו"הזמנת ייצור". כדי לקבוע את תאריך הדרישה לרכיבים ומשאבים, הוטמעה פונקציה לניהול תאריכי התחלה וסיום של שלב.

באמצעות השדה החדש "חישוב תאריך ניתוב", אתה יכול לשלוט בתאריכי התחלה וסיום של שלב על ידי ציון הערכים "בתאריך התחלה", "תאריך סיום", "מתאריך התחלה קדימה" או "מתאריך סיום לְאָחוֹר". זה מאפשר לך לחשב אוטומטית תלות בתאריכים בין שלבי המסלול בהזמנת ייצור.

השדות זמן בנייה, זמן נוסף וזמן ביצוע בשורה שלב מסלול מציגים את זמן ההובלה הארוך ביותר של כל המשאבים השייכים לשלב זה. המשאב שבו נעשה שימוש הארוך ביותר קובע את משך מסלול המסלול.

עמודת סטטוס חדשה נוספה להזמנת ייצור, המאפשרת לך להגדיר שלב, פריט או משאב במסלול לתכנון, בתהליך או הושלם. העמודה סטטוס ניתנת לעריכה בכל קווי הזמנת הייצור. במקרה זה, הסטטוס של כל מרכיבי השלב מתעדכן בהתאם לסטטוס "שלב המסלול". כאשר המצב משתנה למלא, מתבצעת בדיקה של כל הפריטים ומופיעה הודעת מערכת המבקשת ממך להפחית את הכמות המתוכננת כך שתתאים לכמות שהונפקה. התשובה תהיה תקפה עבור כל הרכיבים.

עוזר איסוף, אריזה והרכבה

שמו של עוזר האיסוף והאריזה שונה ל"עוזר איסוף, אריזה והרכבה". שדות חדשים בסעיפים "פתוח", "הונפק", "נבחר" מאפשרים לך להשתמש באסיסטנט כמסוף פשוט למנהל הייצור עם שליטה על פרמטרים כגון "שלב ניתוב", "רצף ניתוב", "מספר מוצר" ו"עדיפות האסיפה". ניתן להגדיר קריטריונים לבחירת הזמנת ייצור בהתבסס על מספר תכונות, כגון תאריך התחלה, שלב מסלול, רצף מסלול ועדיפות הרכבה.

שיפורים בתהליך ניהול ההרכבה יועילו לכל החברות בעלות תהליכי ייצור במורכבות נמוכה. הפונקציונליות הסטנדרטית של SAP Business One 9.3 כוללת תכנון וביצוע של ייצור עם ניתוב פשוט והערכת הזמן האפשרי של התרחשות של צורך ברכיב. שינויים אלה מספקים ניהול ושליטה מוגברת על רכיבים ומשאבים הקשורים לייצור.

בינה עסקית (גרסה עבור SAP HANA)

תבנית לוח בקרה

לוח הבקרה או שולחן העבודה של המשתמש מאפשרים לך לארגן גישה למידע הדרוש על ידי הצבת קישורים למסמכים, לוחות מחוונים, מדדי ביצועים מרכזיים (KPIs) במסך הראשי של SAP Business One.

בגרסה 9.3, תבניות חדשות מוגדרות מראש עבור כספים, מכירות, רכש ומלאי זמינות בלוח הבקרה. עם הרשאות מתאימות, משתמשים יכולים ליצור תבניות לוח מחוונים משלהם ולפרסם אותן לשימוש, כולל על ידי עובדי חברה אחרים. לדוגמה, אתה יכול ליצור שולחנות עבודה של משתמשים לפי נושאים: פיננסים, רכש, מכירות, מחסן ואחרים. ניתן להקצות תבניות שלט רחוק לקבוצת משתמשים.

ניתן לעבור בין תבניות בממשק באמצעות כפתור "בחר תבנית".

פורטל אנליטי

עם יציאת הגרסה החדשה, הפכה לזמינה היכולת לפרסם ולשתף דוחות MS Excel ו-Crystal Reports באמצעות הפורטל האנליטי. ניתן להוריד דוחות מהפורטל בפורמטים שונים או להגדיר אותם להפקה ולשלוח דוחות מתוזמנים בדוא"ל. עבור MS Excel, זמינות אפשרויות PDF, Excel או HTML, עבור Crystal Reports - PDF.

