MegaFon の仮想 PBX と Bitrix24 CRM システムの統合可能性の概要

多くの企業は、MegaFon の仮想 PBX を使用して通話を処理する利点をすでに認識しています。 Bitrix24 を販売自動化のための便利でアクセスしやすい CRM システムとして使用している人もたくさんいます。

MegaFon は最近 Bitrix24 との統合を更新し、その機能を大幅に拡張しました。 今回は、このXNUMXつのシステムを統合することで企業がどのような機能を利用できるようになるのかを見ていきます。

この記事を書いた理由は、多くの企業が相互統合によって得られるメリットを知らずに、別々にサービスを使用しているためです。 統合機能を詳細に分析し、それがどのように正確に構成されているかを示します。

まず、どのようなシステムを統合するかを見てみましょう。 MegaFon のバーチャル PBX は、社内のすべての通話を制御できるサービスです。 仮想 PBX は、デスクトップ IP 電話とデバイスの両方で動作するだけでなく、携帯電話でも動作し、ブラウザでの通話処理を通じて CRM システムから直接動作します。

CRM Bitrix24 は、取引や顧客に関するデータの自動記録を整理し、作業プロセスを効率的に最適化するのに役立つシステムです。 機能性、シンプルさ、無料プランの利用可能性により、ロシアで最も人気のある CRM の 24 つとなりました。 このシステムのもう XNUMX つの特徴は、その汎用性であり、BitrixXNUMX はさまざまな貿易会社やサービス会社で広く使用されています。

統合は、企業サーバーにインストールされるボックスオフィス版と、公共のインターネットから WEB インターフェイス経由でアクセスできる Bitrix24 のクラウド版の両方に対して構成できます。 XNUMX 番目のケースでは、統合は XNUMX つのクラウド サービス間で直接機能することを覚えておくことが重要です。オフィスの電気やインターネットが停止した場合でも、サービスは引き続き対話します。

統合オプションを詳しく見てみましょう。

1. 着信時にポップアップ顧客カード

統合が行われていない場合、従業員は顧客カードや取引を手動で作成するのに時間と労力を費やすことを余儀なくされ、その場合、連絡先や取引が失われることが起こり、最良の場合でも顧客に再連絡する必要があります。最悪の場合、注文が失われます。 着信を受けると、従業員はその電話が Bitrix24 に馴染みのないクライアントからのものであることがわかります。 ポップアップ カードには、通話の発信元と経由した番号が表示されます。 まだクライアントに対する取引やコメントがないことがわかります。 Alexey Belyakov は、クライアントの責任あるマネージャーに自動的に割り当てられます。

連絡先または取引がすでに存在する場合、マネージャーは電話に出る前からクライアントの名前を知っています。

名前をクリックすると、対応する取引に参加できます。

連絡先を手動で作成するにはどうすればよいですか?

連絡先を自動的に作成するオプションが無効になっており、Bitrix24 にない番号のクライアントから電話を受けた場合は、ポップアップ ウィンドウで新しい連絡先を作成でき、リードと取引も自動的に作成されます。もう少し後で話します。 統合がない場合、ポップアップ ウィンドウは表示されず、クライアントは完全に手動で作成する必要があるため、管理者は非常に時間がかかります。

CRM 設定では、次の XNUMX つの動作モードのいずれかを選択できます。

• シンプル (リードなし)
• クラシック (リード付き)

取引を作成するにはどうすればよいですか?

シンプル CRM モードでは、リードを作成せずに、取引がすぐに作成されます。

リードを作成するにはどうすればよいですか?

クラシック CRM モードでは、最初にリードが作成され、その後、連絡先や取引に変換できます。

2. リード、連絡先、取引の自動作成

着信を受信したときに連絡先を自動的に作成するオプションにより、クライアントを XNUMX 人も失うことがなくなります。 会話の終了後、会話の録音が取引に自動的に追加されます。 従業員が電話に応答しない場合でも潜在顧客または連絡先が作成され、後で処理できます。

連絡先は電話をかけた番号を保持し、新しいトランザクションが割り当てられます。連絡先名は指定されません。

連絡先リストにない番号のクライアントとの会話中に、マネージャーが連絡先を作成していない場合、この連絡先は自動的に作成されます。 これを行うには、連絡先リストにない番号に電話をかけるときに連絡先または潜在顧客を自動的に作成するオプションを有効にする必要があります。

