მეგაფონის ვირტუალური PBX-ის Bitrix24 CRM სისტემასთან ინტეგრაციის შესაძლებლობების მიმოხილვა

ბევრმა კომპანიამ უკვე შეძლო მეგაფონის ვირტუალური PBX-ის გამოყენებით ზარების დამუშავების უპირატესობების შეფასება. ასევე ბევრია ვინც იყენებს Bitrix24-ს, როგორც მოსახერხებელ და ხელმისაწვდომ CRM სისტემას გაყიდვების ავტომატიზაციისთვის.

ცოტა ხნის წინ, MegaFon-მა განაახლა ინტეგრაცია Bitrix24-თან, მნიშვნელოვნად გააფართოვა მისი შესაძლებლობები. ამ სტატიაში გავაანალიზებთ, თუ რა ფუნქციები ექნებათ კომპანიებს ამ ორი სისტემის ინტეგრაციის შემდეგ.

ამ სტატიის დაწერის მიზეზი არის ის, რომ ბევრი კომპანია იყენებს სერვისებს ცალ-ცალკე, არ იცის რა სარგებლობა შეუძლია მათ ურთიერთ ინტეგრაციას. ჩვენ დეტალურად გავაანალიზებთ ინტეგრაციის შესაძლებლობებს და ვაჩვენებთ, თუ როგორ არის მისი კონფიგურაცია.

დასაწყისისთვის ჩვენ გავაანალიზებთ რომელი სისტემების ინტეგრირებას ვაპირებთ. ვირტუალური PBX მეგაფონისგან არის სერვისი, რომელიც ხსნის კომპანიის ყველა ზარის კონტროლის შესაძლებლობას. ვირტუალური PBX მუშაობს როგორც დესკტოპის IP ტელეფონებთან და მოწყობილობებთან, ასევე მობილურ ტელეფონებთან და პირდაპირ CRM სისტემიდან ბრაუზერში ზარის დამუშავების გზით.

CRM Bitrix24 არის სისტემა, რომელიც ეხმარება ტრანზაქციებისა და მომხმარებლების შესახებ მონაცემების ავტომატური აღრიცხვის ორგანიზებას, ასევე სამუშაო პროცესების ხარისხიანად ოპტიმიზაციას. ფუნქციონალობამ, სიმარტივემ და უფასო გეგმის ხელმისაწვდომობამ ის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ CRM-ად აქცია რუსეთში. სისტემის კიდევ ერთი მახასიათებელია მისი მრავალფეროვნება; Bitrix24 ფართოდ გამოიყენება სხვადასხვა სავაჭრო და მომსახურების კომპანიების მიერ.

ინტეგრაციის კონფიგურაცია შესაძლებელია როგორც სალარო ოფისის ვერსიისთვის კომპანიის სერვერებზე დაინსტალირებით, ასევე Bitrix24-ის ღრუბლოვანი ვერსიისთვის, რომელიც ხელმისაწვდომია WEB ინტერფეისით საჯარო ინტერნეტიდან. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მეორე შემთხვევაში, ინტეგრაცია პირდაპირ მუშაობს ორ ღრუბლოვან სერვისს შორის, სერვისები გააგრძელებენ ურთიერთქმედებას მაშინაც კი, თუ თქვენს ოფისში ელექტროენერგია ან ინტერნეტი გამოდის.

მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ ინტეგრაციის შესაძლებლობებს.

1. ამომხტარი კლიენტის ბარათი შემომავალი ზარისთვის

ინტეგრაციის არარსებობის შემთხვევაში, თანამშრომელი იძულებულია დახარჯოს დრო და ძალისხმევა კლიენტის ბარათის ან ტრანზაქციის ხელით შექმნაზე, ამ შემთხვევაში კონტაქტები და ტრანზაქციები იკარგება და საუკეთესო შემთხვევაში კლიენტს ხელახლა უნდა დაუკავშირდეს, უარეს შემთხვევაში, შეკვეთა მოხდება. დაიკარგოს. შემომავალი ზარით თანამშრომელი დაინახავს, ​​რომ ზარი მოვიდა Bitrix24-ისთვის უცნობი კლიენტისგან. ამომხტარ ბარათზე ნაჩვენებია ნომერი, საიდანაც მოვიდა ზარი, რომელი ნომრის მეშვეობით მოვიდა. ჩვენ ვხედავთ, რომ კლიენტისთვის ჯერ არ არის გარიგებები ან რაიმე კომენტარი. პასუხისმგებელი მენეჯერი ალექსეი ბელიაკოვი ავტომატურად ენიჭება კლიენტს.

