Daugelis įmonių jau galėjo įvertinti skambučių apdorojimo naudojant „MegaFon“ virtualų PBX naudą. Taip pat daugelis naudoja Bitrix24 kaip patogią ir prieinamą CRM sistemą pardavimo automatizavimui.
„MegaFon“ neseniai atnaujino savo integraciją su „Bitrix24“, žymiai išplėtė savo galimybes. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kokios funkcijos bus pasiekiamos įmonėms sujungus šias dvi sistemas.
Šio straipsnio rašymo priežastis yra ta, kad daugelis įmonių naudojasi paslaugomis atskirai, nežinodamos, kokią naudą gali suteikti jų tarpusavio integracija. Išsamiai išanalizuosime integravimo galimybes ir parodysime, kaip tiksliai ji sukonfigūruota.
Pirmiausia pažiūrėkime, kokias sistemas ketiname integruoti. „MegaFon“ virtualus PBX yra paslauga, leidžianti valdyti visus įmonės skambučius. Virtualus PBX veikia tiek su staliniais IP telefonais ir įrenginiais, tiek su mobiliaisiais telefonais ir tiesiogiai iš CRM sistemos per skambučių apdorojimą naršyklėje.
CRM Bitrix24 – tai sistema, padedanti organizuoti automatizuotą duomenų apie sandorius ir klientus registravimą bei efektyviai optimizuoti darbo procesus. Dėl funkcionalumo, paprastumo ir nemokamo plano prieinamumo jis tapo vienu populiariausių CRM Rusijoje. Dar viena sistemos ypatybė – jos universalumas, Bitrix24 plačiai naudoja įvairios prekybos ir paslaugų įmonės.
Integraciją galima sukonfigūruoti tiek „box office“ versijai su diegimu įmonės serveriuose, tiek „Bitrix24“ debesies versijai, kuri pasiekiama per WEB sąsają iš viešojo interneto. Svarbu atsiminti, kad antruoju atveju integracija veikia tiesiogiai tarp dviejų debesijos paslaugų, paslaugos ir toliau sąveikaus, net jei jūsų biure dings elektra ar internetas.
Pažvelkime atidžiau į integravimo parinktis.
1. Iššokanti kliento kortelė skambinant
Nesant integracijos, darbuotojas yra priverstas praleisti laiką ir pastangas kurdamas kliento kortelę ar operaciją rankiniu būdu, tokiu atveju nutinka taip, kad kontaktai ir operacijos prarandami, o geriausiu atveju su klientu reikia susisiekti iš naujo, blogiausiu atveju tvarka bus prarasta. Kai gaunamas įeinantis skambutis, darbuotojas matys, kad skambučio atėjo iš Bitrix24 nepažįstamo kliento. Iššokančioje kortelėje rodomas numeris, iš kurio buvo skambinta ir kuriuo numeriu skambinama. Matome, kad sandorių ar komentarų klientui dar nėra. Aleksejus Belyakovas automatiškai paskiriamas atsakingas kliento vadovas.
Jei kontaktas ar sandoris jau yra, vadybininkas žinos kliento vardą dar prieš pakeldamas ragelį.
Į atitinkamą sandorį galite patekti spustelėję jo pavadinimą.
Kaip rankiniu būdu sukurti kontaktą?
Jei turite galimybę automatiškai sukurti išjungtą kontaktą ir sulaukiate skambučio iš kliento, kurio numerio nėra Bitrix24, galite sukurti naują kontaktą iššokančiajame lange, taip pat bus automatiškai sukurti potencialūs klientai ir sandoriai, kurie apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Jei nėra integracijos, nebus ir iššokančio lango, o klientą reikės sukurti visiškai rankiniu būdu, o tai atima daug laiko iš valdytojo.
CRM nustatymuose galite pasirinkti vieną iš dviejų darbo režimų:
- Paprasta (be laidų)
- Klasikinis (su laidais)
Kaip sudaryti sandorius?
Paprasto CRM režimu pasiūlymai bus sukurti iš karto, nesukuriant potencialių klientų.
Kaip sukurti potencialius klientus?
Klasikiniu CRM režimu pirmiausia sukuriami potencialūs klientai, kurie vėliau gali būti konvertuojami į kontaktus ir sandorius.