なぜこれが必要なのでしょうか? マネージャーが Bitrix24 にロードされていないデータベースを使用してクライアントに電話をかけたり、名刺に記載されている番号に電話をかけたりしたが、CRM に入力するのを忘れたと想像してみましょう。 連絡先は自動的に作成され、従業員は必要な情報を入力するだけで済みます。

この連絡先には番号が付けられ、取引が作成されますが、名前は指定されません。

3. タスクの自動作成

統合設定では、後続の通話処理のタスクを誰に、どのような状況で割り当てるかを選択できます。 タスクの説明とタイトルを追加できます。 従業員のリストからタスクに責任者と監視者を追加できます。

通話によって作成されたタスクは、リード、取引、連絡先カードと、[タスクとプロジェクト] セクションのタスクのリストに表示されます。

4. ワンクリックで電話をかける

ソフトフォンや電話で電話番号をダイヤルする必要はなくなりました。 代わりに、受話器アイコンまたは保存された番号をクリックするだけです。

まず、電話があなたのデバイス (電話またはソフトフォン) に着信し、電話を取ると、仮想 PBX がクライアントの番号にダイヤルします。 そしてクライアントカードが画面に表示されます。

5. すべての通話をクライアント カードに保存する

すべてのリード、連絡先、取引のアクティビティは顧客カードで確認できます。 それでは、取引に入りましょう。

フィードの右側には、トランザクションに関連するコールが表示されます。 ここで任意の通話を聞くことができます (これを行うには、料金セクションの仮想 PBX 個人アカウントで「通話録音」オプションを有効にする必要があります)。 通話記録と履歴の情報は、Bitrix24 のクライアント カードで直接確認できます。

各会話の後に、クライアントに関する情報と達した合意をクライアント カードに記録し、さらなる活動のためのタスクを作成することをお勧めします。

6. クライアントと個人マネージャー間の自動接続

パーソナル マネージャーに自動的に接続するオプションを使用すると、クライアントは最初の回線で時間を無駄にすることなく、すぐにパーソナル マネージャーに接続できます。 さらに、統合設定では、従業員が 15 秒以内に応答しない場合に通話を送信する従業員または部門を選択できます。

この設定は、以下のスクリーンショットのように仮想 PBX インターフェイスに表示されます。

Bitrix24 との仮想 PBX 統合をセットアップするにはどうすればよいですか?

VATS を Bitrix24 と統合するには、MegaFon 仮想 PBX アカウントで「CRM との統合」オプションを有効にする必要があります。 Bitrix24 を通じて通話を録音して聞きたい場合は、そこで「通話録音」オプションを有効にする必要もあります。

1. まずインストールする必要があります Bitrix24 の MegaFon の仮想 PBX アプリケーション, まずCRMにログインして、 リンク.

2. MegaFon の仮想 PBX の個人アカウントに移動します。

3. 「設定」-「CRMとの統合」に進みます。

4. 「接続」をクリックします。

Bitrix24 のクラウド バージョンとボックス バージョンの両方との統合をセットアップできます。 XNUMX 番目のケースでは、有効な SSL 証明書が必要です。そうでないと、ユーザー照合段階で問題が発生する可能性があります。

5. Bitrix24 アドレスを入力し、管理者権限を持つユーザーとして VATS にログインします。

6. 次に、統合設定の 24 つのグループが表示された画面が開きます。 最初のグループでは、BitrixXNUMX ユーザーと仮想 PBX ユーザーを比較する必要があります。 これがないと、システムは CRM にイベントを正しく表示したり、従業員を識別したりすることができません。

従業員はいつでも追加できます。 今後追加する従業員のマッチングを忘れずに行うことが重要です。

7. XNUMX 番目のグループは、すべてのシナリオで同じ可能性を示しています。

8. 次に、統合シナリオに進む必要があります。 この部分の各要素は、着信通話と発信通話の両方に対して個別に構成されます。

統合は、番号ごとに個別に構成することも、すべての番号を一度に構成することもできます。 仮想 PBX インターフェイスで作業シナリオを作成し、特定のシナリオが機能する番号を選択します。

倉庫番号、会計士番号、マネージャー番号など、一部の番号はスクリプトから完全に除外できます。 これにより、Bitrix24 は不必要な取引、連絡先、リードから解放されます。 スクリプト要素を詳しく見てみましょう。

