ביקוש מוגבר לשבבי 7 ננומטר מוביל למחסור ורווחים עודפים עבור TSMC

כפי שצופים אנליסטים ב-IC Insights, ההכנסות של יצרנית המוליכים למחצה הגדולה ביותר, TSMC, יגדלו ב-32% במחצית השנייה של השנה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בהתחשב בכך ששוק המעגלים המשולבים הכולל צפוי לגדול ב-10% בלבד, מסתבר שהעסק של TSMC יצמח מהר יותר מפי שלושה מהשוק כולו. הסיבה להצלחה המרשימה הזו היא פשוטה - טכנולוגיית תהליך ה-7nm, שהפופולריות שלה עלתה על כל הציפיות.

הדרישה לטכנולוגיית 7nm שמציעה TSMC אינה סוד. כבר אמרנו כי בשל העומס הרב על קווי הייצור, מועדי ביצוע הזמנות לייצור שבבים 7nm גדל מחודשיים עד שישה חודשים. יתרה מכך, כפי שנודע, TSMC מציעה לשותפיה לרכוש מכסות לשנת 2020 כעת, מה שגם מצביע על כך שהביקוש לטכנולוגיית 7nm עולה על ההיצע. על רקע זה נראה די סביר שלקוחות TSMC ייאלצו כך או אחרת להתחרות על כושר הייצור של יצרן החוזה. זה יכול בסופו של דבר להוביל לכך שרבים משבבי ה-7 ננומטר יהיו במחסור בשנה הבאה.

IC Insights צופה שההכנסות של TSMC ב-7nm יגיעו השנה ל-8,9 מיליארד דולר, המהווים 26% מסך ההכנסות של החברה. יתרה מכך, עד סוף השנה, חלק ההכנסות ממוצרי 7 ננומטר יהיה גבוה עוד יותר - הוא צפוי להיות 33%. אנליסטים מאמינים ש-TSMC תקבל חלק ניכר מההכנסות הללו באמצעות שחרור הדורות האחרונים של מעבדים ניידים עבור אפל ו-Huawei. עם זאת, בנוסף, טכנולוגיית תהליך ה-7 ננומטר של TSMC משמשת גם לקוחות אחרים אשר הם קריטיים לביצועים הגבוהים וליעילות האנרגטית של השבבים שלהם. לדוגמה, הלקוחות של TSMC כוללים גם את Quacomm ו-AMD, וככל הנראה NVIDIA תצטרף לרשימה הזו בקרוב.

עם זאת, הצלחתה של טכנולוגיית ה-7 ננומטר של TSMC עשויה להחוויר בהשוואה למה שיקרה כאשר הזיוף הזה של מוליכים למחצה יפעיל את תהליך ה-5 ננומטר. IC Insights מצביע על כך שיצרניות השבבים המובילות מתחילות לעבור לסטנדרטים דקים יותר בקצב מהיר יותר ויותר. קל להוכיח זאת בעזרת מספרים. כאשר TSMC הציגה תקני 40-45 ננומטר, לקח שנתיים תמימות עד שחלק השבבים המיוצרים באמצעותם הגיע ל-20 אחוז מסך המשלוחים. הטכנולוגיה הבאה, 28 ננומטר, הגיעה לאותה רמה של רווחיות יחסית תוך חמישה רבעונים, ושבבי 7 ננומטר זכו בנתח של 20 אחוז מהמוצרים של TSMC בשלושה רבעונים בלבד לאחר השקת התהליך הטכני הזה.

כמו כן בהודעה שלה, חברת האנליטיקס מאשרת כי ל-TSMC יש כמה בעיות לעמוד בביקוש למוצרי 7nm, מה שמוביל בסופו של דבר למשלוחים קצרים וזמני מימוש הזמנות מוגדלים. בתגובה, החברה מתכננת להקצות כספים נוספים להרחבת כושר הייצור בתהליכים טכנולוגיים חדישים ותנסה לא להוביל את המצב למחסור חריף. עם זאת, בכל מקרה, לא TSMC תפגע אלא הלקוחות שלה. בשום פנים ואופן, יצרן מוליכים למחצה לא יישאר ללא רווח, במיוחד אם ניקח בחשבון את מעמדה הדומיננטי בשוק. לפי אותו דו"ח IC Insights, חלקה של TSMC בשוק הייצור החוזי לתהליכים טכנולוגיים מודרניים (עם תקנים של פחות מ-40 ננומטר) גדול פי שבעה מהנתח הכולל של GlobalFoundries, UMC ו-SMIC, מה שהופך אותה למונופול וירטואלי.

מקור: 3dnews.ru