ProHoster > Blogs > Administrācija > Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Daudzi uzņēmumi jau ir spējuÅ”i novērtēt priekÅ”rocÄ«bas, ko sniedz zvanu apstrāde, izmantojot MegaFon virtuālo PBX. Ir arÄ« daudzi, kas izmanto Bitrix24 kā ērtu un pieejamu CRM sistēmu pārdoÅ”anas automatizācijai.

Nesen MegaFon atjaunināja integrāciju ar Bitrix24, ievērojami paplaÅ”inot tā iespējas. Å ajā rakstā mēs analizēsim, kādas funkcijas bÅ«s pieejamas uzņēmumiem pēc Å”o divu sistēmu integrācijas.

Å Ä« raksta rakstÄ«Å”anas iemesls ir tas, ka daudzi uzņēmumi pakalpojumus izmanto atseviŔķi, nezinot par ieguvumiem, ko var sniegt to savstarpējā integrācija. Mēs detalizēti analizēsim integrācijas iespējas un parādÄ«sim, kā tā tiek konfigurēta.

Sākumā mēs analizēsim, kuras sistēmas mēs integrēsim. MegaFon virtuālais pbx ir pakalpojums, kas paver iespēju kontrolēt visus uzņēmuma zvanus. Virtuālais pbx darbojas gan ar galddatora IP tālruņiem un ierÄ«cēm, gan ar mobilajiem tālruņiem un tieÅ”i no CRM sistēmas, izmantojot zvanu apstrādi pārlÅ«kprogrammā.

CRM Bitrix24 ir sistēma, kas palÄ«dz organizēt automatizētu darÄ«jumu un klientu datu uzskaiti, kā arÄ« kvalitatÄ«vi optimizēt darba procesus. Funkcionalitāte, vienkārŔība un bezmaksas plāna pieejamÄ«ba ir padarÄ«jusi to par vienu no populārākajiem CRM Krievijā. Vēl viena sistēmas iezÄ«me ir tās daudzpusÄ«ba; Bitrix24 plaÅ”i izmanto dažādi tirdzniecÄ«bas un pakalpojumu uzņēmumi.

Integrāciju var konfigurēt gan kases versijai ar instalāciju uzņēmuma serveros, gan Bitrix24 mākoņa versijai, kas pieejama caur WEB saskarni no publiskā interneta. SvarÄ«gi atcerēties, ka otrajā gadÄ«jumā integrācija notiek starp diviem mākoņpakalpojumiem tieÅ”i, pakalpojumi turpinās mijiedarboties arÄ« tad, ja jÅ«su birojā pazudÄ«s elektrÄ«ba vai internets.

Sīkāk aplūkosim integrācijas iespējas.

1. UznirstoŔā klienta karte ienākoŔajam zvanam

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Integrācijas neesamÄ«bas gadÄ«jumā darbinieks ir spiests tērēt laiku un pÅ«les, veidojot klienta karti vai transakciju manuāli, tādā gadÄ«jumā kontakti un darÄ«jumi tiek zaudēti, un labākajā gadÄ«jumā ar klientu jāsazinās atkārtoti, sliktākajā gadÄ«jumā pasÅ«tÄ«jums tiks veikts. zaudēja. Ienākot zvanu, darbinieks redzēs, ka zvans nāca no klienta, kas nav zināms Bitrix24. UznirstoÅ”ajā kartÄ«tē tiek parādÄ«ts numurs, no kura zvanÄ«ts, pa kuru numuru tas nāca. Mēs redzam, ka klientam vēl nav nekādu darÄ«jumu vai komentāru. Klientam automātiski tiek pieŔķirts atbildÄ«gais vadÄ«tājs Aleksejs Beļakovs.

Ja kontakts vai darÄ«jums jau pastāv, menedžeris zinās klienta vārdu, pat pirms viņŔ paceļ klausuli.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Jūs varat iekļūt attiecīgajā darījumā, noklikŔķinot uz tā nosaukuma.

Kā izveidot kontaktu manuāli?

