Liepa baigėsi – pirmasis 2019 m. trečiojo ketvirčio mėnuo – ir „TrendForce“ prekybos platformos DRAMeXchange padalinio analitikai. stebėjimai ir prognozės apie NAND atminties kainų pokyčius artimiausioje ateityje. Šį kartą prognozuoti pasirodė sunku. Įvyko birželio mėn gamyba Toshiba gamykloje (kartu su Western Digital), o bendrovė tik neseniai visiškai atkūrė NAND blykstės gamybą. Be to, Japonija žaliavų tiekimas traškučių gamybai Pietų Korėjoje. JAV taip pat didina prekybos spaudimą Kinijai, o atminties perteklius ir silpna paklausa rinkoje verčia gamintojus mažinti investicijas į gamyklas ir projektus. Kas atsitiks su NAND atminties kainomis?
„DRAMeXchange“ analitikai įsitikinę, kad apskritai NAND „flash“ sutarčių kainos trečiąjį ketvirtį toliau mažės, nepaisant visų aukščiau išvardytų problemų. Didelės NAND lustų ir jos pagrindu pagamintų gaminių atsargos bei maža rinkos paklausa, kuri net tradiciškai aktyviu laikotarpiu po vasaros atostogų ženkliai nepagerės, lems ir toliau NAND sutarčių kainų mažėjimą. Sutartys dėl sutartinio atminties tiekimo buvo sudarytos birželį prieš avarinį „Toshiba“ gamyklos uždarymą, todėl iki naujų sutarčių sudarymo rugsėjį šis veiksnys praras arba susilpnins savo reikšmę.
Įdomus ir kitas dalykas: mažėjančių NAND lustus naudojančių diskų ir kitų gaminių kontraktinių kainų fone kyla dar nesupjaustytų į kristalus silicio plokštelių kaina. Vidutinės NAND plokštelių pardavimo kainos mažėjimas tęsėsi nuo 2017 metų lapkričio ir pasiekė gamybos kaštų lygį. Avarinis „Toshiba“ gamyklos uždarymas sumažino apdorotų plokštelių pasiūlą, o tai suteikė galimybę NAND lustų gamintojams pakelti plokštelių su baigtais lustais kainą. Iki liepos pabaigos NAND silicio ASP vertė padidėjo 15%. Rugpjūčio mėnesį vaflių kaina taip pat toliau kils, bet silpnesniu tempu, nes gamyba grįžo į ankstesnį lygį. Mums svarbu, kad šis kainų šuolis neturėtų pastebimos įtakos produktų, kuriuose yra „flash“ atmintis, kainai.
Kalbant apie paniką, kilusią dėl pablogėjusių Japonijos ir Pietų Korėjos santykių, jie neturės lemiamos įtakos „Samsung“, „SK Hynix“ ar kitų puslaidininkių gamybai. Mes tik kalbame apie Pietų Korėjos įmonių išbraukimą iš vadinamojo „baltojo sąrašo“ įmonių, prekiaujančių su Japonija turėdamos minimalius leidimus. Pažymima, kad Pietų Korėjos įmonės yra vienintelės Azijos įmonės, kurios yra baltajame sąraše. Sugriežtinus veiklos, įskaitant žaliavų pirkimą iš Japonijos, taisykles, Pietų Korėjos ir kitų regiono šalių įmonės atsidurs tik vienoje eilėje. Be to, Japonijos valdžia jau išplėtė darbuotojų skaičių padaliniuose, atsakinguose už leidimus, ir tai niekam nesukels problemų. Galbūt tai pakenks korėjiečių savigarbai, tačiau tai neturės įtakos NAND kainai. Neturėtų atsispindėti.
Sutartinės eMMC/UFS diskų (išmaniųjų telefonų) ir klientų SSD kainos toliau mažės rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiais, todėl per visą ketvirtį sumažės iki 5%. Kainų nuosmukis gali išblėsti ketvirtąjį ketvirtį, kai atsargos sumažės iki normalaus lygio. Perprodukcijos etapas bus įveiktas. SSD sutarčių kainos trečiąjį ketvirtį mažės labiau – iki maždaug 10 proc. Šioje rinkoje yra daugiau atsargų pertekliaus. Serverių SSD rinka yra sunkesnė – ji vis dar neveikia, todėl įmonių diskų sutartinės kainos trečiąjį ketvirtį nukris iki 15%. Apskritai šiuo metu galite atsipalaiduoti. SSD kaina ir toliau mažės mėnesį, du ir tikriausiai ilgiau.
Šaltinis: 3dnews.ru