თუ კონტაქტი ან გარიგება უკვე არსებობს, მენეჯერი ეცოდინება კლიენტის სახელს მანამ, სანამ ის ტელეფონს აიღებს.

თქვენ შეგიძლიათ შეხვიდეთ შესაბამის გარიგებაში მის სახელზე დაწკაპუნებით.

როგორ შევქმნათ კონტაქტი ხელით?

თუ თქვენ გამორთეთ კონტაქტის ავტომატურად შექმნის ვარიანტი და დაგირეკავთ კლიენტმა, რომლის ნომერიც არ არის Bitrix24-ში, შეგიძლიათ შექმნათ ახალი კონტაქტი ამომხტარ ფანჯარაში, ასევე ავტომატურად შეიქმნება რეკვიზიტები და გარიგებები, რაზეც ვისაუბრებთ. ცოტა მოგვიანებით. თუ ინტეგრაცია არ არის, არ იქნება ამომხტარი ფანჯარა და კლიენტს დასჭირდება მთლიანად ხელით გაშვება, რაც მენეჯერს დიდ დროს უთმობს.

CRM პარამეტრებში შეგიძლიათ აირჩიოთ მუშაობის ორი რეჟიმიდან ერთი:

• მარტივი (მიმყვანების გარეშე)
• კლასიკური (წამყვანებით)

როგორ შევქმნათ გარიგებები?

მარტივი CRM რეჟიმში, გარიგებები შეიქმნება დაუყოვნებლივ, ლიდერების შექმნის გარეშე.

როგორ შევქმნათ ლიდერები?

კლასიკური CRM რეჟიმში, პირველად იქმნება ლიდერები, რომლებიც შემდეგ შეიძლება გარდაიქმნას კონტაქტებად და გარიგებებად.

2. ლიდერების, კონტაქტების და გარიგებების ავტომატური შექმნა

შემომავალი ზარით, კონტაქტის ავტომატურად შექმნის ვარიანტი საშუალებას მოგცემთ არ დაკარგოთ არც ერთი კლიენტი. საუბრის დასრულების შემდეგ, საუბრის ჩანაწერი ავტომატურად დაემატება გარიგებას. ლიდერი ან კონტაქტი შეიქმნება მაშინაც კი, თუ არცერთი თანამშრომელი არ პასუხობს ზარს და შეიძლება მოგვიანებით დამუშავდეს.

კონტაქტი შეინარჩუნებს ნომერს, საიდანაც მან დარეკა და დაერთვება ახალი გარიგება, საკონტაქტო სახელი არ იქნება მითითებული.

თუ კლიენტთან საუბრის დროს, რომლის ნომერი არ არის კონტაქტების სიაში, მენეჯერმა არ შექმნა კონტაქტი, ეს კონტაქტი შეიძლება ავტომატურად შეიქმნას. ამისთვის, ჩართეთ კონტაქტების ან წამყვანების ავტომატურად შექმნის ვარიანტი იმ ნომერზე დარეკვისას, რომელიც არ არის კონტაქტების სიაში.

რატომ შეიძლება იყოს ეს საჭირო? წარმოიდგინეთ, რომ მენეჯერი ურეკავს კლიენტებს მონაცემთა ბაზის გამოყენებით, რომელიც არ არის ჩატვირთული Bitrix24-ში, ან ურეკავს ნომერს სავიზიტო ბარათზე, მაგრამ დაავიწყდა მისი შეყვანა CRM-ში. კონტაქტი ავტომატურად შეიქმნება და თანამშრომელს მოუწევს საჭირო ინფორმაციის შევსება.

ამ კონტაქტს ექნება ნომერი და შეიქმნება გარიგება, მაგრამ სახელი არ იქნება დაყენებული.

3. ამოცანების ავტომატური შექმნა

ინტეგრაციის პარამეტრებში შეგიძლიათ აირჩიოთ ვის და რა სიტუაციებში გსურთ დააყენოთ ამოცანები შემდგომი ზარის დამუშავებისთვის. შეგიძლიათ დაამატოთ დავალების აღწერა და სათაური. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ მფლობელი და დამკვირვებელი დავალებას თანამშრომელთა სიიდან.

ზარის შედეგად შექმნილი ამოცანები გამოჩნდება ლიდერის, გარიგების, საკონტაქტო ბარათში და ამოცანების ჩამონათვალში ამოცანები და პროექტები.

4. დარეკეთ ერთი დაწკაპუნებით

რბილ ტელეფონზე ან ტელეფონზე ტელეფონის ნომრის აკრეფა აღარ შეიძლება. ამის ნაცვლად, უბრალოდ დააწკაპუნეთ ტელეფონის ხატულაზე ან შენახულ ნომერზე.