Ja esat atspējojis iespēju automātiski izveidot kontaktu un jums piezvanÄ«ja klients, kura numurs nav Bitrix24, varat izveidot jaunu kontaktu uznirstoÅ”ajā logā, automātiski tiks izveidoti arÄ« potenciālie pirkumi un darÄ«jumi, par ko mēs runāsim. mazliet vēlāk. Ja nav integrācijas, nebÅ«s arÄ« uznirstoŔā loga, un klients bÅ«s jāsāk pilnÄ«bā manuāli, kas pārvaldniekam aizņem daudz laika.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

CRM iestatījumos varat izvēlēties vienu no diviem darbības režīmiem:

  • VienkārÅ”s (nav potenciālo pirkumu)
  • Klasisks (ar vadiem)

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Kā izveidot darījumus?

VienkārŔā CRM režīmā darÄ«jumi tiks izveidoti nekavējoties, neveidojot potenciālos pirkumus.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Kā izveidot potenciālos pirkumus?

Klasiskajā CRM režīmā vispirms tiek izveidoti potenciālie pirkumi, kurus pēc tam var pārvērst kontaktos un darījumos.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

2. Automātiska potenciālo pirkumu, kontaktu un darījumu izveide

Ar ienākoÅ”o zvanu iespēja automātiski izveidot kontaktu ļaus nezaudēt nevienu klientu. Pēc sarunas beigām sarunas ieraksts tiks automātiski pievienots darÄ«jumam. Potenciālais pirkums vai kontaktpersona tiks izveidota pat tad, ja neviens no darbiniekiem neatbildēs uz zvanu, un to varēs apstrādāt vēlāk.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Kontaktpersona saglabās numuru, no kura viņŔ zvanÄ«ja, un tiks pievienots jauns darÄ«jums, kontaktpersonas vārds netiks iestatÄ«ts.

Ja sarunas laikā ar klientu, kura numurs nav kontaktu sarakstā, vadÄ«tājs nav izveidojis kontaktu, Å”o kontaktu var izveidot automātiski. Lai to izdarÄ«tu, iespējojiet iespēju automātiski izveidot kontaktpersonas vai interesentus, zvanot uz numuru, kas nav kontaktu sarakstā.

Kāpēc tas varētu bÅ«t vajadzÄ«gs? Iedomājieties, ka vadÄ«tājs zvana klientiem, izmantojot datu bāzi, kas nav ielādēta Bitrix24, vai zvana uz vizÄ«tkartē norādÄ«to numuru, bet aizmirsa to ievadÄ«t CRM. Kontaktpersona tiks izveidota automātiski un darbiniekam bÅ«s jāaizpilda nepiecieÅ”amā informācija.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Šai kontaktpersonai būs numurs un tiks izveidots darījums, taču vārds netiks iestatīts.

3. Automātiska uzdevumu veidoŔana

Integrācijas iestatÄ«jumos varat izvēlēties, kam un kādās situācijās vēlaties iestatÄ«t uzdevumus turpmākai zvanu apstrādei. Varat pievienot uzdevuma aprakstu un nosaukumu. Uzdevumam var pievienot Ä«paÅ”nieku un novērotāju no darbinieku saraksta.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Uzdevumi, kas izveidoti ar zvanu, tiks parādīti potenciālā pirkuma, darījuma, kontakta kartītē un uzdevumu sarakstā sadaļā Uzdevumi un projekti.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

4. Zvaniet ar vienu klikŔķi

Tālruņa numuru softtālrunÄ« vai tālrunÄ« vairs nevar sastādÄ«t. Tā vietā vienkārÅ”i noklikŔķiniet uz klausules ikonas vai saglabātā numura.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Vispirms zvans nonāks jūsu ierīcē (tālrunī vai softphone), jūs pacelsiet klausuli, pēc tam Virtuālais PBX sastādīs klienta numuru. Ekrānā parādīsies klienta karte.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

5. Visu zvanu saglabāŔana klienta kartē

Visas darbības pēc potenciāla, kontakta un darījuma ir redzamas klienta kartē. Tātad, ķersimies pie darījuma.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