• 不明な番号からの着信により、新しい見込み客、連絡先、取引が自動的に作成されることがあります。 / 不在または着信を受けた担当者が責任者となります。 IVR、挨拶、部門へのダイヤル時、または当直者が電話を受けた場合に通話が切断された場合、この取引、リード、または連絡先の責任者を選択する必要があります。
• 既存の顧客からの着信により、リピート見込み客と取引を自動的に生成できます。 / 既存の顧客が着信を受けると、リピートのリードまたは取引が作成されます。 Bitrix24 の責任マネージャーが責任者に任命されます。 担当者の割り当て手順は、電話を受けた担当者にするなど、CRM の設定で変更できます。
• 既存のクライアントからの通話は、Bitrix24 で指定された責任あるマネージャーにリダイレクトされます。 / 最初は、このオプションは全員に対して有効になっています。 オプションが機能する番号と、担当者が応答しない場合に通話を転送する従業員を選択できます。
• 未知の番号からの着信がある場合、通話が成功した場合はその通話を受信した従業員に対して、失敗した場合は勤務中の従業員に対してタスクを作成できます。 / この要素を設定するには、アクティブなアクションを選択する必要があります。
  • 従業員が電話を正常に受信した後、その従業員のタスクを作成します。 これを行うには、タスクのタイトル、タスクのテキスト、およびオブザーバーを指定する必要があります。
  • 不在着信に対する従業員または当番のタスクを作成します。 ここでは、勤務者、タスクのタイトル、タスクのテキスト、およびオブザーバーを選択する必要があります。
• 既存のクライアントからの着信があると、電話を受けた担当マネージャーまたは従業員に対してタスクを作成できます。 / 前の要素の設定と同様に、アクティブなアクションを選択する必要があります。
  • 通話が成功したら、通話を受けた従業員のタスクを作成します。 これを行うには、タスク タイトル、タスク テキストを指定し、オブザーバーも選択する必要があります。
  • 不在着信に関する従業員または勤務中のタスクを作成します。 これを行うには、勤務中の責任者、タスクのテキスト、タスクのタイトル、およびオブザーバーを選択する必要があります。

    次に発信の設定です。

    

• 不明な番号に発信すると、新しい見込み客、連絡先、取引が自動的に作成されます。 / ここでは追加の設定は必要ありません。
• 既存の顧客に対してアウトバウンド コールが行われると、リピート リードと取引が自動的に生成されます。 / 通話が成功した場合の反復トランザクションまたはリードに対して誰が責任を負うのかを設定で指定する必要があります。連絡先の責任者ですか、それとも電話をかけた人ですか? 別途、通話が失敗した場合の責任者を選択する必要があります。
• 既存の顧客に対してアウトバウンド コールが行われると、リピート リードと取引が自動的に生成されます。 / 設定では、通話が成功した場合のリピートリードまたは取引の責任者を指定する必要があります。電話をかけた人、または連絡の責任者? また、通話が失敗した場合の責任者を選択する必要もあります。
• 未知の番号に発信通話が行われると、発信側の従業員に対してタスクを作成できます。 / 失敗した通話と成功した通話のタスクを設定できます。 タスクにはタイトル、テキストを指定し、オブザーバーを選択する必要があります。
• 既存のクライアントに発信通話を行う場合、責任のあるマネージャーまたは発信側の従業員に対してタスクを作成できます。 / 失敗した通話と成功した通話のタスクを作成するかどうかを設定で選択します。 どちらの場合も、タスクの責任者 (電話をかけた人または連絡先の責任者)、タスクのタイトル、テキストを選択し、オブザーバーを選択する必要があります。

9. そして最後の設定は、Bitrix24 に参加していない従業員の通話履歴を設定することです。 これらの通話の履歴は、選択した従業員の名前で保存できます。

「保存」をクリックすると、アイコンに緑色の「接続済み」メッセージが表示されます。これは、統合が有効で機能していることを意味します。

10. 電話番号をクリックして電話をかけるには、もう XNUMX つ設定が必要です。

「一般設定」をクリックし、発信通話の番号として MegaFon アプリケーションを選択します。

「保存」をクリックします。

要約しましょう。

Bitrix24 は、効果的な小売プロジェクトを構築するためのツールです。 電話との統合により CRM の機能を拡張できるようになり、その結果、Bitrix24 から直接通話統計を表示したり、通話録音を聞いたりできるようになります。

電話がかかってくると、従業員は顧客の名前を確認できるため、リード、取引、連絡先を作成する時間を節約できます。また、個人マネージャーへの配信機能により、多くの新しい満足した顧客が得られます。

明らかに、すべての設定は数分で完了できますが、統合により、仮想 PBX 接続を使用したテレフォニーと CRM の両方に多くの追加の機会が開かれます。

出所： habr.com