ჯერ ზარი გადავა თქვენს მოწყობილობაზე (ტელეფონზე ან რბილ ტელეფონზე), აიღებთ ტელეფონს, ამის შემდეგ ვირტუალური PBX აკრიფებს კლიენტის ნომერს. ეკრანზე გამოჩნდება კლიენტის ბარათი.

5. ყველა ზარის შენახვა კლიენტის ბარათში

ყველა აქტივობა ტყვიის, კონტაქტისა და გარიგების მიხედვით ჩანს კლიენტის ბარათში. მაშ, გადავიდეთ გარიგებაზე.

არხის მარჯვენა მხარეს ნაჩვენებია გარიგებასთან დაკავშირებული ზარები. აქ ასევე შეგიძლიათ მოუსმინოთ ნებისმიერ ზარს (ამისთვის ტარიფის განყოფილებაში ვირტუალური PBX პერსონალური ანგარიშის ოფცია უნდა ჩართოთ „ზარის ჩაწერა“). ზარის ჩანაწერების და ისტორიის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ კლიენტის ბარათში პირდაპირ Bitrix24-ში.

ჩვენ გირჩევთ, ყოველი საუბრის შემდეგ ჩაიწეროთ კლიენტის შესახებ ინფორმაცია და კლიენტის ბარათში მიღწეული შეთანხმებები, ასევე შექმნათ დავალებები შემდგომი საქმიანობისთვის.

6. კლიენტის ავტომატური კავშირი პერსონალურ მენეჯერთან

პერსონალურ მენეჯერთან ავტომატური კავშირის ვარიანტი საშუალებას მისცემს კლიენტს არ დაკარგოს დრო პირველ ხაზზე და დაუყოვნებლივ დაუკავშირდეს პერსონალურ მენეჯერს. გარდა ამისა, ინტეგრაციის პარამეტრებში შეგიძლიათ აირჩიოთ თანამშრომელი ან განყოფილება, სადაც ზარი იქნება მიმართული, თუ თანამშრომელი არ პასუხობს 15 წამის განმავლობაში.

ეს პარამეტრი ნაჩვენები იქნება ვირტუალური PBX ინტერფეისში, როგორც ქვემოთ მოცემულ ეკრანის სურათზე:

როგორ დავაყენოთ ვირტუალური PBX-ის ინტეგრაცია Bitrix24-თან?

Bitrix24-თან VATS-ის ინტეგრირებისთვის, თქვენ უნდა ჩართოთ "CRM-თან ინტეგრაცია" ოფცია მეგაფონის ვირტუალური PBX-ის პირად ანგარიშში. თუ გსურთ ჩაწეროთ და მოუსმინოთ ზარებს Bitrix24-ის საშუალებით, თქვენ ასევე უნდა ჩართოთ "ზარის ჩაწერა" ვარიანტი.

1. ჯერ უნდა დააინსტალიროთ ვირტუალური PBX აპლიკაცია MegaFon-ისგან Bitrix24-ში, ჯერ შეიყვანეთ CRM და გადადით ლინკები.

2. გადადით მეგაფონის ვირტუალური PBX-ის პირად ანგარიშზე.

3. გადადით "პარამეტრები" - "ინტეგრაცია CRM-თან".

4. დააწკაპუნეთ "დაკავშირება".

თქვენ შეგიძლიათ დააყენოთ ინტეგრაცია Bitrix24-ის ღრუბელთან და ყუთში ვერსიებთან. მეორე შემთხვევაში, დაგჭირდებათ მოქმედი SSL სერთიფიკატი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა პრობლემები წარმოიშვას მომხმარებლის რუკების ეტაპზე.

5. ჩაწერეთ Bitrix24 მისამართი და შედით VATS-ში, როგორც ადმინისტრატორის უფლებების მქონე მომხმარებელი.

6. შემდეგი, ეკრანი გაიხსნება ინტეგრაციის პარამეტრების ორი ჯგუფით. პირველ ჯგუფში მოგიწევთ Bitrix24 მომხმარებლების შედარება ვირტუალური PBX მომხმარებლებთან. ამის გარეშე სისტემა ვერ შეძლებს CRM-ში მოვლენების სწორად ჩვენებას და თანამშრომლების იდენტიფიცირებას.

დამატებითი თანამშრომლების დამატება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მოამზადოთ რუკა იმ თანამშრომლებისთვის, რომლებსაც მომავალში დაამატებთ.

7. მეორე ჯგუფი აჩვენებს შესაძლებლობებს, რომლებიც ერთნაირია ყველა სცენარისთვის.

