MegaFon의 가상 PBX와 Bitrix24 CRM 시스템의 통합 가능성 개요

많은 기업들이 이미 MegaFon의 가상 PBX를 사용하여 통화 처리의 이점을 인식할 수 있었습니다. 영업 자동화를 위한 편리하고 접근 가능한 CRM 시스템으로 Bitrix24를 사용하는 사람들도 많습니다.

MegaFon은 최근 Bitrix24와의 통합을 업데이트하여 기능을 크게 확장했습니다. 이번 글에서는 이 두 시스템을 통합한 후 기업이 어떤 기능을 사용할 수 있는지 살펴보겠습니다.

이 글을 쓰는 이유는 많은 기업들이 상호 통합이 제공할 수 있는 이점을 모르고 별도로 서비스를 사용하고 있기 때문입니다. 통합 기능을 자세히 분석하고 정확히 어떻게 구성되어 있는지 보여 드리겠습니다.

먼저 어떤 시스템을 통합할지 살펴보겠습니다. MegaFon의 가상 PBX는 회사의 모든 통화를 제어할 수 있는 서비스입니다. 가상 PBX는 데스크톱 IP 전화 및 장치는 물론 휴대폰에서도 작동하며 브라우저의 통화 처리를 통해 CRM 시스템에서 직접 작동합니다.

CRM Bitrix24는 거래 및 고객에 대한 데이터의 자동 기록을 구성하고 작업 프로세스를 효율적으로 최적화하는 데 도움이 되는 시스템입니다. 기능성, 단순성 및 무료 요금제 가용성으로 인해 러시아에서 가장 인기 있는 CRM 중 하나가 되었습니다. 시스템의 또 다른 특징은 다양성입니다. Bitrix24는 다양한 거래 및 서비스 회사에서 널리 사용됩니다.

회사 서버에 설치된 박스 오피스 버전과 공용 인터넷에서 WEB 인터페이스를 통해 액세스할 수 있는 Bitrix24의 클라우드 버전 모두에 대해 통합을 구성할 수 있습니다. 두 번째 경우에는 두 클라우드 서비스 간에 직접 통합이 이루어지며, 사무실에 전기나 인터넷이 끊기더라도 서비스는 계속 상호 작용한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다.

통합 옵션을 자세히 살펴보겠습니다.

1. 전화 수신시 고객카드 팝업

통합이 이루어지지 않은 경우 직원은 수동으로 고객 카드나 거래를 생성하는 데 시간과 노력을 들여야 하며, 이 경우 연락처와 거래가 손실되고 최선의 경우 고객에게 다시 연락해야 합니다. 최악의 경우에는 순서가 손실됩니다. 전화가 오면 직원은 해당 전화가 Bitrix24에 익숙하지 않은 클라이언트로부터 온 것임을 알게 됩니다. 팝업 카드에는 전화가 걸려온 번호와 걸려온 번호가 표시됩니다. 아직 고객에 대한 거래나 의견이 없는 것을 확인했습니다. Alexey Belyakov는 자동으로 고객 담당 관리자로 지정됩니다.

연락처나 거래가 이미 존재하는 경우 관리자는 전화를 받기 전에도 고객의 이름을 알 수 있습니다.

이름을 클릭하면 해당 거래에 참여할 수 있습니다.

연락처를 수동으로 만드는 방법은 무엇입니까?

연락처 자동 생성 옵션이 비활성화되어 있고 번호가 Bitrix24에 없는 고객으로부터 전화를 받은 경우 팝업 창에서 새 연락처를 생성할 수 있으며 리드와 거래도 자동으로 생성됩니다. 조금 나중에 이야기하겠습니다. 연동이 되지 않으면 팝업창도 나오지 않고, 클라이언트를 완전히 수동으로 생성해야 하기 때문에 관리자의 시간이 많이 소요됩니다.

CRM 설정에서는 다음 두 가지 작동 모드 중 하나를 선택할 수 있습니다.

• 단순함(리드 없음)
• 클래식(리드 포함)

거래를 생성하는 방법은 무엇입니까?