PlÅ«smas labajā pusē tiek parādÄ«ti ar darÄ«jumu saistÄ«tie zvani. Å eit varat arÄ« klausÄ«ties jebkuru zvanu (Å”im nolÅ«kam tarifu sadaļā Virtuālā pbx personÄ«gā konta ir jāiespējo opcija ā€œZvanu ierakstÄ«Å”anaā€). Informāciju ar zvanu ierakstiem un vēsturi var redzēt klienta kartē tieÅ”i Bitrix24.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Iesakām pēc katras sarunas ierakstÄ«t informāciju par klientu un panāktajām vienoÅ”anām klienta kartē, kā arÄ« izveidot uzdevumus turpmākajām aktivitātēm.

6. Automātiska klienta savienoŔana ar personīgo menedžeri

Automātiskā savienojuma iespēja ar personīgo menedžeri ļaus klientam netērēt laiku pirmajā rindā un nekavējoties izveidot savienojumu ar personīgo menedžeri. Turklāt integrācijas iestatījumos var izvēlēties darbinieku vai nodaļu, uz kuru tiks novirzīts zvans, ja darbinieks neatbildēs 15 sekunžu laikā.

Å is iestatÄ«jums tiks parādÄ«ts virtuālā pbx saskarnē, kā parādÄ«ts zemāk esoÅ”ajā ekrānuzņēmumā:

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Kā iestatīt virtuālā pbx integrāciju ar Bitrix24?

Lai integrētu VATS ar Bitrix24, MegaFon virtuālā pbx personÄ«gajā kontā ir jāiespējo opcija "Integrācija ar CRM". Ja vēlaties ierakstÄ«t un klausÄ«ties zvanus, izmantojot Bitrix24, tur ir jāiespējo arÄ« opcija ā€œZvanu ierakstÄ«Å”anaā€.

1. Vispirms jums ir jāinstalē Virtuālā pbx lietojumprogramma no MegaFon pakalpojumā Bitrix24, vispirms ievadiet CRM un dodieties uz saite.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

2. Dodieties uz MegaFon virtuālā pbx personīgo kontu.

3. Dodieties uz "Iestatījumi" - "Integrācija ar CRM".

4. NoklikŔķiniet uz "Savienot".

Varat iestatÄ«t integrāciju gan ar Bitrix24 mākoņa, gan kastes versijām. Otrajā gadÄ«jumā jums bÅ«s nepiecieÅ”ams strādājoÅ”s SSL sertifikāts, pretējā gadÄ«jumā lietotāja kartÄ“Å”anas posmā var rasties problēmas.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

5. Pierakstiet Bitrix24 adresi un piesakieties VATS kā lietotājs ar administratora tiesībām.

6. Pēc tam tiks atvērts ekrāns ar divām integrācijas iestatījumu grupām. Pirmajā grupā jums būs jāsaskaņo Bitrix24 lietotāji ar virtuālo pbx lietotājiem. Bez tā sistēma nevarēs pareizi parādīt notikumus CRM un identificēt darbiniekus.

Papildu darbiniekus var pievienot jebkurā laikā. Ir svarÄ«gi atcerēties izveidot kartÄ“Å”anu darbiniekiem, kurus pievienosit nākotnē.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

7. Otrā grupa parāda iespējas, kas ir vienādas visiem scenārijiem.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

8. Tālāk jums jāpāriet uz integrācijas scenārijiem. Katrs elements Å”ajā daļā ir konfigurēts atseviŔķi gan ienākoÅ”ajiem, gan izejoÅ”ajiem zvaniem.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Integrāciju var konfigurēt gan katram numuram atseviŔķi, gan visiem numuriem vienlaikus. Virtuālā pbx saskarnē izveidojiet darba scenārijus un atlasiet numurus, kuriem Å”is vai cits scenārijs darbosies.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

Dažus skaitļus no skripta var izslēgt pavisam, piemēram, noliktavas, grāmatveža vai vadītāja numurus. Tas ietaupīs Bitrix24 no nevajadzīgiem darījumiem, kontaktiem un potenciālajiem pirkumiem. Sīkāk apskatīsim skripta elementus:

  • Ja ienāk zvans no nezināma numura, var automātiski izveidot jaunu potenciālo pirkumu, kontaktpersonu un darÄ«jumu. / AtbildÄ«gs bÅ«s tas, kurÅ” neatbildējis vai saņēmis zvanu. Sarunas pārtraukuma gadÄ«jumā IVR, sveiciena gadÄ«jumā, iezvanot nodaļu vai ja to ir saņēmusi dežurējoŔā persona, ir jāizvēlas persona, kura bÅ«s atbildÄ«ga par Å”o darÄ«jumu, vadÄ«bu vai kontaktpersonu.
  • IenākoÅ”s zvans no esoÅ”a klienta var automātiski izveidot atkārtotu potenciālo pirkumu un darÄ«jumu. / Atkārtots potenciāls pirkums vai darÄ«jums tiks izveidots uz ienākoÅ”a zvana no esoÅ”a klienta. Tiks norÄ«kots atbildÄ«gais vadÄ«tājs no Bitrix24. AtbildÄ«gās personas iecelÅ”anas kārtÄ«bu var mainÄ«t CRM iestatÄ«jumos, piemēram, tā var bÅ«t persona, kas saņēma zvanu.
  • EsoÅ”o klientu zvani tiks novirzÄ«ti Bitrix24 norādÄ«tajiem atbildÄ«gajiem menedžeriem. / Sākotnēji opcija ir iespējota ikvienam. Varat izvēlēties numurus, kuriem Ŕī opcija darbosies, un darbinieku, kuram tiks pārsÅ«tÄ«ts zvans, ja atbildÄ«gā persona neatbild.
  • Ar ienākoÅ”o zvanu no nezināma numura var izveidot uzdevumu darbiniekam, kurÅ” saņēmis zvanu, par veiksmÄ«gu zvanu vai dežurējoÅ”ajam darbiniekam par neveiksmÄ«gu zvanu. / Å Ä« elementa iestatÄ«jumos ir jāizvēlas aktÄ«vās darbÄ«bas:
    • izveidot uzdevumu darbiniekam pēc tam, kad viņŔ ir veiksmÄ«gi saņēmis zvanu. Lai to izdarÄ«tu, jānorāda uzdevuma nosaukums, uzdevuma teksts un novērotājs.
    • izveidot uzdevumu darbiniekam vai dežurantam par neatbildētu zvanu. Å eit jāizvēlas atbildÄ«gā dežurējoŔā persona, uzdevuma nosaukums, uzdevuma teksts un novērotājs.
  • Ar ienākoÅ”u zvanu no esoÅ”a klienta var izveidot uzdevumu atbildÄ«gajam vadÄ«tājam vai darbiniekam, kurÅ” saņēma zvanu. / LÄ«dzÄ«gi kā iepriekŔējā elementa iestatÄ«jumiem, jums jāizvēlas aktÄ«vās darbÄ«bas:
    • VeiksmÄ«ga zvana gadÄ«jumā izveidojiet uzdevumu darbiniekam, kurÅ” saņēma zvanu. Lai to izdarÄ«tu, jānorāda uzdevuma nosaukums, uzdevuma teksts un arÄ« jāatlasa novērotājs.
    • Izveidojiet uzdevumu darbiniekam vai dežurantam par neatbildētu zvanu. Lai to izdarÄ«tu, jāizvēlas atbildÄ«gā dežurējoŔā persona, uzdevuma teksts, uzdevuma nosaukums un novērotājs.

      Tālāk ir norādīti izejoŔo zvanu iestatījumi.

      Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

  • Veicot izejoÅ”o zvanu uz nezināmu numuru, var automātiski izveidot jaunu potenciālo pirkumu, kontaktpersonu un darÄ«jumu. / Å eit nav nepiecieÅ”ami nekādi papildu iestatÄ«jumi.
  • Veicot izejoÅ”o zvanu esoÅ”am klientam, var automātiski izveidot atkārtotu potenciālo pirkumu un darÄ«jumu. / IestatÄ«jumos bÅ«s jānorāda, kurÅ” bÅ«s atbildÄ«gs par atkārtotu darÄ«jumu vai svinu veiksmÄ«ga zvana gadÄ«jumā: atbildÄ«gā persona par kontaktpersonu vai tas, kurÅ” zvanÄ«ja? AtseviŔķi ir jāizvēlas atbildÄ«gā persona neveiksmÄ«ga zvana gadÄ«jumā.
  • Veicot izejoÅ”o zvanu esoÅ”am klientam, var automātiski izveidot atkārtotu potenciālo pirkumu un darÄ«jumu. / IestatÄ«jumos bÅ«s jānorāda atbildÄ«gā persona atkārtotā pirkuma vai darÄ«juma gadÄ«jumā veiksmÄ«ga zvana gadÄ«jumā: persona, kas zvanÄ«ja vai persona, kas ir atbildÄ«ga par kontaktu? Tāpat ir jāizvēlas atbildÄ«gā persona neveiksmÄ«ga zvana gadÄ«jumā.
  • Veicot izejoÅ”o zvanu uz nezināmu numuru, zvanÄ«tājam var izveidot uzdevumu. / Varat iestatÄ«t uzdevumus neveiksmÄ«giem un veiksmÄ«giem zvaniem. Uzdevumam ir jānorāda nosaukums, teksts un jāizvēlas novērotājs.
  • Veicot izejoÅ”o zvanu esoÅ”am klientam, atbildÄ«gajam vadÄ«tājam vai zvanÄ«tājam var izveidot uzdevumu. / IestatÄ«jumos atlasiet, vai izveidot uzdevumus neveiksmÄ«giem un veiksmÄ«giem zvaniem. Abos gadÄ«jumos ir jāizvēlas par uzdevumu atbildÄ«gā persona (tā, kas zvanÄ«ja vai par kontaktpersonu atbildÄ«gā persona), uzdevuma nosaukums, teksts un jāatlasa novērotājs.

9. Un pēdējais iestatÄ«jums ir to darbinieku zvanu vēstures iestatÄ«Å”ana, kuri nav Bitrix24. Å o zvanu vēsturi var saglabāt zem izvēlētā darbinieka vārda.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

NoklikŔķiniet uz "Saglabāt", uz ikonas parādÄ«sies zaļŔ uzraksts "Savienots" - tas nozÄ«mē, ka integrācija ir iespējota un darbojas.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

10. Lai jÅ«s varētu veikt zvanus, noklikŔķinot uz tālruņa numura, ir nepiecieÅ”ams vēl viens iestatÄ«jums.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu

NoklikŔķiniet uz Vispārīgi iestatījumi un kā izejoŔo zvanu numurus atlasiet lietojumprogrammu MegaFon.

Pārskats par iespējām integrēt MegaFon virtuālo PBX ar Bitrix24 CRM sistēmu
NoklikŔķiniet uz "Saglabāt".

Apkoposim.

Bitrix24 ir rīks efektīvu mazumtirdzniecības projektu veidoŔanai. Integrācija ar telefoniju paplaŔinās CRM funkcionalitāti, kā rezultātā iegūsiet piekļuvi zvanu statistikas apskatei, sarunu ierakstu klausīŔanās tieŔi no Bitrix24.

Darbinieki pie ienākoÅ”ajiem zvaniem varēs redzēt klientu vārdus un ietaupÄ«s laiku, veidojot potenciālos pirkumus, darÄ«jumus un kontaktus, savukārt personÄ«gā menedžera norÄ«koÅ”anas funkcija dos jums daudz jaunu apmierinātu klientu.

AcÄ«mredzot visus iestatÄ«jumus var veikt dažu minÅ«Å”u laikā, savukārt integrācija paver daudzas papildu iespējas gan telefonijai ar Virtual PBX savienojumu, gan CRM.

Avots: www.habr.com

Pievieno komentāru