AIブームによって引き起こされたメモリ市場の危機は、多くの関連業界に影響を及ぼしています。ソリッドステートメモリメーカーは、契約価格の見直しをより頻繁に行い、顧客に製品納入のための前払いを要求するようになりました。SSDコントローラ開発会社のPhisonも同様のアプローチを採用しています。
ファイソンのビジネスモデルは、SSD製造用の既製の「半製品」をパートナーに供給することであり、これにはコントローラ本体だけでなく、必要なフラッシュメモリも含まれる。しかし、メモリチップの不足により、同社は従来の条件で事業を運営することが困難になっている。そのため、先月報道されたように、 台湾メディアファイソン社は、製品の支払いポリシーを厳格化する必要があることを顧客に通知した。
Phison社は現在、全額前払いまたは迅速な納品のいずれかを要求しています。同社は、この新しい方針により、自社製品に必要な資材の調達効率が向上し、事業運営の柔軟性も向上すると説明しています。AIブームにより、Phison社の1月の売上高は前年同期比で約3倍、前四半期比では20%増の3億3,100万ドルに達し、過去最高を記録しました。
Commercial Timesが指摘しているように、現在、ほとんどのNANDメーカーは、顧客に供給メモリの前払いを求めています。一部の報道によると、サンディスクは現在、将来のメモリを保証したい顧客に対し、1年または3年間の全額前払いオプションを提供しているとのことです。サンディスクの経営陣は最近、顧客との複数年契約への移行を進めていることを確認しました。従来、NAND供給契約は四半期単位で締結されていましたが、サンディスクの顧客が現在2028年分の注文を寄せているため、理論的にはサプライヤーは5年契約も締結できるようになりました。サンディスクの経営陣は、サーバー分野が今年最大のNAND販売市場となり、成長率は25%から60%に達すると予想しています。
日本の半導体メーカー、キオクシアの今年第1四半期の利益は、予測によると26倍の2,2億ドルに達すると見込まれています。サーバー分野向けNANDフラッシュメモリの受注は、来年全体だけでなく2028年まで既に確保されています。キオクシアは、AI分野で需要の高いメモリの生産拡大のため、今年の設備投資を24%増額する計画です。また、同社は自社向けに購入するDRAMメモリの価格上昇にも不満を抱いており、サプライヤー基盤の拡大だけでなく、コストの一部を顧客に転嫁する必要に迫られるでしょう。
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出所： 3dnews.ru