단순 CRM 모드에서는 리드를 생성하지 않고도 거래가 즉시 생성됩니다.

리드를 만드는 방법은 무엇입니까?

클래식 CRM 모드에서는 리드가 먼저 생성된 후 연락처 및 거래로 변환될 수 있습니다.

2. 리드, 연락처 및 거래 자동 생성

수신 전화를 받을 때 자동으로 연락처를 생성하는 옵션을 사용하면 단 한 명의 고객도 놓치지 않을 수 있습니다. 대화가 끝나면 대화 녹음이 자동으로 거래에 추가됩니다. 직원이 전화에 응답하지 않더라도 리드 또는 연락처가 생성되며 나중에 처리할 수 있습니다.

연락처는 자신이 전화한 번호를 유지하며 새 거래가 할당되며 연락처 이름은 지정되지 않습니다.

연락처 목록에 없는 고객과 대화 중 관리자가 연락처를 생성하지 않은 경우 해당 연락처가 자동으로 생성될 수 있습니다. 이렇게 하려면 연락처 목록에 없는 번호로 전화를 걸 때 연락처나 리드를 자동으로 생성하는 옵션을 활성화해야 합니다.

왜 이것이 필요할 수 있습니까? 관리자가 Bitrix24에 로드되지 않은 데이터베이스를 사용하여 고객에게 전화를 걸거나 명함에 있는 번호로 전화를 걸었지만 CRM에 입력하는 것을 잊어버렸다고 가정해 보겠습니다. 연락처는 자동으로 생성되며 직원은 필요한 정보만 입력하면 됩니다.

이 연락처에는 번호가 있고 거래가 생성되지만 이름은 지정되지 않습니다.

3. 작업 자동 생성

통합 설정에서 후속 통화 처리를 위해 작업을 누구에게, 어떤 상황에 할당할지 선택할 수 있습니다. 작업 설명과 제목을 추가할 수 있습니다. 직원 목록에서 작업에 책임자와 관찰자를 추가할 수 있습니다.

통화로 생성된 작업은 리드, 거래, 연락처 카드와 작업 및 프로젝트 섹션의 작업 목록에 표시됩니다.

4. 한 번의 클릭으로 전화

더 이상 소프트폰이나 전화기에서 전화번호를 누를 필요가 없습니다. 대신, 휴대폰 아이콘이나 저장된 번호를 클릭하기만 하면 됩니다.

먼저 전화가 장치(전화 또는 소프트폰)에 도착하고 전화를 받으면 가상 PBX가 클라이언트 번호로 전화를 겁니다. 그리고 클라이언트 카드가 화면에 나타납니다.

5. 클라이언트 카드에 모든 통화 저장

모든 리드, 연락처 및 거래 활동은 고객 카드에서 볼 수 있습니다. 그럼, 거래에 들어가겠습니다.

피드 오른쪽에는 거래와 관련된 통화가 표시됩니다. 여기에서 모든 통화를 들을 수 있습니다(이를 위해서는 관세 섹션의 가상 PBX 개인 계정에서 "통화 녹음" 옵션을 활성화해야 합니다). 통화 기록 및 내역이 포함된 정보는 Bitrix24의 클라이언트 카드에서 직접 볼 수 있습니다.

각 대화 후에 클라이언트 카드에 도달한 계약 및 클라이언트에 대한 정보를 기록하고 추가 활동을 위한 작업을 생성하는 것이 좋습니다.

6. 고객과 개인 관리자 간의 자동 연결

개인 관리자와 자동으로 연결되는 옵션을 통해 클라이언트는 첫 번째 회선에서 시간을 낭비하지 않고 즉시 개인 관리자와 연결할 수 있습니다. 또한 통합 설정에서는 직원이 15초 이내에 응답하지 않을 경우 전화를 보낼 직원이나 부서를 선택할 수 있습니다.

이 설정은 아래 스크린샷과 같이 가상 PBX 인터페이스에 표시됩니다.

Bitrix24와 가상 PBX 통합을 설정하는 방법은 무엇입니까?