8. შემდეგი, თქვენ უნდა გადახვიდეთ ინტეგრაციის სცენარებზე. ამ ნაწილში თითოეული ელემენტი კონფიგურირებულია ცალ-ცალკე, როგორც შემომავალი, ასევე გამავალი ზარებისთვის.

ინტეგრაციის კონფიგურაცია შესაძლებელია როგორც თითოეული ნომრისთვის ინდივიდუალურად, ასევე ყველა ნომრისთვის ერთდროულად. შექმენით სამუშაო სცენარები Virtual PBX ინტერფეისში და შეარჩიეთ ნომრები, რომლებზეც იმუშავებს ესა თუ ის სცენარი.

ზოგიერთი ნომერი შეიძლება საერთოდ გამოირიცხოს სკრიპტიდან, მაგალითად, საწყობის, ბუღალტერის ან მენეჯერის ნომრები. ეს დაზოგავს Bitrix24-ს არასაჭირო ტრანზაქციებს, კონტაქტებს და რეკვიზიტებს. მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ სცენარის ელემენტებს:

• შემომავალი ზარით უცნობი ნომრიდან, ახალი ტყვიის, კონტაქტის და გარიგების ავტომატურად შექმნა შესაძლებელია. / პასუხისმგებელი იქნება ის, ვინც გამოტოვა ან მიიღო ზარი. IVR-ში ზარის შეწყვეტის შემთხვევაში, მისალმება, განყოფილებაში დარეკვისას, ან თუ ის მიიღო მორიგე პირის მიერ, თქვენ უნდა აირჩიოთ პირი, რომელიც იქნება პასუხისმგებელი ამ გარიგებაზე, ლიდერი ან კონტაქტი.
• არსებული მომხმარებლისგან შემომავალ ზარს შეუძლია ავტომატურად შექმნას განმეორებითი შეთავაზება და გარიგება. / არსებული მომხმარებლის შემომავალ ზარზე შეიქმნება განმეორებითი შეთავაზება ან გარიგება. Bitrix24-ის პასუხისმგებელი მენეჯერი დაინიშნება. პასუხისმგებელი პირის დანიშვნის ბრძანება შეიძლება შეიცვალოს CRM პარამეტრებში, მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ის, ვინც მიიღო ზარი.
• არსებული მომხმარებლების ზარები გადამისამართდება Bitrix24-ში მითითებულ პასუხისმგებელ მენეჯერებზე. / თავდაპირველად, ვარიანტი ჩართულია ყველასთვის. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ნომრები, რომლებზეც ეს ვარიანტი იმუშავებს და თანამშრომელი, რომელსაც გადაეცემა ზარი, თუ პასუხისმგებელი პირი არ პასუხობს.
• უცნობი ნომრიდან შემომავალი ზარით, შეიძლება შეიქმნას დავალება თანამშრომლისთვის, რომელმაც მიიღო ზარი წარმატებული ზარისთვის ან მორიგე თანამშრომლისთვის წარუმატებელი ზარისთვის. / ამ ელემენტის პარამეტრში უნდა აირჩიოთ აქტიური მოქმედებები:
  • შექმენით დავალება თანამშრომლისთვის მას შემდეგ, რაც მან წარმატებით მიიღო ზარი. ამისათვის თქვენ უნდა მიუთითოთ დავალების სათაური, დავალების ტექსტი და დამკვირვებელი.
  • შექმენით დავალება თანამშრომლისთვის ან მორიგესთვის გამოტოვებულ ზარზე. აქ თქვენ უნდა აირჩიოთ მორიგე პასუხისმგებელი პირი, დავალების სათაური, დავალების ტექსტი და დამკვირვებელი.
• არსებული კლიენტისგან შემომავალი ზარით, შეიძლება შეიქმნას დავალება პასუხისმგებელი მენეჯერისთვის ან თანამშრომლისთვის, რომელმაც მიიღო ზარი. / წინა ელემენტის პარამეტრების მსგავსად, თქვენ უნდა აირჩიოთ აქტიური მოქმედებები:
  • წარმატებული ზარის დროს შექმენით დავალება თანამშრომლისთვის, რომელმაც მიიღო ზარი. ამისათვის თქვენ უნდა მიუთითოთ დავალების სათაური, დავალების ტექსტი და ასევე აირჩიოთ დამკვირვებელი.
  • შექმენით დავალება თანამშრომლისთვის ან მორიგესთვის გამოტოვებული ზარის დროს. ამისათვის თქვენ უნდა აირჩიოთ მორიგე პასუხისმგებელი პირი, დავალების ტექსტი, დავალების სათაური და დამკვირვებელი.

    შემდეგი არის გამავალი ზარების პარამეტრები.

