מחסור במעבדים של אינטל פוגע בשלוש ענקיות טכנולוגיה

המחסור במעבדי אינטל החל בסוף הקיץ האחרון: הביקוש הגובר והעדיפות למעבדים למרכזי נתונים גרם למחסור בשבבים 14 ננומטר צרכניים. קשיים במעבר לתקני 10 ננומטר מתקדמים יותר ועסקה בלעדית עם אפל לייצור מודמים לאייפון המשתמשים באותו תהליך של 14 ננומטר החריפו את הבעיה.

בשנה שעברה, אינטל השקיעה מיליארד דולר נוסף ביכולת הייצור שלה ל-14 ננומטר ואמרה כי יש להתגבר על המחסור עד אמצע 1. עם זאת, DigiTimes של טייוואן דיווחה בחודש שעבר כי המחסור בשבבים של אינטל עלול להחמיר ברבעון השני של השנה בשל הביקוש המוגבר ל-Chromebooks ומחשבי PC בעלות נמוכה. המחסור הוא כאב ראש לאינטל, אבל הוא גורם לבעיות גם לחברות טכנולוגיה אחרות. המשאב של Montley Fool הסביר כיצד הבעיה משפיעה על HP, Microsoft ואפל.

HP

החברה הגדילה בהתמדה את מכירות המחשבים שלה כאשר יריביה דשדשו עקב שוק רווי, מחזורי עדכונים ארוכים ותחרות ממכשירים ניידים. HP צברה פופולריות עם מחשבים ניידים ומתקדמים חדשים, תוך שמירה על עמדה חזקה בשוק המחשבים הנייחים עם מערכות המשחקים של Omen.

ברבעון האחרון שני שלישים מההכנסות של HP הגיעו מחטיבת המחשבים ותחנות העבודה שלה. עם זאת, החטיבה הציגה רק גידול של 2 אחוזים במכירות ברבעון הראשון של 2019 בהשוואה לשנה לפני. משלוחי המחשבים הניידים של HP ירדו ב-1% בהשוואה לשנה והמשלוחים למחשבים שולחניים ירדו ב-8%, אך HP קיזזה זאת עם עלייה במחירים. במקביל, החברה חוותה צמיחה דו ספרתית בהכנסות במהלך 2018.

HP מייחסת את מכירות המחשבים החלשות שלה בעיקר למחסור במעבדי אינטל. במהלך שיחת ועידת הרווחים, סמנכ"ל הכספים סטיב פילר אמר שהמחסור במעבדים יימשך במחצית הראשונה של 2019, ואחריו כמה שיפורים. תחזית זו מבוססת ככל הנראה על ההכרזות של אינטל, כך ש-HP עלולה להתמודד עם אתגרים גדולים עוד יותר אם יצרנית השבבים לא תעמוד בהבטחותיה.

מיקרוסופט

מיקרוסופט ואינטל היו פעם בעלות ברית מהימנות, שלטו בשוק המחשבים האישיים בשוויון שנקרא ברהיטות Wintel. אבל בשנים האחרונות, מיקרוסופט מנסה להפחית את התלות שלה במעבדי Intel x86 על ידי שחרור גרסאות מותאמות ל-ARM של מוצרי תוכנה מרכזיים, כולל Windows ו-Office.

דוח הרווחים של מיקרוסופט לרבעון הראשון מראה כי מדובר באסטרטגיה חכמה לטווח ארוך. חטיבות הענן, המשחקים והחומרה שלה רשמו צמיחה חזקה, אך ההכנסות ממכירת רישיונות Windows ליצרני ציוד מקורי ירדו ב-5% משנה לשנה (מכירות רישיונות OEM שאינם מקצועיים ירדו ב-11% ומכירות רישיונות מקצועיים ירדו ב-2%).

במהלך שיחת הרווחים האחרונה, איימי הוד, סמנכ"לית הכספים של ענקית התוכנה, גם ייחסה את הירידה לעיכובים באספקת מעבדים לשותפי OEM, מה שהוכח כגורם שלילי לאקוסיסטם המחשבים הבריאה אחרת. מיקרוסופט צופה שהמחסור בשבבים יימשך עד לרבעון הדיווח השלישי שלה, שמסתיים ב-30 ביוני.

תפוח עץ

לאחר הסלמה של מחלוקות משפטיות עם קוואלקום, אפל החלה להסתמך באופן בלעדי על מודמי אינטל במכשירי האייפון האחרונים שלה. עם זאת, השינוי הזה פוגע בחברת קופרטינו בשני תחומים: מודמי ה-4G של אינטל אינם מהירים כמו אלה של קוואלקום, ואינטל לא תשחרר גרסת 2020G עד 5. במקביל, המכשירים הראשונים המצוידים במודם Snapdragon X50 5G של קוואלקום כבר נכנסו לשוק.

המשמעות היא שמכשירי האייפון 5G הראשונים של אפל אמורים להגיע שנה או יותר אחרי מתחרי האנדרואיד המובילים שלהם. וזה גורר עמו עלויות מוניטין, וזה מאוד לא רצוי עבור ענקית אפל. אגב, לאינטל יש הרבה אי ודאות כרגע, כאשר אנליסטים מ-UBS ו-Cowen הזהירו לאחרונה כי ייתכן שהיצרן לא ישחרר את מודם ה-5G שלה עד 2020 (או תשחרר אותו בכמויות לא מספיקות עבור האייפון).

אינטל, לעומת זאת, הכחישה את השמועות הללו, אם כי בעיות הייצור הקודמות שלה אינן מעוררות אמון. זה לא מפתיע ש-Huawei כבר הציעה לעזור לאפל. לעומת זאת, האחרון יחליט לקבור את הגרזן עם קוואלקום.

בנוסף, DigiTimes מדווחת כי אינטל עדיין לא מסוגלת לעמוד במלואו בנפחי האספקה ​​הנדרשים של מעבדי Amber Lake המשמשים ב-Apple MacBook Air. למחסור עשויה להיות השפעה שלילית על מכירות ה-Mac של אפל, שעלו ב-9% ברבעון האחרון עקב יציאתם של ה-MacBook Air וה-Mac mini החדשים.

באופן כללי, האדוות מבעיות באספקת מעבדי אינטל מתפשטות בכל שוק הטכנולוגיה, והמשקיעים מנסים להעריך את היקף הנזק ליצרני החומרה והתוכנה. סביר להניח שהמחסור לא יגרום לנזק ארוך טווח ל-HP, מיקרוסופט או אפל, אבל הוא עלול לעכב את הצמיחה בטווח הקרוב של ענקיות הטכנולוגיה הללו. אבל עבור AMD המצב הזה הוא כמו מתנה משמיים, והחברה מנסה להפיק ממנו את המקסימום.

מקור: 3dnews.ru