VATS를 Bitrix24와 통합하려면 MegaFon 가상 PBX 계정에서 "CRM과 통합" 옵션을 활성화해야 합니다. Bitrix24를 통해 통화를 녹음하고 들으려면 "통화 녹음" 옵션도 활성화해야 합니다.

1. 먼저 설치해야합니다 Bitrix24의 MegaFon 가상 PBX 애플리케이션, 먼저 CRM에 로그인하고 링크.

2. MegaFon의 가상 PBX 개인 계정으로 이동하세요.

3. "설정" - "CRM과 통합"으로 이동합니다.

4. “연결”을 클릭하세요.

Bitrix24의 클라우드 버전과 박스형 버전 모두와의 통합을 설정할 수 있습니다. 두 번째 경우에는 작동하는 SSL 인증서가 필요합니다. 그렇지 않으면 사용자 매칭 단계에서 문제가 발생할 수 있습니다.

5. Bitrix24 주소를 입력하고 관리자 권한이 있는 사용자로 VATS에 로그인하세요.

6. 다음으로 두 그룹의 통합 설정이 포함된 화면이 열립니다. 첫 번째 그룹에서는 Bitrix24 사용자와 가상 PBX 사용자를 비교해야 합니다. 이것이 없으면 시스템은 CRM에 이벤트를 올바르게 표시하고 직원을 식별할 수 없습니다.

언제든지 직원을 추가할 수 있습니다. 나중에 추가하는 직원에 대해 매칭을 수행하는 것을 기억하는 것이 중요합니다.

7. 두 번째 그룹은 모든 시나리오에 대해 동일한 가능성을 보여줍니다.

8. 다음으로 통합 시나리오로 이동해야 합니다. 이 부분의 각 요소는 수신 및 발신 통화 모두에 대해 별도로 구성됩니다.

통합은 각 번호에 대해 개별적으로 구성하거나 모든 번호에 대해 한 번에 구성할 수 있습니다. 가상 PBX 인터페이스에서 작업 시나리오를 생성하고 특정 시나리오가 작동할 번호를 선택합니다.

창고, 회계사 또는 관리자 번호와 같은 일부 번호는 스크립트에서 완전히 제외될 수 있습니다. 이렇게 하면 불필요한 거래, 연락처 및 리드로부터 Bitrix24를 절약할 수 있습니다. 스크립트 요소를 자세히 살펴보겠습니다.

• 알 수 없는 번호에서 걸려오는 전화는 자동으로 새 리드, 연락처 및 거래를 생성할 수 있습니다. / 담당자는 전화를 받지 못하거나 받지 못한 사람이 됩니다. IVR, 인사말, 부서에 전화할 때 통화가 끊기는 경우 또는 담당자가 전화를 받는 경우 이 거래를 담당할 사람, 리드 또는 연락처를 선택해야 합니다.
• 기존 고객으로부터 전화가 오면 반복 리드와 거래가 자동으로 생성될 수 있습니다. / 기존 고객이 전화를 받으면 반복 리드 또는 거래가 생성됩니다. Bitrix24의 책임 관리자가 책임을 맡게 됩니다. 담당자 지정 절차는 CRM 설정에서 변경할 수 있습니다. 예를 들어 전화를 받은 담당자가 될 수 있습니다.
• 기존 고객의 통화는 Bitrix24에 지정된 담당 관리자에게 리디렉션됩니다. / 처음에는 이 옵션이 모든 사람에게 활성화되어 있습니다. 옵션이 작동할 번호와 담당자가 응답하지 않을 경우 통화가 연결될 직원을 선택할 수 있습니다.
• 알 수 없는 번호로부터 전화가 걸려오는 경우 전화를 받은 직원에게는 전화가 성공했고, 근무 중인 직원에게는 실패한 전화에 대한 작업이 생성될 수 있습니다. / 이 요소를 설정할 때 활성 작업을 선택해야 합니다.
  • 직원이 성공적으로 전화를 받은 후 직원에 대한 작업을 생성합니다. 이렇게 하려면 작업 제목, 작업 텍스트 및 관찰자를 지정해야 합니다.
  • 부재중 전화에 대한 직원이나 근무자를 위한 작업을 만듭니다. 여기에서는 담당자, 작업 제목, 작업 텍스트 및 관찰자를 선택해야 합니다.
• 기존 고객으로부터 전화가 왔을 때 담당 관리자나 전화를 받은 직원에 대한 작업을 생성할 수 있습니다. / 이전 요소의 설정과 유사하게 활성 작업을 선택해야 합니다.
  • 통화가 성공한 후 전화를 받은 직원에 대한 작업을 만듭니다. 이렇게 하려면 작업 제목, 작업 텍스트를 지정하고 관찰자도 선택해야 합니다.
  • 부재중 전화와 관련하여 직원이나 근무자를 위한 작업을 만듭니다. 이렇게 하려면 담당 책임자, 작업 텍스트, 작업 제목 및 관찰자를 선택해야 합니다.

