Jūlijs ir beidzies - 2019. gada trešā ceturkšņa pirmais mēnesis - un TrendForce tirdzniecības platformas DRAMeXchange nodaļas analītiķi novērojumi un prognozes par NAND atmiņas cenu izmaiņām tuvākajā nākotnē. Šoreiz prognozēt izrādījās sarežģīti. Notika jūnijā ražošana Toshiba rūpnīcā (savienojumā ar Western Digital), un uzņēmums tikai nesen pilnībā atjaunoja NAND zibatmiņas ražošanu. Turklāt Japāna izejvielu piegādes čipsu ražošanai Dienvidkorejā. ASV arī palielina tirdzniecības spiedienu uz Ķīnu, un atmiņas pārprodukcija un vājais tirgus pieprasījums liek ražotājiem samazināt investīcijas rūpnīcās un projektos. Kas notiks ar NAND atmiņas cenām?
DRAMeXchange analītiķi ir pārliecināti, ka kopumā NAND zibatmiņas līgumu cenas trešajā ceturksnī turpinās samazināties, neskatoties uz visām iepriekš minētajām problēmām. Lielie NAND mikroshēmu un uz to bāzes ražoto izstrādājumu krājumi, kā arī zemais tirgus pieprasījums, kas būtiski neuzlabosies arī tradicionāli aktīvajā periodā pēc vasaras brīvdienām, izraisīs NAND līgumcenu turpmāku samazināšanos. Līgumi par atmiņu līgumpiegādi tika noslēgti jūnijā pirms Toshiba rūpnīcas avārijas apturēšanas, līdz ar to līdz jaunu līgumu noslēgšanai septembrī šis faktors zaudēs vai vājinās savu nozīmi.
Interesanta ir vēl viena lieta: uz diskdziņu un citu NAND mikroshēmu izmantoto produktu līgumcenu samazināšanās fona pieaug to silīcija plātņu cena, kuras vēl nav sagrieztas kristālos. NAND vafeļu vidējās pārdošanas cenas kritums turpinājās kopš 2017. gada novembra un ir sasniedzis ražošanas izmaksu līmeni. Toshiba rūpnīcas avārijas slēgšana izraisīja apstrādāto vafeļu piegādes samazināšanos, kas deva iespēju NAND mikroshēmu ražotājiem paaugstināt cenu plāksnēm ar gatavām mikroshēmām. Līdz jūlija beigām NAND silīcija ASP vērtība pieauga par 15%. Augustā turpināsies arī vafeļu cenas kāpums, taču vājākā tempā, jo ražošana ir atgriezusies iepriekšējā līmenī. Mums ir svarīgi, lai šis cenu pieaugums būtiski neietekmētu to produktu izmaksas, kuriem ir zibatmiņa.
Kas attiecas uz Japānas un Dienvidkorejas attiecību pasliktināšanās izraisīto paniku, tad tam nebūs izšķirošas ietekmes uz Samsung, SK Hynix vai citu pusvadītāju ražošanu. Mēs tikai runājam par Dienvidkorejas uzņēmumu izslēgšanu no tā sauktā “baltā saraksta” uzņēmumiem, kas tirgojas ar Japānu ar minimāliem atļaujas dokumentiem. Tiek atzīmēts, ka Dienvidkorejas uzņēmumi ir vienīgie Āzijas uzņēmumi, kas ir baltajā sarakstā. Stingrāki darbības noteikumi, tostarp izejvielu iepirkšana no Japānas, sastādīs tikai Dienvidkorejas uzņēmumus un uzņēmumus no citām reģiona valstīm. Turklāt Japānas varas iestādes jau ir paplašinājušas darbinieku skaitu departamentos, kas atbild par atļaujām, un tas nevienam nesagādās problēmas. Varbūt tas skars korejiešu pašcieņu, taču tas neietekmēs NAND cenu. Nevajadzētu atspoguļot.
Līgumcenas eMMC/UFS diskdziņiem (viedtālruņiem) un klientu SSD diskiem turpinās samazināties augustā un septembrī, kā rezultātā ceturksnī kopumā samazināsies līdz pat 5%. Cenu kritums var izzust ceturtajā ceturksnī, krājumiem samazinoties līdz normālam līmenim. Pārprodukcijas stadija tiks pārvarēta. SSD līgumcenas trešajā ceturksnī samazināsies vairāk, līdz aptuveni 10%. Šajā tirgū ir vairāk krājumu pārpalikuma. Ar serveru SSD tirgu ir grūtāk - tas joprojām ir snaudošs, tāpēc korporatīvo disku līgumcenas trešajā ceturksnī samazināsies līdz 15%. Kopumā pagaidām varat atpūsties. SSD izmaksas turpinās samazināties mēnesi, divus un, iespējams, ilgāk.
Avots: 3dnews.ru