המחסור במעבדי אינטל החל בסוף הקיץ בשנה שעברה: ביקוש גובר ומוגדר בעדיפות גבוהה למעבדי מרכז נתונים הוביל למחסור בשבבי 14 ננומטר לצרכן. קשיים במעבר לתהליכי 10 ננומטר מתקדמים יותר והסכם בלעדי עם אפל לייצור מודמים עבור... iPhone, המשתמשות באותו תהליך 14 ננומטר, החמירו את הבעיה.
בשנה שעברה, אינטל השקיעה מיליארד דולר נוסף ביכולת הייצור שלה ל-14 ננומטר ואמרה כי יש להתגבר על המחסור עד אמצע 1. עם זאת, DigiTimes של טייוואן דיווחה בחודש שעבר כי המחסור בשבבים של אינטל עלול להחמיר ברבעון השני של השנה בשל הביקוש המוגבר ל-Chromebooks ומחשבי PC בעלות נמוכה. המחסור הוא כאב ראש לאינטל, אבל הוא גורם לבעיות גם לחברות טכנולוגיה אחרות. המשאב של Montley Fool הסביר כיצד הבעיה משפיעה על HP, Microsoft ואפל.
HP
החברה הגדילה בהתמדה את מכירות המחשבים שלה כאשר יריביה דשדשו עקב שוק רווי, מחזורי עדכונים ארוכים ותחרות ממכשירים ניידים. HP צברה פופולריות עם מחשבים ניידים ומתקדמים חדשים, תוך שמירה על עמדה חזקה בשוק המחשבים הנייחים עם מערכות המשחקים של Omen.
ברבעון האחרון שני שלישים מההכנסות של HP הגיעו מחטיבת המחשבים ותחנות העבודה שלה. עם זאת, החטיבה הציגה רק גידול של 2 אחוזים במכירות ברבעון הראשון של 2019 בהשוואה לשנה לפני. משלוחי המחשבים הניידים של HP ירדו ב-1% בהשוואה לשנה והמשלוחים למחשבים שולחניים ירדו ב-8%, אך HP קיזזה זאת עם עלייה במחירים. במקביל, החברה חוותה צמיחה דו ספרתית בהכנסות במהלך 2018.
HP מייחסת את מכירות המחשבים החלשות שלה בעיקר למחסור במעבדי אינטל. במהלך שיחת ועידת הרווחים, סמנכ"ל הכספים סטיב פילר אמר שהמחסור במעבדים יימשך במחצית הראשונה של 2019, ואחריו כמה שיפורים. תחזית זו מבוססת ככל הנראה על ההכרזות של אינטל, כך ש-HP עלולה להתמודד עם אתגרים גדולים עוד יותר אם יצרנית השבבים לא תעמוד בהבטחותיה.
מיקרוסופט
מיקרוסופט ואינטל היו בעבר בנות ברית נאמנות, ושלטו בשוק המחשבים האישיים בשותפות שכונתה ברהיטות "וינטל". אך בשנים האחרונות, מיקרוסופט מנסה להפחית את תלותה במעבדי אינטל x86 על ידי שחרור גרסאות מותאמות ל-ARM של מוצרי תוכנה מרכזיים, כולל Windows ומשרד.
דו"ח הרווחים של מיקרוסופט לרבעון הראשון מראה שזו אסטרטגיה ארוכת טווח טובה. עסקי הענן, המשחקים והחומרה שלה הציגו צמיחה חזקה, אך הכנסות הרישוי Windows מכירות יצרני ציוד מקורי (OEM) ירדו ב-5% משנה לשנה (מכירות ברישיון OEM לא מקצועיות ירדו ב-11%, בעוד שמכירות ברישיון OEM מקצועיות ירדו ב-2%).
במהלך שיחת הרווחים האחרונה, איימי הוד, סמנכ"לית הכספים של ענקית התוכנה, גם ייחסה את הירידה לעיכובים באספקת מעבדים לשותפי OEM, מה שהוכח כגורם שלילי לאקוסיסטם המחשבים הבריאה אחרת. מיקרוסופט צופה שהמחסור בשבבים יימשך עד לרבעון הדיווח השלישי שלה, שמסתיים ב-30 ביוני.
תפוח עץ
בעקבות הסלמה בסכסוכים משפטיים עם קוואלקום, אפל לאחרונה iPhone החלו להסתמך אך ורק על מודמים של אינטל. עם זאת, שינוי זה פגע בחברת קופרטינו בשתי דרכים: מודמי ה-4G של אינטל אינם מהירים כמו של קוואלקום, ואינטל לא תשחרר גרסת 5G עד 2020. בינתיים, המכשירים הראשונים המצוידים במודם 5G של קוואלקום Snapdragon X50 כבר יצאו לשוק.
משמעות הדבר היא שהראשון iPhone ה-5G של אפל צפוי להגיע באיחור של שנה או יותר בהשוואה למתחרים המובילים שלה במדינה. Androidוזה כרוך בעלויות תדמית, דבר שאינו רצוי ביותר עבור ענקית אפל. אגב, אינטל מתמודדת כעת עם אי ודאות רבה, כאשר אנליסטים מ-UBS ו-Cowen הזהירו לאחרונה כי ייתכן שהיצרן לא ישחרר את מודם ה-5G שלו עד 2020 (או שייתכן שישחרר אותו בכמויות לא מספיקות). iPhone מחזורי הדם).
אינטל, לעומת זאת, הכחישה את השמועות הללו, אם כי בעיות הייצור הקודמות שלה אינן מעוררות אמון. זה לא מפתיע ש-Huawei כבר הציעה לעזור לאפל. לעומת זאת, האחרון יחליט לקבור את הגרזן עם קוואלקום.
בנוסף, DigiTimes מדווחת כי אינטל עדיין לא מסוגלת לעמוד במלואו בנפחי האספקה הנדרשים של מעבדי Amber Lake המשמשים ב-Apple MacBook Air. למחסור עשויה להיות השפעה שלילית על מכירות ה-Mac של אפל, שעלו ב-9% ברבעון האחרון עקב יציאתם של ה-MacBook Air וה-Mac mini החדשים.
באופן כללי, האדוות מבעיות באספקת מעבדי אינטל מתפשטות בכל שוק הטכנולוגיה, והמשקיעים מנסים להעריך את היקף הנזק ליצרני החומרה והתוכנה. סביר להניח שהמחסור לא יגרום לנזק ארוך טווח ל-HP, מיקרוסופט או אפל, אבל הוא עלול לעכב את הצמיחה בטווח הקרוב של ענקיות הטכנולוגיה הללו. אבל עבור AMD המצב הזה הוא כמו מתנה משמיים, והחברה מנסה להפיק ממנו את המקסימום.
מקור: 3dnews.ru