    

• უცნობ ნომერზე გამავალი ზარის განხორციელებისას შეიძლება ავტომატურად შეიქმნას ახალი ზარი, კონტაქტი და გარიგება. / აქ დამატებითი პარამეტრები არ არის საჭირო.
• არსებულ მომხმარებელთან გამავალი ზარის განხორციელებისას, განმეორებითი შეთავაზება და გარიგება შეიძლება ავტომატურად შეიქმნას. / საჭირო იქნება პარამეტრებში მითითება, თუ ვინ იქნება პასუხისმგებელი განმეორებით გარიგებაზე ან ლიდერზე წარმატებული ზარის შემთხვევაში: კონტაქტზე პასუხისმგებელი პირი თუ ის, ვინც დარეკა? ცალკე, თქვენ უნდა აირჩიოთ პასუხისმგებელი პირი წარუმატებელი ზარის შემთხვევაში.
• არსებულ მომხმარებელთან გამავალი ზარის განხორციელებისას, განმეორებითი ზარი და გარიგება შეიძლება ავტომატურად შეიქმნას. / პარამეტრებში მოგიწევთ მიუთითოთ პასუხისმგებელი პირი განმეორებით ლიდერობაში ან გარიგებაში წარმატებული ზარის შემთხვევაში: პირი, რომელმაც დარეკა თუ პასუხისმგებელი პირი კონტაქტზე? თქვენ ასევე უნდა აირჩიოთ პასუხისმგებელი პირი წარუმატებელი ზარის შემთხვევაში.
• უცნობ ნომერზე გამავალი ზარის განხორციელებისას, აბონენტისთვის შეიძლება შეიქმნას დავალება. / შეგიძლიათ დააყენოთ ამოცანები წარუმატებელი და წარმატებული ზარებისთვის. დავალებამ უნდა დაწეროს სათაური, ტექსტი და შეარჩიოს დამკვირვებელი.
• არსებულ მომხმარებელთან გამავალი ზარის განხორციელებისას, შეიძლება შეიქმნას დავალება პასუხისმგებელი მენეჯერისთვის ან აბონენტისთვის. / პარამეტრებში აირჩიეთ, შექმნათ თუ არა ამოცანები წარუმატებელი და წარმატებული ზარებისთვის. ორივე შემთხვევაში თქვენ უნდა აირჩიოთ დავალებისთვის პასუხისმგებელი პირი (დარეკვა ან კონტაქტზე პასუხისმგებელი), დავალების სათაური, ტექსტი და დამკვირვებლის არჩევა.

9. და ბოლო პარამეტრი არის თანამშრომლების ზარის ისტორიის დაყენება, რომლებიც არ არიან Bitrix24-ში. ამ ზარების ისტორია შეიძლება შენახული იყოს თქვენს მიერ არჩეული თანამშრომლის სახელით.

დააჭირეთ "შენახვას", ხატზე გამოჩნდება მწვანე წარწერა "დაკავშირებულია" - ეს ნიშნავს, რომ ინტეგრაცია ჩართულია და მუშაობს.

10. იმისათვის, რომ შეძლოთ ზარის განხორციელება ტელეფონის ნომერზე დაწკაპუნებით, საჭიროა კიდევ ერთი პარამეტრი.

დააჭირეთ ზოგად პარამეტრებს და აირჩიეთ MegaFon აპლიკაცია, როგორც გამავალი ზარების ნომრები.

დააწკაპუნეთ "შენახვა".

შევაჯამოთ.

Bitrix24 არის ინსტრუმენტი ეფექტური საცალო პროექტების შესაქმნელად. ტელეფონთან ინტეგრაცია გააფართოვებს CRM-ის ფუნქციონირებას, შედეგად, თქვენ მიიღებთ წვდომას ზარის სტატისტიკის ნახვაზე, საუბრის ჩანაწერების მოსმენაზე პირდაპირ Bitrix24-დან.

შემომავალ ზარებზე თანამშრომლებს შეეძლებათ ნახონ მომხმარებელთა სახელები და დაზოგონ დრო ლიდერების, გარიგებების და კონტაქტების შექმნისას, ხოლო პერსონალური მენეჯერისთვის მინიჭების ფუნქცია მოგცემთ ბევრ ახალ კმაყოფილ მომხმარებელს.

ცხადია, ყველა პარამეტრი შეიძლება გაკეთდეს რამდენიმე წუთში, ხოლო ინტეგრაცია უხსნის ბევრ დამატებით შესაძლებლობას ორივე ტელეფონისთვის ვირტუალური PBX კავშირით და CRM.

წყარო: www.habr.com