    다음은 발신 전화에 대한 설정입니다.

    

• 알 수 없는 번호로 전화를 걸면 새로운 리드, 연락처, 거래가 자동으로 생성될 수 있습니다. / 여기에는 추가 설정이 필요하지 않습니다.
• 기존 고객에게 아웃바운드 전화가 걸려오면 반복 리드와 거래가 자동으로 생성될 수 있습니다. / 통화 성공 시 반복 거래 또는 리드를 담당할 사람을 설정에서 표시해야 합니다. 연락 담당자 또는 전화를 건 사람입니까? 별도로 통화가 실패할 경우 책임자를 선택해야 합니다.
• 기존 고객에게 아웃바운드 전화가 걸려오면 반복 리드와 거래가 자동으로 생성될 수 있습니다. / 설정에서 통화가 성공한 경우 반복 리드 또는 거래 책임자를 표시해야 합니다. 전화를 건 사람입니까, 아니면 연락 책임자입니까? 또한 통화가 실패할 경우 책임자를 선택해야 합니다.
• 알 수 없는 번호로 전화가 걸려오면 전화를 건 직원에 대한 작업이 생성될 수 있습니다. / 실패한 통화와 성공한 통화에 대한 작업을 설정할 수 있습니다. 작업에는 제목과 텍스트를 부여하고 관찰자를 선택해야 합니다.
• 기존 고객에게 전화를 걸 때 담당 관리자나 전화를 건 직원에 대한 작업을 생성할 수 있습니다. / 실패한 통화와 성공한 통화에 대한 작업을 생성할지 여부를 설정에서 선택합니다. 두 경우 모두 작업 책임자(전화를 건 사람 또는 연락 담당자), 작업 제목, 텍스트를 선택하고 관찰자를 선택해야 합니다.

9. 그리고 마지막 설정은 Bitrix24에 없는 직원의 통화기록을 설정하는 것입니다. 이러한 통화 내역은 선택한 직원의 이름으로 저장될 수 있습니다.

"저장"을 클릭하면 녹색 "연결됨" 메시지가 아이콘에 나타납니다. 이는 통합이 활성화되어 작동하고 있음을 의미합니다.

10. 전화번호를 클릭하여 전화를 걸기 위해서는 한 가지 설정이 더 필요합니다.

일반 설정을 클릭하고 MegaFon 애플리케이션을 발신 전화 번호로 선택하세요.

저장을 클릭합니다.

요약해보자.

Bitrix24는 효과적인 소매 프로젝트를 구축하기 위한 도구입니다. 전화 통신과 통합하면 CRM의 기능을 확장할 수 있으므로 결과적으로 통화 통계를 보고 Bitrix24에서 직접 통화 녹음을 들을 수 있습니다.

전화가 오면 직원은 고객의 이름을 볼 수 있으며 리드, 거래 및 연락처 생성 시 시간을 절약할 수 있으며 개인 관리자에게 배포 기능을 통해 만족스러운 신규 고객을 많이 확보할 수 있습니다.

분명히 모든 설정은 몇 분 안에 완료할 수 있으며, 통합을 통해 가상 PBX 연결과 CRM을 통한 전화 통신에 대한 많은 추가 기회가 열립니다.

출처 : habr.com