2. Automatinis potencialių klientų, kontaktų ir sandorių kūrimas
Kai gaunate įeinantį skambutį, parinktis automatiškai sukurti kontaktą užtikrins, kad neprarasite nė vieno kliento. Pasibaigus pokalbiui, pokalbio įrašas bus automatiškai įtrauktas į sandorį. Potencialus klientas arba kontaktas bus sukurtas, net jei į skambutį neatsilieps nė vienas darbuotojas, ir bus galima apdoroti vėliau.
Kontaktas išsaugos numerį, iš kurio jis skambino, ir bus priskirta nauja operacija; kontakto vardas nebus nurodytas.
Jei pokalbio metu su klientu, kurio numerio nėra kontaktų sąraše, vadovas nesukūrė kontakto, šis kontaktas gali būti sukurtas automatiškai. Norėdami tai padaryti, turite įjungti parinktį automatiškai kurti kontaktus arba potencialius klientus, kai skambinate numeriu, kurio nėra jūsų kontaktų sąraše.
Kodėl to gali prireikti? Įsivaizduokime, kad vadybininkas skambina klientams naudodamas duomenų bazę, kuri neįkelta į Bitrix24, arba skambina vizitinėje kortelėje esančiu numeriu, tačiau pamiršo jį įvesti CRM. Kontaktas bus sukurtas automatiškai ir darbuotojui tereikės užpildyti reikiamą informaciją.
Šis kontaktas turės numerį ir bus sudarytas sandoris, bet vardas nebus nurodytas.
3. Automatinis užduočių kūrimas
Integravimo nustatymuose galite pasirinkti, kam ir kokiose situacijose norite priskirti užduotis tolesniam skambučių apdorojimui. Galite pridėti užduoties aprašymą ir pavadinimą. Prie užduoties galite įtraukti atsakingą asmenį ir stebėtoją iš darbuotojų sąrašo.
Skambučio metu sukurtos užduotys bus rodomos potencialaus kliento, sandorio, kontakto kortelėje ir užduočių sąraše skyriuje Užduotys ir projektai.
4. Skambinkite vienu paspaudimu
Jums nebereikia rinkti telefono numerio programiniame telefone ar telefone. Vietoj to tiesiog spustelėkite ragelio piktogramą arba išsaugotą numerį.
Pirma, skambutis pasieks jūsų įrenginį (telefoną ar programinį telefoną), jūs pakelsite ragelį, po kurio virtualus PBX surinks kliento numerį. Ir ekrane pasirodys kliento kortelė.
5. Visų skambučių išsaugojimas kliento kortelėje
Visas potencialių klientų, kontaktų ir sandorių veiklas galima pamatyti kliento kortelėje. Taigi, pereikime prie sandorio.
Dešinėje sklaidos kanalo pusėje rodomi su operacija susiję skambučiai. Čia galite klausytis bet kurio skambučio (norėdami tai padaryti, turite įjungti parinktį „Skambučių įrašymas“ Virtualaus PBX asmeninės paskyros skiltyje Tarifas). Informaciją su skambučių įrašais ir istorija galima matyti kliento kortelėje tiesiai „Bitrix24“.
Informaciją apie klientą ir pasiektus susitarimus rekomenduojame įrašyti į kliento kortelę po kiekvieno pokalbio, taip pat sukurti užduotis tolesnei veiklai.
6. Automatinis ryšys tarp kliento ir asmeninio vadybininko
Galimybė automatiškai prisijungti prie asmeninio vadybininko leis klientui negaišti laiko pirmoje eilutėje ir nedelsiant susisiekti su asmeniniu vadybininku. Be to, integravimo nustatymuose galite pasirinkti darbuotoją ar skyrių, kuriam bus siunčiamas skambutis, jei darbuotojas neatsilieps per 15 sekundžių.
Šis nustatymas bus rodomas virtualioje PBX sąsajoje, kaip parodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje:
Kaip nustatyti virtualų PBX integraciją su Bitrix24?
Norėdami integruoti VATS su Bitrix24, „MegaFon Virtual PBX“ paskyroje turite įjungti parinktį „Integracija su CRM“. Jei norite įrašyti ir klausytis skambučių per Bitrix24, taip pat turite įjungti parinktį „Skambučių įrašymas“.
