- Vien tik atminties kainų mažinimo nepakanka, kad paklausa vėl augtų.
- Daugelio atminties gamintojų pelnas pirmąjį ketvirtį krito, dalis jų patyrė nuostolių.
- Kai kurie ekspertai dabar reiškia susirūpinimą, kad atminties kainos šiemet nebegrįš į augimo tempą.
Remiantis pirmojo ketvirčio rezultatais, „Samsung“ susidūrė su pustrečio karto sumažėjusiu pelnu, todėl buvo priversta iš anksto įspėti akcininkus ir investuotojus apie šį reiškinį. „Samsung“ flagmanų išmanieji telefonai buvo parduodami gerai, tačiau sparčiai krentanti atminties kaina sugadino finansinę statistiką. Tipiška atminties gamintojų reakcija į perprodukcijos krizę – gamybos apimčių mažinimas. Korėjos milžinas tikisi, kad NAND atminties kainų mažėjimas sustos antroje šių metų pusėje.
SK Hynix grynasis pelnas sumažėjo 65%, o vidutinė NAND atminties pardavimo kaina sumažėjo 32%. Korėjos gamintojas turėjo nuspręsti optimizuoti gaminamos atminties asortimentą, kad sustabdytų mažiau pelningų atminties lustų gamybą. Naujų gamybinių patalpų paleidimas nukeltas į antrąjį pusmetį. Tačiau šios priemonės sumažins silicio plokštelių su NAND atmintimi gamybos apimtis tik 10%, palyginti su praėjusiais metais.
Micron šių metų kovą pasidalijo optimistinėmis prognozėmis, pagal kurias pasiūla ir paklausa atminties rinkoje iki šių metų rugpjūčio turėtų pasiekti pusiausvyros būseną. Bendrovė ilgą laiką gyveno taupymo sąlygomis, tai leido gauti pajamų, viršijančių prognozuojamą lygį, nors čia buvo pastebimas sumažėjimas, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu.
„Western Digital Corporation“, paveldėjusi „SanDisk“ gamybos turtą, pirmąjį ketvirtį baigė nuostolingai, nors jos standžiųjų diskų verslas veikė geriau nei tikėtasi. Kietojo kūno atminties gamybos pelno marža per metus sumažėjo nuo 55% iki 21%. Bendrovė paskelbė apie planus iki metų pabaigos sumažinti kietojo kūno atminties gamybos apimtis iki 15 proc., tačiau išreiškė nedrąsias viltis, kad visoje pramonės šakoje iki šių metų pabaigos atminties gamybos apimtys išaugs daugiau nei 30 proc. metai.
Kietojo kūno atminties kainos sulėtės tik antrąjį metų pusmetį
Kaip pažymėjo šaltinis Atsižvelgiant į pramonės šaltinius, rinkos dalyvių optimizmas dėl NAND atminties paklausos augimo galimybės nėra labai tinkamas. Plačiai manoma, kad antrąjį pusmetį išaugs išmaniuosiuose telefonuose naudojamos atminties, o serverių programoms – atminties poreikis.
Šaltinis tvirtina, kad antroje metų pusėje NAND kainos nebegrįš prie augimo. Jie jau pasiekė lygį, kuris ribojasi su daugelio gamintojų sąnaudomis. Bent jau pirmąjį ketvirtį matėme, kaip pagrindinių rinkos dalyvių NAND segmento pelno maržos sumažėjo iki 15% arba 20%. Jeigu kainos ir toliau mažės šį ketvirtį, tikslingiau būtų kalbėti apie nuostolius, o ne apie pelną.
Taip pat nėra sąlygų atgimti atminties paklausai pasaulinėje serverių rinkoje. Padėtį apsunkina didėjanti prekybos įtampa tarp JAV ir Kinijos. Taivano šaltinių teigimu, kietojo kūno atminties kainų kritimas gali sustoti antrąjį metų pusmetį, jei birželį ar liepą duomenų centrus valdančių Amerikos įmonių paklausa vėl pradės augti.
Net jei NAND atminties kainų mažėjimas tęsis ir antrąjį pusmetį, pasak Silicon Motion Technology prezidento, jis bus matuojamas vienaženkliais procentais – tiesą sakant, jis pastebimai sulėtės, palyginti su pirmuoju pusmečiu. metų.
DRAM teatras: čia dar anksti džiaugtis, sako ekspertai
Kaip pažymėjo šaltinis remdamiesi Cowen analitikų komentarais, neturėtumėte tikėtis, kad antroje metų pusėje RAM kainos pasikeis. Jų nuomone, atminties pasiūlos ir paklausos pokyčių ciklas dar nesibaigė, o kainos nepasiekė dugno. Ištyrę balandžio mėnesio atminties atsargų dydį pramonėje, prognozės autoriai teigia, kad jos dar per didelės šiemet „apsisukimui“. Trečiasis kalendorinis ketvirtis gali būti ypač sunkus pramonei.
Remdamiesi Micron akcijų kainos pavyzdžiu, Morgan Stanley ekspertai išsako dar pesimistiškesnę prognozę. Jie mano, kad RAM kainos negrįš į augimą ne tik šiemet, bet ir kitąmet. Iki metų vidurio jie tikisi, kad atminties atsargos viršys 25 metų rekordą. Atitinkamai, „Micron“ negalės padidinti pajamų iki 2020 m. rugpjūčio mėn. imtinai, kai pagal įmonės kalendorių baigsis bendrovės fiskaliniai metai.
Ekspertai dar kovo pabaigoje perspėjo, kad pirmąjį ketvirtį staigus operatyviosios atminties kainų kritimas nepajėgus užtikrinti paklausos atsigavimo, todėl sandėlių pertekliaus išeikvojimo geriau nelaukti iki trečiojo ketvirčio. Jie taip pat prognozavo, kad RAM kainų mažėjimas trečiąjį ketvirtį sulėtės.
Šaltinis: 3dnews.ru