להפעלת הפורטל אין צורך בהתקנת לקוח SAP Business One או MS Excel במחשב המשתמש, ניתן לפתוח דוחות במכשירים שונים, למשל בלקוח אינטרנט או במכשיר נייד. הפורטל האנליטי זמין הן עבור התקנות מקומיות והן עבור התקנות בענן של SAP Business One 9.3 גרסת SAP HANA.

פלטפורמה, ניהול מערכת וניהול מחזור חיים

טעינת נתונים מ- MS Excel

עוזר ייבוא ​​הנתונים של MS Excel שופר והוא יכול כעת לייבא מסמכים מהקטעים "עסקה חשבונאית", "מספרים סידוריים של יתרה נכנסת" ו"אצווה" לתוך SAP Business One.

זרימת עבודה

שירות זרימת העבודה ב-SAP Business One מאפשר לבצע אוטומציה של תהליך העברת המסמכים והקצאת משתמשים ומשימות אחראיים.

בנוסף לשיפור היציבות והיכולות של שירות זרימת העבודה, הוטמעה תמיכה ב-API של 64 סיביות DI, ותצורה של שירות זרימת העבודה וניהול תבניות זרימת העבודה מתבצעות כעת במסוף האינטרנט של Administration.

מרכז הבקרה של System Landscape Directory (SLD).

כעת ניתן להתקין את רכיבי SAP Business One דרך מרכז הבקרה של SLD במחשבים מרוחקים.

לשונית חדשה "מכונות לוגיות" נוספה לרישום מחשבים מרוחקים ולהתקנת רכיבי SAP Business One. SLD מתקין אוטומטית רכיבי SLD Agent במחשבים מרוחקים. סוכן SLD יכול לבצע משימות התקנה ושדרוג עבור גירסאות SAP Business One ו-DI API.

סקירה כללית של כל רכיבי SAP Business One המותקנים בנוף של SAP Business One (הרכיב חייב לתמוך ברישום SLD) זמינה בכרטיסייה רכיבים.

דיווח אירועים מובנה

תכונה חדשה זו מאפשרת לך לרשום בעיה מיידית בלקוח SAP Business One, לתעד את כל השלבים עם צילומי מסך עם תיאורים, מידע מערכת ולדווח על הבעיה (בקובץ ZIP בודד) לעמיתים או לשותף.

אפליקציית SAP Business One Service אפליקציה לנייד (גרסה עבור SAP HANA)

SAP ממשיכה לפתח יכולות גישה למידע עבור עובדים ניידים. ביוני 2018 שוחררה אפליקציה חדשה לנייד ב-iOS. SAP Business One. אפליקציית השירות מפשטת את הטיפול בבקשות שירות לעובדי מחלקת השירות העובדים מחוץ למשרד.

הפונקציונליות של האפליקציה לנייד כוללת גישה לפרטי לקוחות, סורק ברקוד, תרגום קול לטקסט ומאפשרת לעבד בקשות שירות שהוקצו. מתוך האפליקציה, עובד שירות יכול לבצע הזמנת רכש, לסגור בקשת שירות בחתימת הלקוח ולהדפיס מסמך אישור במדפסת בלוטות'.

האפליקציה מאפשרת לעבוד עם נתונים הן בזמן אמת והן ללא חיבור לשרת החברה.

מסקנה

מאמר זה אינו מכסה את כל החידושים ב-SAP Business One 9.3. התוכניות של החברה בגרסה זו כוללות יישום של תרחישים מעניינים מאוד לשימוש באינטרנט של הדברים ולמידת מכונה. ובכן, בזמן שאתם קוראים את המאמר, המפתחים כבר בודקים את הגרסה החדשה של SAP Business One 9.4... או אולי לא 9.4 שנה הבאה יגיד!
סרטונים עם סקירה כללית של תכונות SAP Business One 9.3 זמינים בכתובת ערוץ יוטיוב.

ניתן לצפות בדוגמאות של יישומי SAP Business One באתר www.sapb1repository.com

הגיבו, שתפו את ההתרשמות שלכם ושאלו שאלות.

תודה לכולם על הקריאה והמשוב!

מקור: www.habr.com