1. Pirmiausia reikia įdiegti , pirmiausia prisijunkite prie CRM ir eikite į .
2. Eikite į savo asmeninę „MegaFon“ virtualiojo PBX paskyrą.
3. Eikite į „Nustatymai“ - „Integracija su CRM“.
4. Spustelėkite „Prisijungti“.
Galite nustatyti integraciją tiek su debesies, tiek su dėžute „Bitrix24“ versijomis. Antruoju atveju jums reikės veikiančio SSL sertifikato, antraip gali kilti problemų derinant vartotoją.
5. Įveskite Bitrix24 adresą ir prisijunkite prie VATS kaip vartotojas su administratoriaus teisėmis.
6. Tada atsidarys ekranas su dviem integravimo nustatymų grupėmis. Pirmoje grupėje turėsite palyginti Bitrix24 vartotojus su virtualaus PBX vartotojais. Be to sistema negalės tinkamai rodyti įvykių CRM ir identifikuoti darbuotojų.
Bet kuriuo metu galima pridėti papildomų darbuotojų. Svarbu nepamiršti suderinti darbuotojų, kuriuos įtrauksite ateityje.
7. Antroji grupė rodo galimybes, kurios yra vienodos visiems scenarijams.
8. Toliau reikia pereiti prie integracijos scenarijų. Kiekvienas elementas šioje dalyje konfigūruojamas atskirai, tiek įeinantiems, tiek išeinantiems skambučiams.
Integraciją galima konfigūruoti kiekvienam numeriui atskirai arba visiems numeriams iš karto. Sukurkite darbo scenarijus virtualioje PBX sąsajoje ir pasirinkite numerius, kuriems veiks konkretus scenarijus.
Kai kurie numeriai gali būti visiškai neįtraukti į scenarijų, pavyzdžiui, sandėlio, buhalterio ar vadovo numeriai. Tai sutaupys Bitrix24 nuo nereikalingų operacijų, kontaktų ir potencialių klientų. Pažvelkime atidžiau į scenarijaus elementus:
- Įeinantis skambutis iš nežinomo numerio gali automatiškai sukurti naują potencialų klientą, kontaktą ir sandorį. / Atsakingas bus tas, kuris praleido arba gavo skambutį. Tais atvejais, kai IVR nutrūksta skambutis, pasisveikinimas, skambinant į skyrių arba jį gauna budintis asmuo, reikia pasirinkti, kas bus atsakingas už šį sandorį, vadovybę ar kontaktą.
- Įeinantis skambutis iš esamo kliento gali automatiškai generuoti pakartotinį potencialų klientą ir sandorį. / Pakartotinis potencialus klientas arba sandoris bus sukurtas, kai esamas klientas gaus įeinantį skambutį. Atsakingu bus paskirtas Bitrix24 atsakingas vadovas. Atsakingo asmens priskyrimo tvarka gali būti pakeista CRM nustatymuose, pavyzdžiui, tai gali būti asmuo, kuris gavo skambutį.
- Esamų klientų skambučiai bus nukreipti į Bitrix24 nurodytus atsakingus vadybininkus. / Iš pradžių parinktis įjungta visiems. Galite pasirinkti numerius, kuriems ši parinktis veiks, ir darbuotoją, kuriam bus perduotas skambutis, jei atsakingas asmuo neatsilieps.
- Kai gaunamas skambutis iš nežinomo numerio, gali būti sukurta užduotis darbuotojui, gavusiam skambutį dėl sėkmingo skambučio, arba budinčiam darbuotojui dėl nesėkmingo skambučio. / Nustatydami šį elementą, turite pasirinkti aktyvius veiksmus:
- Sukurkite užduotį darbuotojui, kai jis sėkmingai gavo skambutį. Norėdami tai padaryti, turite nurodyti užduoties pavadinimą, užduoties tekstą ir stebėtoją.
- sukurti užduotį darbuotojui ar budinčiam asmeniui dėl praleisto skambučio. Čia reikia pasirinkti budintį asmenį, užduoties pavadinimą, užduoties tekstą ir stebėtoją.
- Sulaukus skambučio iš esamo kliento, galima sukurti užduotį atsakingam vadovui arba skambutį gavusiam darbuotojui. / Panašiai kaip ir ankstesnio elemento nustatymus, turite pasirinkti aktyvius veiksmus:
- Po sėkmingo skambučio sukurkite užduotį darbuotojui, kuris gavo skambutį. Norėdami tai padaryti, turite nurodyti užduoties pavadinimą, užduoties tekstą ir pasirinkti stebėtoją.
- Sukurkite užduotį darbuotojui ar budinčiam asmeniui dėl praleisto skambučio. Tam reikia pasirinkti atsakingą budintį asmenį, užduoties tekstą, užduoties pavadinimą ir stebėtoją.
Toliau pateikiami išeinančių skambučių nustatymai.
- Kai skambinate nežinomu numeriu, gali būti automatiškai sukurtas naujas potencialus klientas, kontaktas ir sandoris. / Čia nereikia jokių papildomų nustatymų.
- Kai išeinantis skambutis esamam klientui, gali būti automatiškai sugeneruotas pakartotinis potencialus klientas ir sandoris. / Reikės nustatymuose nurodyti, kas bus atsakingas už pakartotinę operaciją ar vedimą sėkmingo skambučio atveju: asmuo, atsakingas už kontaktą, ar tas, kuris skambino? Atskirai turite pasirinkti atsakingą asmenį nesėkmingo skambučio atveju.
- Kai išeinantis skambutis esamam klientui, gali būti automatiškai sugeneruotas pakartotinis potencialus klientas ir sandoris. / Nustatymuose turėsite nurodyti asmenį, atsakingą už pakartotinį privedimą ar sandorį sėkmingo skambučio atveju: skambinusį ar už kontaktą atsakingą asmenį? Taip pat turite pasirinkti atsakingą asmenį nesėkmingo skambučio atveju.
- Kai skambinama nežinomu numeriu, skambinančiam darbuotojui galima sukurti užduotį. / Galite nustatyti užduotis nesėkmingiems ir sėkmingiems skambučiams. Užduočiai reikia suteikti pavadinimą, tekstą ir pasirinkti stebėtoją.
- Skambinant išeinančiam esamam klientui, galima sukurti užduotį atsakingam vadovui arba skambinančiam darbuotojui. / Nustatymuose pasirinkite, ar kurti užduotis nesėkmingiems ir sėkmingiems skambučiams. Abiem atvejais reikia pasirinkti už užduotį atsakingą asmenį (skambinusį arba už kontaktą atsakingą asmenį), užduoties pavadinimą, tekstą ir pasirinkti stebėtoją.
9. Ir paskutinis nustatymas yra darbuotojų, kurie nėra „Bitrix24“, skambučių istorijos nustatymas. Šių skambučių istoriją galima išsaugoti pasirinkto darbuotojo vardu.
Spustelėkite „Išsaugoti“, piktogramoje pasirodys žalias pranešimas „Prisijungta“ - tai reiškia, kad integracija įjungta ir veikia.
10. Kad galėtumėte skambinti spustelėję telefono numerį, reikalingas dar vienas nustatymas.
Spustelėkite Bendrieji nustatymai ir kaip išeinančių skambučių numerius pasirinkite programą MegaFon.
Spustelėkite „Išsaugoti“.
Apibendrinkime.
Bitrix24 yra efektyvių mažmeninės prekybos projektų kūrimo įrankis. Integracija su telefonija leis išplėsti CRM funkcionalumą, todėl turėsite prieigą prie skambučių statistikos peržiūros ir skambučių įrašų klausytis tiesiai iš Bitrix24.
Sulaukę įeinančio skambučio darbuotojai matys klientų vardus ir sutaupys laiko kurdami potencialius klientus, sandorius ir kontaktus, o paskirstymo asmeniniam vadybininkui funkcija suteiks daug naujų patenkintų klientų.
Akivaizdu, kad visus nustatymus galima atlikti per kelias minutes, o integracija atveria daug papildomų galimybių tiek telefonui su virtualiu PBX ryšiu, tiek CRM.
Šaltinis: www.habr.com